Финаме
БКС Мир ИнвестицийПозволю себе добавить к анализу эмитента, кредит от ВТБ 18 июня 2026 погашен полностью.
То есть долговая нагрузка эмитента снизилась.
Облигации РДВ Технолоджи
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РДВ ТЕХ 01 | 110.8% | 3.1 | 250 | 0.31 | 85.08 | 64.82 | 49.86 | 2026-07-30 | 2026-11-06 |
| РДВ ТЕХ 02 | 51.0% | 3.8 | 56 | 1.09 | 81.44 | 62.33 | 52.74 | 2026-07-23 | 2027-11-05 |
-
- Ну вот, после бодренькой записки от Иволги и анализа уважаемого коллеги второй выпуск за день на покупках на 155 тыр вырос на один процент.
Стакан неликвидный, выпуск маленький.
Не удивлюсь, если в остутствии истеричек- сливаторов за неделю второй выпуск на 85-87 уедет. 
Анализ РСБУ компании "РДВ Технолоджи" за 1кв2026г
📊 Кредитный рейтинг:
НКР (28.11.25): понизили кредитный рейтинг с «ВВ-» до «В+» (прогноз стабильный)
⚙️ Деятельность эмитента тут
🔎 Прозрачный бизнес:
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 1 июня 2026г: отсутствуют (последний раз долг был в апреле на 4,9 тыс, более долгов не замечалось)
📚 Картотека арбитражных дел:
На данный момент есть 1 активное дело, где компания является ответчиком:
➖ ООО АБСОЛЮТ ТРЕЙД — хотят взыскать 274 млн — следующее заседание 27.08.26
Заметки о компании:
🟢 Иволга Капитал выдала сводку по компании на своем канале. Почитать можно тут
🟡 Финансовые показатели на конец 1кв2026г в сравнении с концом 1кв2025г:
1) Выручка -46,9% (353 млн) ❗️
2) Валовая прибыль +80,5% (139 млн) — валовая маржа составила 39,4% (годом ранее 11,5%) ✅
3) Прибыль от продаж +98,3% (84,1 млн) — коммерческие и управленческие расходы +63,4% (17,7 млн). Операционная маржа составила 23,8% (годом ранее 6,4%) ✅
4) Процентные расходы +74,1% (80,8 млн) — темп роста ниже, чем у операционной прибыли. Разница между показателями увеличилась с -4 млн до +3,3 млн. Пускай теперь разница положительная, но все равно крайне низкая ❗️
Авто-репост. Читать в блоге >>>Аналитическая справка по ВДО-эмитенту РДВ-ТехнолоджиСпокойный взгляд Иволги на ВДО-эмитента РДВ Технолоджи. Наблюдаем за арбитражем, основны...
Андрей Хохрин, не хватает только «купоны 23 и 30 июля будут выплачены».
Твёрдо и чётко)
Аналитическая справка по ВДО-эмитенту РДВ-ТехнолоджиСпокойный взгляд Иволги на ВДО-эмитента РДВ Технолоджи. Наблюдаем за арбитражем, основные показатели значимых опасений не вызывают, несмотря на некоторую волатильность.
В виде файла:
t.me/probonds/16677
max.ru/id7703407240_biz/AZ86nXbmX0M
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Купон приближается… интересно, выплатят или нет
mumiyden, Иволга пишет в своём канале, что не сомневается в этом.
Завтра обещают выложить записку по рдв.
По их словам, там ничего катастрофического не будет.
Почему дефолт еще не случился?
Государственный сектор: Бренд включен в реестр Минпромторга. Основными клиентами выступают госструктуры и крупные корпорации, что гарантирует наличие заказов.
Маржинальность купонов: Компания пока удерживает планку выплат. Ставка 5–7 купонов по первому выпуску была зафиксирована на уровне 26% годовых, что позволяет временно удерживать часть инвесторов от панических распродаж.
Учитывая данные вводные, аналитики рекомендуют жестко лимитировать долю бумаг «РДВ Технолоджи» в портфеле — не более 1% от общего капитала, чтобы минимизировать системные потери при реализации дефолтного сценария.
Блин, а теперь что?
mumiyden, весь рынок падает, бумаги с низкими рейтингами сильнее остальных.
Здесь, думаю, переборщили с продажами- боятся иска, первое заседание по которому состоится в четверг.
Ни один иск не решается на первом заседании- это раз.
Более чем уверен, что будет мировое- это два.
Ближайший купон по облигам- 23 июля, через полтора месяца.
Воблы сами себя напугали.
Igor_Mihailovich, это значит лишь то что у компании проблемы с ликвидностью
Award, а у кого сейчас их нет? Даже у госкомпаний вроде Почты России и РЖД есть проблемы с ликвидностью и с долгом, не говоря уже о корпоративных бумагах. Тут просто экономика ушла в рецессию в 1-м квартале — так что дело не в РДВ.
- По поводу иска (арбитраж). Организатор размещения облигаций «РДВ Технолоджи» (Иволга) сообщил, что значимую часть оплаты контрагенту, указанному в иске, РДВ уже перевёл после подачи иска. Ссылка на это сообщение для интересующихся: t.me/ivolgavdo/97299
Это значит, что у РДВ есть деньги на оплату по этому иску, и, согласно, сообщению организатора, осталось доплатить лишь оставшуюся (менее значимую, очевидно) часть суммы. В итоге, я думаю, в скором времени погасят и будет мировое соглашение. На выплатах по облигациям это никак не скажется. Так что отбой и выдыхаем )
РДВ Технолоджи
ООО «РДВ Технолоджи» (RDW Technology) — российский производитель компьютерной техники с долей рынка ~1,1%. Занимается сборкой мониторов, системных блоков различных типов и серверов. Также разрабатывает часть комплектующих для замещения тех, которые пока закупаются за рубежом.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
