Манифест рациональности ч.1

Я — Свирин Тимур, выпускник Финансового университета по направлению “Финансовый анализ и оценка инвестиционных решений”. 

Идея: На рынке, за определенный период времени, всегда есть компания-победитель и компания-лузер. Эмитенты не равны друг другу, всегда есть более прибыльный и эффективный бизнес.   

Цель: Составить портфель из тех компаний, которые будут наиболее близки по уровню к компании-победителю. Побить бенчмарк местного рынка: S&P500 для бумаг США и Индекс МосБиржи для бумаг РФ.

Метод: Сравнительный фундаментальный анализ – мультипликаторы, отчётность и качественная оценка бизнеса.

Примечание:

-   Противник необоснованной диверсификации;
-   Мои результаты по портфелю – не будут наилучшими, т. к. в одиночку, без большой команды, невозможно сравнить все компании между собой. У меня для этого нет ни времени, ни инструментов (Bloomberg). При этом, результат обязательно должен быть выше бенчмарка, иначе к чему всё это, если можно просто купить БПИФ/ETF;
-   Пост может дополняться и обновляться, но любое обновление должно быть обоснованным. Самое главное – это чистота эксперимента и честность.