Число акций ао	444 793 млн
Номинал ао	1 руб
Тикер ао	HYDR

Капит-я	209,7 млрд
Выручка	532,6 млрд
EBITDA	128,4 млрд
Прибыль	53,2 млрд
Дивиденд ао	–

P/E	3,9
P/S	0,4
P/BV	0,3
EV/EBITDA	4,5
Див.доход ао	0,0%

* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)

Русгидро акции

0.4714₽ -2.22%

Облигации Русгидро

←81 82 838485 86 87 →

stanislava15 марта 2019, 12:07
Дивиденды РусГидро могут составить 0,0352 рубля на акцию - Промсвязьбанк

Чистая прибыль РусГидро по МСФО в 2018 году выросла до 31,8 млрд руб.

РусГидро представила финансовые результаты по итогам 2018 года. Выручка компании с учетом государственных субсидий составила 400,4 млрд руб. (+5,1% г/г), EBITDA 109,7 млрд руб. (+5,3% г/г), чистая прибыль 31,8 млрд руб. (+28,2% г/г). Компания достигла нового рекорда выработки электроэнергии в 2018 году – 144,2 ТВт*ч. Положительное влияние на финансовые результаты оказали следующие факторы: сильные операционные результаты в ценовых зонах, рост выручки от продажи э/э в субгруппе РАО ЭС Востока, рост продажи мощности на фоне индексации. Негативное влияние оказало увеличение расходов на топливо на фоне роста цен на уголь.

В целом чистая прибыль РусГидро оказалась на уровне ожиданий, что позволяет рассчитывать на дивиденды по итогам 2018 года на уровне 15 млрд руб. или 0,0352 руб. на акцию, что соответствует доходности 7% и поддержит эту бумагу в преддверии выплат дивидендов.
Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе
Ответить 0
Михаил П15 марта 2019, 11:43
bayad, типа закрывают шорт? :)

Саша Пушкин, типа переуступают шорт.
Ответить + 1
stanislava15 марта 2019, 10:54
РусГидро показала неплохие результаты, но катализаторов для бумаг нет - Атон

Русгидро: финрезультаты за 2018 в рамках прогнозов, дивидендная доходность 7.4%

Выручка (400.4 млрд руб.) совпала с прогнозом компании и консенсусом, увеличившись на 5% г/г на фоне роста выработки электроэнергии ГЭС (+3% г/г до 112 ТВтч) из-за повышенного притока на Волжско-Камском каскаде (1П18) и в Сибири (2П18). EBITDA (109.7 млрд руб., +5% г/г) оказалась на 2% выше прогноза компании и на 3% лучше ожиданий рынка. Чистая прибыль в 2018 увеличилась на 29% г/г до 31.8 млрд руб., преимущественно за счет роста EBITDA (убытки от обесценения оказались всего на 5% ниже г/г), и при коэффициенте выплат 50% дивиденды должны составить 0.037 руб. на акцию — выше прогноза 0.035 руб. и близко к среднему дивидендную на акцию за предыдущие 3 года, как и предполагает новая дивидендная политика. Важно отметить, что FCF в 2018 оказался положительным на уровне 2.9 млрд руб. (против минус 9.4 млрд руб. в 2017), но учитывая объявленный рост капзатрат в этом году, FCF в 2019 скорее всего опять уйдет в минус.

НЕЙТРАЛЬНО, учитывая, что финпоказатели оказались в рамках ожиданий, а на телеконференции не прозвучало существенных новых заявлений (прогноз на 2019 подтвержден). Хотя дивиденды за 2018 чуть выше ожиданий и предполагают доходность 7.4%, она все же ниже 12% у Энел Россия и 8% у Юнипро по итогам 2018, и мы подтверждаем наш рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по РусГидро, несмотря на дешевую оценку (EV/EBITDA 2019П 3.2x против среднего 5-летнего значения 4.0x), поскольку не видим сильных ближайших катализаторов для бумаги.
АТОН
читать дальше на смартлабе
Ответить 0
Андрей15 марта 2019, 10:31
Видимо им срочно нужны деньги для достаточности капитала. Итак вон дивы урезают.
Ответить 0
khornickjaadle15 марта 2019, 09:18
khornickjaadle, изучайте матчасть))) посмотрите условия на которых ВТБ выкупил эту допку…

Саша Пушкин, Непонятки. За 55 ярдов купили, а продавать за 30 придётся. Убыток.
Ответить 0
Саша Пушкин15 марта 2019, 09:14
bayad, типа закрывают шорт? :)
Ответить 0
Михаил П15 марта 2019, 08:51
со стороны ВТБ тупость какая-то

