НоваБев Групп (Белуга Групп) акции

Белуга (BELU). Отчет за 2022 год. Дивиденды. Перспективы.

Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале, посвященном инвестициям. 10.03.23 вышел отчёт по итогам 2022 г. компании БЕЛУГА (BELU). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Оригинал статьи опубликован на платформе Дзен

Еще больше разборов в телеграм: t.me/Investovization_official

О компании.

BELUGA GROUP — крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий в стране, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя. Также №4 по производству водки в мире. Входит в ТОП-10 мировых компаний по производству алкоголя.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Белуга Групп – рсбу/ мсфо
15 800 000 обыкновенных акций
belugagroup.ru/upload/documents/Изменения%20и%20дополнения%20в%20Устав%20ПАО%20Белуга%20Групп%2029.05.2020.pdf
Капитализация на 24.03.2023г: 61,604 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 18,704 млрд руб/ мсфо 37,395 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 19,763 млрд руб/ мсфо 42,726 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 18,009 млрд руб/ мсфо 52,405 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 20,541 млрд руб/ мсфо 67,750 млрд руб

Выручка 2019г: 45,08 млн руб/ мсфо 53,074 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 10,60 млн руб
Выручка 6 мес 2020г: 26,16 млн руб/ мсфо 37,165 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 41,89 млн руб
Выручка 2020г: 62,74 млн руб/ мсфо 63,292 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 16,89 млн руб
Выручка 6 мес 2021г: 41,72 млн руб/ мсфо 42,784 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 54,52 млн руб
Выручка 2021г: 5,220 млрд руб/ мсфо 74,937 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 19,07 млн руб
Выручка 6 мес 2022г: 24,55 млн руб/ мсфо 56,254 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 85,15 млн руб
Выручка 2022г: 5,761 млрд руб/ мсфо 97,316 млрд руб

Прибыль 6 мес 2019г: 373,05 млн руб/ Прибыль мсфо 452 млн руб
Прибыль 9 мес 2019г: 426,57 млн руб
Прибыль 2019г: 457,56 млн руб/ Прибыль мсфо 1,433 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 16,76 млн руб
Прибыль 6 мес 2020г: 22,37 млн руб/ Прибыль мсфо 607 млн руб
Прибыль 9 мес 2020г: 477,50 млн руб
Прибыль 2020г: 752,81 млн руб/ Прибыль мсфо 2,801 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 3,28 млн руб
Прибыль 6 мес 2021г: 4,385 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,166 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 4,556 млрд руб
Прибыль 2021г: 4,762 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,877 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: 3,49 млн руб
Прибыль 6 мес 2022г: 1,308 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,263 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 1,405 млрд руб
Прибыль 2022г: 5,120 млрд руб/ Прибыль мсфо 8,442 млрд руб
belugagroup.ru/investors/reporting-center/results/

Белуга Групп – Дивидендная история
Период ** Объявлены * Реестр дата * Дивиденд
2022 год * 13.03.2023 ** 26.04.2023 ** 400,00 руб
9 м 2022 * 05.12.2022 ** 23.01.2023 *** 75,00 руб
6 м 2022 * 30.08.2022 ** 13.10.2022 ** 150,00 руб

2021 год * 11.04.2022 ** 17.06.2022 *** 47,24 руб
6 м 2021 * 18.08.2021 ** 04.10.2021 *** 72,76 руб

2020 год * 11.03.2021 ** 06.05.2021 *** 90,00 руб
6 м 2020 * 30.08.2022 ** 26.10.2020 *** 10,00 руб

2019 год * 29.04.2020 ** 12.06.2020 *** 32,00 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

Белуга Групп – рсбу/ мсфо
15 800 000 обыкновенных акций
belugagroup.ru/upload/documents/Изменения%20и%20дополнения%20в%20Устав%20ПАО%20Белуга%20Групп%2029.05.2020.pdf
Капитализация на 24.03.2023г: 61,604 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 18,704 млрд руб/ мсфо 37,395 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 19,763 млрд руб/ мсфо 42,726 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 18,009 млрд руб/ мсфо 52,405 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 20,541 млрд руб/ мсфо 67,750 млрд руб

Выручка 2019г: 45,08 млн руб/ мсфо 53,074 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 10,60 млн руб
Выручка 6 мес 2020г: 26,16 млн руб/ мсфо 37,165 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 41,89 млн руб
Выручка 2020г: 62,74 млн руб/ мсфо 63,292 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 16,89 млн руб
Выручка 6 мес 2021г: 41,72 млн руб/ мсфо 42,784 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 54,52 млн руб
Выручка 2021г: 4,762 млрд руб/ мсфо 74,937 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 19,07 млн руб
Выручка 6 мес 2022г: 24,55 млн руб/ мсфо 56,254 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 85,15 млн руб
Выручка 2022г: 5,761 млрд руб/ мсфо 97,316 млрд руб

Прибыль 6 мес 2019г: 373,05 млн руб/ Прибыль мсфо 452 млн руб
Прибыль 9 мес 2019г: 426,57 млн руб
Прибыль 2019г: 457,56 млн руб/ Прибыль мсфо 1,433 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 16,76 млн руб
Прибыль 6 мес 2020г: 22,37 млн руб/ Прибыль мсфо 607 млн руб
Прибыль 9 мес 2020г: 477,50 млн руб
Прибыль 2020г: 752,81 млн руб/ Прибыль мсфо 2,801 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 3,28 млн руб
Прибыль 6 мес 2021г: 4,385 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,166 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 4,556 млрд руб
Прибыль 2021г: 5,220 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,877 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: 3,49 млн руб
Прибыль 6 мес 2022г: 1,308 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,263 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 1,405 млрд руб
Прибыль 2022г: 5,120 млрд руб/ Прибыль мсфо 8,442 млрд руб
belugagroup.ru/investors/reporting-center/results/

Белуга Групп – Дивидендная история
Период ** Объявлены * Реестр дата * Дивиденд
2022 год * 13.03.2023 ** 26.04.2023 ** 400,00 руб
9 м 2022 * 05.12.2022 ** 23.01.2023 *** 75,00 руб
6 м 2022 * 30.08.2022 ** 13.10.2022 ** 150,00 руб

2021 год * 11.04.2022 ** 17.06.2022 *** 47,24 руб
6 м 2021 * 18.08.2021 ** 04.10.2021 *** 72,76 руб

2020 год * 11.03.2021 ** 06.05.2021 *** 90,00 руб
6 м 2020 * 30.08.2022 ** 26.10.2020 *** 10,00 руб

2019 год * 29.04.2020 ** 12.06.2020 *** 32,00 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

Белуга Групп Отчет РСБУ

Белуга Групп Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1783125

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФосАгро и Белуга покупать под дивиденды после роста?
Обе компании объявили о рекордных дивидендах.
Обе компании хорошо выросли за последний месяц.
И на мой взгляд обе компании остаются интересными для долгосрочного владения.

ФосАгро $PHOR 
У компании прозрачная дивидендная политика. Которая берёт за основу размер доходов за отчётный период и финансовое состояние компании «Чистый долг/EBITDA». Если показатель меньше 1, то на выплаты идёт 75% свободного денежного потока.

Сейчас показатель равен 0,7, т.е. остаётся существенное пространство для манёвра, что подразумевает сохранение хороших выплат. А суммарная дивидендная доходность по итогам 2022 составила 22%.

По данным Федеральной таможенной службы поставки удобрений показали рост на 54% до $19,3 млрд за 2022. Каких-либо угроз для продолжения выплат в 2023 нет

Белуга $BELU
Дивидендную политику компании, рекомендую почитать новичкам, не пугает своими размерами и написана простыми (относительно) словами. Стремятся платить не менее чем 2 раза в год и распределять не менее 50% чистой прибыли (текущие дивиденды больше 50% от чистой прибыли)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В платном боте РДВ советуют покупать Башинформсвязь BISVP с целью 20₽ за акцию! 🔥

Borodach293, врешь поди

Неплохо идет

Белуга больше денег принесла, чем Роснефть и Гмк вместе взятые ..

Разгон пошел на вечерке.

«Белуга»: повторятся ли высокие дивиденды

Компания «Белуга» опубликовала сильные результаты за 4 кв. и весь 2022 г. Выручка за год выросла на 30% г/г, в то время как EBITDA показала рост на 66% г/г. Если отчет был полностью на уровне наших ожиданий (мы делали ставку на это и покупали «Белугу» в рамках нашего сервиса с мая-июня прошлого года, начиная с уровней ниже 2300-2400 руб., и продали в марте этого года по 3753 руб.), то размером рекомендуемых дивидендов компания нас удивила. По итогам 2022 года СД рекомендовал заплатить дивиденд в размере 400 руб. (11% див. доходности к текущей цене). При этом за первые три квартала «Белуга» уже выплатила 225 руб., то есть суммарный дивиденд за 2022 год составит 625 руб.

Что сейчас происходит с поставками импортной продукции, покажет ли «Белуга» аналогичный рост доходов в 2023 году и каких дивидендов ждать в будущем – читайте далее в статье.

В 2022 году рост рентабельности был обусловлен ростом цен и продаж премиального алкоголя

Рентабельность по EBITDA компании в 2022 году cоставила 17,8% против 14% в 2021 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вадим Рахаев, ага… понятно
спасибо

drumer, ну, вообще-то он не казначейский, а квазиказначейский (то есть дочке компании принадлежат)
И в принципе платить по закону дивы на них могут.

Но, благо это не делают — все-таки хорошо к минорам относятся.

А вот зачем такой большой пакет и будут ли его погашать вопрос интересный. Лично я думаю, что не исключают возможности M&A для этого и держат такой пакет

Вадим Рахаев, ага… понятно
спасибо

Бери акции для себя и для соседа, Потом рассчитаетесь Белугой)

drumer, на квазиказначейский пакет не платят. Налог на дивиденды от материнской компании, контролирующей более года более 50% нулевой.

