Облигации Совкомбанк

swipe
Погашенные облигации График дюрации
Купить облигации
Купить в Финаме Купить в БКС Мир Инвестиций
Я эмитент
  2. Аватар БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ
    25 января ООО «Совкомбанк Факторинг» планирует собрать заявки на дебютный выпуск облигаций
    25 января ООО «Совкомбанк Факторинг» планирует собрать заявки на дебютный выпуск облигаций

    ООО «Совкомбанк Факторинг» специализируется на предоставлении услуг электронного безрегрессного и регрессного факторинга. Ключевая активность компании сосредоточена в сегменте, в котором поставщик и покупатель являются субъектами МСБ.

    Сбор заявок 25 января

    • Наименование: СовкомФК-001Р-01
    • Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
    • Купон: 15.5% — 16% (квартальный)
    • Срок обращения: 5 лет
    • Объем: 500 млн.₽
    • Амортизация: нет
    • Оферта: да (Пут-опцион через 1.5 года)
    • Номинал: 1000 рублей
    • Организатор: Совкомбанк

    Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
    Ответить 0
  3. Аватар jin
    Совкомбанк планирует размещать структурные облигации.
    Наблюдательный совет банка утвердил программу структурных облигаций объемом 100 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее банк структурные бонды не размещал. Максимальный срок погашения облигаций, подлежащих размещению в рамках программы, составляет 20 лет.

    __________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
    Ответить 0
  4. Аватар Vanger
    Kromnomo, нельзя было платить дивы, когда суборды были евробонды. Потому что нерезы следили за тем, чтобы эмитенты не борзели и совсем не ох...

    Vanger, Тут, конечно, сразу вопрос — а куда смотрим вообще наш распрекрасный Банк России, когда согласует такой треш в условиях эмиссии? Они чтоли идиоты? Возможно, что нет, просто при выборе между банкирами и держателями бондов, ЦБ на стороне банкиров. Ну то есть на защиту ЦБ лучше особо не надеяться, если Совок решат кидануть — заранее всё согласовали.
    Ответить+ 1
  5. Аватар Vanger
    jin, здесь палка о двух концах… Если эмитент не платит по своим суббордам, то он не имеет права платить дивиденды по своим акциям. В случае ...

    Kromnomo, нельзя было платить дивы, когда суборды были евробонды. Потому что нерезы следили за тем, чтобы эмитенты не борзели и совсем не охреневали. А сейчас Совок зарегал суборды по российскому праву — новые RU ISINы. И условие дивиденд-стоппер из условий эмиссий благополучно удалили. Ну чтобы Совок мог и дальше кинуть держателей облигаций и сэкономленный на купонах кеш выплатить акционерам. Тем боее что после IPO потребновть в дивах может повыситься — рыночег то на дивы клюёт, и если надо будет окешиться об толпу, то как раз деньги сострегут с держателей этих новых RU-субордов. Так что прежде чем покупать эти «бонды» (на самом деле нет), предлагаю оценить риски.
    Ответить+ 1
  6. Аватар Валерий Потапов
    jin, здесь палка о двух концах… Если эмитент не платит по своим суббордам, то он не имеет права платить дивиденды по своим акциям. В случае ...

    Kromnomo, ну всё же можно понять и простить по долларовым инструментам, там происки врагов, и способы решения ищутся и находятся…
    Ответить 0
  7. Аватар Kromnomo
    Vanger, это вечный суборд, по ним вопрос «будут платить купон?» даже не стоит, правильный вопрос «когда перестанут платить купон?» ;) по про...

    jin, здесь палка о двух концах… Если эмитент не платит по своим суббордам, то он не имеет права платить дивиденды по своим акциям. В случае Совкомбанка это сильно ударит по репутации новоявленной бумаги на бирже.
    Ответить 0
  8. Аватар Vanger
    Vanger, это вечный суборд, по ним вопрос «будут платить купон?» даже не стоит, правильный вопрос «когда перестанут платить купон?» ;) по про...

    jin, ну в стакане цены около 80-85 то есть доходность ~15%. Но если выплаты и дальше вот так будут отменять, то такой треш можно рассматривать к покупке только на уровне игры в рулетку — то есть доху надо требовать порядка 50% минимум?
    Ответить 0
  9. Аватар jin
    Совкомбанк 18 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2030 году.
    Банк может разместить до 300 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $300 млн, что соответствует номинальному объему выпуска субординированных еврооблигаций Совкомбанка с погашением 7 апреля 2030 года.
    Планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций — 27 декабря.