Саша Пушкин,
ну так они, наверное, не сами акции продают, а весь форвардный контракт.
Ответить + 2
Саша Пушкин15 марта 2019, 08:42
khornickjaadle, изучайте матчасть))) посмотрите условия на которых ВТБ выкупил эту допку…
Ответить 0
khornickjaadle15 марта 2019, 07:12
ВТБ начал работу по поиску потенциального инвестора на 13% акций в «Русгидро», которые банк получил в рамках заключенного весной 2017 года форвардного контракта с компанией — Костин

Алексей, со стороны ВТБ тупость какая-то. Продать инвестору по 0,5 руб тогда как гидре через пару лет можно было бы по рублю назад скинуть…

Саша Пушкин, Правильно делает. Если ВТБ их получил, то почему бы и не продать. Цена может и не уйти на рубль.
Ответить 0
Саша Пушкин15 марта 2019, 06:11
ВТБ начал работу по поиску потенциального инвестора на 13% акций в «Русгидро», которые банк получил в рамках заключенного весной 2017 года форвардного контракта с компанией — Костин

Алексей, со стороны ВТБ тупость какая-то. Продать инвестору по 0,5 руб тогда как гидре через пару лет можно было бы по рублю назад скинуть…
Ответить 0
Alexhey15 марта 2019, 04:58
ВТБ начал работу по поиску потенциального инвестора на 13% акций в «Русгидро», которые банк получил в рамках заключенного весной 2017 года форвардного контракта с компанией — Костин

Алексей, Интересно, бумага на многомесячных минимумах а ВТБ ищет покупателя.

Если продадут какому нибудь Олигарху значит будет рост
Ответить 0
Сэр14 марта 2019, 23:50
ВТБ начал работу по поиску потенциального инвестора на 13% акций в «Русгидро», которые банк получил в рамках заключенного весной 2017 года форвардного контракта с компанией — Костин
Ответить + 1
stanislava14 марта 2019, 20:39
Этот год будет нелегким для РусГидро - Велес Капитал

Прибыль «РусГидро» по МСФО в 2018 году выросла на 28,5% — до 31,8 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Прибыль до налогообложения составила 47,9 млрд рублей (+24,7% год к году).

Выручка выросла до 358,77 млрд рублей (+3%)

Отчетность «РусГидро» оказалась чуть выше наших ожиданий. Рост EBITDA составил 7,4% г/г, а чистой прибыли –41,8% г/г. Основной вклад внесла статья «продажа электроэнергии».

К сожалению, менеджмент на конференц-звонке не представил конкретной информации ни по:

— срокам принятия дивидендной политики, предусматривающей «нижний порог» дивидендов не ниже, чем среднее значение за 3 предыдущих года

— возможному уровню выработки в 2019 г.

— прогнозам по проекту БЭМО

— вопросам осуществленных списаний основных средств за 2018 г.

— конкретным датам предстоящей допэмиссии на ЛЭП Певек-Билибино.

Мы выделим следующую информацию:

— уже обесцененные станции, скорее всего, не будут повторно обесценены в будущем (по крайней мере, в значительной степени).
читать дальше на смартлабе
Ответить 0
SAV55514 марта 2019, 19:27
Кроме того, в 2018 г. ПАО «РусГидро» установило исторический рекорд по выработке электроэнергии.
На увеличение выручки в 2018 году повлиял рост выработки электроэнергии ГЭС Волжско-Камского каскада и Сибири из-за повышенного притока воды в водохранилища, что при своевременно произведенных мероприятиях по обеспечению готовности оборудования к несению нагрузки и эффективном использовании водных ресурсов с учетом оптимизации графиков и параметров работы ГЭС позволило достичь очередного максимума выработки в 2018 г.

Среди основных акционеров Компании — государство с долей около 61% и Банк ВТБ с долей около 13% акций. А государству выгодно получить дивиденды на свои нужды. В предыдущие годы на дивиденды направлялось 50% от прибыли по МСФО. В этом году у акционеров Компании нет оснований оступать от этого правила.Тогда размер дивидендов может вырасти на треть по сравнению с предыдущим годом.

Ответить 0
Михаил П14 марта 2019, 16:44
Финансовые результаты будут опубликованы на корпоративном сайте компании после 14.00 по московскому времени. Также в 16.00 по московскому времени состоится конференц-звонок менеджмента с презентацией финансовых результатов и вебкаст на английском языке.

Номер для участия в конференц-звонке:

Тел.: +7 495 646 93 15

Бесплатный тел.: 8 800 500 98 63

Код конференции: 87980581#

Ссылка на вебкаст: webcasts.eqs.com/RusHydro20190314

Просим вас подключиться к конференц-звонку и вебкасту за 10-15 минут до его начала.

