Финаме
БКС Мир ИнвестицийпростоФиля, у нее нет оферт. Это даты и суммы амортизации. По ссылке bonds.finam.ru/issue/details0277000002/default.asp они расписаны.
Николаус, не возражаю
Облигации ПИК
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПИК БО-1 | 0.0% | 0.7 | 3 000 | 7.00 | 100.03 | 0 | 0 | 2020-03-12 | |
| ПИК БО-7 | 0.0% | 0.6 | 15 000 | 3.99 | 99.84 | 0 | 0 | 2023-01-27 | 2022-08-03 |
| ПИК БО-2 | 0.0% | 0.7 | 3 000 | - | 0 | 0 | 2020-03-12 | ||
| ПИК БО-3 | 0.0% | 0.7 | 3 000 | - | 0 | 0 | 2020-03-12 | ||
| ПИК БО-П04 | 10.5% | 2.3 | 7 000 | 1.95 | 106.33 | 87.26 | 41.71 | 2026-03-27 | |
| ПИК К 1P5 (USD) | 8.7% | 0.9 | 395 | 1.70 | 94.4672 | $27.89 | $12.02 | 2025-05-19 |
-
Николаус, не возражаю
Николаус, спасибо. А может подскажете, где четко и ясно прописаны оферты?
Татьяна Макарова, st.finam.ru/ipo/conditions/10096_0_%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_001%D0%A0-02.pdf
УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
иржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 в количестве 7 000 000 (Семь миллионов)
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения:
25% номинальной стоимости биржевых облигаций — в 1274-й день с даты начала размещения
биржевых облигаций,
25% номинальной стоимости биржевых облигаций — в 1456-й день с даты начала размещения
биржевых облигаций,
25% номинальной стоимости биржевых облигаций — в 1638-й день с даты начала размещения
биржевых облигаций,
25% номинальной стоимости биржевых облигаций — в 1820-й день с даты начала размещения
биржевых облигаций, размещаемые по отрытой подписке
Татьяна Макарова, есть амортизация. bonds.finam.ru/issue/details0277000002/default.asp
Николаус, спасибо. А может подскажете, где четко и ясно прописаны оферты?Амортизации нет, почему купон уменьшается?
Татьяна Макарова, есть амортизация. bonds.finam.ru/issue/details0277000002/default.asp
ПИК первым из эмитентов планирует завершить замещение евробондов в сентябре
Мы сделали новый выпуск, который составляет примерно 75% от первоначального выпуска по объему ($395 млн) и рассчитан на инвесторов-резидентов, чьи облигации находятся в Национальном расчетном депозитарии (НРД). До конца сентября рассчитываем завершить замещение. С учетом негативных ставок на валютные депозиты это очень привлекательный инструмент для инвесторов, а большой объем выпуска обеспечит хорошую ликвидность на вторичном рынке
Заплатить купон по старому выпуску еврооблигаций в НРД не получится, так как Euroclear заблокирует платеж, поэтому потребовался новый выпуск. Все параметры, в том числе номинал бумаг, ставка, даты купонов, совпадают. Размер в 75% от первоначальной суммы соответствует оценкам того, какая часть бумаг приходится на российских держателей.
—вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам компании Юрий Ильин
ПИК первым из эмитентов планирует завершить замещение евробондов в сентябре — ТАСС (tass.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>>Сергей Пирогов, не понимаю: по параметрам размещения купон 0 рублей… это как?
Вот и ответ подоспел:
Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС — ООО «ПИК-корпорация» установило ставку 1-го купона «замещающих» облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн на уровне 5,625% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка зафиксирована до погашения и аналогична ставке по выпуску евробондов компании. Срок погашения займа — 19 ноября 2026 года. Номинал одной облигации — $1 тыс.
Сбор заявок прошел 3 августа за полчаса.
Андеррайтером выступает «Атон».
Техразмещение выпуска запланировано на 5 августа.
В обращении находятся евробонды «ПИКа» с аналогичной датой погашения объемом $525 млн. Согласно эмиссионным документам, все параметры займов (кроме объема), включая даты выплаты купонов, сходятся. В случае с евробондами «ПИК-корпорация» выступала одним из гарантов, а эмитентом была PIK Securities DAC.
В середине июля президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским компаниям, столкнувшимся с проблемами исполнения обязательств по еврооблигациям, до конца 2022 года выпускать в упрощенном порядке «замещающие» локальные облигации.
Ранее, в «ПИКе» отказались от комментариев.
