О чем говорят этим утром 11 декабря

Мировая экономика

Сырьевые войны
Борьба правительств и корпораций за сырьевые ресурсы разгоняет рост цен на них. Ключевым игрокам следует создать сырьевую тридцатку, чтобы остудить рынок, советуют эксперты. 
Ресурсный национализм подогревает цены на сырье и угрожает глобальной безопасности, предупреждает британский институт Chatham House в докладе «Будущее ресурсов». За 10 лет объемы мировой торговли сырьем утроились и достигли $5 трлн, в среднем оно подорожало на 147%. К тому же усилились колебания котировок — после 2005 г. они были в 4 раза сильнее, чем за предыдущие 25 лет, подсчитал МВФ.
Доминирующим фактором на рынке сырья стала политика, а не экономика.  Конкуренция за ресурсы способна раскрутить спираль борьбы между секторами, обществами и нациями, согласны в Международном энергетическом агентстве (МЭА).
Главные компоненты глобального рынка сырья — нефть и нефтепродукты (39%), черные металлы и сталь (19%), уголь (14%), природный и сжиженный газ (8%). На нем доминируют восемь игроков, подсчитали в Chatham House: Китай, США, Австралия, Евросоюз, Бразилия, Россия, Индия и Индонезия. Россия — по четырем позициям, говорится в докладе: нефть (12% мирового производства), газ (19%), металлы (10% алюминия, 5% железной руды) и сельскохозяйственная продукция (6% — пшеницы).
Если котировки будут оставаться на высоком уровне, есть опасность появления новых отраслевых картелей по примеру ОПЕК, предупреждает Chatham House.



Коррекция нефти

Большинство аналитиков считают, что в 2013 г. на рынке нефти наступит коррекция. Но при этом разброс оценок необычайно велик, разница между максимальным и минимальным прогнозом достигает $50, указывают аналитики Deutsche Bank

Бурбон за $10 млрд
Diageo ведет переговоры с японским производителем алкоголя Suntory о совместной покупке американской компании Beam более чем за $10 млрд, cообщает Reuters со ссылкой на газету Sunday Telegraph. Diageo готова платить около $65 за акцию Beam, говорится в статье, но заинтересована лишь в ограниченном наборе брендов компании. В частности, больше всего ее интересует Jim Beam. 
Почти 100% акций Beam находятся в свободном обращении. Вчера акции компании торговались на уровне $59,53 за бумагу, или $9,5 млрд.

Банк HSBC, обвиняемый в США в содействии отмыванию денег, заплатит $1,9 млрд  

По данным Федерального бюро статистики Германии, индекс оптовых цен в Германии сократился в ноябре на 0.7% в сравнении с понижением на 0.6% в октябре. Аналитики ожидали роста показателя на 0.4%.
В годовом исчислении индекс повысился на 3.2% против роста на 4.6% в октябре


Как сообщил Народный Банк Китая, объём нового кредитования вырос в ноябре до 523 млрд долл в годовом исчислении в сравнении с 505 млрд долл в октябре. Аналитики прогнозировали рост показателя до 550 млрд долл.

11 декабря, ожидается публикация следующих макроэкономических показателей:

Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании
Великобритания
04:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за ноябрь
14:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов за октябрь
Германия
14:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за декабрь
Еврозона
14:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Еврозоны ZEW за декабрь
Канада
17:30 мск: Торговый баланс Канады за декабрь
США
17:30 мск: Торговый баланс за октябрь
19:00 мск: Оптовые запасы за октябрь
 


Новости российских эмитентов

Рынок в спячке
Объем биржевых сделок с голубыми фишками, входящими в индекс ММВБ, в этом году может стать минимальным за последние пять лет. Зарабатывать на российских акциях стало сложно, а торги ими идут в основном за границей.
Объем торгов акциями 30 компаний, входящих в индекс ММВБ, за 11 месяцев составил около 9 трлн руб. Даже в кризисный 2008 год он был больше — почти 11 трлн руб.  Интерес к фондовому рынку упал. Он перестал быть тем местом, где можно быстро заработать. Капитал в этом году ушел на другие рынки, например в облигации.
Осенью оборот составил около 2 трлн руб., или в 2,2 раза меньше прошлой осени. Меньше (1,77 трлн) было лишь в сентябре — ноябре 2008 г. Частично это связано  борьбой биржи с торговыми роботами, перегружавшими торговую систему. (Биржа ввела ограничения за избыточные транзакции). С момента введения дополнительного комиссионного сбора количество заявок, подаваемых гиперактивными торговыми автоматами, снизилось в 4 раза.
Другая причина — цены на нефть. Она очень стабильна. Спекулянтов интересует любая волатильность, а инвестора — любой рост, но, когда рынок упал и стоит на одном месте, это не очень интересно ни тем ни другим.
Еще одна проблема — торги бумагами российских компаний все больше перемещаются за границу.

