Газпром 10 февраля 2026 г. успешно закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в долларах с расчетами в рублях объемом 250 млн долл. по ставке купона 7,5% годовых на срок 5 лет
10 февраля 2026 года ПАО «Газпром» успешно закрыло книгу заявок по выпуску облигаций в долларах с расчетами в рублях объемом 250 млн долл. по ставке купона 7,5% годовых на срок 5 лет.
В преддверии погашения замещающих облигаций 11 февраля 2026 года общим номинальным объемом 0,9 млрд долл ПАО «Газпром» приняло решение выйти на рынок облигаций с первым в этом году выпуском в валюте и предложило инвесторам новое размещение с первоначальным ориентиром по объему от 200 млн долл по ставке купона не выше 7,75%.
В процессе сбора книги Эмитент снизил ставку купона на 25 б.п. по сравнению с первоначальным ориентиром и увеличил объем выпуска до 250 млн долл. Размещение прошло по уровню доходности ниже вторичной кривой облигаций Компании в долларах.
Выпуск был сфокусирован на привлечении спроса со стороны частных инвесторов, для которых ПАО «Газпром» провело целевой маркетинг и личные встречи в форматах деловых мероприятий для брокеров и частных банков. Маркетинг выпуска проводился в течение длительного периода – 2 недели до открытия книги для максимизации вовлечения брокерских платформ и частных банков.
Авто-репост. Читать в блоге
>>>