Финаме
БКС Мир Инвестиций
Книга по облигациям Магнита открыта до 15:00 (мск)
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 6.6-6.7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.71-6.81% годовых
Дата размещения: 26 декабря
Организаторы: ВТБ Капитал, РОСБАНК, Россельхозбанк, Совкомбанк
Облигации Магнит
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магнит4P05 | 5.1% | 3.9 | 12 500 | 0.17 | 103.14 | 18.9 | 1.26 | 2026-01-03 | 2026-03-10 |
| Магнит5P04 | 17.1% | 1.8 | 20 000 | 1.58 | 99.1 | 14.49 | 11.63 | 2026-01-11 | |
| Магнит5P03 | 16.8% | 0.7 | 84 800 | 0.61 | 100.91 | 0 | 2.96 | 2026-01-29 | |
| Магнит5P01 | 14.7% | 0.3 | 36 000 | 0.28 | 102.13 | 17.67 | 9.42 | 2026-01-19 | |
| Магнит5P05 | 16.7% | 2.1 | 26 650 | 1.76 | 99.55 | 14.62 | 1.43 | 2026-01-02 | |
| Магнит4P08 | 15.5% | 1.7 | 75 000 | 1.50 | 100.65 | 12.29 | 6.14 | 2026-01-20 | |
| Магнит5P02 | 11.8% | 0.7 | 46 500 | 0.64 | 106.72 | 17.67 | 12.37 | 2026-01-14 | |
| Магнит4P06 | 16.1% | 0.5 | 25 000 | 0.49 | 100.55 | 14.38 | 10.55 | 2026-01-13 | |
| Магнит4P03 | 16.8% | 2.1 | 30 000 | 0.10 | 99.36 | 22.94 | 15.12 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |
| Магнит4P09 | 14.1% | 1.6 | 13 900 | 1.46 | 100 | 10.93 | 4.01 | 2026-01-24 | |
| Магнит4P07 | 0.0% | 0.2 | 6 000 | - | 18.9 | 18.27 | 2026-01-06 |
-
- Размещение бондов магнита завтра
я в шоке от целевой доходности
Год назад ОФЗ 7%+ давали, теперь Магнит дает 6,8%
Грабеж какой-то!
«Магнит» разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей
[05.11.2019 15:58] FinamBonds
«Магнит» разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-003Р-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа — 2,5 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа установлена по итогам сбора заявок в размере 6,90% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,10-7,20% годовых.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, МКБ, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению — Совкомбанк.
«Компания „Магнит“ уже не первый раз в этом году пользуется большим успехом на российском рынке капитала. В этот раз инвесторы снова проявили повышенный интерес к облигациям компании – на пике спрос достигал 40 млрд рублей, а количество имен в книге заявок – более 40. В результате компании удалось трижды понизить ориентир ставки купона и стать первым в этом году эмитентом, разместившим облигации по ставке ниже 7% годовых. Спрос по финальной ставке 6,9% годовых превышал 15 млрд рублей. В итоговом распределении бумаг большую часть – 72% — выкупили управляющие компании, еще 27% — банки и оставшиеся 11% — физические лица», — заявил Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Магнит
ПАО «Магнит» — крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в РФ.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
