Русгидро акции

Коллеги, дивы уже объявляли?

Остап1978, дивиденды вроде еще в апреле должны были обсудить
рынок ожидает 0.0373 руб на акцтю, 7% доходность

Первый квартал похоже будет очень слабый у Русгдиро
smart-lab.ru/q/HYDR/f/q/MSFO/power_generation/

Коллеги, дивы уже объявляли?

Остап1978, нет походу еще

Коллеги, дивы уже объявляли?

Атон после встречи с крупными институциональными инвесторами:

Мы отмечаем растущий интерес к сектору, у которого сейчас есть все шансы восстановиться после снижения в 2018. Юнипро нравится инвесторам как стабильная дивидендная история (доходность 8-12%), в то время как РусГидро, достигшая исторических минимумов, рассматривается как история роста на горизонте 2020 в связи с истечением срока действия форвардного контракта с ВТБ.

kommunist72, спасибо :-)

На чем рост? На допэмиссии? На том что в 2020 году платить дивы не хотят?(надеюсь не перепутал ничего)

sbrs, перепутал. Хотят. И будут платить.

На чем рост? На допэмиссии? На том что в 2020 году платить дивы не хотят?(надеюсь не перепутал ничего)

ткнем на угад) пробой 5.5 со второй попытки)

Суриков Дмитрий, пошла на второй заход

Русгидро - чистая прибыль по РСБУ в I квартале снизилась на 0,6% - до 11,94 млрд руб

Русгидро — чистая прибыль по РСБУ в I квартале снизилась на 0,6% — до 11,94 млрд руб


http://www.rushydro.ru/upload/iblock/f72/Otchetnost-po-RSBU-RusGidro-31.03.2019.pdf


читать дальше на смартлабе

сегодня ожидаем: Русгидро: РСБУ 1 квартал 2019

см. календарь по акциям

Потребители не хотят платить «Русгидро» за модернизацию ТЭС

Потребители опасаются, что безальтернативный выбор подрядчика приведет к необоснованному завышению капитальных затрат. У «Русгидро» уже есть сложности со строительством станций на Дальнем Востоке, пишет Сообщество потребителей вице-премьеру и приводят данные Счетной палаты. «Русгидро» неоднократно переносила срок ввода Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в Советской Гавани, которые должны были начать работать в 2016 г., сообщает, в частности, Счетная палата в отчете за 2018 г., а основная причина несоблюдения сроков – некачественная проектно-сметная документация.
www.vedomosti.ru/business/articles/2019/04/26/800281-potrebiteli-ne-hotyat-platit-rusgidro-za-modernizatsiyu-tes

редактор Боб, На самом деле ситуация ещё хуже и не только в энергетике. Согласно закону о госзакупках Организации обязаны проводить тендеры, а не выбирать подрядчиков которые их устраивают. Т.е. на предприятии работает подрядная организация или был ген. проектировщик которые знают объект. проводится тендер, его выигрывает копания из Москвы или Дагестана с уставным фондом 10 т.р. которая выставила цену на 100 руб дешевле. С ней ОБЯЗАНЫ заключить договор, хотя и так понятно что будет задница + сроки поджимают. Затем она набирает всякий сброд (безопасники выявляли при проверках — до 50% ранее судимых) и пытается что то сделать. Поучается естественно кое как. Т.к. уставной фонд 10 т.р. то подавать в суд бессмысленно. Попытки ограничить участие однодневок или бракоделов — таскают по судам т.к. надзорные органы подозревают сговор и ограничение конкуренции.
Например попытка дозаказать через тендер на объект дополнительно Аналогичное ранее установленному оборудование (чтобы не плодить зоопарк на предприятии), сильно затруднено — т.к. конторы типа счётной палаты считают что указав конкретное оборудование конкретного производителя — мы ограничиваем конкуренцию.
Вообщем не питайте иллюзий по поводу тендеров, Тендеры ГосЗакупок — это и сильно дороже и сильно хуже, и сильно дольше + непредсказуемый результат и почти полная безответственность.

