FabricaONE.AI | Фабрика ПО акции

MATEMATNK, как зачем? Менеджмент мотивировать чем-то надо, а своих не хватает. ))
Все ИТ-компании на рынке в этом одинаковые.

Главное 

FabricaONE.AI, а зачем деньги деньги собирают?

📞 Продолжаю изучать компанию: был наCapital markets day, о котором писал пару недель назад, на днях воспользовался возможностью присоединиться к звонку с менеджментом, в субботу модерирую презентацию компании на Profit. Сегодня вышла новость о старте букбиллдинга — есть повод еще раз порассуждать о перспективах эмитента.

☝️ Напомню, FabricaONE.AI — это компания, которая работает на стыке цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Доля в доходах от использования ИИ уже оценивается в15% и в ближайшей перспективе должна достигнуть 25-30%.

📈 Сейчас менеджмент выстраивает «единое окно», куда входит консалтинг, разработка, внедрение, собственные продукты и поддержка. Если обычно под крупный промышленный проект клиенту приходится нанимать несколько подрядчиков, теперь это можно закрыть внутри одного.

🤖 При этом AI (он же ИИ) здесь выполняет реальные функции, а не просто добавлен для «галочки». На CMD показывали реальные кейсы, где промпредприятия сокращают сроки ремонтов примерно на 10%, у авиакомпаний до 40% обращений обрабатывается без участия человека, у ритейла точность прогнозирования растет на 30%.

Прямой эфир с FabricaONE.AI
Друзья, в 10:00 (мск) генеральный директор FabricaONE.AI Максим Тадевосян ответит на вопросы об IPO компании на ...

Коммерсант, бро!
Объясни, что именно в 20 предыдущих размещениях сделал лишь один из эмитентов?🤔

IPO Фабрика ПО от Софтлайн

Новое IPO на российском фондовом рынке от компании Софтлайн. Мое отношение к Софтлайн — нейтрально негативное. Нет, о хорошем я тоже пишу, разбор же B2B РТС был достаточно оптимистичным.

Короткие мысли по ходу просмотра отчетности и мысли:

— компания состоит из 54 компаний с общей выручкой 20 млрд руб. Фабрика ПО — это официальное название больше отображает суть компании, чем Фабрика AI. По ощущениям Софтлайн скинули в эту группу все связанное с недавними покупками — этакая солянка из M&A).


— активы на 60% состоят из НМА и дебиторской задолженности
— как и у Софтлайн рентабельность деятельности низкая — 4,8-12%,
— сильная зависимость от НМА, капитализации затрат и M&A;
— заметное ухудшение качества структуры прибыли из-за прекращенной деятельности;
— высокая доля оценочных и трудно проверяемых статей
— в 2025 году отражен убыток от прекращенной деятельности 1 560 млн руб., а по ДДС — отрицательный операционный поток прекращенной деятельности 1 577 млн руб. Это крупные суммы.

К концу апреля на Московской бирже пройдет второе в этом году IPO. Свои акции публично размещает компания Фабрика ПО, материнской компанией которой является всеми известная Софтлайн.

Фабрика ПО известна рынку как разработчик программного обеспечения на базе ИИ, куда была перекинута часть активов Софтлайна. За 2025 год компания получила выручку в размере 25,5 млрд. рублей, при этом чистая прибыль составила 3 млрд. рублей.

Акции Фабрика ПО будут допущены к торгам 30 апреля 2026 года под тикером FIAI и будут относиться ко второму котировальному списку.

Бумаги будут размещаться без ценового коридора — сразу по 25 рублей за одну акцию, таким образом компания сможет привлечь 2 млрд. рублей (хотя ранее планировали до 3 млрд. рублей). Сбор заявок будет происходить с 23 по 29 апреля.

В рамках размещения будут предложены только акции дополнительной эмиссии. Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование дальнейшего роста и масштабирования бизнеса. Итоговое количество акций в свободном обращении составит 15%, а значит контрольный пакет все равно останется в руках материнской компании.

Сбор заявок начнётся сегодня. Отслеживайте старт, чтобы не пропустить.

