Финаме
БКС Мир ИнвестицийФСК является одной из наиболее привлекательных компаний в секторе электроэнергетики - ВТБ Капитал
22 августа ФСК ЕЭС объявила финансовые результаты за 1 полугодие 2018 года по МСФО, которые мы расцениваем как нейтральные.
Результаты за 1п18 – стабильная прибыль. Изменение учетной политики в части отражения потерь и уменьшение списаний по сравнению с предыдущими периодами способствовали заметному росту доходности ФСК в 1п18. Благодаря росту выручки от услуг по передаче электроэнергии (+16% г/г за счет изменения принципов отражения потерь, динамики тарифов и объема производства) выручка компании за 1п18 повысилась также на 16% г/г (до 117 456 млн руб.), несмотря на то, что выручка от услуг по технологическому присоединению сократилась на 99% г/г (из-за количества заявок и их размера). Общие расходы компании достигли 76 150 млн руб., увеличившись на 35% г/г вследствие изменений учетной политики (при этом аналогичное увеличение произошло и в выручке) и роста прочих затрат. По нашим оценкам, скорректированная EBITDA снизилась на 5% г/г, до 61,3 млн руб. Чистая прибыль за 1п18 составила 39 869 млн руб., увеличившись на 30% г/г (скорректированное значение снизилось на 7,4%).
читать дальше на смартлабе
| Число акций ао | 2 113 460 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 156,9 млрд |
| Выручка | 1 616,6 млрд |
| EBITDA | 612,6 млрд |
| Прибыль | -144,5 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -1,1 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 0,1 |
| EV/EBITDA | 1,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Россети (ФСК) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Россети (ФСК) акции
0.07424₽ -0.83%
-
Неважно, не люблю я кухонных троллей… :) перед тем как болтать ерундой стоило бы посмотреть в отчетность АО, а заодно и прогрессию роста див.доходности.
я конечно понимаю, что не всех в школе научили считать… видимо математику прогуливали,
а свидетельство о неполном среднем образовании у директора выплакала мама стоя на коленях и протирая последние колготки…
но что с сынку взять, у его по жизни умора на табуретке возле монитора…
Умора ФСК
Ты в кучу все проблему свалил.
Фонду господина Г на результаты инвестиций имхо наплевать — не свои деньги вкладывал, а пенсионные. Убытки пенсионерам, а фонду прибыль при любом раскладе за счет комиссионных. Да и вообще, может они уже слились в рынок давно — свежие данные есть об их участии?
А вот наезд Россетей — это проблема, за ними министр энергетики стоит, а его политика — акционерам болт, а вся прибыль на инвестиции и капзатраты.- Умора ФСК
Так много идет информации о ФСК.
Оказывается Россети хотели получить контроль над операционной деятельностью. Но тогда отбились. Сейчас новый наезд, со ссылкой на прошлых договоренностях. https://www.kommersant.ru/doc/3714129
По моему оценочному суждению, очень большой пакет акций ФСК сконцентрирован у группы компаний А, во главе с господином Г, куда входит УК Л, НПФ Г, банк С и другие. Ну не могут они разгрузить свой портфель в ФСК нерезам и другим институциональным инвесторам и фондам. Отсюда не первый год умора ищет и рекламирует эти акции. Пусть мы уморимся купив ФСК по 0.25, с прогнозом 0.5. Пусть другие уморятся по 0.20-0,19-0,18-0,17-0,16-0,15.
Опять вернусь к моему оценочному суждению, крупный пакет был сформирован группой по 0,06. Одна проблема продать этот обьем невозможно, но надо. Видно есть инсайд.
Поэтому и ВТБ капитал уже подписали, и на него ссылаются. ВТБ капитал и акции ВТБ рекламировал. Ну это работа такая. Да что там, умора сам купил.
Осторожно относитесь к данному неоднозначному эмитенту, рекомендациям по нему. Не дайте юмору себя уморить.
