Блог им. IBat

Запертые в России: сколько иностранцы вложили в РФ

Друзья, обещал рассказать о том, сколько иностранных инвестиций заблокировано в России.

К сожалению, данные обновляются не очень часто, и самая свежая информация — это состояние на 01.10.2021:

Запертые в России: сколько иностранцы вложили в РФ
Данные ЦБ РФ

$1 180 млрд — таков был объем иностранных инвестиций на 01.10.2021 (к 28.02.2022, я думаю, успели вывести несколько десятков млрд $):
  • $679 млрд — владение бизнесом
  • $392 млрд — всевозможные виды долгов: облигации, займы, торговые авансы
  • $71 млрд — наличная валюта, депозиты, страховые и пенсионные программы
  • $25 млрд — специальные права заимствования (это инструмент МВФ, к инвестициям со стороны бизнеса это отнести нельзя)
  • $13 млрд — прочие инвестиции, к которым я отнес производные и кредиторскую задолженность

В целом, можно говорить о том, что сейчас в России заперто по крайней мере $1 трлн иностранных вложений. И если бы не были введены заградительные меры по пресечению бегства капитала, нас вполне могла бы ожидать девальвация рубля не меньше, чем в 98-м.

Так что, если кто не понял, для нас с вами все обошлось в крайне легкой форме по сравнению с тем, что могло бы быть:)

    ★16
    144 комментария
    Еще бы пункт «владение бизнесом» был бы разделен на публичную и не публичную части (биржевые бумаги, и вне биржевые активы), было бы совсем замечательно. 
    avatar
    Evvibris, из используемых мною данных это не определить. Если только отдельно считать из разных источников: free float ММВБ, облиги, объем АДР и ГДР. Долго(

    Точно на сотни млрд $.
    avatar
    Владимир,

    А 679 млрд. $ это историческая стоимость?

    Просто оценки по рынку (текущая стоимость на 01.01.2022) 1-1,5 трлн.$
    avatar
    Evvibris, вроди как говорено было, что 80% фри — нерезов.

    То есть на прошлый год- до 400 млрд долл вполне! И они ответят за свои правительства...
    Вот так.
    avatar
    Elochka, спасибо!
    Еще думаю, можно оценить как изменится ситуация с валютой у нас в стране. Есть подозрения, что до конца года при сохранении заградительных мер валюты будет много: у нас сальдо торгового баланса $185 млрд и эти $ раньше выводили из России так или иначе. А теперь положительное сальдо должно возрасти из-за снижения импорта и роста цен на энергоносители, да еще и не вывезти теперь валюту.
    avatar
    Elochka, это вообще красава. Дефолта нет, рубли забирайте и тратьте… )))
    По поводу дедоларризации. Вчера буквально ко мне обратился один предприниматель-экспортер знакомый, спрашивал как перейти на расчеты в юанях и через какой банк лучше)
    avatar
    Elochka, пруф есть?!
    avatar
    Elochka, как бы этот х… не вернулся обратно, когда триллион будут менять на $.

    avatar
    Elochka, Главное, 1 числа курс по 30 рублей делать
    avatar
    Влад, это экономическая статья:)
    avatar
    Влад, рассматривают конечно)
    avatar
    Хорошо бы знать, сколько в публичных акциях и депозитарных расписках. Через какое-то время их на МБ продавать будут. 
    avatar
    atlantfan, ну, пока нерезы ничего на МБ продавать не могут, только покупать.
    avatar
    Владимир, так это временная мера.
    avatar
    Игрок, никто не знает сколько это продлится ) как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное
    avatar
    atlantfan, откуда такая уверенность о котировании адр на Мосбирже? Есть какя-то инфа или просто предположение? 
    avatar

    Marsovich, депозитарные расписки это производные инструменты, которые предоставляют право на соответствующее количество акций, которые депонированы в соответствии с программой АДР. Владельцы ДР получают дивиденды как обычные акционеры. 

    ЦБ уже сказал, что разрешается перевод ДР в акции https://smart-lab.ru/blog/news/777879.php
    Тинькоф уже собирается конвертировать ДР в акции. 

    avatar
    Elochka, рано радуетесь, а вот представьте они будут американские акции блокировать, которые купили россияне
    avatar
    Elochka, «внимательно следили», «немного потеряли» на ММВБ (почти все), в то время, как адекватные люди кто мог уезжал из страны и спокойно сидит на зарубежных биржах, ничего не теряя.
    avatar
    kn2, хз кто как, а мои товарищи из Европы нефига спокойно себя не чувствуют)
    avatar
    Владимир, ваши товарищи? ну с кем поведешься, от того и наберешься.
    avatar
    Elochka, спектакли эти в ваших фантазиях происходят.
    avatar
    Elochka, «Кстати, не всё, примерно 70% портфеля было продано и выведено со счета» — выведено и обесценилось вместе с рублем.
    avatar
    Elochka, зачем мне ныть, я уехал из России в прошлом году. А все финансовые вопросы уже за границей много лет.
    Просто удивляюсь с вас, обобрали практически до нитки, а все бодритесь.
    avatar
    kn2, Видите ли. Правильная информация дороже денег. А у вас она неверная. Это как путеводитель в город, а ведёт в болото. Хех.))) Адекватные люди… без смеха это невозможно читать.
    avatar
    eastrunner, у вас фантазии разошлись с реальностью.
    В болоте сейчас россияне.
    Тут в шапке сайта девиз «мы делаем деньги на бирже».
    Где теперь ваша биржа и ваши деньги?
    avatar
    kn2, Украинец? )) Ясно понятно, тогда тебе больше всех должно быть понятно, что означает выбор неправильной стороны, которая заводит в болото. Или стратегического выбора.А биржи могут закрываться, они и в штатах закрывались, а сейчас священная недовоёванная война. Подождём.
    avatar
    eastrunner, вам и украинцы теперь везде мерещатся…
    avatar
    kn2, «Россиянин» обращение характерно для нерусского человека, увы. Я бы так не сказал.
    avatar
    kn2, интересно где сейчас русскому лучше живется чем не в России. Задам вопрос иначе, где в принципе славян всегда любили, а сейчас еще и им там безопасно?
    avatar
    Serj90, Дубай.
    Да и на Западе адекватному человеку будет хорошо.