    __________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
    Ответить 0
  10. Аватар jin
    В свете грядущего IPO Совкомбанка глянул тут на их суборды. И увидел, что Хотимские прекратили платить купоны по своим субордам. Причем вот ...

    Vanger, это вечный суборд, по ним вопрос «будут платить купон?» даже не стоит, правильный вопрос «когда перестанут платить купон?» ;) по проспекту эмиссии право эмитента не платить возникает очень часто.
    Ответить 0
  11. Аватар Vanger
    Ещё один вопрос по тому же выпуску Совком 1В2 RU000A0ZYX28. В Решение о выпуске прописана формула новых купонов = 7Y UST Yield + m + 1%. В Cbonds указано, что m=9% так установлен. Но почему тогда новый купон до 2029 года установлен всего 10%?? Как будто они обнулили 7Y UST Yield. Это вот как так можно было? Тут какая-то ошибка или непонимание? Или это чистой воды кидалово?
    Ответить 0
  12. Аватар Vanger
    В свете грядущего IPO Совкомбанка глянул тут на их суборды. И увидел, что Хотимские прекратили платить купоны по своим субордам. Причем вот я гляжу на суборд Совком 1В2 RU000A0ZYX28 — он вообще по русского праву же зареган, то есть никакие там блокировки/заморозки к нему не относятся. Попытался найти причину отказа — никаких новостей или объяснений от Хотимских. Кто-нибудь в курсе, почему отменили и по RU000A0ZYX28 (и может другие RU-ISINам)?

    Если объяснений адекватных нет, то это выходит, что Хотимские просто кинули своих инвесторов. Хотелось бы понять, так ли это перед IPO. Ведь если такое кидалово делают просто потому что могут, то надолго связываться с ними не хочется.
    Ответить 0
  13. Аватар jin
    Совкомбанк 7 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска «вечных» субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах.
    Банк может разместить до 300 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $300 млн, что соответствует номинальному объему выпуска бессрочных еврооблигаций Совкомбанка, размещенных в 2020 году.
    Планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций — 18 декабря.


    ___________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
    Ответить 0
  14. Аватар Роман
    Роман, на какие ликвидные Вы бы обратили внимание)?

    Сергей Задворных, ликвид это голубые фишки в 1 очередь.
    Ответить 0
  15. Аватар jin
    Совкомбанк, приостановивший выплату купонов по «вечным» еврооблигациям весной 2022 года, возвращается выплатам.
    Начиная с ближайших купонов выплаты будут возобновлены в рублях в предусмотренном законодательством порядке.
    Речь идет о двух субординированных выпусках (купоны 7,6% и 7,75%) и одном бессрочном выпуске (купон 2%).
    Ближайшие выплаты должны произойти 17 и 29 ноября.

    ____________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
    Ответить 0
  16. Аватар Andre1977
    Подскажите пожалуйста, а по Совком2В3 (RU000A0ZYWZ2) выплаты купонов идут в рублях?

    mserg75, да
    Ответить 0
  17. Аватар mserg75
    Подскажите пожалуйста, а по Совком2В3 (RU000A0ZYWZ2) выплаты купонов идут в рублях?
    Ответить 0
  18. Аватар jin
    Наблюдательный совет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигаций.
    Приняты решения о размещении облигаций четырех серий — СЗО-01, СЗО-02, СЗО-03 и СЗО-04. Объем первого выпуска — $300 млн (номинал одной бумаги, как и у остальных — $1 тыс.), он соответствует объему выпуска бессрочных субординированных евробондов Sovcom Capital D.A.C., размещенных в ноябре 2021 года. Второй — также на $300 млн, он соответствует объему другого «вечного» суборда Совкомбанка, размещенного в 2020 году. Третий выпуск — всего на $11,17 млн: такова, согласно сообщению кредитной организации, сумма непогашенных еврооблигаций SCI FINANCE B.V. (это остаток размещенного еще в 2013 г., а в 2017 г. конвертированного в «вечный» суборда на $125 млн «Восточного экспресс банка», впоследствии присоединенного к Совкомбанку). Четвертый выпуск — вновь на $300 млн, он соответствует объему выпуска субординированных евробондов Sovcom Capital D.A.C. с погашением в апреле 2030 года.
    По всем выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

