Группа Астра акции

🌺Астра представила отчетность по МСФО за 2024 год, продемонстрировав хорошую динамику ключевых показателей:

• Выручка и отгрузки: отгрузки выросли на 78% г/г, достигнув 20 млрд рублей, чему способствовало активное привлечение новых клиентов. Выручка показала прирост на 80% г/г, достигнув 17,2 млрд рублей. Основным драйвером роста стало увеличение продаж продуктов экосистемы и услуг сопровождения.
• Рентабельность: EBITDA увеличилась на 69% г/г, достигнув 7 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 66% г/г и составила 6 млрд рублей, что подтверждает высокую операционную эффективность компании.
• Долговая нагрузка: Чистый долг / LTM cкорр. EBITDA остается на комфортном уровне в 0,23x.

Перспективы и риски

Менеджмент планирует рассмотреть возможность проведения buyback во втором квартале 2025 года. Также скорректировали прогноз по темпам роста чистой прибыли на период 2024-2026 гг. Если ранее ожидалось утроение чистой прибыли в 2023-2025 гг. (до 11 млрд рублей по итогам 2025 года или ежегодный темп роста >70% в год), то теперь компания ориентируется на двукратный рост в 2024-2026 гг. (до 12 млрд рублей) или ежегодный темп роста <70% в год.

По какой цене акций интересно взять Астру — самую быстрорастущую компанию российского рынка? Астра — интересная компания. Интересна она хотя ...

Астра — интересная компания. Интересна она хотя бы тем, что темпы роста ее выручки по итогам 2024 года — самые высокие среди всех эмитентов, которые торгуются на Мосбирже. Как следствие, компания является самой дорогой по мультипликаторам.

Ключ к оценке таких компаний — это будущие темпы роста.

Их предсказывать никто не умеет, даже сама компания вряд ли сможет их предсказать. 

Для примера вы можете взглянуть как сильно менялась наша собственная оценка выручки Астры по годам:

В эту субботу, 12 апреля, мы выступим на одной из крупнейших конференций для частных инвесторов, где расскажем о финансовых итогах 2024 года, вызовах и перспективах на рынке IT, а также о дальнейших планах.

Время и место: 12:40 мск, зал №7 (начало регистрации — 10:00)
Адрес: Москва, ул. Новый Арбат, 24

🎁 Как вы знаете, мы всегда рады пообщаться с вами и ответить на волнующие вопросы. Поэтому по итогам Q&A-блока нашего выступления авторам трех самых интересных вопросов вручим призы — наши фирменные павербанки.

Также весь день будет работать наш стенд, где вы сможете протестировать сервисы и продукты «Группы Астра» и обсудить их функциональность с нашими специалистами.

Если вдруг вы не знаете, что делать в эти выходные – приходите, будем рады пообщаться!

❤️ Ваша $ASTR

После офигенных результатов Астры в 2024 появляется на форуме прилично «правдорубов».
Основной посыл: решения Астры никакие не решения, что-то там скомпилированный бесплатный софт, криво заточенный, плохо работающий и т.п. 

Вот я бы развернул… вот я бы установил… вот я бы написал.

Верю! Если поделить все на коэффициент завышенных личных амбиций, то в целом будет правда.

Будучи ответственным за продуктовый маркетинг я прекрасно помню лица наших тестировщиков после тестов Астры и категорический отказ ее продавать. Результат — не продают ничего! Астра же продается и, судя по отчету, продается замечательно. 

Неужели те, кто ее покупают законченные бараны, дорвавшиеся до высоких постов ответственных за ИТ в крупнейших российских компаниях?

Конечно нет! 

Все дело в том, что мышление у руководителей отличается от мышления «узкого», пусть и очень умного технаря.

Они покупают не продукт, они покупают ответственность! Вернее возможность эту ответственность с себя снять.

Da red wunz goez fasta, за 2024 РЕД ОС на 83% вырос, РОСА на 80% СПО Базальт на 33% вырос Аврора на 60%, КасперскийОС масштабироваться может...

Николай Иванов, быстро не поменяет. На кого, Астру на Redhat/Suse/Ubuntu/Alt/Oracle? Разницы никакой та же платная поддержка и софт +\- один...

Da red wunz goez fasta,

Ну переезжать допустим не будут. Но и новые пересаживаться не будут. Соответсвенно темпы роста упадут до 10-15% в ...

Николай Иванов, быстро не поменяет. На кого, Астру на Redhat/Suse/Ubuntu/Alt/Oracle? Разницы никакой та же платная поддержка и софт +\- один...

Da red wunz goez fasta, понятно, что юрлиц и госконтор. Так в этом и гигантский риск. Завтра политика изменится и большая часть этих (не физ...

Николай Иванов, 29к клиентов явно не физ лиц )

Вообще сам факт, что в астре работает 2,9 тысячи сотрудников на жалких 29.000 клиентов и выручке 17 млрд — это очень плохо.
В Яндексе 29 тыс...

📌 Сегодня заглянем в финансовый отчёт IT-компании Астры, оценим перспективы компании и влияние возможного возвращения зарубежных конкурентов на бизнес разработчика.

📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

• Отгрузки по итогам 2024 года выросли на 78% год к году и составили 20 млрд рублей. По итогам 4 квартала отгрузки показали рост на 62% до 9,9 млрд рублей. Как и ожидалось, около половины отгрузок пришлось на конец года.