Найти брокера
Сейчас реализацией госактивов на бирже занимаются инвестбанки (за 2% комиссионых), они выступают консультантами и полностью сопровождают всю сделку. Но закон о приватизации позволяет Росимуществу продавать акции на бирже самостоятельно через брокеров. Согласно проекту постановления Росимущество будет отбирать брокеров на конкурсе. Главные критерии — наибольший объем торгов за последние полгода и максимальный период работы без санкций ФСФР. Брокеры, прошедшие отбор, предложат размер вознаграждения, которое они хотят получить. По проекту оно не должно превышать 0,3% от стоимости госактива, который выставлен на продажу.

Атака на конкурентов
«Ростелеком» хочет переключить все дочерние компании на собственную магистральную сеть. Делает это «Ростелеком» под тем предлогом, что другие операторы не умеют фильтровать запрещенную информацию. «Ростелеком» потребовал от дочерних и зависимых компаний пропускать интернет-трафик только через сеть «Ростелекома» и отказаться от услуг других операторов связи, не умеющих фильтровать сайты в соответствии с недавно вступившим в силу законом о защите детей от вредной информации.  Через других операторов идет  7-8% интернет-трафика компаний «Ростелекома».
Гендиректор для «Норникеля»
Совет директоров «Норильского никеля» 17 декабря может рассмотреть вопрос об уходе Владимира Стржалковского с поста гендиректора, сообщили несколько человек, близких к совету. В совместном пресс-релизе от 4 декабря UC Rusal и «Интеррос» обещали поддержать назначение Владимира Потанина на заседании совета в ближайшее время. Интерфакс
ЧТПЗ заложил имущество
Челябинский трубопрокатный завод (группа ЧТПЗ) заключил договор ипотеки на 13,28 млрд руб. — в обеспечение обязательств Первоуральского новотрубного завода по синдицированному кредиту, привлеченному в октябре. Завод закладывает недвижимость и землю на срок до 30 декабря 2019 г. Интерфакс
Inter RAO Lietuva разместила 20%
Поставщик электроэнергии — Inter RAO Lietuva привлекла 23,4 млн евро ($30 млн) от IPO на Варшавской фондовой бирже. Компания разместила 4 млн акций (20%). Доля литовской Scaent Baltic сократилась до 29%, а «Интер РАО» — не изменилась (51%). Bloomberg
РЖД займет 100 млрд руб.
РЖД в 2013 г. разместит четыре транша нерыночных облигаций на 100 млрд руб., заявил замначальника департамента корпоративных финансов компании Павел Ильичев. Интерфакс
«Мостотрест» получил заказы
Сервисная компания ЗАО «Национальная индустриально-торговая палата» (входит в группу «Мостотрест») выиграла аукционы на ремонт и содержание автомобильных дорог на 18,9 млрд руб. Интерфакс
ОСК достроит электростанцию
«Балтийский завод — судостроение» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) заключил с «Росэнергоатомом» контракт на достройку плавучего энергоблока плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». Цена контракта — 7,6 млрд руб., плавучий блок должен быть сдан 9 сентября 2016 г. Интерфакс
Evraz убедил кредиторов
Держатели еврооблигаций Evraz Group на $750 млн с погашением в 2015 г. согласились на отмену ковенантов по этому выпуску, сообщила компания. Evraz Group пообещала держателям вознаграждение в $4,5 на каждую $1000 бондов, или $3,38 млн на всех. Прайм, Ведомости
План для «АвтоВАЗа»
«АвтоВАЗ» раскрыл уточненную программу развития до 2020 г. Как и прежде, в ней заложено около 180 млрд руб. Более чем втрое, до 32 млрд руб., выросли затраты на производство моторов и шасси. И почти вдвое, до 21,6 млрд руб., снизились инвестиции в строительство новых мощностей
Вдвоем в разведку
«Роснефть» и «Лукойл» подали заявки на участие в тендере на норвежском шельфе. Норвежский регулятор может объединить их в один альянс. 
«Русгидро» под присмотром
Совет директоров «Русгидро» вчера утвердил цену размещения допэмиссии акций — 1 руб. за штуку, сообщила компания. Это решение необходимо для проведения докапитализации компании за счет бюджета на 50 млрд руб.