читать дальше на смартлабе Лыжник, это лишь свежие новости. :) не думаю что реальные акционеры в унынии, по моим прикидкам доходность на акции выше 10%, таких ставок не дает не один банк на вклады физлиц. в рынке цена спекулятивная и к моменту выплаты реальной доходности отыграет гораздо выше незакрытого дивГЕПА в 18,9к.…
==================
тем более санкции ФСК не касаются, компания работает на внутреннем рынке… :) сам сегодня чуток докупил по смешной цене, хотя думал что 15к. не потрогаем.
Ремора, я был реальным акционером, меня охватило уныние и я продал эту нечисть
Тимофей Мартынов, я жду правильную цену… :) это позор Джунглям, когда прибыльное АО торгуется в 3 раза ниже плинтуса (номинала)…
цена в рынке = удел банкротов и убыточных АО. со временем выйдет выше, куда она денется? тут главное плечи не держать.
любая существенная сделка, которая ущемит права миноров по Закону о АО даст возможность сдать бумаги не ниже НОМИНАЛА.
(основная покупка акций в Госпакете проходила от 50к. и выше)…
я даже не исключаю, что ФСК начнет выкупать с рынка акции пока те оцениваются в смешные деньги.
Аргсагера засылала такое предложение руководству ФСК не так давно с целью повышения ключевых показателей… :)
Ремора, предводитель, пока не изменится политика страны… все эти отчёты, пшик… остаётся только терпеть… поджав булки...)Допустим оборот ФСК ЕЭС составляет 240 млн руб в день.
Это грубо $4 млн
Ну сколько можно продать акций на таком дневном обороте?
Ну допустим $1 млн
Это значит, что если Коперник и Вангуард захотят полностью выйти из ФСКи, им потребуется минимум 3 месяца давить бумагу
Тимофей Мартынов, да они слили все что не нужно было в феврале-марте 2017, когда по ярду-полтора обороты ежедневные были на протяжении многих сессий. В ФСК понижающаяся пила уже скоро два года продолжается, не забывай… и все кто хотел, вышли уже.Лыжник, это лишь свежие новости. :) не думаю что реальные акционеры в унынии, по моим прикидкам доходность на акции выше 10%, таких ставок не дает не один банк на вклады физлиц. в рынке цена спекулятивная и к моменту выплаты реальной доходности отыграет гораздо выше незакрытого дивГЕПА в 18,9к.…
==================
тем более санкции ФСК не касаются, компания работает на внутреннем рынке… :) сам сегодня чуток докупил по смешной цене, хотя думал что 15к. не потрогаем.
Ремора, я был реальным акционером, меня охватило уныние и я продал эту нечисть
Тимофей Мартынов, я жду правильную цену… :) это позор Джунглям, когда прибыльное АО торгуется в 3 раза ниже плинтуса (номинала)…
цена в рынке = удел банкротов и убыточных АО. со временем выйдет выше, куда она денется? тут главное плечи не держать.
любая существенная сделка, которая ущемит права миноров по Закону о АО даст возможность сдать бумаги не ниже НОМИНАЛА.
(основная покупка акций в Госпакете проходила от 50к. и выше)…
я даже не исключаю, что ФСК начнет выкупать с рынка акции пока те оцениваются в смешные деньги.
Аргсагера засылала такое предложение руководству ФСК не так давно с целью повышения ключевых показателей… :)
Кто-то из этих ребят выходит, потому и льют
Тимофей Мартынов, скинь, пожалуйста, ссылку на ресурс (структура акционеров).
Владимир, это скрин из терминала Reuters
структуру тут смотри smart-lab.ru/q/FEES/shareholders/...
Это значит, что если Коперник и Вангуард захотят полностью выйти из ФСКи, им потребуется минимум 3 месяца давить бумагу
Тимофей Мартынов, а где можно посмотреть процент акций в свободном обращении (фрифлоат)? как японимаю, при масштабном литье, он должен сильно колебаться?
dmitry ushakov, в годовом отчете сама ФСК оценивает фри флоут на уровне 18.2%
Рейтер мне пишет, что 239.55 млрд акций в свободном обращении
то есть 18,8%...
