Число акций ао | 135 млн |
Номинал ао | — |
Тикер ао |
|
Капит-я | 213,7 млрд |
Выручка | 277,3 млрд |
EBITDA | 56,6 млрд |
Прибыль | 46,5 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | 4,6 |
P/S | 0,8 |
P/BV | 1,1 |
EV/EBITDA | 4,8 |
Див.доход ао | 0,0% |
Русагро Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
Впервые я познакомился с Русагро и приобрел их ГДР в начале 2016 года, по сути в самом начале своего инвестиционного пути, на фоне очень сильного отчета за 2015 год (спасибо девальвации рубля). А далее лицезрел квартал за кварталом, как ухудшались показатели компании, а следом и падала цена ГДР. Тогда меня мало интересовало, что из себя представляет компания и чем она фактически занимается. Достаточно было знать, что это с\х сегмент :). В начале 2017 я продал акции компании и по сути забыл про неё, признав вложения неудачными. Все изменилось на новостях о поглощении «Солнечных продуктов», компания вернулась в мой лист наблюдений. Отчет за 3 квартал 2019 года окончательно убедил меня в перспективах, я начал разбираться глубже в сути бизнеса компании, и вот что из этого получилось.
В 2016 году Русагро представляла из себя компанию, ключевым бизнесом которой являлось производство и реализация сахара: более 50% EBIDTA компании + еще не полная вертикальная интеграция с сельскохозяйственной частью по производству сахарной свеклы. Мясной бизнес уже был не маленьким(190 тыс тонн свинины в год), масложировой бизнес тогда был несущественным в разрезе всей компании.
пишет
t.me/borodainvest/437
Русагро представила операционный отчет за 3 квартал 2020 года. С полноценной презентацией! (моя нравится!!)
Основные тенденции и цифры из отчетности:
— общая выручка выросла на 10% за счет сильных результатов мясного (+23%), масложирового (+12%) и сельскохозяйственного (+20%) сегментов;
— результаты могли быть еще лучше, но рост цен почти по всем категориям товаров наложился на необъяснимый спад в продажах.
По сегментам:
1) Бутилированное масло — рост цены на 19%, снижение продаж на 11% и 14% (масло и маргарин), производство — минус 1%;
2) Мясо — цена +4%, производство — +14%!!! Продажи: +21% мясопереработка, + 38% полутуши, +16% кусковое мясо;
3) Сахар — цены + 14%, продажи — минус 25%; производство — минус 15%;
4) Пшеница — цены +33%, продажи — минус 28%;
То есть компания нарастила производство, цены выросли во всех сегментах, но продажи сахара, масла и зерновых снижались. Объяснений подобным цифрам у меня нет, но быть может компании удастся распродать запасы в 4 квартале. В целом квартальный отчет должен быть лучше прошлогоднего и показать рост прибыли и рентабельности. (за счет лучших цен)
Не является индивидуальной рекомендацией
Роман Ранний, офигеваю от уровня «аналитики» тг каналов. И ведь такое еще кто-то читает. По моим прикидкам получилось, что ебитда будет вдвое выше прошлогодней. Нет, с формальной т.зр. это тоже «должен быть лучше», но…
zzznth, я далеко не оптимист по Русагро.
Насколько понимаю основные ожидания это выход в Китай.
Вот только все почему-то забывают что Китай всё покупает только по ценам ниже рыночных
Роман Ранний, это нормально иметь разные мнения о компании. я о другом:
— выходит операционный отчет, из которого следует, что выручка выросла и г/г и к/к. Цены тоже сильно выросли, порой сбавив объемы.
А автор пишет «ну наверное отчет будет получше прошлогоднего». Притом что
1) прошлый квартал был значительно лучше чем 3кв2019 (по ебитде и прибыли +25 и 55%)
2) для не особо маржинального производства цена >> объемов
То есть вот лишь бы какой-то вывод сделать (отчет получше будет), чтоб читатели читали; а глубина проработки этого вывода близка к нулю
zzznth, согласен!
пишет
t.me/borodainvest/437
Русагро представила операционный отчет за 3 квартал 2020 года. С полноценной презентацией! (моя нравится!!)
