Газпром акции

как-то все забыли про раздел. 

Атон: Газпром на этой неделе представит отчет МСФО за 1 квартал 2016

«Газпром» на этой неделе должен опубликовать финансовые результаты за 1 квартал 2016 года по МСФО. Мы ожидаем, что выручка составит 1 530,2 млрд руб. (-19% кв/кв), поскольку снижение в 1 квартале 2016 года цен на газ, привязанных к цене нефти, вслед за падением цен на нефть не было компенсировано ростом объемов экспортных продаж в страны дальнего зарубежья примерно на 20% г/г за счет эффекта низкой базы. 

Однако мы ожидаем роста EBITDA (+32% кв/кв), а эффект курсовых разниц в связи с укреплением рубля в 1 квартале 2016 года должен поддержать чистую прибыль «Газпрома»; мы ожидаем, что она составит 357,7 млрд руб., в том числе и благодаря прибыли 105 млрд руб. от курсовых разниц. Учитывая, что неблагоприятная макроэкономическая ситуация начинает сказываться на рентабельности компании в этом году, мы ожидаем, что «Газпром» продемонстрирует достаточно слабый показатель FCF в 1 квартале 2016 года, едва удерживающийся в положительной зоне. 

Мы сомневаемся, что показатели компании оказывают значительное влияние на ее котировки, и на телеконференции ожидаем узнать, собирается ли «Газпром» пересмотреть свои капзатраты на 2016 год, как обычно, в сентябре, а также услышать новую информацию о проектах экспортных трубопроводов компании, особенно о «Южном потоке» и «Турецком потоке».

В общем, очтеты не имеют значения.
Имеет значение только планы по расходам на трубы
если будут строить трубы — не будет прибыли
сократят стройку — будет прибыль

Росимущество разослало госкомпаниям директиву снизить на 10% операционные издержки и представить в правительство план по достижению этого показателя. На это отводится месяц. Далее, раз в квартал,  госкомпании  должны отчитываться перед советом директоров и отраслевым федеральным ведомством о сокращении затрат. Цель — снизить  себестоимость продукции, а свободные деньги направить на инвестиции и дивиденды. (Ведомости)\

что-то не верится, что Газпром можно заставить снизить инвест.программу!

Посол Турции в России Умит Ярдым считает, что заключение межправительственного соглашения по Турецкому потоку вряд ли состоится в ближайшее время.

Переговоры шли и продолжаются, но пока мы далеки от заключения межправсоглашения

(Интерфакс)

пока у ГП самая низкая себестоимость, все эти идеи фикс от америкосов выглядят как бред сивой кобылы. Никого не слушайте, к осени(и это как минимум) ГП будет стоить 153 рубля. 

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят проект газопровода «Турецкий поток» 9 августа на встрече в Санкт-Петербурге. Встреча даст импульс не только реализации «Турецкого потока», но и всем сферам взаимодействия стран. 

Мнение по газику из поста который был удален:

В Газпроме скрытый потенциал огромный. Если произойдет смена вектора руководства по отношению к инвесторам, то котировки легко покажут цену 200+. В чем причина 5-летней стагнации котировок? Гигантские кап затраты, которые росли быстрее выручки, падение добычи газа на 14% за 3 года, падение выручки с 1.3 трлн в 2011 до 787 млрд. Но Газпром по-прежнему первый в мире по добыче газа и запасам, даже нарастил экспорт газа в Европу, платит дивиденды и стоит дешево. В следующем году бюджету будет очень тяжело, одним из способов пополнения может стать лоббирование предложения Дмитрия Анатольевича, платить гос компании до 50% с прибыли по МСФО. Я все же надеюсь, что наши компании станут более эффективными + дивиденд больше 10%(при 50% по МФСО и не пилении на золотых трубах) и сразу Газпром из гадкого утенка превращается в симпатичного лебедя, которого хочется иметь в портфеле. 

Oskolkov, может просто это одни и те же люди?)))

Смотрю на структуру акционеров и вот такой вопрос, у государства только половина акций, но в СД http://www.gazprom.ru/about/management/directors/ чиновники и руководство самого Газпрома занимают большинство. Где же представители владельце ADR и других акционеров, у которых 49 процентов акций? Им что не интересно участвовать в управлении, повышать капитализацию и эффективность?

так что покупать Газпром в районе 135 на среднесрок или пока не стоит?

