Россети (ФСК) акции

Кстати и префы Россетей выросли не меньше.

Алексей Кобрин, префам сеткинским теперь дорога на север, там платят по РСБУ, а за 2018 большая вероятность, что дочки (в т.ч. ФСК и половина МРСК) переоценятся в плюс.

С прибылью будет обыкновенный развод.

Муров сегодня сделал вербальную интервенцию, что прибыль по итогам года вырастет на 15% относительно 2016г. 

По итогам 9 мес 2017г прибыль мсфо упала на 23% относительно прибыли за 9 мес 2016г. 
 В реальности, прибыль мсфо за 2017г. упадет на 10% относительно прибыли за 2016г.

Марэк, Муров ли сделал вербальную интервенцию? :) Посмотрел видос от вестифинанс, там Муров про прибыль говорит, про дивиденды нет. К нему и вопросов никаких, вброс был «со слов».
Дождёмся утверждения дивполитики, там будет ясно, что к чему.

Кстати и префы Россетей выросли не меньше.

С прибылью будет обыкновенный развод.

Муров сегодня сделал вербальную интервенцию, что прибыль по итогам года вырастет на 15% относительно 2016г. 

По итогам 9 мес 2017г прибыль мсфо упала на 23% относительно прибыли за 9 мес 2016г. 
 В реальности, прибыль мсфо за 2017г. упадет на 10% относительно прибыли за 2016г.

Марэк, скорректированная прибыль выросла. Скорректированная — это без убытка от НурЭнерго, которую вернули на баланс в 2017. Походу идет к тому, что снова уберут с баланса (поправьте, если я не прав, не слишком пока силен в бухгалтерских штучкам).

Он раньше говорил, что дивиденды будут на уровне прошлого года, то есть при цене акции 16 коп (которая была, что мешало купить — не знаю) — 14 коп вполне достойная ДД (ставка упала к тому же). А за 2018 дивы будут ещё больше. Если вдруг реализуются позитивные моменты, ДД может быть ещё выше.

Ruslan Akulov, Абсолютно с тобой согласен коллега, я вообще покупал рассчитывая на дивиденды прошлого года. И все мои покупки меньше 16 копеек. А МАРЭК все понимает, у него просто другая цель. Ну а мы пересидели мертвый период скупки куклом, теперь ему надо продать, а дешево как мы знаем он не продает!)

Ну что ребята, с большим удовольствием констатирую факт, что наша ракета преодолела земное притяжение и дальнейший курс на луну. Многие сейчас пишут про развод с прибылью и тд и тп. Может это и так, и кукл решил избавится от акций заранее подняв цену. Но мне кажется Муров последователен и всегда делал, что и говорил и его цифры бьются с моими расчетами. Расслабляемся и машем ручкой, тем кто остался на земле!))) Удачного путешествия всем нам!!!!!)))

С прибылью будет обыкновенный развод.

Муров сегодня сделал вербальную интервенцию, что прибыль по итогам года вырастет на 15% относительно 2016г. 

По итогам 9 мес 2017г прибыль мсфо упала на 23% относительно прибыли за 9 мес 2016г. 
 В реальности, прибыль мсфо за 2017г. упадет на 10% относительно прибыли за 2016г.

Марэк, скорректированная прибыль выросла. Скорректированная — это без убытка от НурЭнерго, которую вернули на баланс в 2017. Походу идет к тому, что снова уберут с баланса (поправьте, если я не прав, не слишком пока силен в бухгалтерских штучкам).

Он раньше говорил, что дивиденды будут на уровне прошлого года, то есть при цене акции 16 коп (которая была, что мешало купить — не знаю) — 14 коп вполне достойная ДД (ставка упала к тому же). А за 2018 дивы будут ещё больше. Если вдруг реализуются позитивные моменты, ДД может быть ещё выше.

Давай-давай, расти! Последняя заявка осталась на 18500.

Нет, прибыль будет 90-95 ярдов, и это даже больше чем он сказал! но весь сюр в том, что на дивы из этой суммы пойдет всего лишь чуть-чуть больше, чем в прошлом году (1.6 копейки с учетом 1 квартала), и этот цирк опять будет из-за списаний(вычетов) по амортизации ОС.

С прибылью будет обыкновенный развод

С прибылью будет обыкновенный развод.

Муров сегодня сделал вербальную интервенцию, что прибыль по итогам года вырастет на 15% относительно 2016г. 

По итогам 9 мес 2017г прибыль мсфо упала на 23% относительно прибыли за 9 мес 2016г. 
 В реальности, прибыль мсфо за 2017г. упадет на 10% относительно прибыли за 2016г.

дождался) прогноз 20

То, что пробило 18 копеек — это неожиданно. Если закрепится, то дорога на 19 открыта!

18к. прокололи и сразу общее предложение упало до 20 000 лотов со 150 000!…
=============
на планочку пора…

Куда наш дятел то делся? Вот сейчас то и надо вопить про ФСК везде…

В понедельник на новостях набегут клиенты избушек и выше поедем.
1,6 копеек дивов, которые жду — это цена бумаги минимум 20 копеек. Может быть, уже в январе дойдём.

Александр Е, может быть, а может быть и опровергнут. Типа неправильно поняли.

В понедельник на новостях набегут клиенты избушек и выше поедем.
1,6 копеек дивов, которые жду — это цена бумаги минимум 20 копеек. Может быть, уже в январе дойдём.

А между тем отката не последовало в отличие от аэрофлота. Так что возможно в понедельник продолжение банкета.

Удвоение дивидендов ФСК ЕЭС маловероятно, но акции компании всё-равно выглядят дешёвыми.

Сегодняшнее заявление Мурова звучит сенсационно! Дело в том, что 50% от 78 млрд. – это чуть более 3 копеек на акцию или 17.2% к текущей цене. Напомню, что в прошлом году по итогам 2016 года компания заплатила 0.0154 рублей на акцию.
Есть ли у ФСК ЕЭС возможность направить на выплаты дивидендов такую сумму – 39 млрд. рублей? Свободный денежный поток по итогам 3 кварталов 2017 года составлял всего лишь 23.4 млрд. рублей. В 4-м квартале обычно растёт Capex и FCF (разница между операционным денежным потоком и Capex) снижается. Сомневаюсь, что по итогам года он будет более 30 млрд. Ситуация с долгом у ФСК ЕЭС тоже не самая благоприятная – на конец 3 квартала 2017 года NetDebt/Ebitda равнялся 1.92. Я не исключаю, что размер чистой прибыли для расчёта дивидендов в итоге может быть скорректирован, как, например, это собираются сделать Россети t.me/russianmacro/699.
Одним словом, я бы не советовал рассчитывать на дивиденды в размере 3 копеек на акцию. Определённо можно лишь сказать, что они, наверняка, будут не ниже прошлогодних. Важнее, наверное, другое, что компания завершила прошедший год с улучшением основных финансовых показателей, и на этом фоне динамика акций, потерявших в прошлом году 20% своей стоимости, выглядит нелогично. Исходя из озвученных показателей, ФСК ЕЭС торгуется сейчас с P/E – 2.9, EV/EBITDA – 3.7. Столь низкие мультипликаторы были бы оправданны в случае компании, которая не генерирует денежный поток для акционеров и не платит дивиденды, но здесь – не тот случай. Хотя долгосрочная стабильность денежных потоков и под вопросом, но, опираясь на финансовые результаты последних лет (когда будущее неопределённо, лучше смотреть на текущие цифры), можно сказать, что акции компании стоят дёшево.
Комментарий к отчётности ФСК ЕЭС за 3-й квартал можно посмотреть здесь: t.me/russianmacro/424

stanislava, какие еще 3 коп дивидендов? :) не пудрите мозги людям
я вот тоже надеялся на 2 коп и то сейчас признаю что был не прав в расчетах, не учел разницу амортизаций.
т.к. амортизационные отчисления в МСФО (с выручки) не покрывают план финансирования инвестпрограммы, остается больше 30 млрд, которые дополнительно вычтут из дивидендной базы.
Таким образом на дивы останется около 1.6 коп (это с учетом уже выплаченных 0.1 коп за 1 квартал)

УДачи.