Повторное воспроизведение звонка будет доступно в течение 90 дней с даты его проведения по следующему номеру:

Тел.: +7 (495) 249 1671

Код конференции: 87980581#

www.rushydro.ru/press/news/107779.html
Ответить + 1
Kris14 марта 2019, 16:08
А где найти ссылку на конференц-колл сегодняший?
Ответить + 1
Павел Тептов14 марта 2019, 14:57
Отчёт чётко в рамках ожиданий. Прибыль, конечно, выросла, но примерно на рост субсидий. Из расчёта 50% ЧП выходим на дивиденд 0,03695, ДД 7,3%, что норм с учётом обесценений, которые скоро закончатся. Долг подрос только, и из короткого в длинный переложили часть.

В общем, нормальный отчёт. Бизнес растёт постепенно, всё по плану. Держим ещё пару лет бумагу, и уже там будем ждать плюшек.

Ответить + 1
Саша Пушкин14 марта 2019, 14:48
Ну что ж, вот и вышел мсфо. Как и ожидалось ЧП составила около 30 ярдов. Однако поскольку дивполитика потеряла привязку к этому параметру, чистая прибыль меня больше не интересует.
Смотрим на Активы. Тут интересно: активы за год выпосли с 871 ярда до 931. Однако ошеломляет результат пересчета на новый МСФО: активы на конец 17 года с более чем триллиона упали до 871 ярда!
Другими словами если рассчитать капитал гидры по старому отчету за 2017 и по новому за 2018, то получим неутешительную новость: капитал просел на добрую сотню ярдов. :(
Теперь вернемся к выручке и ЧП. Тут легко заметить, что величина (выручка минус себестоимость) практически стоит на месте и составляет порядка 50ярдов. Весь рост операционки в 2018 полностью обусловлен ростом субсидий. Не знаю как вам, а мне эта закольцованность не очень понятна: государство даёт субсидии гидре, та вносит их в чп и платит с них дивиденды, обратно государству! Такое наверное только в России бывает. Но это всё лирика, а по сути неприятно, что нет роста дохода от операционной деятельности… Да и мультипликаторы в сравнении с другими энергетиками по-прежнему высоки...
Короче мутная бумага. Поскольку на глобальных низах, может и отскочить. Но в отчёте причин для такого отскока я не увидел…
Ответить + 2
SAV55514 марта 2019, 14:45
Итак, вышел Отчет Русгидро по МСФО.

Выручка за год выросла на 3% до 358,8 млрд. руб.

Чистая прибыль выросла на 28,5% до 32 млрд. руб.

Обязательства увеличились на 14,4% до 346 млрд. руб.

По динамике выручки и чистой прибыли, однозначно, позитив.
Выплаты на дивиденды тоже могут увеличиться.

Хорошие финансовые показатели И увеличение дивов окажут влияние в среднесрочной перспективе на рост курсовой стоимости акций ПАО «Русгидро».

Ответить 0
Редактор Боб14 марта 2019, 14:25
Русгидро - чистая прибыль Группы за 2018 год по МСФО увеличилась на 28,5%

В 2018 году чистая прибыль Группы РусГидро по МСФО выросла до 32 млрд рублей, что на 28,5% выше показателя 2017 года.

Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль Группы за 2018 год увеличилась на 7,6% и составила 71 млрд рублей.

Показатель EBITDA увеличился на 5,3% до рекордного для Группы РусГидро значения порядка 110 млрд рублей.

Обязательства Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года увеличились на 14,4% и составили 346 млрд рублей. Долгосрочные обязательства увеличились на 75 млрд рублей, краткосрочные уменьшились на 31 млрд рублей.

читать дальше на смартлабе
Ответить 0
Марэк14 марта 2019, 13:52
Прибыль мсфо 2018г: 31,837 млрд руб (+40% г/г)

РусГидро – рсбу/ мсфо
426 288 813 551 акций http://fs.moex.com/files/12122
Free-float 19%
Капитализация на 14.03.2019г: 216,128 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 139,337 млрд руб/ мсфо 301,157 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 157,495 млрд руб/ мсфо 302,095 млрд руб
Общий долг на 30.09.2018г: 162,281 млрд руб/ мсфо 340,801 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 185,601 млрд руб/ мсфо 345,712 млрд руб

Выручка 2016г: 115,033 млрд руб/ мсфо 374,072 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 103,855 млрд руб/ мсфо 248,604 млрд руб
Выручка 2017г: 144,697 млрд руб/ мсфо 348,119 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 40,006 млрд руб/ мсфо 99,699 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 82,837 млрд руб/ мсфо 180,853 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 124,720 млрд руб/ мсфо 258,472 млрд руб
Выручка 2018г: 162,813 млрд руб/ мсфо 358,770 млрд руб

