Итоги прошедшей недели

Итоги прошедшей недели:

На этой неделе настроение на американском рынке было позитивное. Инфляция снизилась до 6,5% г/г и -0,1 м/м, что прибавила позитива на рынке. Инвесторы начали закладывать ожидания замедления темпов повышения ставки. Это и произошло, ФРС перешла на шаг повышения ставки в 0.25%. При этом ФРС заявляет, что пик инфляции пройден. Запасы нефти в США выросли до 18,962М, что говорит о низком потреблении. Число первичных заявок по безработице снизилось до 205 тыс. 

На этой неделе отчитались несколько компаний. Вот краткая информация. 

Wells Fargo $WFC Прибыль на акцию= 1,37 (прогноз 1,27). Выручка= 19.66B (прогноз  19.99B) -5.8% г/г.

JP Morgan $JPM Прибыль на акцию= 3.57(прогноз 3.11). Выручка = 34.5B (прогноз 34.17B) +17.9% г/г.

Bank of America $BAC Прибыль на акцию = 0.85 (прогноз 0,79). Выручка= 24.5B (прогноз 24.32B) +11.2% г/г.

Delta Air Lines $DAL Прибыль на акцию = 1.48(прогноз 1.30). Выручка = 13.4B (прогноз 12.22B).

Blackrock $BLK Прибыль на акцию = 8.93 (прогноз 7.86). Выручка = 4.34B (прогноз 4.26B) -15.1% г/г.

UnitedHealth $UNH Прибыль на акцию = 5.34 (прогноз 5.18). Выручка = 82.8B (прогноз 82.47B) +12.3% г/г.

Почти все банки переживают не самые простые времена, поскольку экономическая нестабильность, снижение фондового рынка и резкое сокращение числа сделок негативно отражаются на их инвестиционных и трейдинговых подразделениях. В этой связи организации теряют доходы от комиссий за размещение ценных бумаг и посреднические услуги при сделках по слиянию и поглощению. Также в последнем квартале минувшего года большинству банков пришлось увеличить резервы на покрытие “плохих” кредитов. Иными словами банки готовятся к рецессии и к невозвратам по кредитам на фоне сокращения доходов населения. 

На следующей неделе американский рынок будет насыщен событиями. В центре внимания будут выступления членов ФРС, отчет ОПЕК, данные о розничных продажах, индекс цен производителей, объемы промышленного производства, данные в строительном секторе, данные по безработице, запасах нефти. 

В Европе ситуация продолжает улучшаться. Уровень безработицы остался на прежнем уровне 6,5%. Объем промышленного производства еврозоны в ноябре оставил 1% м/м  (пред. -1,9%) и 2% г/г (пред. 3,4%). 

На следующей неделе рынок ждет выступления членов ЕЦБ, а также выйдет индекс экономического настроения и данные по инфляции.

Показатели в Китае разноплановые. Объем выданных займов в декабре увеличился. Инфляция в декабре выросла до 1,8% г/г (ранее 1,6%), а вот месячная инфляция составила 0% м/м (ранее -0,2%). В декабре объем экспорта составил -9,9% г/г (пред. 8,7%), а импорта -7,5% (пред. -10,6%). Это свидетельствует, что Китай начинает наращивать запасы, но производство все еще остается низким. 

На следующей неделе в центре внимания будут данные по индексу цен на жилье, ВВП Китая, уровень безработицы, объемы промышленного производства.  

На российском рынке главным событием были интервенции ЦБ. Минфин с 13 января по 6 февраля осуществляет продажу юаня на сумму 54,5 млрд. рублей, по 3,2 млрд. рублей ежедневно. Это вызвало укрепление рубля. Однако объем продаж сравнительно маленький. Например, для поддержки курса рубля и российского рынка 24 февраля, ЦБ продал валюту на 84,8 млрд. руб. Годовая инфляция в России в декабре снизилась до 11,9%, а вот месячная выросла до 0,8%. Увеличение инфляции, скорее всего, связано с сезонным фактором (новогодние праздники).