По нашим расчёт дивиденды на акцию составят 0,03 руб., что в свою очередь даст дивидендную доходность в размере 17,6% КИТФинанс Брокер

интересно а на чём Россети растут? за компанию?

Роман Ранний, они главные бенефициары дивидендов от ФСК

Из ВК
Дивдоху 17% насчитали

Тимофей Мартынов, Насчитать же что угодно можно )
Уже ведь третий год это продолжается. Сам я довольно пессимистичен в данном отношении, рассчитываю на выплаты чуть выше прошлого года. Однако и при такой выплате бумага, на мой взгляд, было сильно недооценена длительный период времени, потому и нарастил пакет в 2 раза.
Если же сбудется оптимистичный сценарий, буду, конечно, безумно рад )

bm13, согласен, в 1094-р есть подводные камни, в частности, див. база может быть посчитана за минусом «фактических инвестиций, осуществляемых за счет чистой прибыли, полученной от регулируемой деятельности в рамках реализации утвержденных Минэнерго России инвестиционных программ в установленном порядке». А капекс на 2018 заявлен > 100 млрд. К тому же руководство намекало осенью, что дивы будут на уровне последних.

интересно а на чём Россети растут? за компанию?

Читаю коменты, у кого фск на 25% от портфеля, у кого 30%! Серьезные вы ребята, у меня самого по весу вторая после газпрома, но это всего 6%. И то я изъерзался, потому как с марта это омертвленные деньги. ОФЗ выгоднее держать. Понимаю радость и разделяю, но не более, чем на 5% от портфеля. Не удивлюсь, если радость окажется преждевременной. ИМХО будет еще не раз возможность зайти и пониже.

Черемушкин:
ФСК может стать лучшей бумагой по динамике роста среди крупных компаний в этом году, если дивиденды выплатят в соответсвии с див.политикой и не зажмут под благовидным предлгом. Кто-то уже начал набирать.

Тимофей Мартынов, к концу дня +10% будет

Одно расстраивает, ведь знал блять, что так будет, а только в портфеле 25% ФСК и 5% россетей. думал в марте старт ракеты будет и хотел к этому периоду ФСК до 35% довести, но не успел. Все таки всепропальщики делают свое дело и мешают зарабатывать на очень очевидных идеях. Но реморе решпект, за то что не терял надежду и подбадривал все, выслушивая всякие гадости от тупых либерастов!!!)))

Юрий Желудев, принимай решение сам, я сам принял решение купить ФСК в конце 2017 и поэтому купил мало т.к сомневался, а сумма была комфортная для портфеля у меня по всем бумагам доли в деньгах равны только у сбера-п в 2 раза доля выше. Не переживай.

Владимир Гончаров, Да конечно, я просто прикалываюсь, ищу повод лишний раз бросить камень в либерастов! С другой частью капитала у меня тоже все хорошо, и ДЭК и мостотрест, газпром, саратовский НПЗ ап, НКНХ ап, ОФЗ, все растет. ДЭК так вообще удвоил вложение!)))

Юр, ты бы поделился какие акции у тебя в первой части капитала, страсть как интересно.( если шо в либералистических рядахя не состою).

not iron яй-цы, Ну только в честь праздника, о великого пророка Реморы!))
ФСК, Газпром, Мостотрест, ДЭК, НКНХап, МРСК волги, Саратовский НПЗ ап, Россети, Лензолото, ОФЗ-26204, Протек.

Пока так, думаю увеличивать долю Саратовском НПЗ ап, может газик продам, и начну заниматься сейчас маркетмейкингом в Мосэнерго, по чуть чуть набирая позу.