Вадим Рахаев, ага… понятно
спасибо

Новичок, и zzznth как вы думаете а почему они не погасили казначейский пакет, выплатили на него дивы — заплатят налоги на дивиденды и куда п...

drumer, на квазиказначейский пакет не платят. Налог на дивиденды от материнской компании, контролирующей более года более 50% нулевой.

РоманП., ты умножаешь выплаты на количество акций. Но у Белуги 30% казначейские — на них дивы не идут. Поэтому выплата около 7 млрд. Прибыль...

Новичок, и zzznth как вы думаете а почему они не погасили казначейский пакет, выплатили на него дивы — заплатят налоги на дивиденды и куда пакет денут?
может они собирают пакет, что бы кому то продать? новый стратегический инвестор???
я не понимаю просто зачем 13% налог платить на казначейку… если потом не срубить бабло?

Белуга.


💡Белуга.
🍋Не так давно писал об этой компании, по результатам своей работы заходил в неë и успел уже зафиксировать прибыль в размере 13%. Публикация в 3 постах тут: t.me/khomyak_s_birzi1/1131
🍋С новыми свежими вводными пересмотрел свои планы и вновь открыл позицию. Всё благоволит компании бурно развиваться и судя по результатам она этим отлично воспользовалась.
🍋Смею предположить, что компания из дивизиона для манипуляторов переберëтся в дивизион компаний роста.
🍋Очень порадовало отношение к акционерам, финальный дивиденд в размере 12% это очень круто, а ведь в течение года были и квартальные выплаты.
🍋Со стороны может показаться, что Хомяк купил на краткосрочном импульсе, Это не так. Да там были спекулянты, но большинство из них это среднесрочные спекулянты, по этой причине цена и не уходила вниз. А классический краткосрочный импульс был на дивах, на открытии. Вот его как раз и слили, там я и купил.
🍋На графике видно, что даже на стабилизации минимальных объëмов цена не падает, это хороший знак.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

zzznth, посмотрел последний отчет за 9мес да по РСБУ, МСФО за 6 мес только. 2.26млрд прибыли за 6 мес по МСФО при капе компании под 60млрд ч...

РоманП., > Белуга ГРУПП
> РСБУ

РоманП., ну то есть накосячили, а теперь пытаетесь съехать вопросом?
и да, выше уже ответили + точка роста — открытие новых магазинов

zzznth, посмотрел последний отчет за 9мес да по РСБУ, МСФО за 6 мес только. 2.26млрд прибыли за 6 мес по МСФО при капе компании под 60млрд честно ни о чем. Впрочем как 8.4млрл прибыли при капе 69млрд. Уже дорогая компания.

zzznth, Вы лучше скажите Бренд продали, что дальше? Что они производить будут? Прибыль 8.4млрд при капе 69млрд Р/е=8 дорогая компания. Долго...

РоманП., ну то есть накосячили, а теперь пытаетесь съехать вопросом?
и да, выше уже ответили + точка роста — открытие новых магазинов

РоманП., ты бы сначала разобрался в вопросе какой бренд продали, где продали, кому продали и почему. К продажам в Винлабе это не имеет вообщ...

Новичок, где то в Европе и Америке покупают наше спиртное? Санкции отменили? Ты прав в «Алкашке» не сильно разбираюсь в отличии от Тебя!

zzznth, Вы лучше скажите Бренд продали, что дальше? Что они производить будут? Прибыль 8.4млрд при капе 69млрд Р/е=8 дорогая компания. Долго...

РоманП., ты бы сначала разобрался в вопросе какой бренд продали, где продали, кому продали и почему. К продажам в Винлабе это не имеет вообще никакого отношения. А точки роста прежние — развитие сети своих магазинов в количестве и в динамике продаж в них. Темпы конечно сбавили, но развитие идет.

zzznth, Вы лучше скажите Бренд продали, что дальше? Что они производить будут? Прибыль 8.4млрд при капе 69млрд Р/е=8 дорогая компания. Долго...

РоманП., права на международный бренд. в рф, как делали, так и будут делать. к тому же, они крупный импортёр алкоголя в рф. А точка роста — это наращивание магазинов винлаб

РоманП., вы рсбу смотрите? :))

zzznth, Вы лучше скажите Бренд продали, что дальше? Что они производить будут? Прибыль 8.4млрд при капе 69млрд Р/е=8 дорогая компания. Долговая нагрузка большая. Судя по полному выводу прибыли и продаже Бренда готовятся к сворачиванию деятельности. Магазины Винлаб оставят будут чужой алкоголь продавать, магазины нормальные, но ассортимент правда ограничен. Какие остались точки роста?

zzznth, 1.4млрд за 9 мес в Интерфаксе раскрытие Вам в помощь. Продали Бренд за 5.7млрд вот и прибыль появилась.

РоманП., вы рсбу смотрите? :))

РоманП., ты умножаешь выплаты на количество акций. Но у Белуги 30% казначейские — на них дивы не идут. Поэтому выплата около 7 млрд. Прибыль...

Новичок, если только так считать. Казначейки на ком висят? Почему не погасили в течении года?