Предварительные параметры размещения:

🔵Ценовой ориентир — ₽25 за акцию, что соответствует рыночной капитализации в ₽14 млрд без учёта средств, привлеченных в рамках IPO.
🔵Размер сделки — не менее ₽2 млрд.
🔵Привлечённые в рамках IPO средства пойдут на финансирование дальнейшего роста и масштабирования бизнеса.
🔵Предложение доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам.

Преимущества FabricaONE.AI:

🔵Группа работает на рынках заказной разработки и тиражного ПО, которые находятся в активной стадии роста за счет непрерывного развития цифровых технологий.

🔵Игрок №1 на рынке заказной разработки по объему рыночной доли, занимая 11% рынка по итогам 2024 года.

🔵Компания активно применяет собственный инструмент Autocode для автоматизации разработки на основе ИИ.

🔵Широкий портфель продуктов и сервисов, закрывающий полный цикл цифровой трансформации: услуги ИТ-консалтинга, заказная разработка ПО, более 50 продуктов тиражного и промышленного ПО, сервисы интеграции и поддержки, а также сервисы обучения.

Друзья, в 10:00 (мск) генеральный директор FabricaONE.AI Максим Тадевосян ответит на вопросы об IPO компании на канале «Усиленные инвестиции» Кирилла Кузнецова. 

Вы также можете задать свои — присоединяйтесь в прямом эфире:

🔹 YouTube

#FIAI #FIAI_говорит #FIAI_invest #IPO

Объявляем старт приема заявок на участие в IPO: 

🔹 Ценовой ориентир — 25 рублей за акцию $FIAI, что соответствует рыночной капитализации в 14 млрд рублей без учета средств, привлекаемых на IPO.

🔹 Индикативный объем размещения — не менее 2 млрд рублей (это 80 млн акций).

🔹 Сбор книги заявок начинается сегодня, 23 апреля 2026 года, и должен завершиться 29 апреля. 

🔹 Торги акциями FabricaONE.AI на Московской бирже начнутся 30 апреля 2026 года под тикером $FIAI и ISIN RU000A10B032.

🚀 Погнали!

Параметры размещения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация — на нашем сайте. 

Для связи: ir@f1ai.ru

#FIAI #FIAI_invest #IPO

IPO ФАБРИКА ПО

ценовой ориентир Размещения составляет 25 РУБ/АКЦ

что соответствует рыночной капитализации Компании в размере 14 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в ходе IPO

окончательная цена Размещения будет установлена Советом директоров Компании и раскрыта не позднее 30 апреля

сбор заявок с 23 — 29 апреля

старт торгов — 30 апреля

В ламповой атмосфере программы об обществе, технологиях и науке «Набутов здесь» обсудили российский рынок ИИ-технологий, как с ними работает крупный бизнес, поговорили о предстоящей сделке, а еще попробовали представить, как в самом ближайшем будущем искусственный интеллект изменит привычный быт рядового человека.

Благодарим Виктора Набутова за теплый прием!

Запись эфира — тут.

#FIAI #FIAI_invest #FIAI_говорит #IPO

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «22» апреля 2026 года приняты следующие решения:

включить с «30» апреля 2026 года в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:

• акции обыкновенные Публичного акционерного общества «ФАБРИКА ПО», регистрационный номер выпуска – 1-01-08954-G от 24.01.2025, торговый код – FIAI.

Максим поделился своим взглядом на развитие ИИ-сегмента на рынке IT и оценил его перспективы.

 🔹Об интересе инвесторов:
Интерес к IPO технологических компаний растет. При этом качество диалога изменилось: инвесторы хотят разбираться в бизнес-модели, в продуктах, в экономике каждого проекта.

 🔹О факторах оценки бизнеса:
Для инвесторов важна предсказуемость стратегии, подкрепленная конкретными KPI, — например, наша цель по доле выручки от ИИ (25% в 2026 г., 40% в среднесрочной перспективе). Компания, которая умеет управлять рисками, демонстрирует устойчивую клиентскую базу и высокую долю рекуррентной выручки (в нашем случае — уже 43% в 2025 г.), оценивается выше.

