HeadHunter (Хэдхантер) акции

#HEAD

Интересно наблюдать как #HEAD в боковике 3300-3900р продолжает наращивать позиции крупный игрок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аналитики SberCIB пересмотрели топ дивидендных акций: исключили HeadHunter и добавили Х5

С начала июня 2022 года этот топ вырос на 181,9%, а индекс Мосбиржи полной доходности — на 74,5%. Но за последний месяц они немного скорректировались по 4,1 и 3,8% соответственно.

Сейчас инвесторы следят за финансовыми отчётами компаний — они и станут основой для будущих выплат. Аналитики тоже смотрят за результатами эмитентов и уже внесли два изменения в состав топа: убрали акции HeadHunter и добавили бумаги X5. Рассказываем о причинах.

🔴 HeadHunter опубликовал нейтральные результаты за четвёртый квартал прошлого года. Но экспертам не нравится отсутствие прогнозов финансовых показателей на 2025 год и неопределённость с периодом выплаты дивидендов.
🟢 Х5, по мнению аналитиков, может показать двузначную дивдоходность в 2026–2027 годах. А в этом году дивиденды могут составить больше 1 000 ₽ на акцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

kotjra,

По 1 акции покупаете?

Дмитрий, Да

Дмитрий, что за «текущая операционная среда» такая?!
🤔

Ой, вэй!,

В 2024 в России было выявлено почти 830 тыс «серых» работников

За прошлый год в России выявили 829 тыс человек, которые работают с нарушениями трудового законодательства, сообщили в Роструде. Показатель на 5% выше, чем в 2023. В статистику входят в том числе работающие без трудового договора, без лицензии в сфере услуг или получающие зарплату в конверте.
За 3 последних года всего было обнаружено более 2,2 млн подобных сотрудников. По данным Роструда, почти всем из них удалось легализоваться.
В последнее время борьба с «серым» наймом активизировалась. К примеру, с начала этого года заработал реестр недобросовестных работодателей.
В нем уже числится 31 субъект, из них 30 — ИП. Отметим, что общая сумма сотрудников российских компаний, оформленных с нарушениями, намного выше. Есть разные оценки, но счет точно идет на миллионы.
Один из излюбленных методов — оформление работников как самозанятых для снижения налогов.
В основном нарушения происходят в сфере ЖКХ, куда массово привлекают мигрантов, которые в свою очередь трудятся без трудовых договоров.
Миграция населения в РФ является существенным доходом государства. Так, к примеру умершим не выплачивают пенсии
А трудовые мигранты, в основном взрослые и молодые замещаюют умерших, выплачивают 13% за патент на трудовую деятеность в качестве самозанятых.
В регионах патент составляет 75 000 *13% = 9750 руб /месяц или 117 000 годовой патет (13% с предпологаемого дохода)
117 000 * 300 000 чел в год = 35млрд в год за патент на трудовую деятельность.
Но мигранты, которые вьезжают в РФ не ищут работу через HH ru.
В основном мигранты скитаться по задворкам улиц, как правило ищут неофициальный заработок через диаспоры и своих знакомых, без документов.
Часто мигранты не платят за патент полностью. Выплатив только за 3 месяца при въезде, далее не платят.
Они скрываются от миграционых служб, которые не в состоянии проверять такой поток серых мигрантов.
Дело в том, что патент даёт право на работу только в отдельном регионе, куда прибыл мигрант. И только по определённой специальности.
В патенте в основном указывают специальность мигрантов, которая у них отсутствует.
В другом регионе РФ этот патент не действует.
Придётся при переезде покупать новый патент для нового региона.
Это создает проблемы для мигрантов-кочевников.
Так, к примеру указав в патенте «разнорабочий» не сможет работать в такси, обслуживать кассу в магазине, работать офисе или на производстве.

Приезжают не грамотные и без образования мигранты-кочевники. Они кочуют из стран СНГ.
Могут сперва поработать в Казахстане, затем поискать заработок в разных регионах РФ, а потом перекочевать в Беларусь…
Это огромная масса людей без определенного места жительства, без профессии. Они не хотят учиться, не ищут карьеру, не платят в ПФР, в ФСС.
Они ищут кусок хлеба, что бы просто выжить.
Таким образом не решается дефицит кадров.

bilet1952,

Дмитрий, что за «текущая операционная среда» такая?!
🤔

Ирина Кузьминова, надо ждать, всё будет

srs2106, Будем ждать. Терпения не занимать.)

очень надеюсь, что это дно…

Ирина Кузьминова, надо ждать, всё будет

очень надеюсь, что это дно…

Headhunter. Не стреляйте в пианиста!

Вышел отчет за 2024 год у компании Headhunter. Да, у солнца появились пятна, но по-прежнему считаю, что акции HH — вариант №1 среди компаний IT-cектора, поэтому держу 5% (cредняя 3500) в портфеле.