Газпром очень радует сегодня
новостяшка была

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС — Французская Total начала добычу в объеме 50
тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки на газоконденсатном месторождении
Инкауаси (Incahuasi), расположеном на блоках Акио (Aquio) и Ипати (Ipati) в
Боливии, сообщила компания.
«Incahuasi — одно из крупнейших газоконденсатных месторождений, запущенных в
Боливии. Газ будет направляться на внутренний рынок, а также поставляться на
экспорт в Аргентину и Бразилию», — приводятся в сообщении слова президента Total
Exploration& Production Арно Брейяк (Arnaud Breuillac).
В рамках первой фазы разработки построено три скважины, установка по
подготовке газа и 100 км экспортных газопроводов. Вторая фаза освоения,
включающая строительство еще трех скважин, в настоящее время строится.
Total владеет в проекте 50%, «Газпром» (MOEX: GAZP) и аргентинская
Tecpetrol — по 20%, боливийская YPFB Chaco — 10%.
Ранее «Газпром» сообщал, что в рамках первой фазы освоения Инкауаси
планируется выйти на добычу газа в объеме 6,5 млн куб. м в сутки, что составляет
около 2,4 млрд куб. м газа в год (в пересчете 50 тыс. углеводородов в сутки на
газ получается ежегодная добыча 2,8 млрд куб. м газа).

Промсвязьбанк про дивиденды Магнита:

Дивиденды «Магнита» за полугодие могут составить 84,6 руб. на акцию, в сумме 8 млрд руб. По итогам первого полугодия 2016 года «Магнит» получил 26,1 млрд руб. чистой прибыли, т.е. на дивиденды акционерам будет направлено 30% от нее. В целом по году чистая прибыль компании ожидается на уровне 60-61 млрд руб. Таким образом, «Магнит» может выплатить еще 10 млрд руб. В целом, исходя из ожидаемого общего объема выплат в 18 млрд руб., дивидендная доходность по акциям составит 1,8%, что ниже среднего коэффициента выплат по индексу ММВБ.

Какие Магнит выплатит дивиденды?

Совет директоров «Магнита» предложил выплатить промежуточные дивиденды в размере 84,6 руб. на акцию по итогам 1П16. Совокупные выплаты в размере 8,0 млрд руб. предполагают дивидендную доходность примерно 0,7%. Дата закрытия реестра назначена на 23 сентября (дата отсечения — 21 сентября). Мы полагаем, что новость нейтральна для акций компании, так как выплаты соответствуют примерно 31% чистой прибыли компании за 1П16, что в целом соответствует дивидендной политике компании.

(Альфа-банк)

Падение добычи Газпрома давит на показатели всей отрасли:

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в январе-июле 2016 года составила 315,803 млн тонн, что на 2,1% выше аналогичного показателя за 2015 год. Такие данные содержатся в оперативной сводке ГП ЦДУ ТЭК. При этом экспорт российского сырья в страны дальнего зарубежья за 7 месяцев текущего года вырос на 6,4% по сравнению с январем-июлем 2015 года и достиг 136,007 млн тонн. Добыча природного газа снизилась на 1,2% относительно прошлогоднего показателя — до 352,291 млрд куб. м. 

Добыча газа в России снижается на фоне сокращений показателей у «Газпрома», но динамика была бы еще хуже, если бы не рост у независимых производителей (в первую очередь у "НОВАТЭКа"). Прирост добычи нефти демонстрировали в основном "Башнефть" и "Татнефть", а крупнейшие ВИНК ("Роснефть", "ЛУКОЙЛ") наоборот — снизили добычу.

(Промсвязьбанк)


В общем, отсюда и ответ на вопрос, почему Газпром такой дешевый, а Новатэк такой дорогой.
Бизнес Газпрома сокращается, а у Новатэка — растет.

Андрей Залысин, а что там с Россельхозбанком? Когда было? 

Тимофей Мартынов, это они что страхуются чтобы Улюкаев Газпром так не обвалил как Башнефть  вчера )))… А что за сделка? Это они им что за это еще и заплатили? Сколько интересно? 

Андрей Залысин, да я вас понял, это был просто стеб так сказать )))… Как говориться не хочешь есть — не ешь, ходи голодным... 