 🔹О спросе на ИИ-компании:
На российском фондовом рынке пока нет чистого ИИ-игрока. У FabricaONE.AI искусственный интеллект — сквозная технология, пронизывающая все направления деятельности. 15% выручки по итогам 2025 г. сформировано за счет решений на базе ИИ. Это реальные проекты.

 🔹О цифровой трансформации клиентов:

Пожалуй, это самый «цифровой» наш эфир — все 30+ минут говорим с Тимофеем Мартыновым на языке цифр:

🔹 Какие мультипликаторы являются достойными для ИИ-бизнеса.

🔹 Какие ожидания по срокам и параметрам IPO.

🔹 Сколько рассчитываем привлечь и куда пойдут деньги.

Запись эфира:

🔹 YouTube
🔹 ВК
🔹 Rutube

#FIAI #FIAI_говорит #FIAI_invest #IPO

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Об определении ценовых параметров размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ФАБРИКА ПО», регистрационный номер 1-01-08954-G от 01.11.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10B032, размещаемых путем открытой подписки.

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uHN9nYL6UUWC0sC-CWskXxQ-B-B

Друзья, приглашаем вас на бесплатный вебинар от компании «Девелоника» FabricaONE.АI, посвященный прикладному использованию ИИ-агентов

🔹 Разберем, в каких областях ИИ-агенты уже дают измеримый эффект, чем отличаются от чат-ботов, какие сценарии стоит запускать — а какие лучше не трогать.

🔹 Поговорим не о красивых демо, а о том, где ИИ-агенты снижают ручной труд, ускоряют процессы и помогают командам работать быстрее и качественнее.

🔹 Покажем, как готовые ИИ-агенты усиливают экспертизу сотрудников и помогают работать со знаниями в разных отраслях. 

🔹 Рассмотрим кейсы применения ИИ-агентов, в которых они ускоряют поиск информации и подготовку решений — обеспечивают сотрудников точными и релевантными ответами.

🔹 Расскажем, как ИИ-агенты упрощают работу с объемной и неструктурированной информацией.

❗️А еще участники могут подать заявку на разбор собственного кейса. Лучший — рассмотрим прямо на вебинаре.

👉 РЕГИСТРАЦИЯ уже открыта. По этой же ссылке вы можете отправить кейс на разбор.

Free-float «Фабрики ПО» (FabricaONE.AI) после IPO составит около 15%, возможно, чуть больше в зависимости от спроса и рекомендаций.

SPO в ближайший год в планах компании нет.

Оценку бизнеса гендиректор не раскрыл, но ориентиром назвал мультипликаторы IT-сектора (в частности, «Яндекс» по EBITDA), предоставив новым инвесторам преференцию по цене.

t.me/selfinvestor/25820

«Фабрика ПО» (входит в ГК «Софтлайн», бренд FabricaONE.AI) планирует IPO и в долгосрочной перспективе допускает выход на рынки дружественных стран с тиражным и промышленным ПО. Конкретные страны не указаны.

Сейчас группа работает в России, Беларуси и Казахстане; доля зарубежной выручки крайне незначительна. Основная деятельность сосредоточена в РФ.

Компания намерена продолжать стратегию неорганического роста (M&A). Средства от IPO планируется направить на сделки, одна-две из которых могут быть закрыты в 2026–2027 гг. Ранее приобретения финансировались из денежного потока без долга.

Информация представлена в проспекте ценных бумаг компании: file:///C:/Users/godro/OneDrive/Desktop/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%8B/Prospekt-tsennykh-bumag-_versiya-dlya-raskrytiya_.pdf

В преддверии IPO раскрываем детали:

 🔹 Как зарабатываем и как планируем масштабироваться?

🔹 Куда пойдут привлеченные средства?

🔹 Когда ждать дивидендов и сколько? 

Стартовал прямой эфир на РБК Инвестиции, в котором генеральный директор FabricaONE.AI Максим Тадевосян ответит на главные вопросы. Также в гостях ожидается независимый аналитик, который прокомментирует предстоящее размещение.

Присоединяйтесь на:

🔹 YouTube

🔹 ВК

#FIAI #FIAI_говорит #FIAI_invest #IPO