Это значит, что если Коперник и Вангуард захотят полностью выйти из ФСКи, им потребуется минимум 3 месяца давить бумагу
Тимофей Мартынов, а где можно посмотреть процент акций в свободном обращении (фрифлоат)? как японимаю, при масштабном литье, он должен сильно колебаться?
dmitry ushakov, тут можно
smart-lab.ru/q/FEES/shareholders/
...
Это значит, что если Коперник и Вангуард захотят полностью выйти из ФСКи, им потребуется минимум 3 месяца давить бумагу
Тимофей Мартынов, а где можно посмотреть процент акций в свободном обращении (фрифлоат)? как японимаю, при масштабном литье, он должен сильно колебаться?Лыжник, это лишь свежие новости. :) не думаю что реальные акционеры в унынии, по моим прикидкам доходность на акции выше 10%, таких ставок не дает не один банк на вклады физлиц. в рынке цена спекулятивная и к моменту выплаты реальной доходности отыграет гораздо выше незакрытого дивГЕПА в 18,9к.…
==================
тем более санкции ФСК не касаются, компания работает на внутреннем рынке… :) сам сегодня чуток докупил по смешной цене, хотя думал что 15к. не потрогаем.
Ремора, я был реальным акционером, меня охватило уныние и я продал эту нечисть- Допустим оборот ФСК ЕЭС составляет 240 млн руб в день.
Это грубо $4 млн
Ну сколько можно продать акций на таком дневном обороте?
Ну допустим $1 млн
Это значит, что если Коперник и Вангуард захотят полностью выйти из ФСКи, им потребуется минимум 3 месяца давить бумагу - Лыжник, это лишь свежие новости. :) не думаю что реальные акционеры в унынии, по моим прикидкам доходность на акции выше 10%, таких ставок не дает не один банк на вклады физлиц. в рынке цена спекулятивная и к моменту выплаты реальной доходности отыграет гораздо выше незакрытого дивГЕПА в 18,9к.…
==================
тем более санкции ФСК не касаются, компания работает на внутреннем рынке… :) сам сегодня чуток докупил по смешной цене, хотя думал что 15к. не потрогаем. или разводит))
Сергей, в ОАК отработало согласно его расчетам и прогнозам, был номинал и даже на 20% выше с хорошей ликвидностью. Крепкий фундаменталист
- ФСК является одной из наиболее привлекательных компаний в секторе электроэнергетики - ВТБ Капитал
Результаты за 1п18 – стабильная прибыль.Изменение учетной политики в части отражения потерь и уменьшение списаний по сравнению с предыдущими периодами способствовали заметному росту доходности ФСК в 1п18.
Повышение рекомендации до Покупать с учетом дивидендной доходности в 11%. Мы скорректировали нашу модель ФСК с учетом результатов за 1п18, продажи 10% акций «Интер РАО» и макроэкономических прогнозов. Хотя наша оценка прогнозной цены акций компании на 12-месячном горизонте не изменилась, рекомендацию в отношении акций ФСК мы повысили до Покупать исходя из полной доходности акций в 34% и ожидаемой дивидендной доходности (более 11%). Мы считаем, что на данный момент с инвестиционной точки зрения ФСК является одной из наиболее привлекательных компаний в российском секторе электроэнергетики.
https://www.finam.ru/analysis/marketnews/fsk-yavlyaetsya-odnoiy-iz-naibolee-privlekatelnyx-kompaniiy-v-sektore-elektroenergetiki-20180824-11550/
читать дальше на смартлабе 
Инвестируй или проиграешь про акции ФСК:
Финансовая отчетность #ФСК ЕЭС по МСФО за 6 месяцев 2018 оказалась достаточно ровной, как с определенными плюсами, так и минусами. Выручка компании продолжает расти, чистая прибыль пока что тоже (хотя это чисто технический фактор, вызванный убытком в 12,3 млрд рублей по известной истории с Нурэнерго), долговая нагрузка плавно снижается.
Однако если посмотреть на вопрос с другой стороны и исключить этот разовый эффект вокруг истории с Нурэнерго, то по итогам полугодия можно констатировать снижение скорректированной чистой прибыли на 7,4% по сравнению с прошлым годом и падение скорректированной EBITDA на 1,4%.
