Финаме
БКС Мир ИнвестицийХоха51, Греф еще в 2016 году сказал (есть видео), что банкам осталось лет десять. После чего Сбер начал активно поочередно пытаться осваиват...
bilet1952, а кредитовать корпоратов будет озон?
| Число акций ао | 11 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 35,1 млрд |
| Выручка | 10,5 млрд |
| EBITDA | 4,0 млрд |
| Прибыль | 3,1 млрд |
| Дивиденд ао | 171,9 |
| P/E | 11,2 |
| P/S | 3,3 |
| P/BV | 10,6 |
| EV/EBITDA | 8,4 |
| Див.доход ао | 5,2% |
| Диасофт Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Диасофт акции
3308₽ +1.74%
-
C 17:30 продавец в Диасофте снова объявился с айсбергом.
Тимофей Мартынов, Меня это и пугает. Физики айсбергами не балуются. Такие объемы и такое навязчивое желание поскорей все продать пугают.
Бех понимания кто это продает и главное почему — боязно лезть суда! Ну не может же быть обладателем такого большого пакета акций настолько глупым человеком чтобы сливать перспективные акции за копейки?Сейчас 330 банков из них 30 это уже дочерние банки крупных в процессе поглощения типа Открытия и Хоум банка. То есть 300 реальных.
Каждый го...
Николай Иванов,
Если бы тут не было рисков — ее бы давно все тарили как не в себя… А так есть риски и непонятка с тем, кто ее слил в таких больших объемах! Но и возможный профит тоже есть...
Тут, без понимания кто сливает акции заходить опасно!
Сейчас 330 банков из них 30 это уже дочерние банки крупных в процессе поглощения типа Открытия и Хоум банка. То есть 300 реальных.
Каждый го...
Николай Иванов, если вы пишите, то пишите более конкретно… на сколько узкая ниша? сколько лет по вашей оценке они будут расти такими же темпами что и сейчас? Дайте конкретику! Просто у нас есть оценка Глазкова, вот вашу оценку охота понять!
Сейчас 330 банков из них 30 это уже дочерние банки крупных в процессе поглощения типа Открытия и Хоум банка. То есть 300 реальных.
Каждый год примерно 5-10% поглощаются или отзыв лицензии или просто сами уходят.
Так что через 10 лет от силы 150 -100 банков останется.
Большинство из них станут финтехом. Сбер, Альфа, Т-банк, Точка, Озон, Совком, Яндекс и т.д. Многие из них сами будут разрабатывать для себя софт или купят аналоги диасофта и встроят в свою структуру.
Слишком уж узкая ниша у диасофта остается и слишком большая зависимость от малого числа клиентов.
Нужно выходить в другие ниши и на экспорт.
На мой взгляд слишком рискованная компания. Может и выстрелить а может быть поглощена той же Астрой со временем или крупным финтехом типа Тбанка, Озон банка или Яндексом.
Тимофей Мартынов, банковский сектор будет сворачиваться вместе с введением цифрового рубля и построением одноуровневой кредитно-финансовой с...
bilet1952, банки хоронят так же давно как и доллар, а они как и вечнозелёный живее всех живых. Но с чем согласен, так это с тем, что количество банков расти не будет это точно! Так что на чём собирается расти диасофт быстрее инфляции мне решительно непонятно. Рынок давно поделен, импортного софта в банках не так уж и много, импортозамещать там особо нечего.
По итогам раскрытия финансовых результатов за 6 месяцев 2024 финансового года топ-менеджмент компании «Диасофт» провел звонок с аналитиками ...
Diasoft, конфернц колл было бы правильно проводить сразу после такого разочаровывающего отчета, а не спустя 1-2 дня. Глядишь и обвала бы не было, как и разочарования инвесторов. Кроме того, желательно освещать такие звонки своевременно ипублично и хотя бы на своих ресурсах в телеграм, ну и тут, а не среди узкой кучки аналитиков, которые на пулику инфу не особо распространяют, а так в узком кругу для избранных клиентов, а широким массам спустя несколько дней. А акци уже уехали. Телеграм канал свой к таким вопросам подключайте, а то постите там много не нужного, а нудного не поститеДиасофт: рост +30% до 2026 года включительно при сохранении рентабельности на текущем уровне — результаты конф. коллаДоброго дня. В понедель...
Тимофей Мартынов, банковский сектор будет сворачиваться вместе с введением цифрового рубля и построением одноуровневой кредитно-финансовой системы, поэтому сейчас новый софт для них перестает быть актуальным. В 2025 году кризис банковской системы неизбежен, после чего рынок начнет трансформацию
По итогам раскрытия финансовых результатов за 6 месяцев 2024 финансового года топ-менеджмент компании «Диасофт» провел звонок с аналитиками и экспертами фондового рынкаС финансовыми результатами за 6 месяцев 2024 финансового года можно ознакомиться по ссылке: https://www.diasoft.ru/about/news/21388/
Ниже мы собрали комментарии топ-менеджмента компании «Диасофт» по основным вопросам.
О темпах роста выручки
Рост выручки за первое финансовое полугодие составил 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по итогам первого квартала мы показали рост на 30%. Замедление темпов роста связано с двумя основными причинами.
Во-первых, «Диасофт» ведет проектную деятельность, которая подразумевает некоторую сезонность бизнеса. В соответствии с пожеланиями или бизнес-процессами заказчиков часто сроки закрытия проектов приходятся на конец календарного года или начало следующего, и это влияет на разницу в размере выручки в зависимости от квартала.