Совет директоров Газпрома на заседании 3 августа одобрил сделку о неразглашении конфиденциальной информации с министром экономического развития Улюкаевым и председателем правления Россельхоз банкаПатрушевым. Договоры действуют в течение 5 лет с момента прекращения полномочий в качестве членов СД. (РИА Новости)

Андрей Залысин, а я вот вижу, что цена Газпрома даже в 2008 перед кризисом была вполне оправдана ожиданиями… А сейчас просто все пока на дне и газ и нефть и металлы… Но может ли такая ситуация оставаться длительное время? Могут ли невозобновляемые ресурсы дешеветь и дешеветь? Людей становиться больше, потребности у людей растут и ресурсы будут дороги… Покупай Газпром пока дешево )))... 

Тимофей Мартынов, у НОВАТЭКа в цене заложены ожидания последующих больших прибылей… Сейчас они сильно тратятся на СПГ терминал на Ямале и завод по сжижению газа там же… Стройка закончится, прибыли вырастут, а издержки сократятся… Вот и берут все в надежде на рост… А как все будет готово и пойдут продажи СПГ будет все ясно и понятно куда дальше пойдет цена… Может и резко упасть, если не оправдаются эти ожидания… А у Газпрома уже сейчас показатели отличные… Ну ладно хорошие )))… А то заклюете сейчас, что каждый бы лучше Миллера справился бы со всеми проблемами компании... 
Сейчас посмотрел, узнал что 20% НОВАТЕКа принадлежит Газпрому!!! ))) Причем с 2006 года... 
Купи Газпром и получи 20% НОВАТЕКа бесплатно )))))))))))))))

Тимофей Мартынов, Ну вот какие гигатонны труб? А как Газпрому продавать тогда газ если не строить трубы? Через Украину что ли? Сейчас активно развивается Китай и правильно, что Газпром строит туда трубы, строится Северный поток 2 — тут вообще все логично, шантаж со стороны Украины и плата за транзит киевской хунте надо прекращать, хватит кормить русофобов за наш счет, теперь вечером деньги, а потом газ… Турецкий поток, тут конечно надо было менять маршрут, турки лицемерны и лживы, будучи нашими союзника и партнерами в торговле, они прекрасно понимали, что наши самолеты ни как им не угрожали, но сделали мерзскую засаду и сбили наш самолет, что привело к смерти наших людей… Такое прощать через год нельзя, чтобы там не писал Эрдоган в своих письмах его слова дешевле бумаги на которой они написаны…  Но как я понял этот поток изменили, теперь его мощности будут позволять поставлять газ только для внутренних потребностей Турции, через них никто больше не собирается делать последующий транзит газа в ЕС... 
В общем ничего лишнего… Кроме того компания приносит существенную прибыль… На сколько должен быть еще эффективен Газпром чтобы инвесторы обратили на него внимание? Иметь чистую прибыль в 50% от его стоимости и все выплачивать в качестве дивов, а Миллер должен что одеть на себя одежду из мешковины и перечислить все свои сбережения в благотворительный фонд и работать за еду? )))...
Сейчас уже все довольно не плохо… Может могло быть и лучше, не знаю как конечно можно это утверждать не зная всех условий в которых работает компания, но уже сейчас все весьма и весьма не плохо… А перспективы у компании ОГРОМНЫЕ… Пусть стоит пока хоть 120 за акцию или ниже, вы как хотите, а я докупаю и докупаю…

Михаил Сиражетдинов, ну ты и выдал конечно )))

финансовые показатели это всё туфта для наивных

Финансовые показатели — это не туфта… Это то, что показывает стоит покупать эту компанию или нет для инвестора, а для спекулянта дает представление о том куда реально может пойти цена и на сколько… А в случае с НОВАТЭКом в его цене заложены ожидания… Сейчас это единственная в России компания которая достраивает СПГ терминал на Ямале… Я особо к ней пока не присматривался… Но думаю именно по этому цена так высока на него… Стройка закончится, а с ней сократятся и расходы, а вот выручка вырастет причем существенно, а с ней и прибыль... 

Михаил Сиражетдинов, Новатэк такой дорогой потому что он растет каждый год очень стремительно, отсюда и мультипликаторы
а Газпром наоборот сокращается
вырасти Газпром может. причем кратно, но только если станет эффективным

Олег Каширин, тут дело не в отчетах.
Отчеты пойдут хорошие только после того как Газпром перестанет страдать херней и строить гигатонны труб
А для этого у Путина что-то перещелкнуть должно