На этой или следующей неделе мы планируем вывести на размещение облигации краснодарского сельхозпроизводителя АО им. Т.Г. Шевченко.
Основные предварительные параметры выпуска:
o Размер выпуска – 250 млн.р.
o Срок до оферты – 1 год (до погашения – 3 года)
o Ежеквартальный купон 18,5% годовых (эффективная доходность к оферте – 19,8%)
Эмитент специализируется на растениеводстве, характеризуется умеренной долговой нагрузкой и высокой эффективностью. Подробности — в презентации для инвесторов. Компания завершает получение кредитного рейтинга. Присвоение рейтинга ожидается не позднее конца июля. По нашим ожиданиям, его ступень может оказаться в верхней части рейтингов эмитентов розничных облигаций от АПК (сейчас максимальный рейтинг в этой группе имеет красноярское ОбъединениеАгроЭлита, BB+).
Авто-репост. Читать в блоге >>>