НАЧАЛСЯ НОВЫЙ СЫРЬЕВОЙ СУПЕРЦИКЛ?

СЫРЬЕВОЙ СУПЕРЦИКЛ — период долгого и устойчивого роста спроса, (а значит и цен) на сырье. Согласно общей теории, в определенный момент времени, в экономике возникает момент, когда цены на сырье начинают стремительно расти, а затем, спустя некоторое время, – снижаться. Такие периоды носят повторяющийся характер, и называются СЫРЬЕВЫМИ СУПЕРЦИКЛАМИ.

Длительность СЫРЬЕВЫХ СУПЕРЦИКЛОВ, как правило, составляет период от 30 до 40 лет:

Сначала происходит рост в течение 10-15 лет, а затем, последующие 15-20 лет наблюдается снижение в сочетании со стагнацией.

ПРИЧИН РОСТА СТОИМОСТИ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО.

Одна из них, например, может заключаться в том, что в мире создаются, предпосылки к переходу промышленности на новый уровень производства (допустим, из-за внедрения инноваций, или других методов прорывного производства), как это было когда-то, с внедрением ткацкого станка, или того же самого парового двигателя. В результате таких изменений, прежнего уровня сырьевых ресурсов, становится уже недостаточно.

Такая ситуация порождает стремительный всплеск спроса на сырье, наличие которого играет существенную роль в производственном процессе. Это, в свою очередь, приводит к сильному росту стоимости сырья, что, в конечном итоге, начинает подстегивать общемировые цены, создавая тем самым рост глобальной инфляции, а значит, и как следствие,  длительный период  повышений ключевых процентных ставок.

«…Более высокие цены на сырье стимулируют усиленную разведку и добычу полезных ископаемых, на реализацию чего уходят годы, а иногда и десятилетия. Спустя какое-то время в мире фиксируется избыток предложения, и цены падают, а производство сокращается. Этот период сопровождается нулевыми процентными ставками, и мировой дефляцией. Затем цикл повторяется снова…» 

ОДНАКО ВЕРНЕМСЯ К ПРИЧИНАМ РОСТА СТОИМОСТИ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ.

Дело в том, что произошедшие в 2022 году события, кардинально изменили не только мир, но и мировую экономику в целом.

Если раньше, во главе угла ставилась международная экономика, как некое единое информационно-финансовое пространство, то теперь, это единое экономическое поле начинает «трещать по швам», распадаясь, таким образом, на своеобразные отдельные, экономически независимые конгломерации, если так можно выразиться.

Другими словами, мировые события послужили своеобразным триггером, запустившим процесс дробления некогда единого «экономического материка Пангея», на отдельные «протоконтиненты».

В такой ситуации, особую значимость начинают играть центры распределения важнейших сырьевых ресурсов (и как следствие, их валюты) на образующихся вновь, отдельных «протоконтинентах».

В общем, возникает ситуация, которую можно охарактеризовать, как:

 «А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ! А У ВАС?»

Именно такое неоднородное распределение важнейших сырьевых ресурсов в новой, «островной» мировой экономке, и будет порождать возникновение «участков критического спроса». Эти факторы, в дальнейшем всегда будут играть на стороне роста стоимости сырьевых ресурсов.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДОЛЛАРЕ, КАК О МИРОВОЙ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЕ.

Дело в том, что блокировка США и остальными странами «запада» российских резервных валютных активов, «сыграла злую шутку» с долларом, как с основной мировой резервной валютой.

Теперь, всем остальным странам стало ясно, что долларовых резервов можно в одночасье лишиться, лишь только потому, что попал в «немилость» тем, кто выпустил эти денежные знаки.

Отсюда возникает логичный вопрос:

«ЗАЧЕМ ХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ В ТОЙ ВАЛЮТЕ, КОТОРОЙ В ОДНОЧАСЬЕ МОЖНО ЛИШИТЬСЯ?»

 В итоге получается, что американский доллар, который до некоторого момента  считался основной мировой резервной валютой, из-за действий США  свой статус «надежности» начинает терять.

Более того, из-за происходящей «островизации» мировой экономики, на первый план начинают выходить уже те валюты, которые обеспечены, не просто «эфемерными гарантиями надежности», которые могут в одночасье раствориться (как доллар), а обеспечены каким-то важным сырьем или товаром, например, энергоносителями, металлами, продовольствием.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, КАК ВИДИТЕ, ЭТО ОДНОЗНАЧНЫЙ ПРИЗНАК ТОГО, ЧТО В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ ПОСТЕПЕННО НАЧИНАЕТ ПРЕОБЛАДАТЬ СЫРЬЕВАЯ (ТОВАРНАЯ) ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ (ГАРАНТИЯ) ВАЛЮТЫ.

Именно этот факт теперь будет определять причину будущего роста стоимости сырьевых товаров, а совсем не «…переход промышленности на новый уровень производства (допустим, из-за внедрения инноваций, или других методов прорывного производства)…»

 Тот факт, что СЫРЬЕВОЙ СУПЕРЦИКЛ достиг своего минимума и начался новый рост, свидетельствует и ряд других признаков:

Как вы помните, начало СЫРЬЕВОГО СУПЕРЦИКЛА должно сопровождаться:

·         Ростом цены на сырье.