Основные тенденции и цифры из отчетности:
— общая выручка выросла на 10% за счет сильных результатов мясного (+23%), масложирового (+12%) и сельскохозяйственного (+20%) сегментов;
— результаты могли быть еще лучше, но рост цен почти по всем категориям товаров наложился на необъяснимый спад в продажах.
По сегментам:
1) Бутилированное масло — рост цены на 19%, снижение продаж на 11% и 14% (масло и маргарин), производство — минус 1%;
2) Мясо — цена +4%, производство — +14%!!! Продажи: +21% мясопереработка, + 38% полутуши, +16% кусковое мясо;
3) Сахар — цены + 14%, продажи — минус 25%; производство — минус 15%;
4) Пшеница — цены +33%, продажи — минус 28%;
То есть компания нарастила производство, цены выросли во всех сегментах, но продажи сахара, масла и зерновых снижались. Объяснений подобным цифрам у меня нет, но быть может компании удастся распродать запасы в 4 квартале. В целом квартальный отчет должен быть лучше прошлогоднего и показать рост прибыли и рентабельности. (за счет лучших цен)
Не является индивидуальной рекомендацией
Роман Ранний, офигеваю от уровня «аналитики» тг каналов. И ведь такое еще кто-то читает. По моим прикидкам получилось, что ебитда будет вдвое выше прошлогодней. Нет, с формальной т.зр. это тоже «должен быть лучше», но…
zzznth, я далеко не оптимист по Русагро.
Насколько понимаю основные ожидания это выход в Китай.
Вот только все почему-то забывают что Китай всё покупает только по ценам ниже рыночных
Роман Ранний, это нормально иметь разные мнения о компании. я о другом:
— выходит операционный отчет, из которого следует, что выручка выросла и г/г и к/к. Цены тоже сильно выросли, порой сбавив объемы.
А автор пишет «ну наверное отчет будет получше прошлогоднего». Притом что
1) прошлый квартал был значительно лучше чем 3кв2019 (по ебитде и прибыли +25 и 55%)
2) для не особо маржинального производства цена >> объемов
То есть вот лишь бы какой-то вывод сделать (отчет получше будет), чтоб читатели читали; а глубина проработки этого вывода близка к нулю
пишет
t.me/borodainvest/437
Русагро представила операционный отчет за 3 квартал 2020 года. С полноценной презентацией! (моя нравится!!)
Основные тенденции и цифры из отчетности:
— общая выручка выросла на 10% за счет сильных результатов мясного (+23%), масложирового (+12%) и сельскохозяйственного (+20%) сегментов;
— результаты могли быть еще лучше, но рост цен почти по всем категориям товаров наложился на необъяснимый спад в продажах.
По сегментам:
1) Бутилированное масло — рост цены на 19%, снижение продаж на 11% и 14% (масло и маргарин), производство — минус 1%;
2) Мясо — цена +4%, производство — +14%!!! Продажи: +21% мясопереработка, + 38% полутуши, +16% кусковое мясо;
3) Сахар — цены + 14%, продажи — минус 25%; производство — минус 15%;
4) Пшеница — цены +33%, продажи — минус 28%;
То есть компания нарастила производство, цены выросли во всех сегментах, но продажи сахара, масла и зерновых снижались. Объяснений подобным цифрам у меня нет, но быть может компании удастся распродать запасы в 4 квартале. В целом квартальный отчет должен быть лучше прошлогоднего и показать рост прибыли и рентабельности. (за счет лучших цен)
Не является индивидуальной рекомендацией
Роман Ранний, офигеваю от уровня «аналитики» тг каналов. И ведь такое еще кто-то читает. По моим прикидкам получилось, что ебитда будет вдвое выше прошлогодней. Нет, с формальной т.зр. это тоже «должен быть лучше», но…
zzznth, я далеко не оптимист по Русагро.
Насколько понимаю основные ожидания это выход в Китай.
Вот только все почему-то забывают что Китай всё покупает только по ценам ниже рыночных
пишет
t.me/borodainvest/437
Русагро представила операционный отчет за 3 квартал 2020 года. С полноценной презентацией! (моя нравится!!)