Юрий Желудев, спасибо что поделился сокровенным)), Протек, ну не знаю, а почему Моська, думаю годовой будет слабенький. Вроде ОГК выглядит по-привлекательнее.А Россети какие?

not iron яй-цы, Протек, потому что стабильный курс рубля и даже укрепляется, ориентирован на внутренний спрос, очень эффективная компания, имеет достаточно большое кредитное плечо, которое даст дополнительную прибыль при понижении ставки. Регулярно платит дивиденды.
Мосэнерго и ОГК принадлежат газпрому, тот им всегда индексирует цену на газ, дабы выводить прибыль не через дивиденды, а через оплату газа.
Поэтому в ОГК идей особых нет, а вот Моэнерго очень цикличная компания, так как основная прибыль делается от продажи тепла и достигает максимальных значений в 4 и 1 кварталах. А следовательно всегда ее перед этими результатами опускают, а затем на новостях поднимают и продают, плюс дивиденды. Я не на много, и только через маркетмейкинг.

Юрий Желудев, я помню ты писал, что работаешь с клиентскими деньгами, но Моська все ж не какой-то 3 эшелон, хватит ли бабла для ММ?

not iron яй-цы, так я манипуляциями не занимаюсь. просто поддерживаю ликвидность в стакане, а заодно и сам затариваюсь. По типу валютчика у банка. Он ведь тоже курс не определяет!)))

Одно расстраивает, ведь знал блять, что так будет, а только в портфеле 25% ФСК и 5% россетей. думал в марте старт ракеты будет и хотел к этому периоду ФСК до 35% довести, но не успел. Все таки всепропальщики делают свое дело и мешают зарабатывать на очень очевидных идеях. Но реморе решпект, за то что не терял надежду и подбадривал все, выслушивая всякие гадости от тупых либерастов!!!)))

Юрий Желудев, принимай решение сам, я сам принял решение купить ФСК в конце 2017 и поэтому купил мало т.к сомневался, а сумма была комфортная для портфеля у меня по всем бумагам доли в деньгах равны только у сбера-п в 2 раза доля выше. Не переживай.

Владимир Гончаров, Да конечно, я просто прикалываюсь, ищу повод лишний раз бросить камень в либерастов! С другой частью капитала у меня тоже все хорошо, и ДЭК и мостотрест, газпром, саратовский НПЗ ап, НКНХ ап, ОФЗ, все растет. ДЭК так вообще удвоил вложение!)))

Юр, ты бы поделился какие акции у тебя в первой части капитала, страсть как интересно.( если шо в либералистических рядахя не состою).

not iron яй-цы, Ну только в честь праздника, о великого пророка Реморы!))
ФСК, Газпром, Мостотрест, ДЭК, НКНХап, МРСК волги, Саратовский НПЗ ап, Россети, Лензолото, ОФЗ-26204, Протек.

Пока так, думаю увеличивать долю Саратовском НПЗ ап, может газик продам, и начну заниматься сейчас маркетмейкингом в Мосэнерго, по чуть чуть набирая позу.

Юрий Желудев, спасибо что поделился сокровенным)), Протек, ну не знаю, а почему Моська, думаю годовой будет слабенький. Вроде ОГК выглядит по-привлекательнее.А Россети какие?

not iron яй-цы, Протек, потому что стабильный курс рубля и даже укрепляется, ориентирован на внутренний спрос, очень эффективная компания, имеет достаточно большое кредитное плечо, которое даст дополнительную прибыль при понижении ставки. Регулярно платит дивиденды.
Мосэнерго и ОГК принадлежат газпрому, тот им всегда индексирует цену на газ, дабы выводить прибыль не через дивиденды, а через оплату газа.
Поэтому в ОГК идей особых нет, а вот Моэнерго очень цикличная компания, так как основная прибыль делается от продажи тепла и достигает максимальных значений в 4 и 1 кварталах. А следовательно всегда ее перед этими результатами опускают, а затем на новостях поднимают и продают, плюс дивиденды. Я не на много, и только через маркетмейкинг.

Юрий Желудев, я помню ты писал, что работаешь с клиентскими деньгами, но Моська все ж не какой-то 3 эшелон, хватит ли бабла для ММ?