·         Ростом мировой инфляции.

·         Периодом повышения процентных ставок.

То, что происходит сейчас, в точности повторяет все эти признаки.

РОСТ СТОИМОСТИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Ни для кого не секрет, что в последнее время, важнейшие энергоносители – газ и нефть демонстрировали значительный всплеск цен, особенно в случае с ценами на газ.

Таким образом, рост стоимости сырья – налицо.

ТЕПЕРЬ ПРО ИНФЛЯЦИЮ

Дело в том, что высокая инфляция присутствует не только в нашей стране. Аналогичная ситуация происходит и с мировой инфляцией.

ТАК, ЧТО РОСТ  МИРОВОЙ ИНФЛЯЦИИ ТОЖЕ ОЧЕВИДЕН.

ТЕПЕРЬ О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ

Как я уже говорил,«…если следовать классической модели, то низкие уровни инфляции, и ставок рефинансирования характерны как раз для периода завершения цикла, тогда как в начале нового цикла происходит их разгон...»

В последнее время, монетарные власти США и Еврозоны продолжают осуществлять  ужесточение денежно-кредитной политики, и это, по видимому, только начало.

Поэтому, сейчас, можно уже смело сказать – период нулевых процентных ставок подошел к своему завершению. Усиливающаяся мировая инфляция будет все сильней и сильнее подталкивать монетарные власти США и Евросоюза к дальнейшему ужесточению ДКП.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЭТО ЕЩЕ ОДНО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ СЫРЬЕВОЙ СУПЕРЦИКЛ.

А ТЕПЕРЬ, НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

«…В 2016 году Банк Канады провел подробное исследование СЫРЬЕВЫХ СУПЕРЦИКЛОВ, усреднив динамику цен более чем по 20 товарным группами и рассчитав единый тренд…»

 
На графике мы видим, что на момент опубликования расчетов (2016 год) шло завершение 4-ГО СЫРЬЕВОГО СУПЕРЦИКЛА, который начался в 1996 году, и достиг своего максимума в 2011 году.

 Так же на графике указано, что до этого существовало еще три СЫРЬЕВЫХ СУПЕРЦИКЛА:

·         С 1899 по 1932 – 1 СЫРЬЕВОЙ СУПЕРЦИКЛ (33 года)

·         С 1933 по 1961 – 2 СЫРЬЕВОЙ СУПЕРЦИКЛ (29 лет)

·         С 1962 по 1995 – 3 СЫРЬЕВОЙ СУПЕРЦИКЛ (29 лет)

Таким образом, нетрудно определить, что диапазон длительности СЫРЬЕВЫХ СУПЕРЦИКЛОВ получается 29-33 лет.

Однако если за среднюю величину взять значение 29 лет, (длительность последних 2-го и 3-го СУПЕРЦИКЛОВ), то получаем, что значение 4-ГО СЫРЬЕВОГО СУПЕРЦИКЛА можно рассчитать, как:

·         (33+29+29+Х)/4=29.

·         Итого, Х= 58-33=25 лет.

Вот и получаем, что конец 4-ГО СЫРЬЕВОГО СУПЕРЦИКЛА  приходится на 2021 год:

·         С 1996- 2021 — 4 СЫРЬЕВОЙ СУПЕРЦИКЛ (25 лет) 

Таким образом, начался 5-йСЫРЬЕВОЙ СУПЕРЦИКЛ: 2022-?(+29). Стоит так же отметить, что общая картина СЫРЬЕВЫХ СУПЕРЦИКЛОВ не совпадает с циклами Кондратьева ни по длительности, ни  даже по датировкам точек минимумов и максимумов.

 КОНЕЧНО, КТО-ТО СКАЖЕТ, ЧТО ВСЕ ЭТО НАПОМИНАЕТ ОЧЕНЬ «ХИТРЫЕ» МАНИПУЛЯЦИИ С ЦИФРАМИ.

А дело здесь, даже не в цифрах. Ключевым моментом здесь является происходящие в текущий момент фундаментальные изменения в мировой экономике, которые и являются причиной того, что мир вступает в фазу развития нового СЫРЬЕВОГО СУПЕРЦИКЛА.

И, как ни странно, способствовали этому, масштабные западные рестрикции и санкции, которые, во-первых, породили масштабный «раскол» в мировой экономике, и во-вторых, сильно бьют по ценам на энергетику, продукты питания и так далее…

Задумайтесь, ведь в случае начала нового СЫРЬЕВОГО СУПЕРЦИКЛАстановится вполне вероятным именно долгосрочный рост цен на энергоносители и сырье. Более того, если опираться на статистику, такая динамика цен может продлиться вплоть до конца 20-х годов 21 века. А те цены, которые мы наблюдаем сейчас, потом и вовсе могут показаться смешными!

 Спасибо за внимание!

Telegram:  t.me/awanowa

*************************************

МОЯ КНИГА:

 www.litres.ru/valeriy-vasilevich-boriskin/alternativnyy-volnovoy-analiz/