Основные тенденции и цифры из отчетности:
— общая выручка выросла на 10% за счет сильных результатов мясного (+23%), масложирового (+12%) и сельскохозяйственного (+20%) сегментов;
— результаты могли быть еще лучше, но рост цен почти по всем категориям товаров наложился на необъяснимый спад в продажах.
По сегментам:
1) Бутилированное масло — рост цены на 19%, снижение продаж на 11% и 14% (масло и маргарин), производство — минус 1%;
2) Мясо — цена +4%, производство — +14%!!! Продажи: +21% мясопереработка, + 38% полутуши, +16% кусковое мясо;
3) Сахар — цены + 14%, продажи — минус 25%; производство — минус 15%;
4) Пшеница — цены +33%, продажи — минус 28%;
То есть компания нарастила производство, цены выросли во всех сегментах, но продажи сахара, масла и зерновых снижались. Объяснений подобным цифрам у меня нет, но быть может компании удастся распродать запасы в 4 квартале. В целом квартальный отчет должен быть лучше прошлогоднего и показать рост прибыли и рентабельности. (за счет лучших цен)
Не является индивидуальной рекомендацией
Роман Ранний, офигеваю от уровня «аналитики» тг каналов. И ведь такое еще кто-то читает. По моим прикидкам получилось, что ебитда будет вдвое выше прошлогодней. Нет, с формальной т.зр. это тоже «должен быть лучше», но…
zzznth, а какой вы ждёте FCF и прибыль по итогам 2020-го года?
пишет
t.me/borodainvest/437
Русагро представила операционный отчет за 3 квартал 2020 года. С полноценной презентацией! (моя нравится!!)
Основные тенденции и цифры из отчетности:
— общая выручка выросла на 10% за счет сильных результатов мясного (+23%), масложирового (+12%) и сельскохозяйственного (+20%) сегментов;
— результаты могли быть еще лучше, но рост цен почти по всем категориям товаров наложился на необъяснимый спад в продажах.
По сегментам:
1) Бутилированное масло — рост цены на 19%, снижение продаж на 11% и 14% (масло и маргарин), производство — минус 1%;
2) Мясо — цена +4%, производство — +14%!!! Продажи: +21% мясопереработка, + 38% полутуши, +16% кусковое мясо;
3) Сахар — цены + 14%, продажи — минус 25%; производство — минус 15%;
4) Пшеница — цены +33%, продажи — минус 28%;
То есть компания нарастила производство, цены выросли во всех сегментах, но продажи сахара, масла и зерновых снижались. Объяснений подобным цифрам у меня нет, но быть может компании удастся распродать запасы в 4 квартале. В целом квартальный отчет должен быть лучше прошлогоднего и показать рост прибыли и рентабельности. (за счет лучших цен)
Не является индивидуальной рекомендацией
Роман Ранний, офигеваю от уровня «аналитики» тг каналов. И ведь такое еще кто-то читает. По моим прикидкам получилось, что ебитда будет вдвое выше прошлогодней. Нет, с формальной т.зр. это тоже «должен быть лучше», но…
zzznth, да какая тут аналитика, просто переписал борода пресс релиз))
пишет
t.me/borodainvest/437
Русагро представила операционный отчет за 3 квартал 2020 года. С полноценной презентацией! (моя нравится!!)
Основные тенденции и цифры из отчетности:
— общая выручка выросла на 10% за счет сильных результатов мясного (+23%), масложирового (+12%) и сельскохозяйственного (+20%) сегментов;
— результаты могли быть еще лучше, но рост цен почти по всем категориям товаров наложился на необъяснимый спад в продажах.
По сегментам:
1) Бутилированное масло — рост цены на 19%, снижение продаж на 11% и 14% (масло и маргарин), производство — минус 1%;
2) Мясо — цена +4%, производство — +14%!!! Продажи: +21% мясопереработка, + 38% полутуши, +16% кусковое мясо;
3) Сахар — цены + 14%, продажи — минус 25%; производство — минус 15%;
4) Пшеница — цены +33%, продажи — минус 28%;
То есть компания нарастила производство, цены выросли во всех сегментах, но продажи сахара, масла и зерновых снижались. Объяснений подобным цифрам у меня нет, но быть может компании удастся распродать запасы в 4 квартале. В целом квартальный отчет должен быть лучше прошлогоднего и показать рост прибыли и рентабельности. (за счет лучших цен)
Не является индивидуальной рекомендацией
Роман Ранний, офигеваю от уровня «аналитики» тг каналов. И ведь такое еще кто-то читает. По моим прикидкам получилось, что ебитда будет вдвое выше прошлогодней. Нет, с формальной т.зр. это тоже «должен быть лучше», но…
пишет
t.me/borodainvest/437
Русагро представила операционный отчет за 3 квартал 2020 года. С полноценной презентацией! (моя нравится!!)
Основные тенденции и цифры из отчетности:
— общая выручка выросла на 10% за счет сильных результатов мясного (+23%), масложирового (+12%) и сельскохозяйственного (+20%) сегментов;
— результаты могли быть еще лучше, но рост цен почти по всем категориям товаров наложился на необъяснимый спад в продажах.
По сегментам:
1) Бутилированное масло — рост цены на 19%, снижение продаж на 11% и 14% (масло и маргарин), производство — минус 1%;
2) Мясо — цена +4%, производство — +14%!!! Продажи: +21% мясопереработка, + 38% полутуши, +16% кусковое мясо;
3) Сахар — цены + 14%, продажи — минус 25%; производство — минус 15%;
4) Пшеница — цены +33%, продажи — минус 28%;
То есть компания нарастила производство, цены выросли во всех сегментах, но продажи сахара, масла и зерновых снижались. Объяснений подобным цифрам у меня нет, но быть может компании удастся распродать запасы в 4 квартале. В целом квартальный отчет должен быть лучше прошлогоднего и показать рост прибыли и рентабельности. (за счет лучших цен)
Не является индивидуальной рекомендацией
Роман Ранний, офигеваю от уровня «аналитики» тг каналов. И ведь такое еще кто-то читает. По моим прикидкам получилось, что ебитда будет вдвое выше прошлогодней. Нет, с формальной т.зр. это тоже «должен быть лучше», но…
пишет
t.me/borodainvest/437
Русагро представила операционный отчет за 3 квартал 2020 года. С полноценной презентацией! (моя нравится!!)
Основные тенденции и цифры из отчетности:
— общая выручка выросла на 10% за счет сильных результатов мясного (+23%), масложирового (+12%) и сельскохозяйственного (+20%) сегментов;
— результаты могли быть еще лучше, но рост цен почти по всем категориям товаров наложился на необъяснимый спад в продажах.
По сегментам:
1) Бутилированное масло — рост цены на 19%, снижение продаж на 11% и 14% (масло и маргарин), производство — минус 1%;
2) Мясо — цена +4%, производство — +14%!!! Продажи: +21% мясопереработка, + 38% полутуши, +16% кусковое мясо;
3) Сахар — цены + 14%, продажи — минус 25%; производство — минус 15%;
4) Пшеница — цены +33%, продажи — минус 28%;
То есть компания нарастила производство, цены выросли во всех сегментах, но продажи сахара, масла и зерновых снижались. Объяснений подобным цифрам у меня нет, но быть может компании удастся распродать запасы в 4 квартале. В целом квартальный отчет должен быть лучше прошлогоднего и показать рост прибыли и рентабельности. (за счет лучших цен)
Не является индивидуальной рекомендацией
Роман Ранний, офигеваю от уровня «аналитики» тг каналов. И ведь такое еще кто-то читает. По моим прикидкам получилось, что ебитда будет вдвое выше прошлогодней. Нет, с формальной т.зр. это тоже «должен быть лучше», но…
пишет
t.me/borodainvest/437
Русагро представила операционный отчет за 3 квартал 2020 года. С полноценной презентацией! (моя нравится!!)
Основные тенденции и цифры из отчетности:
— общая выручка выросла на 10% за счет сильных результатов мясного (+23%), масложирового (+12%) и сельскохозяйственного (+20%) сегментов;
— результаты могли быть еще лучше, но рост цен почти по всем категориям товаров наложился на необъяснимый спад в продажах.
