Облигации Софтлайн

Друзья, напоминаем: завтра, 8 октября в 11:00 мск, мы проведем конференц-звонок для инвесторов по новым выпускам облигаций Софтлайн.

Планируем разместить два выпуска общим объемом не менее 3 млрд рублей: с фиксированным купоном и с переменным купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России.

На звонке расскажем о параметрах выпусков их целях и ответим на ваши вопросы.

Спикеры звонка:

— Владимир Лавров, генеральный директор
— Артем Тараканов, финансовый директор
— Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами

Сохраняйте событие в календаре и присоединяйтесь к звонку!

Подробнее о размещаемых облигациях: https://softlinegroup.com/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-planiruemykh-vypuskakh-obligatsiy-obemom-ne-menee-trekh-milliardov-rubley/ 

До встречи!

ПАО «Софтлайн» $SOFL — это крупный российский ИТ-холдинг с очень разноплановым портфелем: тут и ПО, и сервисы, и кибербезопасность, и оборудование, и ИИ. За счёт такой широты компания меньше подвержена рискам, а её денежные потоки стабильнее, чем у тех, кто сидит в одной узкой нише.

Растёт компания в основном через M&A. Правда, у этой стратегии есть и минусы: она требует серьёзных денег, часто кредитных, и всегда есть риск, что интеграция присоединённых активов в существующую структуру пойдёт не по плану.

Параметры выпуска Софтлайн 002Р-03:

• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)

• Номинал: 1000Р

• Общий объем: 3 млрд рублей

• Срок обращения: 3,2 года

• Купон: не выше 18,50% годовых (YTM не выше 20,15% годовых)

• Выплаты: ежемесячно

• Амортизация: нет

• Оферта: нет

• Квал: не требуется

Параметры выпуска Софтлайн 002Р-04:

• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)

ПАО «Софтлайн» - холдинг, объединяющий инвестиционные и технологические направления и делающий ставку на развитие инноваций. Компания занимает лидирующие позиции в России как поставщик комплексных решений для цифровой трансформации и обеспечения информационной безопасности, а также входит в число крупнейших поставщиков ПО и аппаратных средств.

Сбор заявок 13 октября
11:00-15:00
размещение 16 октября

Выпуск 1

• Наименование: Софтлайн-002Р-03
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 18,50% (ежемесячный)
• Срок обращения:3,2 года
• Общий объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор:Альфа-Банк и Газпромбанк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: Софтлайн-002Р-04
• Рейтинг:А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон:до КС+450 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения:3,2 года
• Амортизация:нет
• Оферта:нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор:Альфа-Банк и Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

Друзья! Софтлайн объявляет о планах по размещению новых выпусков облигаций с фиксированным и переменным купонами. Всего планируем привлечь не менее 3 млрд рублей. Главное о предстоящих выпусках — в этом посте👇

💎 Облигации серии 002Р-03:

• Срок обращения: ~ 3 года 2 месяца

• Тип купона: фиксированный

• Ориентир по доходности: до 18,50% годовых (эффективная доходность до 20,15% годовых)

• Купонный период — 30 дней

💎 Облигации серии 002Р-04:

• Срок обращения: ~ 3 года 2 месяца

• Тип купона: переменный (ключевая ставка ЦБ РФ + спред)

• Ориентир по спреду к ключевой ставке: до 450 б.п.

• Купонный период — 30 дней

Предварительная дата сбора книги заявок по обоим выпускам – 13 октября. Принять участие в размещениях можно будет через большинство ведущих российских брокеров.

❓ Для чего SOFL новые выпуски? Структура выпусков позволит нам гибко управлять долговой нагрузкой. Привлеченные средства мы направим на рефинансирование и оптимизацию структуры текущих обязательств. Это снизит нагрузку на ликвидность и укрепит финансовую устойчивость Компании.

SVladimirov1980, одно другого не исключает и не противоречит)) у софтлайна есть интерес вывести фабрику в самое благоприятное время, для себ...

Вова Кожемяко, странно. Сегодня слушал интервью Тузова с директором фабрики по. И тот сказал, что не пошли на ipo по причине низкого рынка. ...

JuL, Это не нормально, но это реальность. Мелких клиентов никто обзванивать не будет. Либо с первого раза угадал со ставкой, либо в пролете.

Ну что, ждём новые выпуски

Софтлайну иск прилетел, больше миллиарда kad.arbitr.ru/Card/e4c93fb1-c6cd-4d84-bcf2-f57de2484011

Софтлайну иск прилетел, больше миллиарда kad.arbitr.ru/Card/e4c93fb1-c6cd-4d84-bcf2-f57de2484011

Треть лета уже прошла и мы решили вспомнить лучшие события второго квартала. Делимся с вами ключевыми новостями SOFL за Q2 2026: 

💰Софтлайн выплатит дивиденды! 
Акционеры утвердили выплату: ее получат все, у кого будут акции Софтлайн 9 июля 2026 года (это значит, что последний день, когда можно купить акции для получения дивиденда — 8 июля). https://softlinegroup.com/news/aktsionery-pao-softlayn-v-khode-godovogo-obshchego-sobraniya-prinyali-reshenie-vpervye-vyplatit-divi/ 

📈Софтлайн продолжит обратный выкуп акций
Намерение связано с уверенностью менеджмента в рыночной недооцененности Компании и ожиданиями дальнейшего роста капитализации Холдинга в обозримой перспективе. https://softlinegroup.com/news/pao-softlayn-prodolzhit-obratnyy-vykup-aktsiy-kompanii_/ 

⭐Кредитный рейтинг Софтлайн повышен до категории «А»
Эксперт РА повысил кредитный рейтинг Софтлайн до уровня ruA-, а незадолго до этого SOFL получил еще один рейтинг категории «А» от АКРА! https://softlinegroup.com/news/ekspert-ra-povysil-kreditnyy-reyting-pao-softlayn-do-urovnya-rua-so-stabilnym-prognozom/ 

Друзья, у нас отличные новости! Эксперт РА повысил кредитный рейтинг Софтлайн до уровня ruA- со стабильным прогнозом: https://raexpert.ru/releases/2026/may28 

Таким образом, у SOFL теперь два рейтинга категории «А»:

• ruA- от АКРА (присвоен в марте 2026)

• ruA- от Эксперт РА (год назад агентство оценивало нас на ruBBB+)

❓ Каковы причины повышения рейтинга? 

• Лидирующие позиции на ИТ-рынке. Группа – один из крупнейших поставщиков ПО в России. За последние три года SOFL существенно усилил свое присутствие в ключевых сегментах ИТ и увеличил долю собственных высокомаржинальных решений

• Умеренно низкая долговая нагрузка. И при этом Эксперт РА прогнозирует ее дальнейшее снижение. Основные драйверы: рост масштабов бизнеса SOFL и снижение ключевой ставки

• Умеренно высокая оценка ликвидности. Агентство отмечает, что у Группы достаточно средств и денежных потоков для сохранения устойчивого финансового положения

• Высокое качество управления Компанией и низкий уровень корпоративных рисков 

Максим Д, да есть, можете посмотреть — www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JiRl-CVOyBEGbc7iMKOheWw-B-B

Максим, а у них точно есть отчетность МСФО за 1 квартал?

Кто знает, почему по отчету МСФО за 1 квартал чистая прибыль упала почти в 10 раз?

Максим, почему потекло?

Максим, почему потекло?

Потекло