📌 Что в отчете

— Выручка. Выросла на 34% до 39,61 млрд руб, но в четвертом квартале наглядно замедление темпов роста год к году до 23% (10,43 млрд руб.) ⚠️

Котировки компании чувствуют хуже индекса из-за падения числа вакансий в 1 квартале 2025 и снижения активности клиентов МСП, но выпадение доходов компенсируется ростом цен для остальных пользователей.

— EBITDA. Выросла с 17 до 23 млрд рублей c рентабельностью под 60%. Мощно, но впереди тяжелый год, поэтому руководство не дает гайденс на 2025 год, наверное, это правильно, чтобы не создавать ложные иллюзии + существует неопределенность с налоговой нагрузкой. В пессимистичном варианте EBITDA рисуется в +- 25 млрд рублей, что терпимо!

По всем мультипликаторам EV/EBITDA, P/E, дивидендная доходность, чистый долг компания 1-ая в IT — cекторе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

bilet1952, А я добавил на 3350.Будет 3000 добавлю двойную!

kotjra,

По 1 акции покупаете?

bilet1952, Орловский влияет на инвестора? Не смешите мои седые волосы!

kotjra, За Орловским следят авторы пабликов, а за авторами пабликов уже повторяют их читатели. Кстати, наверняка неуверенность Тимофея Мартынова в своей позиции в ХХ была связана с мнением Орловского, что акции дорогие. И уже только потом на эмоциях человеку видится, что менеджеры на колл-звонке были грустными и т.п.

Давайте посчитаем.18 процентов чистыми дивами, плюс 13 процентов надоговый, плюс сколько там текущий? Пусть будет десять.Итого-41 процент за семь месяцев! Два года можно держать без дивов и в убыток и средняя выйдет 20 процентов годовых!

Евгений Лимонов, Максим Орловский недавно заявил, что дивиденды в 2025 году будут 300-350 р. Он вообще считает ХХ переоцененным. Это тоже вл...

bilet1952, Орловский влияет на инвестора? Не смешите мои седые волосы!

Square, Тимофей весь свой пакет ХХ слил

bilet1952, А я добавил на 3350.Будет 3000 добавлю двойную!

Дмитрий, че за зебру тут… Ребенок твой рисовал что ль????

Александр Самарин,
Ребёнок ребёнка рисует 🤓
Открой терминал, включи настройки, увидишь эти рисунки у себя в терминале

Хорош шорт двигать… супер у компахи… У учитывая что это ати и дивы все такое...1 самые ЖИРНЫЕ ДИВЫ СРЕДИ ИТИ… САМЫЙ РОСТ… КРУЧЕ ТОК ИВА… НО ОНА БЕЗ ДИВ… След год 600… При этой цене… А сбер че вам долбачам даст...35

Дмитрий,
М-да
Задумчивый HH, за два дня начал менять траекторию полёта с нисходящего в дневной отскок.
По ТА выход в зону активных закупок:
...

Дмитрий, че за зебру тут… Ребенок твой рисовал что ль????

второе дно увидим? Похоже продавец еще не иссяк

bilet1952,

Дмитрий,
М-да
Задумчивый HH, за два дня начал менять траекторию полёта с нисходящего в дневной отскок.
По ТА выход в зону активных закупок:
Хенд Хантер прощупал сегодня первую линию сопротивления на дневном. Их там 5 всего.
Неплохо.
Вчера и сегодня, точнее в четверг, индексы гепом с дневной сессии в 19.00 начали дружный отскок и отрисовали феерично каскад гепов.

bilet1952, а кто это?

𝒜ꙅ𝓅𝓊, сейчас вообще модно быть магом рынка (есть даже уже «индекс магов»). Они тарят какую-нибудь бумагу, потом всем об этом рассказывают и цена поднимается. А Орловский — это вообще Вий. Ему подаваны поднимают веки, и он одним своим взглядом двигает котировки. Вообщем мощный колдун!

bilet1952, а кто это?

𝒜ꙅ𝓅𝓊, это гуру, глава Ренессанс-капитал, которому поклоняются паблики и инвестиционные сообщества. Умеет представить картинку таким образом, что активы он якобы покупает всегда на дне, а продает на хаях, и все его слушают с раскрытыми ртами (в т.ч. и Тимофей Мартынов). На РБК сейчас ведет программу по средам. Гугл в помощь

Евгений Лимонов, Максим Орловский недавно заявил, что дивиденды в 2025 году будут 300-350 р. Он вообще считает ХХ переоцененным. Это тоже вл...

bilet1952, так еще в декабре смысла торопиться закупаться нету

На сколько компетентные ждуны?

Евгений Лимонов, Максим Орловский недавно заявил, что дивиденды в 2025 году будут 300-350 р. Он вообще считает ХХ переоцененным. Это тоже влияет на инвесторов

На сколько компетентные ждуны?

Square, Тимофей весь свой пакет ХХ слил

bilet1952,