По сегментам:
1) Бутилированное масло — рост цены на 19%, снижение продаж на 11% и 14% (масло и маргарин), производство — минус 1%;
2) Мясо — цена +4%, производство — +14%!!! Продажи: +21% мясопереработка, + 38% полутуши, +16% кусковое мясо;
3) Сахар — цены + 14%, продажи — минус 25%; производство — минус 15%;
4) Пшеница — цены +33%, продажи — минус 28%;
То есть компания нарастила производство, цены выросли во всех сегментах, но продажи сахара, масла и зерновых снижались. Объяснений подобным цифрам у меня нет, но быть может компании удастся распродать запасы в 4 квартале. В целом квартальный отчет должен быть лучше прошлогоднего и показать рост прибыли и рентабельности. (за счет лучших цен)
Не является индивидуальной рекомендацией
Всем привет, Друзья. Вчера компания Русагро сообщила операционные результаты за третий квартал 2020 года. Как и полагается растущей компании, результаты сильные. Рост виден практически по всем сегментам бизнеса. Выход из карантинного периода оказался для компании успешным. Если второй квартал был под давлением снижающихся цен, то второй подтвердил, как рост объемов продаж, так и рост цен реализации.
🧀 Масложировой сегмент — самый большой для компании. Выручка за 3 квартал 2020 года выросла на 12% до 17,5 млрд рублей. В этом сегменте наблюдалось падение объемов продаж, однако это было компенсировано ростом цены реализации.
🥩 Вторым по значимости является мясной сегмент. Во втором квартале мы наблюдали снижение динамики роста продаж. Однако, уже в 3 квартале компания снова вышла на значительный прирост выручки в этом сегменте. 23% год к году или 8,8 млрд рублей выручки. Причиной стал резкий рост объемов продаж по всей продукции сегмента.
🍚 Сахарный сегмент продолжает испытывать трудности. Огромная конкуренция не дает в полной мере раскрыться потенциалу. Объемы продаж падают несколько кварталов подряд. В третьем падение компенсировано ростом опять же цен на сахар. По итогу, минус 10% выручки или 6,8 млрд рублей.
Таким образом, мы считаем, что компания сможет выполнить свой прогноз по выручке на 2020 г. (145 млрд руб. после межсегментных элиминаций). В целом, мы считаем операционные показатели за 3К20 позитивными для акций AGRO в краткосрочной перспективе.Курбатова Анна
МОСКВА, 20 окт /ПРАЙМ/. Дефицита сахара в России не будет: в стране накоплены рекордные запасы и есть возможность производить сахар из импортного сырья, говорится в сообщении группы компаний «Русагро», одного из крупнейших производителей сахара в РФ.
«Русагро» в понедельник опубликовала операционные результаты за третий квартал и за девять месяцев текущего года. Комментируя цену реализации сахара, группа указывала, что «в связи с ожиданиями дефицита сахара в России» цена реализации продукции «Русагро» выросла в третьем квартале на 14% в годовом выражении и на 12% по сравнению с предыдущим кварталом — до 30,1 рубля за килограмм без НДС.
«Девятнадцатого октября 2020 года „Русагро“ опубликовала на сайте компании пресс-релиз операционных результатов за третий квартал 2020 года, где неправильно использовала термин „дефицит“ в комментарии к результатам сахарного бизнес-направления. Имелось ввиду, что в сезоне 2020-2021 производство свекловичного сахара, вероятно, будет меньше потребления», — сообщает компания во вторник.
Группа компаний «Русагро» /холдинговая компания — Ros Agro Plc./ объединяет 6 сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. В 2014 г. компания объявила о выходе в Дальневосточный регион с проектами по производству свинины и аквакультуры. Кроме того в планах «Русагро» приобретение пакета акций группы «Разгуляй». В ноябре 2015 г. ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций «Разгуляя».
Основной пакет акций /75%/ «Русагро» принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича,1,8% находится в собственности группы /казначейские акции/, еще 7% принадлежит генеральному директору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже находится 16,2% акций компании.