Рынок акций встряхнули. Что дальше?

Экономические потрясения усилили нестабильность на бирже. МосБиржа ощутила огромное напряжение, став рекордсменом года по давлению. Санкционные риски в союзе с проблемами компаний создали благоприятную среду для биржевых «медведей».

Трейдинг набирает обороты, а инвесторам открывается шанс захватить ценные бумаги по низкой цене на будущее. В центре внимания находятся акции:Ростелекома, привилегированные акции Сургутнефтегаза, Polymetal, Транснефть, Мечел и QIWI.

Обзор рынка

На международных фондовых рынках наблюдается стабильность. Американские индикаторы, в частности S&P 500, преодолели отметку в 5000 пунктов, показывая тенденцию к росту. В Японии Nikkei достигает рекордных высот. Ожидается, что европейские биржи также откроются на позитивной волне. В то время как мировые рыночные тренды распространяются широко, Россия следует своему уникальному экономическому пути.

Рыночные Колебания

В экономических новостях: цены на нефть марки Brent демонстрируют нестабильность, опустившись до отметки в $82 за баррель, но последние данные указывают на повышение стоимости выше $83. Тенденция к росту к максимальным значениям года свыше $84 все еще актуальна. Цена на золото находится на уровне $2030, отмечая восстановление после значительного падения на этой неделе, хотя его росту мешает стабильно высокий курс доллара, индекс DXY которого составляет примерно 104 пункта. В сегменте газа наблюдается сильное повышение цен, с ростом фьючерсов до почти $1,8, что является увеличением на 18% всего за два дня после достижения многолетнего минимума.

Рыночный шторм: Вчера Московская биржа потерпела убытки на 2%, уничтожив большую часть доходов с начала года. Индекс упал на 4,5% от максимума за последние месяцы, уйдя ниже критических 3150 пунктов. Объем торгов достиг рекорда в 126 млрд рублей. Множество проблем, включая риск новых санкций и длинные выходные, создали рискованную обстановку, заставляя инвесторов избегать рискованных шагов. Проблемы усугубились проблемами в корпоративном секторе: проблемы у банка QIWI и неутешительные итоги работы Мечела.

Рыночная динамика

Недавно стабильность фондового рынка сменилась активными колебаниями. Индекс Московской биржи, до этого стабильный, взметнулся на новые высоты волатильности. Трейдеры, стремящиеся к быстрой прибыли, используют момент, строго контролируя риски с помощью стоп-ордеров. Для тех, кто смотрит в дальнюю перспективу, текущие скачки цен открывают шансы купить обещающие активы по сниженной стоимости, обновляя свои инвестиционные портфели.

Прорыв Тренда

Технический анализ показал пробой восходящего тренда, начавшегося в декабре и продолжавшегося через начало года. Планы нарушились из-за неожиданных перемен, вызвавших усиление продаж. В последнее время произошло преодоление двух ключевых уровней поддержки: отметки в 3200 и 3150 пунктов. Эмоциональные рыночные взбалтывания осложняют ориентацию на технические маркеры.

Адаптация к Рыночным Колебаниям

Ситуация на рынке непостоянна из-за непредсказуемости событий. Ожидается, что после некоторого периода стабилизации, рынок скорректирует последствия недавних экономических ограничений. Вероятно, ситуация нормализуется, и рыночные показатели вернутся к уровням начала года.

Долгосрочный Прогноз и Влияние Ставки ЦБ

В перспективе до 2024 года прогнозируется рост МосБиржи свыше 3650 пунктов. Текущие потрясения лишь задержат проявление реальной стоимости российских компаний. К концу текущего года возможно снижение процентной ставки Центрального Банка, что станет значительным фактором для увеличения стоимости рисковых активов.

Обзор Акций Ростелеком

Ростелеком-ао: показывает стабильный рост: +4% за последнюю неделю и +27% с начала года, укрепляя свои позиции на рынке. Акции компании продемонстрировали небольшое снижение от пика в 89 рублей в условиях недавнего спада на рынке, однако перспективы выглядят оптимистично благодаря ожидаемому объявлению о дивидендах за 2023 год и предполагаемому размещению на бирже субсидиарной компании. Детали технического анализа и возможности покупки акций будут рассмотрены отдельно.

Динамика акций «Сургутнефтегаз-ап»

Акции компании недавно ушли с вершины в 61,8 рубля, потеряв в цене 6%. Однако они быстро восстановились до уровня в 60 рублей. Рыночные ожидания сильных дивидендных выплат на фоне стабилизации рубля и роста цен на нефть положительно влияют на инвесторский интерес к ценным бумагам. В случае улучшения ситуации на рынке акции компании могут оперативно достигнуть новых высот.

