размещаемый объем — 500 млн рублей;
Тимофей Мартынов, 400 мультов
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПРИ 2Р11 | 26.9% | 2.7 | 2 500 | 1.98 | 101.8 | 20.55 | 8.9 | 2025-12-27 | |
| АПРИ 2Р8 | 41.3% | 3.1 | 625 | 0.09 | 99.9 | 27.95 | 18.63 | 2025-12-20 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р9 | 35.9% | 4.2 | 1 000 | 0.25 | 100.24 | 26.3 | 9.64 | 2025-12-29 | 2026-03-16 |
| АПРИ 2Р3 | 31.6% | 1.8 | 750 | 0.71 | 96.93 | 59.84 | 55.89 | 2025-12-16 | 2026-09-29 |
| АПРИ 2Р2 | 33.4% | 1.4 | 1 000 | 0.38 | 100.75 | 79.78 | 42.08 | 2026-01-22 | 2026-05-08 |
| АПРИ 2Р5 | 28.3% | 2.9 | 142 | 1.07 | 98.25 | 59.84 | 19.07 | 2026-02-10 | 2027-02-24 |
| АПРИ 2Р7 | 26.6% | 4.1 | 305 | 0.64 | 103.6 | 24.25 | 0.81 | 2026-01-08 | 2026-08-20 |
| АПРИ 2Р4 | 43.9% | 2.0 | 250 | 0.09 | 99.49 | 79.78 | 71.89 | 2025-12-19 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р1 | 29.2% | 0.9 | 500 | 0.71 | 98.3 | 59.84 | 23.67 | 2026-02-03 | 2025-11-18 |
| АПРИ 2Р10 | 29.8% | 4.4 | 500 | 0.64 | 102.67 | 25.07 | 18.38 | 2025-12-18 | 2026-08-28 |
| АПРИ 2Р6 | 30.4% | 3.0 | 31 | 0.45 | 97.29 | 0 | 12.75 | 2025-12-21 | 2026-06-03 |
14 ноября стартует размещение облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг»
Параметры выпуска АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П03:
Размер: 400 млн.р
Купон: 14,25% годовых, выплата ежеквартально (YTM 15,03%)
Срок до погашения: 3 года, амортизация с 9 купонного периода
Организатор размещения: ООО «Иволга Капитал»
Скрипт подачи заявки (эти параметры необходимы для подачи заявки через голосовой трейд-деск или через терминал):
— наименование облигации: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П03 (краткое наименование: АПРИФП БП3)
— ISIN: RU000A101178
— регистрационный номер: 4B02-03-12464-K-001P от 05.11.2019
— контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
— минимальный лот – 100 бумаг (100 000 р. по номинальной стоимости)
Заявки будут приниматься 14 ноября с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск
Презентация эмитента и выпуска: www.probonds.ru/posts/144-apri-flai-plening-informacija-o-vypuske-obligacii-400-mln-r-3-goda-kupon-14-25.html
Видео-обзор эмитента и выпуска: www.youtube.com/watch?v=ckws_tlrjv8
Вчера на YouTube-канале PRObonds Дмитрий Александров рассказал о своих мыслях насчет нового размещения облигаций АПРИ «Флай Плэнинг», о состоянии бизнеса компании, отчетности и планах. Ответил на каверзные вопросы.
А завтра, 14 ноября – старт размещения 400-миллионного облигационного выпуска АПРИ «Флай Плэнинг». Срок до погашения – 3 года, с амортизацией в последний год, ставка купона – 14,25% (YTM 15,03%).
Вчера АО АПРИ «Флай Плэнинг» раскрыло информацию о проведении заседания Совета директоров (http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VKXU6m36a06o6pKVSMnZfA-B-B).
Само заседание Совета – сегодня.
В повестке дня – созыв внеочередного общего собрания акционеров. Собрание акционеров должно состояться 17 января 2020 года (процедуры оповещения акционеров и проведения корпоративных мероприятий не быстрые).
Почему это имеет важность для держателей облигаций АПРИ? Собрание акционеров будет голосовать за изменение устава АПРИ в части числа членов Совета директоров. Сейчас там 5 директоров, каждый из которых или акционер, или менеджер компании. Планируется расширить СД до 6 членов. Шестым директором должен стать Андрей Хохрин из «Иволги Капитал».
Компания характеризуется устойчивым финположением и растущим бизнесом. А роль организатора не будет ограничиваться только продажей облигаций.Третий выпуск облигаций челябинского застройщика АО АПРИ «Флай Плэнинг» в рамках существующей облигационной программы начнет размещение 14 ноября 2019 года.
Объем выпуска — 400 млн.р., срок до погашения 3 года с линейной амортизацией в течение последнего года, купон 14,25% годовых с ежеквартальной выплатой.
Поскольку облигации выпускаются не для пополнения оборотного капитала, а для целей масштабирования компании (за счет облигаций планируется финансирование инфраструктуры загородного поселка «ТвояПривилегия», инфраструктура повысит маржинальность продаж квартир), впервые в нашей практике представитель «Иволги Капитал» войдет в совет директоров эмитента, чтобы иметь возможность влиять решения и бизнес АПРИ, в целях защиты интересов инвесторов. Включение в совет директоров должно произойти в течение ноября.
Как сейчас обстановка у АПРИ Флай Плэнинг? Стоит брать бумагу?
Облигации АПРИ «Флай Плэнинг» — покупать.
Облигаций «РОЛЬФ» — избегать.
Обоснование и визуализация — здесь и в качественном исполнении управляющего директора Иволги Капитал Дмитрия Александрова: