Облигации Обувьрус

Ладно. Накатался. Покупайте. Пошёл искать новые ВДО. Хороший был урок на 150 бумажек.

Новый транш от Арифметики. 16 мультов.

2.4. Вид и предмет сделки: договор займа между Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Арифметика» (ОГРН 1165476123559) и Обществом с ограниченной ответственностью «ОР» (ОГРН 1035403195761).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: по договору Займа ООО МКК «Арифметика» предоставляет ООО «ОР» денежные средства в сумме 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, а ООО «ОР» обязуется вернуть сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. Договор займа является взаимосвязанным со сделками в совокупности с ранее заключенными договорами займа между ООО «ОР» и ООО МКК «Арифметика» (с учетом всех дополнительных соглашений и частичного гашения).
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «ОР» — должник (заемщик, выгодоприобретатель по сделке), ООО МКК «Арифметика» — кредитор (займодавец).
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: Возврат суммы займа происходит в срок не позднее «01» февраля 2023 г.
2.8. Размер сделки в денежном выражении: Цена взаимосвязанных сделок, рассчитанная с учетом всех заключенных договоров займа и дополнительных соглашений к ним и частичного гашения, составляет 850 872 000 руб.

Андрей, да это понятно… Только погашения сегодня уже не будет видимо..
Если они намерены конвертировать долг в кредит, интересно как это будет сделано? Сначала ПСБ им выдает кредит, а из него гасятся облигации? Или сначала они выжимают Арифметику, гасят облигации и в награду получают кредит от ПСБ?

ArTwoD, Захочет ли ПСБ во всё это влезать и заменять? За 10 дней так и не договорились, значит позиции не близки и идёт торг до последнего, хотя уже сегодня последнее по идее по Б07

Владимир Иванов, да вроде всё очевидно уже. Я до 31 января тоже не понимал — ПСБ же наверняка ещё в декабре знал, что с рефинансированием проблемы. Могли бы выкупить тогда 2р2 или 2р1 хотя бы млн на 200-300 для погашения БО-07. Когда вышли оперрезы, понял — в ПСБ просто считают, что компания и дальше будет терять деньги, так что нет смысла о чём-то договариваться, надо взыскивать долг, пока Сбер с ВТБ не прибежали.

Коля Маржов, Процедура банкротства тоже ведь долгая и не такая однозначная, подаст на банкротство ПСБ, тут же и Сбер с ВТБ подтянутся, не думаю я что они спокойно будут наблюдать и не попытаются хоть что то урвать пока возможно будет

Новый транш от Арифметики. 16 мультов.

2.4. Вид и предмет сделки: договор займа между Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Арифметика» (ОГРН 1165476123559) и Обществом с ограниченной ответственностью «ОР» (ОГРН 1035403195761).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: по договору Займа ООО МКК «Арифметика» предоставляет ООО «ОР» денежные средства в сумме 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, а ООО «ОР» обязуется вернуть сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. Договор займа является взаимосвязанным со сделками в совокупности с ранее заключенными договорами займа между ООО «ОР» и ООО МКК «Арифметика» (с учетом всех дополнительных соглашений и частичного гашения).
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «ОР» — должник (заемщик, выгодоприобретатель по сделке), ООО МКК «Арифметика» — кредитор (займодавец).
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: Возврат суммы займа происходит в срок не позднее «01» февраля 2023 г.
2.8. Размер сделки в денежном выражении: Цена взаимосвязанных сделок, рассчитанная с учетом всех заключенных договоров займа и дополнительных соглашений к ним и частичного гашения, составляет 850 872 000 руб.

Андрей, да это понятно… Только погашения сегодня уже не будет видимо..
Если они намерены конвертировать долг в кредит, интересно как это будет сделано? Сначала ПСБ им выдает кредит, а из него гасятся облигации? Или сначала они выжимают Арифметику, гасят облигации и в награду получают кредит от ПСБ?

ArTwoD, Захочет ли ПСБ во всё это влезать и заменять? За 10 дней так и не договорились, значит позиции не близки и идёт торг до последнего, хотя уже сегодня последнее по идее по Б07

Владимир Иванов, ну а что последнее? Так и так погашение нужно… Ну просрочат ещё на месяц, ПСБ через 7 сможет в суд подать, пока назначат заседание они могут всё погасить… Тогда обязательства будут выполнены.

ArTwoD, Вопрос в том что весна у них ещё сложней чем сейчас по погашениям, боюсь всё начнёт как снежный ком валиться

Владимир Иванов, тем более я бы оттягивал выплаты до последнего возможного выкручивая руки ПСБ. Неизвестно что у ПСБ в залоге и есть ли там по кредитам поручительства?

Новый транш от Арифметики. 16 мультов.

2.4. Вид и предмет сделки: договор займа между Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Арифметика» (ОГРН 1165476123559) и Обществом с ограниченной ответственностью «ОР» (ОГРН 1035403195761).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: по договору Займа ООО МКК «Арифметика» предоставляет ООО «ОР» денежные средства в сумме 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, а ООО «ОР» обязуется вернуть сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. Договор займа является взаимосвязанным со сделками в совокупности с ранее заключенными договорами займа между ООО «ОР» и ООО МКК «Арифметика» (с учетом всех дополнительных соглашений и частичного гашения).
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «ОР» — должник (заемщик, выгодоприобретатель по сделке), ООО МКК «Арифметика» — кредитор (займодавец).
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: Возврат суммы займа происходит в срок не позднее «01» февраля 2023 г.
2.8. Размер сделки в денежном выражении: Цена взаимосвязанных сделок, рассчитанная с учетом всех заключенных договоров займа и дополнительных соглашений к ним и частичного гашения, составляет 850 872 000 руб.

Андрей, да это понятно… Только погашения сегодня уже не будет видимо..
Если они намерены конвертировать долг в кредит, интересно как это будет сделано? Сначала ПСБ им выдает кредит, а из него гасятся облигации? Или сначала они выжимают Арифметику, гасят облигации и в награду получают кредит от ПСБ?

ArTwoD, Захочет ли ПСБ во всё это влезать и заменять? За 10 дней так и не договорились, значит позиции не близки и идёт торг до последнего, хотя уже сегодня последнее по идее по Б07

Владимир Иванов, ну а что последнее? Так и так погашение нужно… Ну просрочат ещё на месяц, ПСБ через 7 сможет в суд подать, пока назначат заседание они могут всё погасить… Тогда обязательства будут выполнены.

ArTwoD, Вопрос в том что весна у них ещё сложней чем сейчас по погашениям, боюсь всё начнёт как снежный ком валиться

Новый транш от Арифметики. 16 мультов.

2.4. Вид и предмет сделки: договор займа между Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Арифметика» (ОГРН 1165476123559) и Обществом с ограниченной ответственностью «ОР» (ОГРН 1035403195761).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: по договору Займа ООО МКК «Арифметика» предоставляет ООО «ОР» денежные средства в сумме 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, а ООО «ОР» обязуется вернуть сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. Договор займа является взаимосвязанным со сделками в совокупности с ранее заключенными договорами займа между ООО «ОР» и ООО МКК «Арифметика» (с учетом всех дополнительных соглашений и частичного гашения).
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «ОР» — должник (заемщик, выгодоприобретатель по сделке), ООО МКК «Арифметика» — кредитор (займодавец).
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: Возврат суммы займа происходит в срок не позднее «01» февраля 2023 г.
2.8. Размер сделки в денежном выражении: Цена взаимосвязанных сделок, рассчитанная с учетом всех заключенных договоров займа и дополнительных соглашений к ним и частичного гашения, составляет 850 872 000 руб.

Андрей, да это понятно… Только погашения сегодня уже не будет видимо..
Если они намерены конвертировать долг в кредит, интересно как это будет сделано? Сначала ПСБ им выдает кредит, а из него гасятся облигации? Или сначала они выжимают Арифметику, гасят облигации и в награду получают кредит от ПСБ?

ArTwoD, Захочет ли ПСБ во всё это влезать и заменять? За 10 дней так и не договорились, значит позиции не близки и идёт торг до последнего, хотя уже сегодня последнее по идее по Б07

Владимир Иванов, ну а что последнее? Так и так погашение нужно… Ну просрочат ещё на месяц, ПСБ через 7 сможет в суд подать, пока назначат заседание они могут всё погасить… Тогда обязательства будут выполнены.

