ДВМП акции

FESH не переоценен вообще ни разу. 2е полугодие 24 будет намного лучше 1го. Почему люди все время смотрят и считают мультипликаторы в прошло...

Иванов М., А почему люди верят в то, что их выкупят по оценке 8-10 EBITDA? Почему вдруг это должно случиться вообще? За чей счет вдруг Росатом должен отгрузить 30-40 млрд рублей за то, что и так ему принадлежит? Потому что кто-то где-то сказал про Феско как «центр консолидации активов». В РА сильно поменялась команда M&A — там ребята, которые не будут кидать деньги в актив по такой оценке. Только если кто-то другой не заплатит. А этот другой — только DP World. Но им уже давно отказывали несколько раз по причине того, что ВМТП входит в состав Fesco, а ВМТП — это стратегический актив и он не для продажи нерезидентам. А кроме ВМТП Феско нечего предложить. Почему сейчас, тем более сейчас, все должно быть по-другому? И даже если вдруг DP Worlds получит согласование правкомиссии и захочет приобрести актив, за какие деньги она эта сделает? У нее долговая нагрузка приближается к 5 EBITDA (выше рынка) при цели ниже 4. Если вы ждете, что кто-то придет и оплатит банкет, то будьте добры — изучите то, что происходит у того, кто будет это оплачивать. Не надо натягивать сову на глобус. Причина роста Феско одна — рост всего рынка и низкая ликвидность. Если кто-то хочет прокатиться на этой горке — welcome. Больше никакой тут идеи нет. Про отчет не хочется говорить — он будет лучше провального 1 полугодия, но никаких откровений не будет — он будет в целом хуже 23 года. К слову мультипликатор P/E может неприятно удивить — ведь вы смотрите Ebitda к капитализации, а большинство смотрит на чистую прибыль — тут все плохо.

FESH не переоценен вообще ни разу. 2е полугодие 24 будет намного лучше 1го. Почему люди все время смотрят и считают мультипликаторы в прошлом, не пойму…

КУКЛ,

Эта курочка уже переоценена примерно в 13 годовых чмстых прибылей.А расти особо некуда.

Crymeariver, а санкции с флота снимут, то как запоёшь?

КУКЛ, вы хотя бы узнайте почему Сингапур стал таким каким он сейчас является.Сравнивать его с Владивостоком такое себе.

Кажется пик товаро...

Crymeariver, структура товарооборота разная, на Запад мы поставляем/ли энергоресурсы, а с Китая берём оборудование и любые товары от гвоздя до машин.

Crymeariver, связи с Китаем, это не на годы, а на ДЕСЯТИЛЕТИЯ. Мы УЖЕ стали его придатком. И Fesco это монополист перевозок из Китая. Это зо...

КУКЛ,

Эта курочка уже переоценена примерно в 13 годовых чмстых прибылей.А расти особо некуда.

Скоро Китай сделает новое Монако из русского Приморья. Ну или Сингапур. И ДВМП станет основным бенефициаром. У Китая денег много, в самом Ки...

КУКЛ, вы хотя бы узнайте почему Сингапур стал таким каким он сейчас является.Сравнивать его с Владивостоком такое себе.

Кажется пик товарооборота с Китаем пока достигнут, если учитывать снятие санкций и возобновление торговли с западом.

Скоро Китай сделает новое Монако из русского Приморья. Ну или Сингапур. И ДВМП станет основным бенефициаром. У Китая денег много, в самом Китае вкладывать деньги уже некуда. А тут, Владивосток, будущий Сингапур 2.0

Скупщик, Р/Е 5 это если считать по старым показателям аномальных 2023-24 годов.Сейчас уже все поменялось.Все мы видели последний отчет компа...

Crymeariver, связи с Китаем, это не на годы, а на ДЕСЯТИЛЕТИЯ. Мы УЖЕ стали его придатком. И Fesco это монополист перевозок из Китая. Это золотая курочка, несущая золотые яйки.

Crymeariver, Не раздута, Р/Е всего 5

Скупщик, Р/Е 5 это если считать по старым показателям аномальных 2023-24 годов.Сейчас уже все поменялось.Все мы видели последний отчет компании — 6 млрд. чистой прибыли за 1 полугодие, за второе полугодие максимум получим 10 млрд.Итого имеем раздутое Р/Е 12,5.


Как инвестору эта бумага точно не интересна.

Вася Баффет, ДВМП как очёнь волатильная, улетит быстрее и выше других.

Скупщик, да, вполне возможно.

Скупщик, там если будет всё нормально, все бумаги улетят. Рынок 3 года этого ждёт.

Вася Баффет, ДВМП как очёнь волатильная, улетит быстрее и выше других.

Скупщик, с чем сравнивали ?)

