Норникель 19 сентября проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд рублей.
«Норильский никель» 19 сентября с 11:00 до 15:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций объемом от 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Ориентир ставки 1-го купона по выпуску установлен в 7,20-7,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 7,33-7,49% годовых. В ходе премаркетинга выпуска эмитент первоначально планировал собирать заявки 17 сентября и ориентировал на диапазон ставки 1-го купона в 7,40-7,50% годовых.
Позже компания сообщила, что сбор заявок ориентировочно пройдет 19-20 сентября.
Техразмещение выпуска запланировано на 1 октября.
По выпуску планируется выплата полугодовых купонов.
Организаторами выступают Газпромбанк, Росбанк, Совкомбанк и Sberbank CIB.
В августе старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев сообщал, что компания сейчас считает наиболее привлекательным размещение рублевых облигаций, хотя острой потребности в заимствованиях не видит.
«Сейчас более привлекательным выглядит рынок рублевых облигаций. Не исключено, что мы рассмотрим заимствования на рублевом рынке, но конкретных планов пока нет. Краткосрочный долг у нас почти нулевой, т.е. срочной потребности в рефинансировании нет», — сказал он. Поэтому задача сейчас — не рефинансирование, а оптимизация параметров общего долга (удлинение и снижение стоимости — результатом за 2 года стала экономия почти $200 млн), пояснил он.
«При этом мы по-прежнему смотрим на ситуацию оппортунистически, и при наличии хороших возможностей мы воспользуемся ими», — сказал CFO.
Компания может воспользоваться уже зарегистрированной программой рублевых бондов, напомнил Малышев.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей с погашением в 2026 году.
Кроме того, у эмитента есть программа облигаций серии 001Р объемом до 300 млрд рублей включительно. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
Опубликовано ИА «Финмаркет»