Новый транш от Арифметики. 16 мультов.

2.4. Вид и предмет сделки: договор займа между Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Арифметика» (ОГРН 1165476123559) и Обществом с ограниченной ответственностью «ОР» (ОГРН 1035403195761).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: по договору Займа ООО МКК «Арифметика» предоставляет ООО «ОР» денежные средства в сумме 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, а ООО «ОР» обязуется вернуть сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. Договор займа является взаимосвязанным со сделками в совокупности с ранее заключенными договорами займа между ООО «ОР» и ООО МКК «Арифметика» (с учетом всех дополнительных соглашений и частичного гашения).
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «ОР» — должник (заемщик, выгодоприобретатель по сделке), ООО МКК «Арифметика» — кредитор (займодавец).
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: Возврат суммы займа происходит в срок не позднее «01» февраля 2023 г.
2.8. Размер сделки в денежном выражении: Цена взаимосвязанных сделок, рассчитанная с учетом всех заключенных договоров займа и дополнительных соглашений к ним и частичного гашения, составляет 850 872 000 руб.

Андрей, да это понятно… Только погашения сегодня уже не будет видимо..
Если они намерены конвертировать долг в кредит, интересно как это будет сделано? Сначала ПСБ им выдает кредит, а из него гасятся облигации? Или сначала они выжимают Арифметику, гасят облигации и в награду получают кредит от ПСБ?

ArTwoD, Захочет ли ПСБ во всё это влезать и заменять? За 10 дней так и не договорились, значит позиции не близки и идёт торг до последнего, хотя уже сегодня последнее по идее по Б07

Новый транш от Арифметики. 16 мультов.

2.4. Вид и предмет сделки: договор займа между Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Арифметика» (ОГРН 1165476123559) и Обществом с ограниченной ответственностью «ОР» (ОГРН 1035403195761).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: по договору Займа ООО МКК «Арифметика» предоставляет ООО «ОР» денежные средства в сумме 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, а ООО «ОР» обязуется вернуть сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. Договор займа является взаимосвязанным со сделками в совокупности с ранее заключенными договорами займа между ООО «ОР» и ООО МКК «Арифметика» (с учетом всех дополнительных соглашений и частичного гашения).
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «ОР» — должник (заемщик, выгодоприобретатель по сделке), ООО МКК «Арифметика» — кредитор (займодавец).
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: Возврат суммы займа происходит в срок не позднее «01» февраля 2023 г.
2.8. Размер сделки в денежном выражении: Цена взаимосвязанных сделок, рассчитанная с учетом всех заключенных договоров займа и дополнительных соглашений к ним и частичного гашения, составляет 850 872 000 руб.

Андрей, да это понятно… Только погашения сегодня уже не будет видимо..
Если они намерены конвертировать долг в кредит, интересно как это будет сделано? Сначала ПСБ им выдает кредит, а из него гасятся облигации? Или сначала они выжимают Арифметику, гасят облигации и в награду получают кредит от ПСБ?

Новый транш от Арифметики. 16 мультов.

2.4. Вид и предмет сделки: договор займа между Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Арифметика» (ОГРН 1165476123559) и Обществом с ограниченной ответственностью «ОР» (ОГРН 1035403195761).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: по договору Займа ООО МКК «Арифметика» предоставляет ООО «ОР» денежные средства в сумме 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, а ООО «ОР» обязуется вернуть сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. Договор займа является взаимосвязанным со сделками в совокупности с ранее заключенными договорами займа между ООО «ОР» и ООО МКК «Арифметика» (с учетом всех дополнительных соглашений и частичного гашения).
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «ОР» — должник (заемщик, выгодоприобретатель по сделке), ООО МКК «Арифметика» — кредитор (займодавец).
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: Возврат суммы займа происходит в срок не позднее «01» февраля 2023 г.
2.8. Размер сделки в денежном выражении: Цена взаимосвязанных сделок, рассчитанная с учетом всех заключенных договоров займа и дополнительных соглашений к ним и частичного гашения, составляет 850 872 000 руб.