Потребители не хотят платить «Русгидро» за модернизацию ТЭС

Потребители опасаются, что безальтернативный выбор подрядчика приведет к необоснованному завышению капитальных затрат. У «Русгидро» уже есть сложности со строительством станций на Дальнем Востоке, пишет Сообщество потребителей вице-премьеру и приводят данные Счетной палаты. «Русгидро» неоднократно переносила срок ввода Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в Советской Гавани, которые должны были начать работать в 2016 г., сообщает, в частности, Счетная палата в отчете за 2018 г., а основная причина несоблюдения сроков – некачественная проектно-сметная документация.
www.vedomosti.ru/business/articles/2019/04/26/800281-potrebiteli-ne-hotyat-platit-rusgidro-za-modernizatsiyu-tes

ткнем на угад) пробой 5.5 со второй попытки)

Суриков Дмитрий, пробой покупаем отбой шортим?

avanes5555, не я ни шортю) лонг позицию всегда открываю, входил на 0.48 мне надо только в вверх)

Суриков Дмитрий, я набирал выше

ткнем на угад) пробой 5.5 со второй попытки)

Суриков Дмитрий, пробой покупаем отбой шортим?

avanes5555, не я ни шортю) лонг позицию всегда открываю, входил на 0.48 мне надо только в вверх)

ткнем на угад) пробой 5.5 со второй попытки)

Суриков Дмитрий, пробой покупаем отбой шортим?

Русгидро - введет в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2 в июне

Ввод в эксплуатацию Сахалинской ГРЭС-2 запланирован на июнь этого года — сообщает Счетная палата РФ.
Ввод станции планировался еще в 2018 г., но из-за нарушений, допущенных в ходе пробного пуска, на станции было повреждено оборудование.

«Готовность станции у нас оценена в 97%. Фактически в июне мы объект введем. Сейчас завершается комплексное опробование всего оборудования и работы по благоустройству»

«Срыв сроков ввода в эксплуатацию вышеуказанной ГРЭС в значительной мере связан с нарушениями и недостатками, допущенными в ходе пробного пуска оборудования в октябре 2018 года, что привело к существенным повреждениям парового котла и потребовало его ремонта»

«Русгидро» не соблюдает установленные сроки строительства объектов внеплощадочной инфраструктуры Сахалинской ГРЭС-2, необходимых для нормального функционирования электростанции. Так, не завершено строительство подъездной железной дороги.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rusgidro-vvedet-v-ekspluataciyu-sakhalinskuyu-gres-2-v-iyune-schetpalata-1028133072
читать дальше на смартлабе

ткнем на угад) пробой 5.5 со второй попытки)

Результаты РусГидро за 2018 год не выглядят впечатляющими - Велес Капитал

Начиная с 2017 г. «РусГидро» сильно изменилась. Из традиционной генерирующей компании она превратилась в сложную структуру с обязательствами по форвардным контрактам, дальневосточными субсидиями и постоянно меняющейся дивидендной политикой. На финансовые показатели компании влияет масштабная инвестиционная программа, обесценение основных средств, изменение регуляторики и дополнительные выпуски акций. Наша модель показывает, что позитива в этих изменениях для компании всё же больше. Мы повышаем нашу целевую цену с 0,51 руб. до 0,70 руб., а также рекомендацию — с ДЕРЖАТЬ до ПОКУПАТЬ.

Ключевые моменты финансовой отчетности и конференц-звонка. Результаты компании за 2018 г. не выглядят впечатляюще, несмотря на рост чистой прибыли в 28,5% до 31,8 млрд руб. Подобный рост предполагает дивидендную доходность на уровне 7,2%, что выше среднего по рынку, но не компенсирует инвесторам снижение котировок на протяжении двух лет подряд.

Важным моментом является переход на учет основных средств с модели переоценки на модель затрат. Такое изменение должно уменьшить объем обесценения в будущем. Пик капитальных затрат, ожидаемый в 2018 г., был перенесен на 2019 г. Также был объявлен будущий минимальный размер дивидендов за трехлетний период (будет рассмотрено в данном отчете ниже). Кроме того, удивили слабые результаты в розничном сегменте бизнеса, которые оказали негативное влияние на показатель чистой прибыли. И, наконец, ТЭС столкнулись со значительным ростом цен на уголь (на 8-12%).
читать дальше на смартлабе

В акциях РусГидро возможен слом двухлетнего нисходящего тренда - Алго Капитал

Акции Русгидро (HYDR RM, +3.58%) сильно прибавили в цене на фоне известия об утверждении советом директоров эмитента новой дивидендной политики на ближайшие три года. Она предполагает направление на выплату дивидендов 50% прибыли по МСФО. Таким образом, компания подтвердила свою ориентацию на увеличение абсолютного размера дивидендных выплат в долгосрочной перспективе в интересах всех акционеров. Вполне возможно, что указанная новость будет способствовать слому двухлетнего нисходящего тренда в бумагах Русгидро. Вчера они приблизились к своему полугодовому сопротивлению, расположенному в районе 0.55 руб.

Скорее всего, мы будем наблюдать попытки пробоя указанного ценового уровня в ближайшие дни.

Манжос Виталий
«Алго Капитал»
читать дальше на смартлабе

Новая дивидендная политика придаст стабильности акциям РусГидро - Финам

«РусГидро» внесла поправки в новую дивидендную политику, предусматривающие выплату 50% прибыли по МСФО, но не менее среднего объема за последние три года. Это повысит видимость по дивидендам и снизит чувствительность бумаг к неденежным списаниям по основным средствам, которые в последние годы сильно влияли на результат по прибыли и, соответственно, дивиденды. Новое правило начисления выплат будет действовать три года.

Дивиденд в этом сезоне может составить 0,037 руб. на акцию (+42% г/г) с доходностью платежа 6,8% к текущим котировкам. Целевая дивдоходность на дату закрытия реестра, по нашим оценкам, составляет 6,0%, и равновесная цена акций при DPS 0,037 руб., таким образом, составляет 0,63 руб, и мы видим возможность умеренного укрепления котировок к «отсечке».

На быстрый возврат котировок в район 1 рубля мы бы рассчитывать не стали, так как в перспективе года рост капитализации будут сдерживать высокая инвест программа в этом году (~100 млрд.руб.) и ожидания переоценки новых дальневосточных объектов, но текущие уровни мы считаем привлекательными для вложений с горизонтом инвестиций свыше 2-х лет, так как с 2020 г. мы ожидаем увидеть улучшение финансовых показателей, что должно транслироваться в восстановление котировок компании.

Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»
читать дальше на смартлабе

99% что 0,03695 коп., к текущей цене 6,7% доходность.

Так какой в итоге прогноз по дивам?

1. 50% МСФО это 35 ярдов а не 15.
2. 35 ярдов / 426288млн акций = 8 копеек на акцию дивиденд за 2018г.
Я чтото не так считаю? Или ктото когото за нос водит?))

kommunist72, В отчётности РусГидро ЧП 31 837 млрд. за 18 год или 0,0739 на акцию, 50% получаем дивиденд 0,03695 коп., к текущей цене 6,76% доходность.
Так что расходимся))

Роман, Я еще из ума не выжил — вижу в таблице чистую прибыль по МСФО за 2018г 70 ярдов

kommunist72, В какой таблице? В таблице смартлаба?). Посмотрите отчёт по МСФО за 2018г. на сайте Русгидро:http://www.rushydro.ru/investors/reports/

Роман, Да, спасибо за инфу, значит смартлаб за нос водит)))

kommunist72, Не совсем. На смарте зачем то указывают скорректированную чистую прибыль, она действительно 70 млрд. Только зачем это не понятно, т.к. дивиденды последние 3 года платились 50% с обычной ЧП по МСФО, а обычная ЧП значительно меньше чем скоректированная.

1. 50% МСФО это 35 ярдов а не 15.
2. 35 ярдов / 426288млн акций = 8 копеек на акцию дивиденд за 2018г.
Я чтото не так считаю? Или ктото когото за нос водит?))

kommunist72, В отчётности РусГидро ЧП 31 837 млрд. за 18 год или 0,0739 на акцию, 50% получаем дивиденд 0,03695 коп., к текущей цене 6,76% доходность.
Так что расходимся))

Роман, Я еще из ума не выжил — вижу в таблице чистую прибыль по МСФО за 2018г 70 ярдов

kommunist72, В какой таблице? В таблице смартлаба?). Посмотрите отчёт по МСФО за 2018г. на сайте Русгидро:http://www.rushydro.ru/investors/reports/

Роман, Да, спасибо за инфу, значит смартлаб за нос водит)))