Облигации ЛК Бизнес Альянс

Только для квалифицированных инвесторов. Не является инвестиционной рекомендацией

Купон:
— КС + 5,5% — 1-13 мес.
— КС + 4,5% — 14-27 мес.
— КС + 3,5% — 28-42 мес.

Старт 29 августа

— Полное / краткое наименование: БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-06 / АЛЬЯНС 1P6
— ISIN:
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

❗️Время приема заявок 29 августа:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

❗️Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)

Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
по ссылке: ivolgacap.ru/verification/?id=e66725964f0f6b33da8141360baff9f9#
или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Подробности об эмитенте и выпуске облигаций АО БИЗНЕС АЛЬЯНС: t.me/probonds/12539

В четверг 29 августа – размещение нового выпуска ЛК БИЗНЕС АЛЬЯНС (BB+(RU) c позитивным прогнозом).

📳 500 млн р., формула купона:
• КС + 5,5% — первые 13 месяцев,
• КС + 4,5% — следующие 14 месяцев,
• КС + 3,5% — последние 15 месяцев.

📳 Публикуем презентацию эмитента и выпуска облигаций.

Что хотим подсветить отдельно?
• По размеру лизингового портфеля БИЗНЕС АЛЬЯНС – третий среди ВДО-лизингодателей: 16,2 млрд р., против 18,5 млрд у ЛК Дельта и 69,8 млрд у КОНТРОЛ лизинга. Остальные 16 лизингодателей – эмитентов ВДО заметно ниже.
• То же и в отношении нового бизнеса. Тоже 3 место, 2,1 млрд р. за 1 квартал 2024. Впереди Дельта и КОНТРОЛ с 2,4 и 4,3 млрд р. Остальные ЛК, начиная с 4 места – заметно отстают.
• Облигации составляют всего 15% кредитного портфеля АО БИЗНЕС АЛЬЯНС. Едва ли не самая консервативная доля для лизинговых компаний, имеющих публичный долг.

Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
по ссылке: ivolgacap.ru/verification/?id=e66725964f0f6b33da8141360baff9f9#

Один из крупнейших лизингодателей в сегменте ВДО, АО БИЗНЕС АЛЬЯНС (BB+(RU) с позитивным прогнозом), выводит на рынок облигации с интересной формулой купона:
• «Ключевая ставка + 5,5%» — первые 13 месяцев,
• «Ключевая ставка + 4,5%» — следующие 14 месяцев,
• «Ключевая ставка + 3,5%» — оставшиеся 15 месяцев

500 млн р. Старт размещения — 29 августа

Подробнее о предварительных параметрах выпуска - в тизере флоатера АО БИЗНЕС АЛЬЯНС

Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
по ссылке: ivolgacap.ru/verification/?id=e66725964f0f6b33da8141360baff9f9#
или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Раскрытие информации и эмиссионная документация АО БИЗНЕС АЛЬЯНС
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» — лизинговая компания, расположенная в Москве и работающая на рынке лизинга с 2006 года. Компания имеет опыт в предоставлении в лизинг различных видов оборудования, железнодорожной и дорожно-строительной техники, морских и речных судов. С 2020 года Компания специализируется на лизинге спецтехники и оборудования для ЖКХ.

• Наименование: Альянс-01P-06
• Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: (ежемесячный)
• КС+5% 1-13 купон
• КС+4% 14-27 купон
• КС+3% 28-42 купон
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

❗️Флоатер, доступный «неквалам»❗️

Крупный лизингодатель, АО БИЗНЕС АЛЬЯНС (BB+(RU) с позитивным прогнозом), выводит на рынок облигации со следующей формулой купона:
• «Ключевая ставка + 5%» — первые 13 месяцев,
• «Ключевая ставка + 4%» — следующие 14 месяцев,
• «Ключевая ставка + 3%» — оставшиеся 15 месяцев

Купон рассчитывается за каждый день (а не на дату его выплаты, как в большинстве кейсов). Это позволяет размещать облигации по открытой подписке без требований к квалификации инвесторов

Старт размещения — 29 августа

Подробнее о предварительных параметрах выпуска -в тизере флоатера АО БИЗНЕС АЛЬЯНС

Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
по ссылке: ivolgacap.ru/verification/?id=e66725964f0f6b33da8141360baff9f9#
или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Раскрытие информации и эмиссионная документация АО БИЗНЕС АЛЬЯНС
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

🟢 ПАО «АПРИ»
НКР повысило кредитный рейтинг и рейтинг облигаций с BB.ru до BBB-.ru

ГК «АПРИ» с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где является лидером отрасли по объёму возводимого жилья, доля рынка в 2023 году — около 25%. За время работы компании в эксплуатацию введены более 700 тыс. м2 недвижимости. С 2022 года компания реализует крупный проект развлекательного парка (площадь около 90 га) в Челябинской области, а также проекты жилищного строительства в Екатеринбурге и на острове Русском (Приморский край).

В середине 2024 года группа провела первичное публичное предложение акций (IPO), разместив на Московской бирже 8,1% акций.

После проведения реорганизации в 2023 году финансовые показатели «АПРИ» существенно выросли.

НКР обращает внимание на то, что структура погашения долга достаточно равномерна и не предполагает пиковых выплат в краткосрочной перспективе.

Несмотря на существенное повышение ключевой ставки Банка России и удорожание финансирования компании удалось сохранить хорошие показатели обслуживания долга: по итогам 2023 года отношение OIBDA к процентным расходам составило 4,2. В 2024 году сохранится приемлемое значение данного показателя — 2,9.

Финансовые результаты:
— Выручка: 361 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 17 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 3% (+), долгосрочные обязательства выросли на 45% (-), краткосрочные снизились на 2% (+).

Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 11,4 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 27% (-).