Финаме
БКС Мир ИнвестицийРемора, кстати, вчера видел где они тарились примерно. Примерно на 1/3 размаха дня, дожидаясь просадки с 3 и 2 ступени.
Делаем вывод: 0,01% нереза = 0,5 копейки ФСК)
| Число акций ао | 2 113 460 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 222,5 млрд |
| Выручка | 1 378,7 млрд |
| EBITDA | 528,2 млрд |
| Прибыль | 161,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 1,4 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,1 |
| EV/EBITDA | 1,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ФСК Россети Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ФСК Россети акции
0.10528₽ -1.15%
-
Олег Каширин, http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/26/650522-rosseti-zarabotali
>>Прибыль (1е полугодие 2016) «Россетей» без учета переоценки – 24,1 млрд руб.
>> Основную часть выручки «Россетей» формируют дивиденды «дочек»: за первое полугодие – 23,3 млрд руб. (большую часть от ФСК – 17 млрд руб.).
>>В начале июня совет директоров «Россетей» решил вернуть дочерним компаниям 26,6 млрд руб. в качестве финансовой поддержки.
Вот такие пердимонокли у Россетей.
А тем временем ИК не резиденты добавили на свои счета еще 0,01% от УК ФСК ЕЭС … :) это о многом говорит..
уже 3,73% от ФСК нерезам принадлежит… идет наращивание позиций, а нерезы не дураки, понимают что надо скупать.
по Россетям % владения ИК нерезидентами не изменился с начала месяца ...- Дмитрий М, у Россетей есть и убыточные дочки, да и прибыль бумажная. Допустим ФСК имеет прибыль 100 руб, по идее 81% от этой прибыли у Россетей, но живыми деньгами в виде дивидендов ФСК заплатит только 50%, то есть 40,5 копеек из которых Россети еще кинут что то убыточным дочкам и потом только выплатят дивиденды акционерам. Итого акционеру Россетей дойдет менее 20 рублей дивидендов от прибыли ФСК. Акцинер ФСК же получит 50 рублей. Есть разница?
- Антон Ромашов, по балансу ФСК стоит МСФО 55к. (РСБУ 70к.) — это не в 2 раза, а в 3 минимум… :) в 2,5раза ФСК стоит ниже НОМИНАЛА, по данному параметру что ГП, что Лукойл стоят гораздо дороже ...
идем далее… Чистая прибыль у ФСК ЕЭС за 2016г. составляет более 6к. (надо подождать отчет годовой) и в этом случае мы получим что? ФСК закрывает Чистой прибылью стоимость акции всего за 3 года работы!… :) Что у Лука, что у ГП Чистая прибыль в данном соотношении гораздо меньше…
Переходим к дивидендной доходности… :) у ГП она думаю в соотношении доходность цена будет ниже примерно в 2 раза… у Лукойла примерно в 3-4 раза… Если возьмем сюда еще Сбербанк, то там доходность ниже раз в 5 ...
У ФСК получается сейчас от 10% к рыночной цене (по году будет больше), за 9мес. 2016г она на уровне 2,35к. при цене 22к.
Думаю вывод напрашивается сам… :) А по мне… так Россети интереснее ФСК на данный момент. У Россетей 81% ФСК и куча ещё всего другого, а стоят Россети на данный момент примерно как одна только ФСК. ФСК до номинала в 50 коп. должна сходить, но Россети к тому моменту будут уже 4-5 рэ.
Ремора,
да это понятно.
вот вы всегда пишите про балансовую стоимость и что ФСК единственная ликвидная, у которой баланс стоимость в 2 раза выше текущей котировки.
а по факту — у нас оч много приличных компаний с P/BV менее 1.
но тот же Лукойл и Газпромнефть ( если тем более не считать ее недавнишний рост), не говоря уже о Сургуте — годами стоят меньше балансовых стоимостей.
а там-то явно интереснее проводов и вышек.
а уж про балансовую стоимость Газпромовского добра я вообще промолчу, хотя и желающих на эти активы даже в России много ( Роснефть таже с Новатеком ).
разве нет ?
PS
по ~21900 добавил несколько сот лотов на пришедшие деньги правда я все равно )…
PPS
Когда результаты по ебитде будут ясны в ФСК по году?- Рома-Ремора на ветку «Звезды» лезет и ФСК рекламирует постоянно. Сами почитайте и нечего на меня бочки катить:
smart-lab.ru/forum/Звезда#comment6767031
Видимо покупает там помаленьку) - сергей, какие планы снижены?… :) смотрите в бюджет, там есть все цифры и не забудьте, что Муров привык перевыполнять планы… хотя что вам говорить, вы же об этом ничего не знаете. у вас все идеи — оборонка и самолеты. а по ним введен мораторий на выплату дивидендов на 3 года. Мантуров в прошлом году вещал. так что все что связано с оборонкой сейчас не интересно для крупных инвесторов. нет резона туда вкладываться.
сергей, Вообще-то тут ветка ФСК, а не Звезды. Не хотят вашу Звезду покупать, не хотят.- сергей, стоимость проводов и вышек ФСК при сдаче барыгам на вторчермет денег на каждую акцию будет приходится больше чем она сейчас стоит на ММВБ. А ФСК ЕЭС работает с хорошей чистой прибылью и платит дивиденды… :) а по поводу двигателей производимых Звездой: — вы бы купили машину с Российским двигателем? думаю нет. вот и все сравнение с ценой и выпускаемой продукцией.
- «Звезда» — монополист в секторе дизелестроения для флота и РЖД, а стоит при этом копейки и долгов нет. Плюс огромный объём недвижимости в Питере. ФСК 20 коп цель была давно обозначена, её и достигли… Теперь боковик на долгие годы. Даже дизельные электростанции и то делает та же «Звезда» у нас.
- снова Рома-Ремора на ветке «Звезды» пасётся) Тяжело идёт вверх ФСК слишком, понятное дело… А там ракета на старте:
smart-lab.ru/forum/Звезда#comment6767031
- ФСК ЕЭС владеет 18,57% пакетом голосующих акций ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», стоимость этого пакета на 23 января 2017 года составляла 72,6 млрд руб. Важно, что компания относит этот пакет к активам, которые можно продать в будущем, и, вероятно, он будет продан не меньше чем за 100 млрд рублей в течение года. Это в совокупности с высокой дивидендной доходностью придаст огромный стимул для роста акций ФСК ЕЭС.
Лучшие из лучших
Подведем итоги. Проведенный фундаментальный анализ всех компаний структуры Россетей позволил нам выделить наиболее перспективные и прибыльные. Наиболее интересными для инвестирования являются: акции ФСК ЕЭС с потенциалом роста 42%
аналитический отдел «Унисон Капитал»
Ремора, дядька как прокомментируешь сообщение про «последнюю милю»? чем это нам грози?Компенсация «последней мили» может снизить дивиденды. Минэнерго предложило варианты компенсации выпадающих доходов региональных распредсетевых компаний из-за отмены «последней мили», сообщают Ведомости и Интерфакс. Источниками такой компенсации могут стать: Использование части притока дивидендов от отдельных дочерних компаний для компенсации выпадающих доходов других «дочек»; Дополнительное повышение тарифов для ряда региональных сетевых компаний. Механизм «последней мили» позволял отдельным распредсетевым компаниям получать доход от крупных промышленных потребителей, даже когда эти потребители были подключены напрямую к магистральным сетям ФСК. Сейчас идет процесс устранения механизма.
«Хотя решение может быть частично компенсировано за счет повышения тарифов, использование притока дивидендов для компенсации выпадающих доходов других дочерних компаний из-за отмены «последней мили», скорее всего, приведет к снижению способности Россетей выплачивать дивиденды», — резюмируют аналитики ФГ БКС.
ФСК Россети - факторы роста и падения акций
- Россети-ФСК оценена ниже своих реальных чистых активов в 6,5 раз. и ниже НОМИНАЛА почти в 5 раз. При этом работает с прибылью. р.е = 2 (28.07.2023)
- правительству поручено "оптимизировать" инвестпрограмму в плане снижения ее финансирования в 2023-2027 гг. и переноса сроков некоторых проектов, рассмотреть вопрос о дальнейшей индексации тарифов (в мае был повышен тариф для ЕНЭС на 6,3% - ИФ). (18.08.2023)
- Чистая прибыль на акцию по РСБУ за 9м23г = 0,24057р. при рыночной стоимости 0,128р. (04.11.2023)
- Единственная АО имеющая рыночную стоимость в 4 раза ниже НОМИНАЛА = 50к.! при этом только доли дочерних компаний торгуемых в рынке оцениваются в 2 раза выше всей ФСК Россетей. так же у ФСК Россети 8,57% ИРАО. балансовая стоимость Чистых активов = 1,8 трл.р при рыночной капитализации 0,27трл.р. компания работает с хорошей прибылью, Чистые активы растут ежегодно (15.01.2024)
- Реальный свободный денежный поток компании гораздо меньше ее прибыли, по причине того, что существенная ее часть тратится на стройку. (15.07.2019)
- Новые построенные мощности не увеличивают выручку но увеличивают амортизацию и тем самым сокращают прибыль (24.10.2021)
- Прибыльность компании в 2021 году начала снижаться из-за того, что затраты растут опережающими выручку темпами (10.02.2022)
- Инвестпрограмма на 2023-2024г. превысит 1 трлн.руб. (29.12.2023)
- Из-за высокой ставки ЦБ в 2024г. резко вырастут процентные расходы (90% облигаций с плавающим купоном КС+премия) (29.12.2023)
- Дивидендов до 2026 года не ожидается - решение Президента РФ В. Путина (29.12.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ФСК Россети - описание компании
ФСК ЕЭС — крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является монопольным оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,6 процентов является компания «Россети».ПАО «ФСК ЕЭС» планирует в 2015 года получить прибыль по РСБУ в объеме не менее 8 млрд рублей.
Годовой отчет ФСК ЕЭС 2015
Сайт ФСК ЕЭС: http://www.fsk-ees.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
