X5 Retail Group акции

Москва, 12 августа 2024 г. — ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» («X5» или «Компания»), ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», объявляет о том, что Компания направила уведомление регистратору, предусмотренное п. 1.2  Решения Совета директоров Банка России от 26.04.2024 «Об установлении порядка вступления в прямое владение акциями экономически значимой организации, приобретающей публичный статус, лицами, права которых на допущенные к торгам российского организатора торговли акции иностранной холдинговой компании либо ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права на акции иностранной холдинговой компании, учитываются в российских депозитариях».

Такое уведомление запускает специальный порядок вступления в прямое владение акциями Компании инвесторами, владеющими акциями или депозитарными расписками X5 Retail Group N.V. в российских депозитариях, предусмотренный частью 7 статьи 7 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 470-ФЗ  и Решением Совета директоров Банка России, указанным выше.

ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» объявляет о том, что Компания направила уведомление регистратору, предусмотренное п. 1.2  Решения Совета директоров Банка России от 26.04.2024 «Об установлении порядка вступления в прямое владение акциями экономически значимой организации, приобретающей публичный статус, лицами, права которых на допущенные к торгам российского организатора торговли акции иностранной холдинговой компании либо ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права на акции иностранной холдинговой компании, учитываются в российских депозитариях».

Такое уведомление запускает специальный порядок вступления в прямое владение акциями Компании инвесторами, владеющими акциями или депозитарными расписками X5 Retail Group N.V. в российских депозитариях, предусмотренный частью 7 статьи 7 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 470-ФЗ  и Решением Совета директоров Банка России, указанным выше.

X5 Group объявляет о том, что рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Компании высший кредитный рейтинг — ruAAA. Прогноз по рейтингу «стабильный».

«Эксперт РА» отмечает, что основными факторами, обусловившими кредитный рейтинг Х5, послужили сильная рыночная и конкурентная позиции, низкая долговая нагрузка, высокая оценка ликвидности и низкий уровень корпоративных рисков.

🛒 Лента первой из отечественных продуктовых ритейлеров представила накануне свои фин. результаты по МСФО за 6 мес. 2024 года, в которые я предлагаю заглянуть и проанализировать вместе с вами.

📈 Выручка ритейлера с января по июнь увеличилась на +60,8% (г/г) до 413,6 млрд руб. Этот успех стал результатом двух ключевых факторов: консолидации сети магазинов Монетка и успешной трансформации бизнеса гипермаркетов, которые смогли выйти на стабильную траекторию роста трафика.

В ритейле важное значение имеет выручка на квадратный метр торговой площади. И у Ленты этот показатель вырос на +20,6% (г/г) до 175,4 тыс. руб., в то время как у Х5 Group показатель увеличился на +14% (г/г) до 175,2 тыс. руб. Как видно из этих данных, обе компании демонстрируют схожие результаты, однако у Ленты более высокий темп прироста.

📈 Сопоставимые продажи (Like-for-Like) с учётом магазинов Монетки увеличились у Ленты на +15,3%, за счёт роста среднего чека и увеличения трафика. Примечательно, что данный показатель на 0,4 п.п. превзошёл результаты X5 Group, однако настораживает сокращение трафика во втором квартале в магазинах у дома.

X5 Group столкнулся с нехваткой рабочей силы на распределительном центре в Ярославской области, в том числе из-за отъезда рабочих-мигрантов из России, рассказали РБК в пресс-службе компании.

В соцсетях и местных СМИ ранее появились фотографии из Ярославля и Рыбинска с пустыми полками в «Пятерочках». Клиенты жаловались в том числе на отсутствие в продаже воды.

В X5 cказали РБК, что привлекают дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов. «В настоящий момент мы максимально оперативно обеспечиваем магазины всеми необходимыми товарами. Ожидаем улучшения ситуации в ближайшее время», – добавили в компании.

Х5 Group трансформирует подход к продаже рекламных услуг и объединяет их под брендом Х5 Media. Бизнес-подразделение будет функционировать в формате единого окна, а клиенты, заинтересованные в подобных услугах, получат доступ к рекламным возможностям целого ряда бизнесов в контуре группы.

В медиакит Х5 Media входят рекламные возможности бизнесов X5, в совокупности охватывающие более 80,5 млн клиентов. Инструменты X5 Media включают аудиторию торговых сетей «‎‎Пятёрочка» и «‎‎Перекрёсток», онлайн-гипермаркета Vprok.ru, сервиса доставки 5Post, медиаплатформы о еде Food.ru, платформы для запуска массовых рекламных кампаний с блогерами Х5 Blogger. Кроме того, рекламодателям будут доступны аналитические возможности на основе больших данных цифровой платформы Dialog X5.

