Фабрика ПО установила ценовой ориентир IPO на уровне 25 рублей. Финальная цены размещения будет установлена СД и раскрыта не позднее 30 апреля. Сбор заявок с 23 - 29 апреля. Старт торгов - 30 апреля

ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

• Ценовой ориентир Размещения составляет 25 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в размере 14 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в ходе IPO. Окончательная цена Размещения будет установлена Советом директоров Компании и раскрыта не позднее 30 апреля 2026 года.
• Индикативный объем Размещения составляет не менее 2 млрд рублей, что соответствует 80 млн Акций по индикативному ориентиру Размещения (около 14% уставного капитала без учета привлекаемых средств).
• Инвесторам будут предложены Акции дополнительного выпуска. Все привлеченные в ходе Размещения средства будут направлены на финансирование дальнейшего роста и масштабирования бизнеса.
• Действующие акционеры Компании не планируют продавать Акции в рамках Размещения и намереваются сохранить значимую долю в капитале после IPO.
• Окончательное количество размещаемых Акций и общий размер привлекаемых средств будут определены по результатам сбора книги заявок и раскрыты в установленном порядке.
• Сбор заявок начинается сегодня, 23 апреля 2026 года, в форме биржевого размещения Акций с построением книги заявок и должен завершиться 29 апреля 2026 года.
• Ожидается, что торги Акциями Компании с листингом на Московской бирже начнутся 30 апреля 2026 года под тикером FIAI и ISIN RU000A10B032.
• Компания и ее действующие акционеры приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO, в том числе лицами, действующими от их имени и аффилированными с ними лицами.
• В рамках IPO предполагается механизм стабилизации в объеме до 15% от объема Размещения на срок 30 дней после начала торгов.
• Размещение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Заявки на приобретение Акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.


Генеральный директор FabricaONE.AI Максим Тадевосян:

«После объявления о стремлении FabricaONE.AI стать публичной компанией мы увидели сильный интерес со стороны инвесторов, и это не случайно. FabricaONE.AI — первый российский технологический бизнес, в основе которого лежит искусственный интеллект. ИИ уже стал ключевым драйвером роста для крупнейших отраслей и будет определять экономику завтрашнего дня. Приобретая наши бумаги, инвестор получает возможность участвовать в создании технологичного будущего. Мы намерены обеспечить сбалансированную структуру капитала и справедливое распределение акций среди всех категорий инвесторов, которые разделяют наше видение и ценности».


ПЛАНИРУЕМЫЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

Компания рассматривает возможность направить на выплату дивидендов за 2025 год 400 млн руб. (25% от проформа NIC за 2025 г.). Выплата может состояться в 3 кв. 2026 года при условии получения необходимых корпоративных одобрений. Инвесторы, которые приобретут Акции в рамках IPO, и будут владеть Акциями на дату дивидендной отсечки, будут иметь право на получение указанного дивиденда. В дальнейшем Компания планирует придерживаться утвержденной дивидендной политики и ежегодно направлять на дивиденды 25% — 50% от NIC.


Истчоник: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hc1LSrz2cEy1KDxGrXJfEQ-B-B