IBM акции, форум

  %
  1. Потенциал прибыли от сделки IBM и Red Hat может существенно превысить текущую стоимость

    На этой неделе корпорация IBM объявила о крупнейшей сделке в своей истории. IBM купит компанию Red Hat, разработчика open source-софта и создателя дистрибутивов Linux. Стоимость такой покупки — $34 млрд.

    Сделка даст хорошую возможность нарастить долю рынка и продажи от облачных технологий (cloud power) и программного обеспечения в сфере open source (c открытым исходным кодом). Это очень хорошая сделка, так как все облачные технологи кроме Microsoft Azure работают на программном обеспечении с открытым кодом Linux.

    Сегодня, компания IBM — третья в мире по доле рынка (8-10%) в сфере облачных технологий после Amazon AWS и Microsoft Azure.

    Потенциал прибыли от сделки IBM и Red Hat может существенно превысить текущую стоимость

    Облачные технологии будут продолжать расти. Рост в третьем квартале 2018 составил 45% по сравнению с полным годом в 2017 и на 50% по сравнению с 2016 г. При этом, темпы роста будут снижаться — основная фаза увеличения капитализации этого сегмента пройдена.

    Задача и цель дорогой покупки заключается не в том, чтобы стать лидером в сфере облачных технологий, но лидером в сегменте гибридных облачных технологий. Это куда менее затратно, позволит привлечь больше клиентов и перенести больше данных на хранение с помощью облачных технологий.


    читать дальше на смартлабе
  2. IBM покупает Red Hat. Как спуливают миллиарды в Америке

    IBM хочет купить RedHat за 34 млрд баксов. Предлагая цену выше рынка на 50%. Это реально напоминает покупку ТНК-BP. Сейчас P/E у RedHat более 50, учитывая предполагаемые цену продажи P/E будет почти 80. Это при том, что никаких уникальных технологий за RHT не стоит. Все аналоги есть и у IBM.
    Забавное сравнение

    IBM
    RedHat
    Капитализация 115 млрд 34 млрд
    Количество сотрудников 360 тысяч 12 тысяч

    Судя по этой табличке полмиллиона сотрудников IBM занимаются хер знает чем. RedHat неплохая компания, с растущим бизнесом. Но она столько не стоит. Если сделку все-таки закроют это будет огромным фейлом для IBM. А вот если это закончится разговорами, то станет хорошим драйвером для разворота. Сама IBM мне нравится.


    читать дальше на смартлабе

IBM - факторы роста и падения акций

 
 

IBM - описание компании

International Business Machines Corporation (IBM) is an American multinational information technology company headquartered in Armonk, New York, United States, with operations in over 170 countries. The company began in 1911 as the Computing-Tabulating-Recording Company (CTR) and was renamed «International Business Machines» in 1924.