Подключение сервисов с их маркетинговым инструментарием позволяет выстроить сквозную рекламную коммуникацию в течение всего клиентского пути, а также проанализировать влияние рекламной кампании на short-term и long-term поведение клиента в магазине. Единое окно продаж рекламных и аналитических возможностей Х5 Media включает в себя несколько направлений продвижения:

В условиях высокой ключевой ставки и ее возможного дальнейшего повышения внимание инвесторов привлекает долговое положение эмитентов. В этом посте подробнее поговорим про долговую нагрузку ритейлеров и про то, какие риски у них могут возникнуть.

1. X5 Retail Group (FIVE)

— По итогам 1 кв. 2024 г. долг Х5 без учета аренды составил 234 млрд руб. и на 58% представлен долгосрочными обязательствами. Все кредитные обязательства выражены в рублях, таким образом у компании отсутствуют валютные риски в отношении долга.

— Коэффициент долговой нагрузки на 1 кв. 2024 г. находится на комфортном уровне: Чистый долг/EBITDA (без аренды) = 0.85х, что ниже среднего значения за 2022-2023 гг. на уровне 1.1х. С учетом арендных обязательств уровень долговой нагрузки составляет 2.4х.

— В 2024 г. компания планирует погасить 36% долга, а в 2025 г. — 28% долга. Чтобы поддерживать долг на комфортном уровне Х5 придется его рефинансировать, но под более высокую ставку. Это в свою очередь повысит средневзвешенную ставку с 8,6% по итогам 2023 г. до 12,3%, по нашим расчетам.

X5 Group объявляет о том, что акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» включены в первый котировальный список Московской биржи. Дата начала торгов будет объявлена дополнительно.

Курсы здесь; Youtube здесь; Тelegram здесь

Инвестор, поставь лайк, для развития канал это важно. Спасибо

--------------------------------------------------------------------------------

В настоящий момент торги расписками компании (FIVE) на Московской бирже приостановлены. Редомициляция для этой компании принудительная

«Переезд» X5 в Россию в активной фазе, в лучшем варианте ожидаем завершения процесса осенью

Как правило после этой процедуры бумаги станут дешевле, так как часть инвесторов кто держал захотят продать после того как получат прибыль

Обратите внимание, сейчас цена 2798р., это на 3 апреля 24 года

В целом, весь потребительский сектор успел вырасти и подешевел примерно на 19%, а это как раз апрельские цены

Фундаментальный анализ

В целом мы видим что спрос на компанию высок, показатели компании растут. Начиная с числа магазинов, заканчивая количеством заказов.

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «22» июля 2024 года приняты следующие решения:

включить «22» июля 2024 года в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:

• акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Корпоративный центр ИКС 5», регистрационный номер выпуска – 1-01-16812-A от 27.05.2024.

5Post – дочерняя компания Х5 Group – запустила новую услугу по доставке посылок для частных клиентов. Теперь в любой из 20 700 точек приёма и выдачи 5Post расположенных в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в почти 4 000 населённых пунктах в 63 регионах России можно не только купить продукты, получить заказ из интернет-магазина, но и отправить посылку родным, друзьям или своим покупателям, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, самозанятым или владельцем небольшого бизнеса.

Оформить и оплатить посылку можно онлайн на сайте fivepost.ru и в мобильном приложении 5Post, пройдя верификацию через X5 ID Сбер ID, а после этого принести её в ближайший магазин торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», где доступна отправка через кассу или через постамат. Посылку доставят из магазина отправителя до магазина или постамата в городе получателя в срок от двух дней. Доставка между магазинами в пределах города также доступна.

«Теперь в любой из 20,7 тыс. точек приема и выдачи 5Post, расположенных в магазинах „Пятерочка“ и „Перекресток“ в почти 4 тыс. населенных пунктах в 63 регионах России, можно не только купить продукты, получить заказ из интернет-магазина, но и отправить посылку родным, друзьям, или своим покупателям, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, самозанятым или владельцем небольшого бизнеса

Посылку доставят из магазина отправителя до магазина или постамата в городе получателя в срок от двух дней. Кроме того, возможна доставка между магазинами в пределах города. Максимальный вес отправления не должен превышать 15 кг.