• Выручка выросла на 80,3% до 17,2 млрд рублей. Продажи операционной системы Astra Linux увеличились на 35,4% до 8,5 млрд рублей, продажи продуктов экосистемы показали рост в 3 раза до 5,5 млрд рублей.

• Чистая прибыль увеличилась на 66% до 6 млрд рублей, при этом чистый процентный доход вырос в 2,4 раза до 740 млн рублей.

• Чистый долг хоть и увеличился до 1,6 млрд рублей, но долговая нагрузка всё ещё на комфортном уровне – показатель чистый долг/EBITDA составил 0,2x.

❓ ПЕРСПЕКТИВЫ:

• Астра объявила о запуске новой программы мотивации сотрудников, задача которой заключается в удвоении чистой прибыли по итогам 2026 года относительно 2024 года (рост прибыли на ≈42% в год). Однако стоит понимать, что цель компании может скорректироваться, ведь в 2023 году Астра планировала увеличить прибыль в 3 раза к 2025 году (для выполнения этой цели прибыль в 2025 году должна вырасти на 80%).

«Группа Астра» и Positive Technologies представили совместное решение, которое позволяет безопасно разрабатывать программное обеспечение в государственных и коммерческих компаниях любого масштаба.  

В основе бандла – наша платформа для разработчиков GitFlic. Решение защищает данные, автоматизирует проверку кода, помогает компаниям минимизировать риски уязвимостей и соответствовать стандартам безопасности.

Подробнее – в нашем пресс-релизе: https://astra.ru/about/press-center/news/gitflic-integrirovali-s-instrumentami-bezopasnoy-razrabotki-prilozheniy/

❤️ Ваша $ASTR

Группа Астра — не просто лидер российского IT-рынка, а компания, которая переписывает правила игры. По итогам 2024 года она продемонстрировала рекордные финансовые результаты, укрепив позиции в условиях санкций и глобальной турбулентности. Однако, несмотря на впечатляющие показатели, акции Астры остаются недооцененными, что открывает уникальные возможности для инвесторов. В этой статье мы разберем, почему «Астра» — это не только технологический флагман, но и перспективный актив для долгосрочного портфеля.  

     Раздел 1. Финансовые итоги 2024: Рекорды, которые изменили правила. 

Компания Астра завершила 2024 год с беспрецедентными результатами, подтвердив статус самого быстрорастущего игрока в IT-индустрии.  

Ключевые показатели:  

— Выручка: 17,2 млрд руб. (+80% г/г) — рост обеспечен за счет продуктов экосистемы, чья доля в структуре доходов достигла 31,8%.  

— EBITDA: 6,6 млрд руб. (+59% г/г) — маржа остаётся стабильной даже на фоне удвоения операционных расходов.  

Мы подтверждаем рейтинг «Покупать» для акций ГК «Астра» и целевую цену 612 руб. Потенциал роста равен 44,7% без учета дивидендов.

«Астра» отчиталась о рекордной выручке и чистой прибыли за 2024 год. Мы позитивно оцениваем отчетность, хотя она и не оправдала наших ожиданий по чистой прибыли. Также «Астра» скорректировала свой прогноз по чистой прибыли, и если ранее компания планировала заработать 10,8 млрд руб. в 2025 году, то сейчас уже ожидает прибыль 12 млрд руб. в 2026 году, то есть, вероятнее всего, чистая прибыль в этом году будет ниже прогноза, о чем заявил менеджмент на Дне инвестора. Главной причиной корректировки прогноза стала продолжительно жесткая ДКП, из-за чего клиенты вынуждены сдвигать сроки закупки нового программного обеспечения (ПО) вправо. Мы считаем, что возможное возвращение иностранных вендоров не сильно повлияет на результаты «Астры» ввиду экосистемной бизнес-модели компании. В связи с этим мы позитивно оцениваем кейс «Астры» и считаем, что это одна из лучших публичных компаний на российском IT-рынке.

$ASTRпредставила финансовые результаты по МСФО за 2024 г.

Выручка: 17,2 млрд рублей (+80% г/г);

Чистая прибыль: 6 млрд рублей (+66% г/г);

Долговая нагрузка: 0,23x.

Астра показала отличный рост отгрузок до 20 млрд рублей, что больше на 78% год к году. Это стало возможным благодаря увеличению количества новых клиентов и расширением сотрудничества.

👨‍💻Отдельно стоит отметить рост продаж не только основного продукта — операционной системы Astra, но и двукратный рост доходов от сопровождения продуктов (консалтинг и сопровождение в техническом плане).

Растут и капзатраты. Разработка новых продуктов и развитие текущих решений увеличило затраты вдвое до 2,9 млрд рублей. При этом долговая нагрузка остается очень низкой. Это безусловно на руку компании в период высоких ставок.

Все мы знаем про любовь к допэмиссии в рамках мотивации сотрудников. Но и здесь Астра решила не прибегать к популярным методам, используя для этого квазиказначеские акции. Уже есть планы по байбэку во втором квартале текущего года. 

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС — «Финам» подтверждает рейтинг «покупать» для акций «Группы Астра» с прогнозной стоимостью 612 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 44,7% от текущего уровня без учета дивидендов.

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перевод значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на использование российского ПО.

Закон предусматривает, что перечни типовых отраслевых объектов КИИ, а также отраслевые особенности соответствия объектов КИИ критериям значимости установит правительство, оно также установит требования к используемым на значимых объектах КИИ программно-аппаратным средствам, а также порядок и сроки перехода на отечественные решения.

Закон вступит в силу с 1 сентября.