Вопрос о цене дополнительных акций был техническим: по закону она не может быть ниже номинала, а на бирже бумаги стоят дешевле (0,76 руб.).
«Роснефть» удвоит поставки
«Роснефть» в 2013 г. планирует экспортировать через порт Козьмино (конечная точка нефтепровода ВСТО) 6,3 млн т, говорится в материалах компании. Сейчас через Козьмино переваливается 15 млн т нефти в год, на долю «Роснефти» приходится около 3 млн т. Интерфакс
«Интегра» сократила выручку
«Интегра» сократила выручку за девять месяцев по МСФО на 2,4% до $461 млн, сообщила компания. Скорректированная EBITDA упала на 64,4% до $24 млн. Скорректированная маржа по EBITDA снизилась с 14,3 до 5,2%. Одна из основных причин снижения — ослабление курса рубля к доллару, указывает компания. Прайм
«Уралкалий» выбрал «Новатэк»
«Уралкалий», основным поставщиком газа которого был «Газпром», с 2013 г. будет закупать весь необходимый объем у «Новатэка». Компании заключили долгосрочный контракт на 10 лет, который предполагает поставку 450-500 млн куб.м в год, сообщили их представители. Интерфакс.
«Совкомфлот» привлек $700 млн
«Совкомфлот» подписал договор с консорциумом международных банков на сумму $700 млн, сообщила компания. Срок действия договора — семь лет. Интерфакс
«Домашние деньги» готовят второй бонд
Микрофинансовая организация «Домашние деньги» планирует в начале 2013 г. разместить второй выпуск биржевых облигаций объемом в несколько миллиардов рублей и сроком на два года, говорится в сообщении компании. В 2012 г. «Домашние деньги» через облигации привлекли 1 млрд руб. под 19% годовых на три года c годовой офертой. Ведомости
Альфа-банк и МКБ объединили банкоматы
Альфа-банк и Московский кредитный банк (МКБ) объединили свои банкоматные сети, объединенная сеть будет насчитывать более 2700 банкоматов в 232 населенных пунктах РФ, говорится в сообщении Альфа-банка. Интерфакс
«О’кей» открыл книгу
Оператор розничной сети «О’кей» открыл книгу заявок на облигации 2-й серии объемом 3 млрд руб., сообщается в материалах «Сбербанк CIB», организующей сделку совместно с «ВТБ капиталом». Книга будет закрыта 13 декабря. Ориентир ставки — 10-10,25% годовых. Интерфакс
За «Премьер эстейт» понаблюдают
Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в ЗАО «Премьер эстейт». Решение принято по заявлению Банка Москвы, которому компания должна 13,7 млрд руб, с этой суммой требований банк включен в реестр кредиторов компании. «Премьер эстейт» намерена обжаловать судебное решение, как «незаконное и необоснованное». Прайм
«Вымпелком» на связи с Yota
«Вымпелком» добился прогресса в переговорах со «Скартелом» о совместном предоставлении услуг мобильной связи четвертого поколения (4G). Если договор будет подписан, он станет вторым федеральным партнером «Скартела» после «Мегафона»
МТС раскинула проводами
МТС планирует экспансию на рынки фиксированной связи Армении, Белоруссии и Украины. Сфокусироваться она намерена на продажах платного ТВ

Polymetal покупает у Ovoca Gold месторождение на Колыме с 18,5 т золота и 100 т серебра

Millhouse Романа Абрамовича купит у «Русала» и «Интерроса» 9.3 млн акций «Норникеля» по 160 долларов за ценную бумагу вместо 7.3% квазиказначейских акций 


Экономическая ситуация в РФ

Дальше расти некуда
Рост российского автомобильного рынка, похоже, закончился. Эксперты снижают прогнозы, импортеры — планы, дилеры — складские запасы. В ноябре 2012 г. в России было продано 240322 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, всего на 930 штук больше, чем в ноябре прошлого года. С апреля 2010 г., когда начался быстрый рост, месячная прибавка впервые составляет пренебрежимо малые доли процента. Если сравнивать с предыдущими месяцами этого года, вообще наблюдается спад: в октябре было 253732, в сентябре — 259582.