Прибыль 2015г: 30,022 млрд руб/ Прибыль мсфо 27,159 млрд руб
Прибыль 2016г: 41,877 млрд руб/ Прибыль мсфо 39,751 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 13,529 млрд руб/ Прибыль мсфо 18,806 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 23,771 млрд руб/ Прибыль мсфо 22,303 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 33,544 млрд руб/ Прибыль мсфо 30,804 млрд руб
Прибыль 2017г: 36,149 млрд руб/ Прибыль мсфо 22,774 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 12,006 млрд руб/ Прибыль мсфо 22,951 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 26,618 млрд руб/ Прибыль мсфо 36,688 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 37,514 млрд руб/ Прибыль мсфо 43,033 млрд руб
Прибыль 2018г: 36,726 млрд руб/ Прибыль мсфо 31,837 млрд руб
Р/Е 6,8 мсфо.
http://www.rushydro.ru/investors/reports/

Ответить 0
Сергей14 марта 2019, 13:49
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РУСГИДРО ПО МСФО В 2018 ГОДУ СОСТАВИЛА 31,837 МЛРД РУБ ПРОТИВ 24,774 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ – КОМПАНИЯ

Сергей, emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={FDF4B858-7313-421D-A6AD-FAA308631C97}
Ответить 0
Сергей14 марта 2019, 13:47
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РУСГИДРО ПО МСФО В 2018 ГОДУ СОСТАВИЛА 31,837 МЛРД РУБ ПРОТИВ 24,774 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ – КОМПАНИЯ
Ответить 0
Владислав Королев14 марта 2019, 13:42
Русгидро взлет пойдет сейчас
Ответить 0
Михаил П14 марта 2019, 13:36
У кономи скажем 0.058

www.conomy.ru/emitent/rusgidro/hydr-div
Ответить 0

←81 82 838485 86 87 →

Русгидро - факторы роста и падения акций

Компания ждет роста EBITDA в 1,5 раза к 2025 году (до уровня примерно 180 млрд рублей) (09.01.2022)
В 2023г. разрешено включать в тариф затраты на топливо предыдущих лет для Дальнего Востока, что увеличит выручку и EBITDA (16.10.2023)
В 2023г. ожидаю рост выработки на +5,0%, так как идет восстановление выработки в Сибири (16.10.2023)
Стабильно платят дивиденды с 2012 года (за 2022г. - 50% МСФО) (17.10.2023)

Хорошая компания, на которую повесили обязательства по реанимации убыточной РАО ЭС Востока (27.06.2017)
В июле 2020 увеличили 5-летнюю инвест программу на 171 млрд руб. До 2025 будет инвестировано 634 млрд руб, из которых 430 пойдет на Дальний Восток. (27.07.2020)
Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке в 2023г. выросли на 150%, а на тепловую энергию +116% - но для компании все равно этого не достаточно и без субсидий от государства, получается убыток (16.10.2023)
Выработка электроэнергии в 2022г. -9,0% - из-за малой водности в водохранилищах в Сибири (16.10.2023)
FCF отрицательный из-за высокого capexa и от этого - растет общий долг, на 30.06.2023г. = 265 млрд.руб. (16.10.2023)

⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.

Русгидро - описание компании

Русгидро — компания-оператор гидроэлектростанций России

ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» (ИНН 2460066195) — объединяет 61 ГЭС, 2 ГАЭС, три геотермальные станции на Камчатке, Калмыцкую ВЭС, единственную в России приливную электростанцию, а также плотины Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС. Также компания является собственником 90% акций ЗАО «Международная энергетическая корпорация», совместно с ОАО «Электрические станции» реализует проект строительства каскада Верхне-Нарынских ГЭС в Киргизии. Общая установленная мощность активов компании — 38.4 ГВт. Группа «РусГидро» за 9 месяцев 2015 года снизили выработку электроэнергии на 3.5% до 83.569 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

У Русгидро торгуются ADR и GDR.
1 расписка ГДР и АДР Русгидро эквивалентна 100 акциям компании.
GDR Русгидро торгуется в Лондоне (LSE)
ADR Русгидро торгуется в США на внебиржевом рынке (OTCQX)

В 2017 в капитал Русгидро зашел банк ВТБ на 55 млрд руб, а также между Русгидро и ВТБ был заключен форвардный контракт.
Русгидро платит банку на 55 млрд ВТБ ставку R=ставка ЦБ + 1,5% — дивиденды, полученные на акции.
По истечении 5 лет, Русгидро компенсирует ВТБ потери, если акции стоят меньше 1 рубля, если акции стоят дороже 1 руб, то ВТБ возвращает эту разницу Русгидро.

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:

Русгидро акции

Русгидро - факторы роста и падения акций

Русгидро - описание компании

Новости Русгидро

SMART-LAB

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

Русгидро Календарь Акционеров
28/11 отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
Прошедшие события Добавить событие