Ждём, когда Мосбиржа литеру Д нафигачит на все выпуски.

Ну пока облиги в пол не упали, так видимо ждут какого-то заявления от Оргрупп)

Владимир Иванов, а почему вообще все ждут именно сегодня исполнения ситуации с БО-7? По сути дефолт пока не накладывает никаких обязательств в отношении других выпусков. В эмиссионке прописан не кросс-дефолт, а неисполнение обязательств выше 300 млн в течении 30 дней — то есть до 3 марта. Только тогда у компании будут проблемы.
Кто хочет, может почитать: bonds.finam.ru/issue/details0262E/default.asp

ArTwoD, неисполнение обязательств у компании возникло 20 января. Именно с этого срока необходимо отсчитывать 30 дней. Понятия технического или какого иного дефолта в законодательстве нет. Есть понятие неисполнения обязательств — дата по БО-7 была 20 января. Также есть понятие о праве предъявления требований владельцев облигаций о погашении по истечении 10 рабочих дней с момента наступления неисполнения обязательств — дата по БО-7 это 03 февраля. После направления такого требования, у эмитента имеется в распоряжении ещё 7 рабочих дней с даты получения, для удовлетворения данного требования, после чего у держателя ценных бумаг возникает право взыскания долга через суд. Всё это описано в Законе «О рынке ценных бумаг», статья 17.1

Так что теоретически компания может еще оттягивать погашение БО-7 без тяжких последствий до второй половины февраля. Там же как раз и возникнет право требовать досрочного погашения у держателей 1-го выпуска

Kromnomo, не согласен — «Просрочка более чем на 30 (Тридцать) ->РАБОЧИХ< — дней исполнения Эмитентом своих обязательств по
выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и (или) выпущенным векселям и (или) иным долговым обязательствам»...
У меня вообще получилось 4 марта крайний срок (до конца этого дня обязательства должны бить исполнены), потому как считается просрочка со следующего за неисполнением дня, и не забыть вычесть праздник 23 февраля…

Ну пока облиги в пол не упали, так видимо ждут какого-то заявления от Оргрупп)

Владимир Иванов, а почему вообще все ждут именно сегодня исполнения ситуации с БО-7? По сути дефолт пока не накладывает никаких обязательств в отношении других выпусков. В эмиссионке прописан не кросс-дефолт, а неисполнение обязательств выше 300 млн в течении 30 дней — то есть до 3 марта. Только тогда у компании будут проблемы.
Кто хочет, может почитать: bonds.finam.ru/issue/details0262E/default.asp

ArTwoD, неисполнение обязательств у компании возникло 20 января. Именно с этого срока необходимо отсчитывать 30 дней. Понятия технического или какого иного дефолта в законодательстве нет. Есть понятие неисполнения обязательств — дата по БО-7 была 20 января. Также есть понятие о праве предъявления требований владельцев облигаций о погашении по истечении 10 рабочих дней с момента наступления неисполнения обязательств — дата по БО-7 это 03 февраля. После направления такого требования, у эмитента имеется в распоряжении ещё 7 рабочих дней с даты получения, для удовлетворения данного требования, после чего у держателя ценных бумаг возникает право взыскания долга через суд. Всё это описано в Законе «О рынке ценных бумаг», статья 17.1

Так что теоретически компания может еще оттягивать погашение БО-7 без тяжких последствий до второй половины февраля. Там же как раз и возникнет право требовать досрочного погашения у держателей 1-го выпуска

В Новосибирске 17-00.
Всё, денег не будет, кто не готов к карусели с реструктуризацией/банкротством — последняя возможность покинуть судно.

Коля Маржов, Биржа так то по Московскому времени работает…

Сегодня дефолт облигаций ОБУВЬРУС-БО-07 может/должен перестать быть техническим

Сегодня OR Group должна погасить выпуск облигаций серии БО-07, либо перевести технический дефолт в полный. Каких-либо свидетельств того, что произойдет погашение, не вижу. Сомневаюсь и в частичном погашении. БО-07 с остатком долга ~585 млн.р. – непубличный выпуск, находящийся, по информации эмитента, у одного держателя. Техдефолт по нему произошел 20 января и уже привел к падению котировок всех рыночных выпусков OR вплоть до 30% от номинала. Переход к полному дефолту БО-07, по сложившейся практике, должен отправить рыночные выпуски облигаций в лист «Д» Московской биржи. Там, например, торгуются облигации «Каскада» и «Дяди Дёнера». Имея маркер «Д», и нынешние котировки облигаций OR Group могут оказаться ощутимо ниже. Далее, у группы есть время до 3 марта (ранее я некорректно указывал 18 марта) на погашение БО-07, хотя бы частичное, чтобы непогашенный долг не достигал 300 млн.р. В противном случае возникает оферта уже по рыночному выпуску 1P1. Данный выпуск имеет номинальную сумму ~1,1 млрд.р. и вчера торговался на 38% от номинала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, а разве до 3 марта? Считать следует не от 20 января, когда было неисполнение обязательств?

Коля Маржов, 3 марта — возможный кросс-дефолт по 1P1

Андрей Хохрин, подскажите как будет проходит процедура досрочного погашения 1р1 в случае кросс дефолта? Надо будет лично подавать заявление или УК по выпуску будет это делать и надо связь держать с ними. Сколько времени будет у ОР на удовлетворение заявления и перевод денег. Если не удовлетворят, то суд и банкротство?

WinDale, эмитент в этом случае объявит оферту. подавать поручение на участие в ней нужно через брокера

Андрей Хохрин, они обязаны ее объявить по закону? Будет информация на их сайте? Правильно я понял, что если будет дефолт по бо7, то 3 марта оферта и я подаю поручение через брокера?

Сегодня дефолт облигаций ОБУВЬРУС-БО-07 может/должен перестать быть техническим

Сегодня OR Group должна погасить выпуск облигаций серии БО-07, либо перевести технический дефолт в полный. Каких-либо свидетельств того, что произойдет погашение, не вижу. Сомневаюсь и в частичном погашении. БО-07 с остатком долга ~585 млн.р. – непубличный выпуск, находящийся, по информации эмитента, у одного держателя. Техдефолт по нему произошел 20 января и уже привел к падению котировок всех рыночных выпусков OR вплоть до 30% от номинала. Переход к полному дефолту БО-07, по сложившейся практике, должен отправить рыночные выпуски облигаций в лист «Д» Московской биржи. Там, например, торгуются облигации «Каскада» и «Дяди Дёнера». Имея маркер «Д», и нынешние котировки облигаций OR Group могут оказаться ощутимо ниже. Далее, у группы есть время до 3 марта (ранее я некорректно указывал 18 марта) на погашение БО-07, хотя бы частичное, чтобы непогашенный долг не достигал 300 млн.р. В противном случае возникает оферта уже по рыночному выпуску 1P1. Данный выпуск имеет номинальную сумму ~1,1 млрд.р. и вчера торговался на 38% от номинала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, а разве до 3 марта? Считать следует не от 20 января, когда было неисполнение обязательств?

Коля Маржов, 3 марта — возможный кросс-дефолт по 1P1

Андрей Хохрин, подскажите как будет проходит процедура досрочного погашения 1р1 в случае кросс дефолта? Надо будет лично подавать заявление или УК по выпуску будет это делать и надо связь держать с ними. Сколько времени будет у ОР на удовлетворение заявления и перевод денег. Если не удовлетворят, то суд и банкротство?

WinDale, эмитент в этом случае объявит оферту. подавать поручение на участие в ней нужно через брокера

всем доброго времени суток, а кто подскажет, что будет в случае дефолта с остальным выпусками?

Мое имхо орг целенаправленно провело историю с бо7 расчет был на то что псб пойдет на уступки и конвертирует в кредит, план б прост дефолт по всем выпускам снижение обслуживание долга за счет этого, дальше идите в суд и все дела и попробуйте верните деньги. Жить видимо собираются через банкротство и кредитование втб. Так как другого объяснения нет почему был погашен кредит втб который тот не требовала погасить.

Андрей Волов, Кредит ВТБ не был погашен, он был пролонгирован.

Почему все так активно настроены на Дефолт? А вдруг договорятся?!

Amigo71, я только за. Просто тянут прям до последнего. С другой стороны даже если будет дефолт я так понимаю они и после него через неделю скажем находят деньги и все норм становится. Сумма то не критичная. Понимаю там бы 3 млрд разом висели.

WinDale,
пару млрдов надо будет к 28.04

Почему все так активно настроены на Дефолт? А вдруг договорятся?!

Amigo71, я только за. Просто тянут прям до последнего. С другой стороны даже если будет дефолт я так понимаю они и после него через неделю скажем находят деньги и все норм становится. Сумма то не критичная. Понимаю там бы 3 млрд разом висели.

WinDale, через неделю — это только личные достать запасы… кто на это пойдет?

Почему все так активно настроены на Дефолт? А вдруг договорятся?!

Amigo71, я только за. Просто тянут прям до последнего. С другой стороны даже если будет дефолт я так понимаю они и после него через неделю скажем находят деньги и все норм становится. Сумма то не критичная. Понимаю там бы 3 млрд разом висели.

Почему все так активно настроены на Дефолт? А вдруг договорятся?!

Amigo71, вдруг- это теория вероятности… % все меньше и меньше с каждым часом

Почему все так активно настроены на Дефолт? А вдруг договорятся?!

Сегодня дефолт облигаций ОБУВЬРУС-БО-07 может/должен перестать быть техническим

Сегодня OR Group должна погасить выпуск облигаций серии БО-07, либо перевести технический дефолт в полный. Каких-либо свидетельств того, что произойдет погашение, не вижу. Сомневаюсь и в частичном погашении. БО-07 с остатком долга ~585 млн.р. – непубличный выпуск, находящийся, по информации эмитента, у одного держателя. Техдефолт по нему произошел 20 января и уже привел к падению котировок всех рыночных выпусков OR вплоть до 30% от номинала. Переход к полному дефолту БО-07, по сложившейся практике, должен отправить рыночные выпуски облигаций в лист «Д» Московской биржи. Там, например, торгуются облигации «Каскада» и «Дяди Дёнера». Имея маркер «Д», и нынешние котировки облигаций OR Group могут оказаться ощутимо ниже. Далее, у группы есть время до 3 марта (ранее я некорректно указывал 18 марта) на погашение БО-07, хотя бы частичное, чтобы непогашенный долг не достигал 300 млн.р. В противном случае возникает оферта уже по рыночному выпуску 1P1. Данный выпуск имеет номинальную сумму ~1,1 млрд.р. и вчера торговался на 38% от номинала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, а разве до 3 марта? Считать следует не от 20 января, когда было неисполнение обязательств?

Коля Маржов, 3 марта — возможный кросс-дефолт по 1P1

Андрей Хохрин, подскажите как будет проходит процедура досрочного погашения 1р1 в случае кросс дефолта? Надо будет лично подавать заявление или УК по выпуску будет это делать и надо связь держать с ними. Сколько времени будет у ОР на удовлетворение заявления и перевод денег. Если не удовлетворят, то суд и банкротство?

WinDale, Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора,
заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций — физические лица соглашаются с тем, что
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного
владельцем Биржевых облигаций — физическим лицом получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее — «срок рассмотрения
Требования (заявления) о досрочном погашении»).
В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с
даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в
форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем
получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием
оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный
держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.
Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в
20
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с
Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента,
открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета,
открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с
даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в
электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в
таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной
для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения
расчетов.
После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на
перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций
или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами,
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также
Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со
своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного
лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном
погашении Биржевых облигаций.
После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам на перевод Биржевых облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с
реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату
исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации
срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее -
«Дата исполнения»).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в
данном пункте.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Сегодня дефолт облигаций ОБУВЬРУС-БО-07 может/должен перестать быть техническим

Сегодня OR Group должна погасить выпуск облигаций серии БО-07, либо перевести технический дефолт в полный. Каких-либо свидетельств того, что произойдет погашение, не вижу. Сомневаюсь и в частичном погашении. БО-07 с остатком долга ~585 млн.р. – непубличный выпуск, находящийся, по информации эмитента, у одного держателя. Техдефолт по нему произошел 20 января и уже привел к падению котировок всех рыночных выпусков OR вплоть до 30% от номинала. Переход к полному дефолту БО-07, по сложившейся практике, должен отправить рыночные выпуски облигаций в лист «Д» Московской биржи. Там, например, торгуются облигации «Каскада» и «Дяди Дёнера». Имея маркер «Д», и нынешние котировки облигаций OR Group могут оказаться ощутимо ниже. Далее, у группы есть время до 3 марта (ранее я некорректно указывал 18 марта) на погашение БО-07, хотя бы частичное, чтобы непогашенный долг не достигал 300 млн.р. В противном случае возникает оферта уже по рыночному выпуску 1P1. Данный выпуск имеет номинальную сумму ~1,1 млрд.р. и вчера торговался на 38% от номинала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, а разве до 3 марта? Считать следует не от 20 января, когда было неисполнение обязательств?

Коля Маржов, 3 марта — возможный кросс-дефолт по 1P1

Андрей Хохрин, подскажите как будет проходит процедура досрочного погашения 1р1 в случае кросс дефолта? Надо будет лично подавать заявление или УК по выпуску будет это делать и надо связь держать с ними. Сколько времени будет у ОР на удовлетворение заявления и перевод денег. Если не удовлетворят, то суд и банкротство?

WinDale,
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать
досрочного погашения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной
организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход
прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение
ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи
Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать
сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам,
сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются,
количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации
организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше
сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод
Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения
на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД
Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов
по денежным средствам.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица,
осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих
депонентов — номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным
Эмитентом в день его получения НРД.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в
безналичном порядке в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не
предусмотрена.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о
выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного
погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату,
наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей
досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все
положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2
Проспекта и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными
Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций,
определенные п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном
погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов
по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица,
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях и, в случае, если
расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в
соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.

Сегодня дефолт облигаций ОБУВЬРУС-БО-07 может/должен перестать быть техническим

Сегодня OR Group должна погасить выпуск облигаций серии БО-07, либо перевести технический дефолт в полный. Каких-либо свидетельств того, что произойдет погашение, не вижу. Сомневаюсь и в частичном погашении. БО-07 с остатком долга ~585 млн.р. – непубличный выпуск, находящийся, по информации эмитента, у одного держателя. Техдефолт по нему произошел 20 января и уже привел к падению котировок всех рыночных выпусков OR вплоть до 30% от номинала. Переход к полному дефолту БО-07, по сложившейся практике, должен отправить рыночные выпуски облигаций в лист «Д» Московской биржи. Там, например, торгуются облигации «Каскада» и «Дяди Дёнера». Имея маркер «Д», и нынешние котировки облигаций OR Group могут оказаться ощутимо ниже. Далее, у группы есть время до 3 марта (ранее я некорректно указывал 18 марта) на погашение БО-07, хотя бы частичное, чтобы непогашенный долг не достигал 300 млн.р. В противном случае возникает оферта уже по рыночному выпуску 1P1. Данный выпуск имеет номинальную сумму ~1,1 млрд.р. и вчера торговался на 38% от номинала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, а разве до 3 марта? Считать следует не от 20 января, когда было неисполнение обязательств?

Коля Маржов, 3 марта — возможный кросс-дефолт по 1P1

Андрей Хохрин, подскажите как будет проходит процедура досрочного погашения 1р1 в случае кросс дефолта? Надо будет лично подавать заявление или УК по выпуску будет это делать и надо связь держать с ними. Сколько времени будет у ОР на удовлетворение заявления и перевод денег. Если не удовлетворят, то суд и банкротство?

WinDale,
Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование
о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также — «Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций»), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей
Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты
раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в
случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным
торгам в 30-дневный срок, — до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых
облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.

Мое имхо орг целенаправленно провело историю с бо7 расчет был на то что псб пойдет на уступки и конвертирует в кредит, план б прост дефолт по всем выпускам снижение обслуживание долга за счет этого, дальше идите в суд и все дела и попробуйте верните деньги. Жить видимо собираются через банкротство и кредитование втб. Так как другого объяснения нет почему был погашен кредит втб который тот не требовала погасить.