В конце мая PIK Securities DAC сообщила, что не получила средства для выплаты купона по выпуску евробондов и, соответственно, не смогла перевести средства в адрес платежного агента по евробондам, которым является лондонское подразделение The Bank of New York Mellon. Задержка с выплатой купона по евробондам, в первую очередь, связана с технической невозможностью довести платежи до российских держателей еврооблигаций, пояснял тогда вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам «ПИКа» Юрий Ильин. Он напомнил, что учет всех прав инвесторов ведется в международном депозитарии Euroclear, но сейчас канал связи между Euroclear и НРД, через который средства получают резиденты РФ, нарушен. «Все те средства, которые должны уйти в НРД, они замораживаются, и, таким образом, до российских инвесторов не дойдут», — отмечал Ильин.
«То, что сейчас мы должны решить — это как осуществить платеж таким образом, чтобы деньги дошли до всех инвесторов», — говорил он.
В решении о новом выпуске также сообщается, что эмитент будет осуществлять выплату сумм по бондам, причитающихся владельцам, в валюте Российской Федерации (российских рублях) по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых бондов «ПИК-корпорации» на 24,6 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций «ПИК СЗ» на 7 млрд рублей.
«ГК ПИК» — крупнейшая российская девелоперская компания. Контролирующим акционером «ПИКа» является Сергей Гордеев.
Замещающие облигации — что такое и для чего27 июля Мосбиржа зарегистрировала первый выпуск облигаций, замещающих еврооблигации. Эмитентом-пе...
Сергей Пирогов, не понимаю: по параметрам размещения купон 0 рублей… это как?
Замещающие облигации — что такое и для чего
27 июля Мосбиржа зарегистрировала первый выпуск облигаций, замещающих еврооблигации. Эмитентом-первопроходцем стала ПИК-Корпорация — эмитент рублевых облигаций Группы ПИК.
Выпуск имеет все параметры, как у еврооблигаций, кроме объема выпуска — $395 млн у замещающих vs $525 млн у евробондов. Срок погашения, купонная ставка, номинал одинаковые.
Меньший объем выпуска объясняется тем, что он соответствует объему прав держателей евробондов ПИКа, учитываемых в российских депозитариях (75%). В итоге 75% выпуска станет обслуживаться в рублях по курсу ЦБ для держателей в российских депозитариях через замещающие облигации, а 25% выпуска останутся на руках держателей в иностранных депозитариях.
Несмотря на то, что ПИК не находится под санкциями, он не смог провести платеж по купону от 19.05.22 из-за того, что иностранный банк-корреспондент отказал в проведении транзакции. В отчетности по МСФО за 1п2022 Группа упомянула, что намерена провести собрание среди держателей еврооблигаций, чтобы сделать возможными выплаты в рублях.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Первые замещающие облигации по 430 Указу.
«Московская биржа» зарегистрировала облигации ООО «ПИК-корпорация» серии 001Р-05 объемом $395 млн и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-05-00464-R-001P. Срок погашения займа — 19 ноября 2026 года, номинал одной облигации — $1 тыс.
В обращении находятся евробонды «ПИКа» с аналогичной датой погашения объемом $525 млн. Согласно эмиссионным документам, все параметры займов (кроме объема), включая даты выплаты купонов, сходятся. В случае с евробондами «ПИК-корпорация» выступала одним из гарантов, а эмитентом была PIK Securities DAC.
В середине июля президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским компаниям, столкнувшимся с проблемами исполнения обязательств по еврооблигациям, до конца 2022 года выпускать в упрощенном порядке «замещающие» локальные облигации.
В решении о новом выпуске также сообщается, что эмитент будет осуществлять выплату сумм по бондам, причитающихся владельцам, в российских рублях по официальному курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Рейтинг ПАО "ПИК-СЗ" - 2021 - видеообзорПАО «ПИК-СЗ» — финансово устойчивое, незакредитованное, достаточно ликвидное, высокоэффективное предприятие. Собственный капитал компании превышает заёмный в 1.3 раза. Долгосрочные обязательства в отчётном периоде сократились, текущие остались примерно на том же уровне. Вырос собственный и оборотный капитал. Рост капитала не связан с долгосрочными заёмными средствами, а показан за счёт увеличившихся доходов от участия в других организациях и прочих доходов. Смущает не высокий и справедливый рейтинг компании, а также высокая эффективность, смущает резкий финансовый рост. Компания с начала 2020 года и до конца 2021 года поменяла рейтинг с rlD на rlAA, то есть из грязи в князи. Статистика показывает, что за резким ростом, всегда следует падение компании. Будем надеяться, что ПИК-СЗ — это исключение из правил.