Gasolinev6, ни с чем, есть общепринятая методика определения Р/Е

Crymeariver, Не раздута, Р/Е всего 5

Скупщик, с чем сравнивали ?)

По итогам встречи Трампа и Путина в Эр-Рияде, увидим резкий рост бумаги до 80р.

Скупщик, там если будет всё нормально, все бумаги улетят. Рынок 3 года этого ждёт.

По итогам встречи Трампа и Путина в Эр-Рияде, увидим резкий рост бумаги до 80р.

Забавно читать о том, что компания будет что-то выкупать. Компаниям, особенно компаниям с госучастием, задали направление — размещать свои а...

Crymeariver, Не раздута, Р/Е всего 5

Забавно читать о том, что компания будет что-то выкупать. Компаниям, особенно компаниям с госучастием, задали направление — размещать свои акции на бирже. Уверен, что не будет никакого делистинга.

Ну а стоимость компании явно раздута, ей бы снизиться на 40–50% для справедливой оценки.

Матрёшка, Когда говорю «что меняет признание Феско как центр консолидации» имею ввиду как это влияет на цену выкупа? Что мешает ей быть сред...

Андрей Аперов, основное — если вообще будут выкупать. А средневзвешенная, конечно, может быть — но люди по ней не отдадут. Многие от сотки, от 95 сидят — какой смысл? она так или иначе отрастёт.
То, что деньги заморожены — так это для интрадейщиков.

Андрей Аперов, 3. Центру проще работать с цельными продуктами, а не с огрызками.
Да, кстати, об остатке фри-флоата. На канале БФ очень мног...

Матрёшка, Когда говорю «что меняет признание Феско как центр консолидации» имею ввиду как это влияет на цену выкупа? Что мешает ей быть средневзвешенной за 6 месяцев — сейчас очень много новых людей в M&A Росатом + деньги стоят дорого: переплачивать никто не будет. Если вообще будет выкупать.

Матрёшка, 1. Ничего не скажу за Заводова — был пару раз на его канале: сказочник он и фантазер знатный. Да и сам канал — мусорка политическа...

Андрей Аперов, 3. Центру проще работать с цельными продуктами, а не с огрызками.
Да, кстати, об остатке фри-флоата. На канале БФ очень много грамотных трейдеров (как и новичков))), поэтому, думаю, процента два у них точно есть, да и у Микко 1,5-1,7% мается, плюс грубо 1% у работников точно завис. Это мой личный подсчёт, итого остаток ф-ф около 3%. Он и болтается у брокеров, им и работают.

Андрей Аперов, знаете, вы оба делаете прогнозы на основе своих источников. Поэтому верить или не верить — очень субъективно. Я читаю и БФ, и...

Матрёшка, 1. Ничего не скажу за Заводова — был пару раз на его канале: сказочник он и фантазер знатный. Да и сам канал — мусорка политическая. 2. Шальная идея на то и шальная, что мало реализуемая. 3. Феско как центр консолидации… а что это меняет?

Матрёшка, я вас разочарую — не будет никакого выкупа с большой премией. Продажу доли в Феско из-за ВМТП не согласовали. В этом был весь инте...

Андрей Аперов, знаете, вы оба делаете прогнозы на основе своих источников. Поэтому верить или не верить — очень субъективно. Я читаю и БФ, и Заводова, и
МФД. Для меня это очень невезучая акция, я попадала в ней несколько раз, и убытки вряд ли верну. Просадку бы пережить.
А что это владивостокцы так возгордились? Из-за РЖД отмежёвываются от планов Феско, на СМП рассчитывают или международные перевозки так глаза застят?
И шальная идея — разве деньги у Магомедова нашли?
Да, и как быть с центром консолидации по Феско?

Андрей Аперов, прогноз не хуже вашего о выкупе. Скором.

Матрёшка, я вас разочарую — не будет никакого выкупа с большой премией. Продажу доли в Феско из-за ВМТП не согласовали. В этом был весь интерес со стороны DP World. DP World не видит интереса в СП без ВМТП и переваривает отказ… Свободных денег у Росатома на выкуп с большой премией нет. Есть ребята (новопришедшие в M&A в Росатом) — предлагают сделать выкуп по средневзвешенной за 6 месяцам, но есть и те, которые не очень поддерживают это ввиду репутационной истории. Есть еще шальная идея сделать выкуп на «найденные» деньги Магомедова по иску, но это теория — ее не держат актуальной.

теряются сообщения

Матрёшка, зачем вы вводите человека в заблуждение?? Откуда у вас может быть информация о том, какой фри флоат сейчас??? Не выдумывайте ерунд...

Андрей Аперов, прогноз не хуже вашего о выкупе. Скором.