    ___________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
    Ответить 0
  19. Аватар Nordstream
    Совкомбанк планирует разместить «народные» облигации на «Финуслугах»
    Совкомбанк рассматривает размещение своих «народных» облигаций на маркетплейсе Московской биржи «Финуслуги», заявил начальник управления инвестиционного анализа банка в ходе конференции SmartLab. Банк планирует начать размещение облигаций после прохождения всех необходимых корпоративных и регулярных процедур. Подготовка проспекта, его утверждение и регистрация в ЦБ может занять 2-3 месяца. 

    frankmedia.ru/144161

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
    Ответить 0
  20. Аватар Занудный
    Занудный, БКС нет, но еще рано. Жду понедельника

    Andre1977, да, в прошлые разы они с задержкой пару недель платили.
    Ответить 0
  21. Аватар Andre1977
    Выплатил ли эмитент купон от 07 октября по SCB-30? Новостей на сайте компании нет, к брокеру тоже не приходило.

    Занудный, БКС нет, но еще рано. Жду понедельника
    Ответить 0
  22. Аватар Занудный
    Выплатил ли эмитент купон от 07 октября по SCB-30? Новостей на сайте компании нет, к брокеру тоже не приходило.
    Ответить 0
  23. Аватар Nordstream
    Заместили порядка 90% всех выпущенных долговых бумаг, выполнив свои обязательства перед нашими инвесторами, кредиторами и партнерами — директор Совкомфлота
    «Мы были одним из пионеров на рынке замещающих облигаций и к настоящему моменту заместили порядка 90% всех выпущенных долговых бумаг, выполнив свои обязательства перед нашими инвесторами, кредиторами и партнерами. В иностранных депозитариях до сих пор остаются наши евробонды примерно на $100 млн, мы держим открытой оферту к замещению бумаг со сроком погашения в 2028 году», - гендиректор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов.

    Потребность в дополнительных выпусках новых бондов будет зависеть от инвестпрограммы на 2025–2030 годы.

    tass.ru/interviews/18808787

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
    Ответить 0
  24. Аватар jin
    Совкомбанк и купоны.

    Сообщение о том, что «Российские держатели облигаций (ISIN XS2113968148 бессрочные со ставкой купона 7.75%) получают уведомления от эмитента о том, что не планируется ни замещения, ни выплат купонов.» не совсем соответствует действительности.
    Что было в реальности в ответе от эмитента смотрим на скриншоте. Это подтверждает тезис о том, что «все замещения будут в конце года».
    Ну, а что касается не выплаты купонов, про это эмитент объявлял уже давно (в апреле 2022), тут ничего нового для держателей нет.

    ____________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds



    Ответить 0
  25. Аватар Andre1977
    Andre1977, да пытаюсь уже 3 день с РСХБ разобраться. идет очень туго. Приложение отстой, аналитки нет. Отчеты брокера которые на почту прихо...

    nataly3079, а в момент выплаты перехода от брокера к брокеру не было? у меня так с апрельским купоном получилось. из альфы все уже уехало в БКС, а купон пришел на альфу. я его там и нашел. Думаю имеет смысл эмитенту письмо написать, пусть подтвердят выплату купона в рублях через нрд. а потом с этим уже к брокеру
    Ответить 0
  26. Аватар nataly3079
    nataly3079, с этим я потом разобрался

    Andre1977, да пытаюсь уже 3 день с РСХБ разобраться. идет очень туго. Приложение отстой, аналитки нет. Отчеты брокера которые на почту приходят ни о чем вообще. не видно что куплено, что продано, откда деньги взялись куда ушли. БРЕд какой то а не брокер. но деньги точно не приходили по купонам. по истории даже движения нет сумм в эти периоды в октябре и апреле нет. спасибо за ответы. очень благодарна. хоть надежда есть может и мне выпатят.
    Ответить 0

Совкомбанк

ПАО «Совкомбанк» — российский частный универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:

Новости Совкомбанк

Поиск
A...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ....

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги