Итоги экспериментального портфеля: за 9 месяцев — 80%

Прежде чем совать в новую идею свои деньги, я пробую торговать виртуально. Записываю все в экселе. Составляю графики, таблицы расчеты. Один из экспериментов я назвал «Сильные акции». 

Суть эксперимента в том, что я собираю в портфеле ровно 5 акций, которые светятся в инфополе под грифом «перспективные», и слежу, как меняется размер портфеля. 

Другие особенности:

• минимальный кэш
• замена бумаги, как только она перестала казаться сильной
• сравниваю со своим реальным портфелем и индексом

Портфель сразу вырвался в лидеры и сейчас его доход составляет 81%, начиная с 27 января.

На графике показан рост дохода в процентах. Индекс Мосбиржи за это время вырос на 47%, а мой реальный портфель на 60%. 

Сейчас в потфеле акции в равных пропорциях:

• Новатэк
• Сбербанк
• Татнефть
• Yandex
• Мечел

Не везде зафиксировал даты покупки, но можно ориентироваться по ценам (наверняка вы их на память знаете).

А это открытые позиции. (некоторые бумаги дублируются, так как я докупал, чтобы избавляться от кэша). Учтены дивиденды и комиссия.

История портфеля

Чуть подробнее о том, почему я счел некоторые акции сильными.

В начале мой эксперимент заракетили ИСКЧ и Камаз. Про ИСКЧ было много позитивной инфы. Помните же как он рос? Запрыгивай и зарабатывай. С Камазом я давно трейдил и мне нравилась эта акция, а после сообщения руководства, что у них машины, которые в производстве, уже проданы, тем более стала нравиться.

Затем были разговоры про то, что с восстановлением экономики Китая взлетят металлурги. Я долго их держал и продал перед ростом. Далее были Новатэк с темой про СПГ завод и Мечел, которому сулили огромнейшую доходность. Он кстати сильно поднял мой портфель, хотя и минусовая сделка была. Сбер и Татнефть — понятное дело технически дешёвые были. И в реальном портфеле я их постоянно держу.

Покупка ДВМП основывалась на новостях об увеличении товарооборота с востоком. Я помню, когда он стоил 11 рублей, чуть больше чем НМТП. Поневоле задумаешься, что в котировках записывается история страны.

Покупка IT-компаний скорее влияние коллег, чем какие-то новости. Дудка Мечела стихла, зато заиграла скрипка Мосбиржи, как «бенефициара высокой ключевой ставки». 

Почему бы эксперимент не превратить в реальные сделки

Частично я так и сделал, когда понял, что обгон индекса это не просто удача. Тем не менее в моем реальном портфеле есть эмоциональные моменты. Я люблю игровые сделки: купил-угадал-счастлив. Я хочу уходить в частичный кэш, играть на понижение или выжидать. 

Выводы по эксперименту

• видимо, можно зарабатывать, не разбираясь в инструментах, а просто почитывая аналитиков;
• эксперимент на растущем рынке — неизвестно, как портфель будет себя чувствовать на спаде;
• колеблющиеся разницы между индексом, реальным портфелем и экспериментом — интересная метрика для принятия решений с реальными сделками;
• небольшое число акций действительно даёт большую прибыль;
• нужно продолжить эксперимент, чтобы увидеть поведение портфеля в других условиях и модернизировать подбор акций.

А вы проводите подобные эксперименты?

Какие акции из этого эксперимента вы бы заменили и на что?