Общие сведения
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ПИК: рискованная инвестиция
ПАО «ПИК-специализированный застройщик» — одна из ведущих компаний на российском рынке жилищного строительства. Стоил ли обратить внимание на облигации ПИК?ISIN облигаций: RU000A0JWP46
О компании
Большая часть проектов ПИК — в Москве и Московской области, остальные еще в 13 регионах. В Группу входят компании, занимающиеся строительством, арендой и продажей недвижимости, ремонтом. Это компания из списка системообразующих предприятий.
Лидер на российском рынке жилищного строительства по объемам ввода и текущего строительства. По итогам 2021 объем ввода составил 3.3% от общего показателя в РФ.
Реализует проекты ПИК в основном в сегменте массового жилья — наиболее волатильном и подверженном колебаниям в кризисные периоды.
Экономика компании и отрасли
Компания занимает лидирующие позиции в регионах с высоким экономическим развитием, уровнем дохода и рентабельностью девелоперов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Эмитент евробондов "ПИК СЗ" не получил от компании средства для выплаты купона
PIK Securities DAC, компания-эмитент долларовых еврооблигаций девелопера «ПИК» с погашением в 2026 году, не получила средства для выплаты купона по этому выпуску.
18 мая в связи с тем, что процентные платежи не были получены, компания-эмитент не смогла перевести средства в адрес платежного агента по евробондам, которым является лондонское подразделение The Bank of New York Mellon.
Средства для выплаты купона не были получены ни от самого заемщика, ни от поручителей по евробондам.
Невыплата процентов является «потенциальным событием дефолта», PIK Securities продолжает поддерживать связь с заемщиком и поручителями относительно ситуации с выплатой купона.
Эмитент евробондов «ПИКа» не получил от компании средства для выплаты купона (interfax.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Тоже перевели из ВТБ.Теперь есть с чем сравнить.Хуже альфы брокера нет.полное дно. Выплаты всегда с опозданием, налоги постоянно завышают — не умеют считать.Всё надо проверять и ругаться… бумаги отображены с корявыми ценами… И выплаты от погашения ПИК от 22 апреля теперь когда появятся?
Кто-то получил купоны и суммы от погашения?
nsddata.ru/ru/news/view/843798
nsddata.ru/ru/news/view/843797
Tat, ВТБ стал не торт. Задержки по выплатам купонов до рабочих 7 дней доходят. Хотя раньше вечером означенного дня платили.
Тоже перевели из ВТБ.Теперь есть с чем сравнить.Хуже альфы брокера нет.полное дно. Выплаты всегда с опозданием, налоги постоянно завышают — не умеют считать.Всё надо проверять и ругаться… бумаги отображены с корявыми ценами… И выплаты от погашения ПИК от 22 апреля теперь когда появятся?
Кто-то получил купоны и суммы от погашения?
nsddata.ru/ru/news/view/843798
nsddata.ru/ru/news/view/843797
- Я понял, спасибо. У меня просто ИИС перевели с ВТБ на Альфу, и они теперь стрелки друг на друга перекидывают
Почему до сих пор не пришли купоны от 16.03.22 на карту сбера?
AndrewVade, Так, а кому-нибудь пришли купоны от 16.03.2022?
Артур Николаевич Михальченко, мне 17.03 в Сбере пришлиПочему до сих пор не пришли купоны от 16.03.22 на карту сбера?
AndrewVade, Так, а кому-нибудь пришли купоны от 16.03.2022?
Началась заморозка строительства корпусов что должны передаться под заселение после 22 года. Инфа 99%. Сегодня узнали от проектной группы «группы компаний ПИК».
Павлов., по всем объектам или какая-то локация/город?
Максим Инвестиционер, якобы 80% корпусов. Остаются лиш те, что должны быть переданы на заселение в 22 году.
Началась заморозка строительства корпусов что должны передаться под заселение после 22 года. Инфа 99%. Сегодня узнали от проектной группы «группы компаний ПИК».
Павлов., по всем объектам или какая-то локация/город?Почему до сих пор не пришли купоны от 16.03.22 на карту сбера?
AndrewVade, эта? RU000A1016Z3
в пути: nsddata.ru/ru/news/view/830816
Vavim, да, она. Спасибо за ссылку, теперь буду знать, где смотреть инфу)Почему до сих пор не пришли купоны от 16.03.22 на карту сбера?
AndrewVade, эта? RU000A1016Z3
в пути: nsddata.ru/ru/news/view/830816
ПИК
ООО «ПИК-Корпорация» - крупнейшая российская девелоперская компания, реализующая комплексные проекты в РФ с фокусом на Москву и Московскую обл. ПИК работает на рынке с 1994 г. и специализируется на строительстве жилья комфорт-класса со всей необходимой инфраструктурой.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