Ситуация на рынке акций Polymetal

Цена акций компании Polymetal продолжила падение, достигнув отметки в 336 рублей, что соответствует уровням ноября прошлого года. Причины такого спада включают перемещение бизнеса в Казахстан, продажу активов в России, отсутствие дивидендных выплат, разницу в стоимости акций на разных биржах и снижение статуса на Московской бирже. Это увеличило предложение и сократило спрос. Котировки акций на российской и казахстанской платформах выровнялись. Аналитики БКС обновили свой прогноз по акциям компании, уменьшив целевую цену на 51% и ожидая дальнейшего негативного тренда. Волатильность на рынке остаётся высокой, но имеется некоторая поддержка на уровне недавних минимумов и цен на AIX.

Транснефть: После Сплита

Акции Транснефть потеряли 5,1% в цене после возвращения в оборот по сниженной стоимости вследствие сплита 100 к 1. Торги показали высокую активность с оборотом в 9 млрд руб., что указывает на увеличение интереса к более доступному активу. Вчерашний день характеризовался реализацией акций после корпоративных изменений. Текущий максимум в 1688 ₽ соответствует показателям осени 2021 года. После значительного роста, наблюдаемая откат — ожидаемое явление. Прогнозируемая цель в 2000 ₽ предполагает рост на 25%, однако требуется уменьшение технического перенапряжения. Предполагаемая зона покупки для долгосрочных инвестиций — 1500 ₽

Акции Мечела упали. Акции компании Мечел показали значительное снижение. Предпочтительные акции потеряли в цене 355 рублей, обыкновенные — на 280 рублей. Причиной стал отчет о сокращении чистой прибыли, что повлияло на ожидания по дивидендам. Несмотря на текущий спад, инвесторы ожидают, что акции достигнут отметки в 630 рублей благодаря уменьшению долговой нагрузки компании. Предполагается, что после недавнего падения котировки могут установить новые минимумы, однако возможен скорый отскок цен.

Сильное падение QIWI

QIWI акции рухнули на 32%, показав худший результат среди всех ценных бумаг и лидируя по объему торгов — аж 15,6 млрд рублей. В один момент стоимость упала на 50% до 240 рублей, затем резкий скачок на 88% из-за запрета на шорт-позиции. К концу дня убыток составил более 30%. Причина — лишение ЦБ лицензии у КИВИ Банка по причинам нарушений. Судьба компании теперь под вопросом, а шансы на исключение из биржевого списка возросли.

Глобальные рыночные ожидания:

• США:После первоначального падения индикаторов, ожидается их восстановление. С утра наблюдается заметный рост фьючерсов, прогнозируется преодоление отметки в 5000 пунктов по S&P 500. Это положительно скажется на биржах Азии и Европы.

• Возможности для РФ:Российские инвесторы могут использовать местные фьючерсы SPYF и NASD для работы с американскими тенденциями. Для доступа к европейскому рынку рекомендуется фьючерс STOX.

Азиатские рынки на подъеме

Азиатские фондовые индексы демонстрируют рост, что благоприятно сказывается на открытии торгов в Европе. В Японии Nikkei достиг новых рекордных высот, впервые с 1990 года превысив отметку в 39 000 пунктов. Это стало возможным благодаря очень мягкой кредитно-денежной политике Центробанка Японии с уникально низкой процентной ставкой в −0,1%, а также значительному ослаблению иены по отношению к доллару (курс USD/JPY превысил 150). Также отмечается, что на Московской бирже представлен фьючерс на индекс NIKK.

Аналитика рынка нефти и золота

Цена на нефть марки Brent превысила отметку в $83, что соответствует ожиданиям. Недавнее снижение ниже $82 оказалось временным, и теперь основной прогноз указывает на возможное достижение годового максимума в районе $84. Проблемы с нефтепереработкой и напряженность на Ближнем Востоке играют на руку продавцам нефти. Золото торгуется чуть ниже $2030 за унцию после коррекции до $1990, которая предоставила хорошие возможности для покупки. Стоимость золота вновь стабилизировалась, и долгосрочные прогнозы говорят о потенциальном росте до рекордных уровней. Однако для этого требуется ослабление политики Федеральной резервной системы США и понижение индекса доллара DXY, который влияет на золото обратно пропорционально. Сейчас индекс доллара слегка упал ниже 104 пунктов.

Динамика цен на американский природный газ

Цены на фьючерсы природного газа в США значительно подскочили после крупного падения до уровня летних минимумов 2020 года. За двое суток стоимость увеличилась с $1,52 до $1,79, что показывает впечатляющий рост почти на 18% — характерное явление для этого волатильного рынка. Возможно дальнейшее усиление цены до $2 после небольшой коррекции. Важно тщательно мониторить риски и использовать стоп-лоссы.