Локальных перевозчиков назначили на январь
Вопрос о появлении локальных железнодорожных перевозчиков будет обсуждаться у вице-премьера Аркадия Дворковича в конце января 2013 г., заявил гендиректор компании Globaltrans Сергей Мальцев. Интерфакс

Электричество с Северного Кавказа
Избыток электроэнергии на Северном Кавказе позволит передавать ее в смежные энергосистемы Южного федерального округа, заявил министр энергетики России Александр Новак. В 2012-2014 гг. в проекты в электроэнергетике на Северном Кавказе будет вложено около 100 млрд руб., из них в 2012 г. — 35 млрд, сообщил председатель правительства Дмитрий Медведев. Интерфакс

Меньше газа
Минэкономразвития снизило прогноз по добыче газа в России в 2012 г. с 676 млрд до 656 млрд куб. м, сказал замминистра Андрей Клепач. Изменен и прогноз по экспорту газа — с 193,3 млрд до 180,2 млрд куб. м, напомнил он. Интерфакс
 
ЦБ укрепил ставку
Банк России вчера сохранил на прежнем уровне ставку рефинансирования (8,25%) и ставку недельного аукционного репо (5,5%), одновременно повысив с 11 декабря фиксированную ставку по депозитам (на 0,25 процентного пункта до 4,5%) и снизив ставку по операциям валютный своп (на 0,25 п.п. до 6,5%). Об этом ЦБ сообщил по итогам заседания совета директоров. Это сделает более стабильными рыночные ставки, считают эксперты.
 
Мясо поплывет обратно
Половину свинины и говядины Россия импортирует из стран, в которых разрешено применение рактопамина – стимулятора роста, справку об отсутствии которого в мясе с 7 декабря требует Россельхознадзор
Заправка для роботов
Фонд Grishin Robotics, созданный гендиректором Mail.ru Group Дмитрием Гришиным, вложился в онлайн-магазин софта для роботов RobotAppStore. Инвестиция долгосрочная: спрос на бытовых роботов может стать массовым лет через десять
 


Политические процессы в РФ 

Налоговики не нужны
Чтобы выйти из коллапса с уголовными делами по налоговым преступлениям, Следственный комитет России (СКР) предлагает вернуть старый порядок возбуждения дел — без обязательной налоговой проверки.
С критикой существующих правил привлечения к уголовной ответственности за неуплату налогов председатель СКР Иностранный агент выступил вчера в «Российской газете». Профильные статьи Уголовного кодекса (198 и 199). Он назвал «бланкетными» и отсылающими к Налоговому кодексу, а процесс регулирования налогообложения в самом кодексе — далеким от совершенства.

Нет иска — есть мандат
Коммунисты решили не подавать в Верховный суд иск об отмене результатов выборов. Это может быть уступкой Кремлю в обмен на сохранение депутатского мандата Анатолия Локотя.
 


Разное


Прерванный полет
Ситуация в московских аэропортах сегодня может напомнить авиапассажирам времена банкротства AiRUnion. «Авиалинии Кубани» и украинская «Аэросвит» прекратили рейсы из-за долгов. В результате только из «Шереметьево» и «Внуково» сегодня не смогут вылететь около 1500 пассажиров. 

Восточный этикет для интернета
Делегации из нескольких арабских стран присоединились к точке зрения России и Китая, выступающих за регулирование интернета на уровне национального законодательства

Новая серия в приключенческом боевике «Построим сочинские олимпийские объекты вовремя»: «Ведомости» пишут, что компания «Красная поляна», строящая горнолыжный курорт «Горная карусель», контрольный пакет в которой принадлежит Сбербанку, попросила ВЭБ расширить кредитный лимит проекта с 12 млрд до 52 млрд рублей. А все почему? Строительство дорожает не по дням, а по часам: «Изначально он оценивался в 16 млрд, затем в 30 млрд, а теперь в 75–80 млрд». Государство не откажет, уверены источники газеты. 

 
 
При создании обзора были использованы материалы из Ведомостей, slon.ru и других информационных агенств.

Реклама под обзором «О чем говорят этим утром» и другими топиками пользователя Ralf, к нему никакого отношения не имеет. Рекомендую хорошенько подумать и все взвесить, прежде чем воспользоваться услугами данных компаний. — Иван Попов