Тем не менее, акции ФСК ЕЭС продолжают оставаться консервативной дивидендной идеей, и пока по итогам 2018 года я ориентируюсь на дивиденды не ниже прошлогодних.
vk.com/wall-92218128_22163
«снижение скорректированной чистой прибыли на 7,4%» — а почему?
Кто-нибудь разбирался?
Тимофей Мартынов, в отчёте МСФО есть об этом. Фск заставляют выкупать потери энергии на рынке, из-за этого растёт дико себестоимость (подозреваю, что не только из-за потерь). Плюс растёт амортизация из-за ввода объектов по инвестпрограмме.
Я больше не жду 2 копеек дивов. И рынок видимо тоже. Дали бы 1,5 по году, что вполне соответствует текущим котировкам.
ФСК ЕЭС - Муров попросил Медведева защитить компанию от Россетей
Председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров попросил премьер-министра Дмитрия Медведева сохранить управленческую независимость компании. Об этом РБК рассказали два источника, близких к правительству.
Медведев провел рабочую встречу с Муровым 8 августа в Горках. В открытой части этой встречи они говорили о цифровизации сетей, говорится на сайте правительства. Но Муров обсуждал и управление компанией. В частности, он попросил премьера не исключать ФСК из списка предприятий, которые напрямую управляются правительством через директивы. Этот список утвержден распоряжением правительства № 91.
С предложением исключить ФСК из этого списка к Медведеву обратился глава «Россетей» (владеет более 80% ФСК) Павел Ливинский, рассказали РБК два федеральных чиновника. Письмо с такой просьбой Ливинский отправил 12 июля. Медведев поручил разобраться с этим письмом вице-премьеру Дмитрию Козаку с нейтральной резолюцией.
РБК
читать дальше на смартлабе
Россети (ФСК) - факторы роста и падения акций
- Россети-ФСК оценена ниже своих реальных чистых активов в 6,5 раз. и ниже НОМИНАЛА почти в 5 раз. При этом работает с прибылью. р.е = 2 (28.07.2023)
- правительству поручено "оптимизировать" инвестпрограмму в плане снижения ее финансирования в 2023-2027 гг. и переноса сроков некоторых проектов, рассмотреть вопрос о дальнейшей индексации тарифов (в мае был повышен тариф для ЕНЭС на 6,3% - ИФ). (18.08.2023)
- Чистая прибыль на акцию по РСБУ за 9м23г = 0,24057р. при рыночной стоимости 0,128р. (04.11.2023)
- Единственная АО имеющая рыночную стоимость в 4 раза ниже НОМИНАЛА = 50к.! при этом только доли дочерних компаний торгуемых в рынке оцениваются в 2 раза выше всей ФСК Россетей. так же у ФСК Россети 8,57% ИРАО. балансовая стоимость Чистых активов = 1,8 трл.р при рыночной капитализации 0,27трл.р. компания работает с хорошей прибылью, Чистые активы растут ежегодно (15.01.2024)
- Реальный свободный денежный поток компании гораздо меньше ее прибыли, по причине того, что существенная ее часть тратится на стройку. (15.07.2019)
- Новые построенные мощности не увеличивают выручку но увеличивают амортизацию и тем самым сокращают прибыль (24.10.2021)
- Прибыльность компании в 2021 году начала снижаться из-за того, что затраты растут опережающими выручку темпами (10.02.2022)
- Инвестпрограмма на 2023-2024г. превысит 1 трлн.руб. (29.12.2023)
- Из-за высокой ставки ЦБ в 2024г. резко вырастут процентные расходы (90% облигаций с плавающим купоном КС+премия) (29.12.2023)
- Дивидендов до 2026 года не ожидается - решение Президента РФ В. Путина (29.12.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Россети (ФСК) - описание компании
ФСК ЕЭС — крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является монопольным оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,6 процентов является компания «Россети».ПАО «ФСК ЕЭС» планирует в 2015 года получить прибыль по РСБУ в объеме не менее 8 млрд рублей.
Годовой отчет ФСК ЕЭС 2015
Сайт ФСК ЕЭС: http://www.fsk-ees.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