Во-вторых, для выполнения всех обязательств по контрактам нам были необходимы новые кадровые ресурсы. Штат сотрудников существенно увеличился за 6 месяцев 2024 финансового года. Это позволит обеспечить запланированный рост, но в данный момент еще не оказало влияния на выручку.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Диасофт: рост +30% до 2026 года включительно при сохранении рентабельности на текущем уровне - результаты конф. коллаДоброго дня. В понедельник мы послушали конференц звонок с руководством Диасофта, который пролил свет на некоторые моменты отчетности компании.
Основные комментарии давал основной владелец и гендиректор компании — Александр Глазков.
Касательно акций Диасофта прозвучали следующие важные тезисы:
Авто-репост. Читать в блоге >>>Почему всего 21% роста?
Работы сдвигаются к концу года.
Проблема была с ресурсами, чтобы выполнить рост.
Текучесть 10%, +300 людей, чтобы за...
Тимофей Мартынов, тут у меня ошибка скорее всего, имеется ввиду 100-150 за полгода
🖥️ Диасофт. Есть ли причины для беспокойства?На прошлой неделе Диасофт представил финансовые результаты по итогам 6 месяцев 2024 года, которые получились весьма неоднозначными. На фоне этого акции лидирующего разработчика ПО для фин. сектора в моменте обрушились на 10%, хотя ничего сверх страшного не произошло. Давайте разберемся, что могло послужить катализатором такого снижения.
Финансовые результаты за 6М2024:
— Выручка: 4,1 млрд руб (+21% г/г)
— EBITDA: 960 млн руб (против 1,2 млрд г/г)
— Валовая прибыль: 1,8 млрд руб (-2,4% г/г)
— Чистая прибыль: 714 млн руб (-22% г/г)
Телеграм канал Фундаменталка — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ
📈 Традиционно начинаем с позитива, которым выступил рост выручки на 21% г/г — до 4,1 млрд руб. Стоит отметить, что подобные темпы роста не впечатляют, но в этом аспекте ключевую роль играет фактор сезонности бизнеса. В последующих кварталах Диасофт ожидает усиление темпов по выручке.
📉 EBITDA в свою очередь показала снижение с 1,2 млрд руб. до 960 млн руб на фоне опережающего роста затрат в связи с расширением штата сотрудников (+28% г/г). Что касается рентабельности по EBITDA, то она составила всего 24% — здесь также насолил фактор сезонности. Аналогично выручке, менеджмент ожидает существенного улучшения в будущем.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Диасофт: стоит ли овчинка выделки?🧮 Диасофт представил накануне свои результаты за 6 мес. 2024 финансового года, поэтому самое время заглянуть в них и проанализировать вместе с вами.
📈 Начнём традиционно с выручки, которая с апреля по сентябрь увеличилась на +21% (г/г) до 4,1 млрд руб. Несмотря на то, что компания занимает вторую позицию в реестре российского программного обеспечения по числу продуктов (550 наименований), обширный портфель пока не приводит к значительному ускорению роста бизнеса.
Как и у многих разработчиков ПО, бизнес компании подвержен значительной сезонности: большая часть доходов поступает во второй половине финансового года. Но в любом случае, на сегодняшний день в отечественной IT-индустрии есть множество компаний, демонстрирующих темпы роста выручки заметно выше, чем у Диасофта.📉 Да и показатель EBITDA компании особенно не блещет, снизившись по итогам отчётного периода сразу на -20% (г/г) до 1 млрд руб., что объясняется увеличением затрат на персонал. Однако стоит отметить, что во второй половине года рентабельность бизнеса должна прибавить, благодаря сезонному фактору.
Авто-репост. Читать в блоге >>>В нач года вышли на путь создания партнерской сети.
Получили огромную отдачу от рынка
Уверенность что сеть состоится...
2000 инженеров у на...
smart-lab.ru/forum/DIAS/page40/#comment17595358
«Текучесть 10%, +300 людей, чтобы закрыть 2 половину года.
Мы притормаживаем набор.
Дальше расти по персоналу такими темпами не будем, будет 100-150 чел в год.»
Какое-то противоречие.
$DIAS - путь в никуда ?
Один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики после отчета сделал однодневное падение сразу на 10%.
Акции компании продолжают искать новые минимумы и пока не видно причин для разворота и хороших покупок. Технические уровней снизу также нет, поэтому тут практически «свободное падение».
Но есть рекордные объемы со времен начало торгов, что может намекать на кульминацию продаж и хотя бы локальный отскок.
Мой главный ориентир — трендовое сопротивление, проходящее сейчас в районе 4600 рублей. До момента пробоя говорить о лонге слишком рискованно.
Коллеги, куда же без ведения Телеграм. Вся самая актуальная и полезная информация об IT инвестициях, а также оперативные комментарии по моему индексу РуНасдак можно найти здесь.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Диасофт - факторы роста и падения акций
- Спрос на софт существенно превышает предложение после 2022 года (06.02.2024)
- В начале 2025 года компания сообщила о росте воронки продаж на 45%г/г (12.03.2025)
- Прибыль компании почти гарантированно вырастет в 2025 году (12.03.2025)
- Масштабы импортозамещения такие большие, что компания может быть обеспечена работой на годы вперед (12.03.2025)
- Нет долга, платят ежеквартально дивиденды (12.03.2025)
- Компания не смогла доставить обещанный результат за 2024 год (рост на +30%г/г) по причине реализации технологического риска и переноса 1,4 млрд выручки на 2025 год. (12.03.2025)
- В августе 2025 компания может сделать допэмиссию 2% акций (800 млн рублей) для финансирования инвестиций в разработку (12.03.2025)
- Компания собирается развивать партнерскую программу, ERP - это все инвестиции в области, где есть более серьезные конкуренты, и есть риск, что эти инвестиции могут не окупиться. (12.03.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Диасофт - описание компании
Diasoft - Крупный российский разработчик программного обеспечения для автоматизации банков, инвестиционных и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других финансовых организаций.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