В компании отметили, что новая услуга в основном рассчитана на тех, кто продает товары на различных онлайн-площадках и сервисах объявлений, имеет свой небольшой магазин в социальных сетях и отправляет заказы регулярно без заключения договора с логистической компанией. Сервисом могут воспользоваться и частные лица, например, для отправки посылок родственникам и друзьям.

Х5 недавно поделилась операционными результатами по итогам 2 квартала 2024 года:
-Чиста выручка увеличилась на 25,1%, до 963,9 млрд руб;
-Продажи цифровых бизнесов: 46,9 млрд руб. (+73,6% г/г);
-Офлайн продажи выросли на 23,3% до 917 млрд руб;

В общем, тут растёт абсолютно всё: от среднего чека до количества магазинов и цифрового бизнеса — в общем, у компания дела идут хорошо.

Осталось дождаться начала торгов по бумаге и, скорее всего, нас начнут радовать дивидендами.

Более подробная информация про отчет на сайте компании — www.x5.ru/ru/investors/financial-and-operational-results/


ТГ канал — t.me/+-LK1WV8asBphY2Fi (INVESTLOL)

Главные цифры

Одна из крупнейших продуктовых сетей в России X5 Retail Group до недавнего времена была представлена на фондовом рынке депозитарными расписками, т.к. компания зарегистрирована в Нидерландах.

В настоящее время депозитарные расписки X5 Group в связи с редомициляцией не торгуются c 4 апреля, точные сроки возобновления торгов неизвестны.

Редомициляция проходит принудительно после того как Минпромторг подал иск на компанию X5 Retail Group N.V. в отношении своей российской дочерней компании ООО «Корпоративный центр Икс 5».

Ранее данная компания ООО «Корпоративный центр Икс 5» была внесена в список экономически значимых организаций, что даёт ей возможность для переезда в российскую юрисдикцию согласно закону введенному в действие в 2023 году. Компания может зарегистрироваться в любом административном округе России.

Для держателей депозитарных расписок сейчас запущена процедура получения акций российской компании взамен расписок. Через четыре месяца после вступления в силу иска Минпромторга, могут начаться торги акциями, но не раньше начала октября 2024 года.

X5 Group объявляет об открытии распределительного центра сети «жёстких дискаунтеров» «Чижик» в Нижнем Новгороде. После запуска 13-ый РЦ торговой сети будет обслуживать порядка 130 магазинов в Нижегородской области, при выходе на полную мощность логистический центр будет обеспечивать более 200 магазинов.

Площадь распределительного центра составляет 14 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день на распределительный центр поступает продукция от более чем 300 поставщиков. На полку попадают только те товары, которые получили самые высокие оценки на дегустациях. Большинство позиций на полках «Чижика» эксклюзивны, они не уступают по вкусу и качеству известным брендам, но при этом доступнее по цене.

Бесперебойную работу логистического центра будут обеспечивать до 140 сотрудников и около 60 единиц техники, комплекс способен обрабатывать до 1100 тонн продукции в сутки.

Распределительный центр модернизирован под мультитемпературный склад, имеющий зоны хранения для всех основных категорий товаров: бакалея, фрукты и овощи, категория «фреш», замороженные товары, алкоголь. На распредцентре «Чижика» запущена система управления складом (WMS), которая позволит существенно упростить работу с товаром и логистические процессы.

Прошло 3,5 месяца с того момента, как торги по акциям X5 Retail Group были приостановлены в связи с принудительной редомициляцией в РФ. 1 июля появилась официальная информация о том, что X5 объявил о преобразовании ООО «Корпоративный центр ИКС 5» в ПАО, а торги акциями должны возобновиться в сентябре-октябре этого года.

Возвращение X5 на рынок, без преувеличения, долгожданное событие и для начала я бы хотел обратить Ваше внимание на операционные результаты компании за II квартал 2024 года, которые были опубликованы вчера:

— Выручка: 963,9 млрд руб (+25,1% г/г)
— Выручка «Чижик»: 56,7 млрд руб (+113,6 г/г)
— Сопоставимые продажи (LFL): 14,9%
— GMV цифровых бизнесов: 49,9 млрд руб (+68,7% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

Во II квартале 2024 года компания продемонстрировала рост по всем ключевым операционным показателям. Отмечу продолжающуюся сильну динамику по выручке +25,1 г/г до 963,9 млрд рублей.

X5 опубликовал операционные результаты за 2-ой квартал.

Выручка продолжает прибавлять по 25% год к году при положительной динамике сопоставимого трафика и двузначными показателями сопоставимых продаж (без учета новых магазинов).