    А вот где НЕ любили — так это в России.
    Например, мне налоговая 4 раза счет блокировала незаконно (платеж уже отправлен, но все равно блокируют).
    Нет ничего враждебнее к россиянам, чем российские госслужащие.
    avatar
    Elochka, валютой можно заграницей расплатися, а рублем, вечно падающим рублем?
    avatar
    Elochka, вы живёте в России и вас это ничему не научило?)
    Может и закроют а может нет
    avatar
    Igr, теперь у иностранцев есть стимул поддерживать рубль)
    avatar
    Igr, а рублем долги платить. Вы совершенно не читаете новости.
    Удачи
    avatar
    Elochka, 
    я думаю что первая на цифру перейдёт Англия.
    Баба Лиза не железная.
    а положение об изображении монарха на деньгах никто не отменял.
    вот и выйдут резко в цифру. 
    своим поменяют 1 к 1, чужим — как захотят.

    можете спросить своих родственников, если живы кто — они помнят денежную реформу 1947 года ?
    я спрашивал раньше всех кого мог. никто не помнит.
    там обмен был работягам 1 к 1.
    а свыше пороговых сумм — понижающий коэффициент и обоснование источника дохода.
    ну и государство вымывало эти сверхдоходы ( хорошо можно увидеть это по сценам из ресторана в «место встречи изменить нельзя») 
    вывод из оборота необеспеченных денег.
    вот и Англия по такому пути легко пройдёт, оставив аборигенов в колонии с фантиками.
    Elochka, Толку только от этих образований в современный момент, не больше, чем от туалетной бумаги :) Нет. Вы не подумайте, что я только над Вами смеюсь. У самого 2 высших, и экономическое есть (финансы и кредит), и вообще преподаватель финансов. В этих условиях выгоднее было интересоваться политикой, чем экономикой.
    avatar
    Elochka, люди с 20летнем опытом в биржевой торговле даже цб в стакане Газпром и сбера с четверга не увидел… Что уж ещё то говорить, специалисты епт.
    avatar
    Glago, обязательно будут. Поэтому давно надо продать было. И не только Американские, но и других ино…
    avatar
    Elochka, минфин посоветовал вкладывать в физ золото. так что скорее туда ведут, а не в цифру
    avatar
    trader_notes, это сиюминутная мера, чтоб от доллара отвлечь. а так будут вводить цифру
    татарский сын, что угодно можно вводить, хоть вилки валютой объяви. вопрос доверия населения к этому платежному средству. если цены в магазинах будут переставлять вместо рублей в крипторублях, то машины и квартиры будут продавать за валюту в ближайшей перспективе. черный рынок обмена — уже появился. 
    avatar
    trader_notes, ха вопрос доверия. придешь на работу, а там с сегодняшнего дня платят цифрой. и никуда не денешься. Как с вакцинацией. только надо сразу во всем мире одновременно

    Elochka, не хочу Вас огорчать *… Неужели  по целому ряду действий до сих пор кому то непонятно, что были готовы и действуют чётко по плану*

    Нет, не было у них никакого плана. Почему свои активы из-за рубежа не выводили заранее? Почему ФНБ начали уже после случившегося доставать из кармана? Биржу закрыли спустя сколько дней после начала операции, а затем про ФНБ заговорили? Да не готовы они были, а щас пытаются умным видом вырулить и превратить в очередную *геопобеду*. Знаете кто был готов к войне? Германия в 38, вот они были готовы, они и золото внутри страны аккумулировали, и производства у них были все необходимые внутри, поэтому могли воевать вообще в круговом направлении.

    То, что мы сейчас видим, это действия команды, которая пытается бороться за жизнь тонущего корабля, потому-что членам правительства на ружу сбежать не дадут, за бугром дома арестовывают и деньги тоже. Им некуда бежать и неначто жить там. И вот они засуетились, начали делать то, что по идее, надо было делать раньше, а теперь их жизнь прижала. Я искренне надеюсь, что мы сможем вырулить

    avatar
    Elochka, не думаю, что они на бытовом уровне ощутят что-то. Они будут ходить в частные клиники, а не в поликлинику. Продуктами будут закупаться во ВкусВилле или Азбуке вкуса, курорты себе для блатных сделают, если это всё будет затяжным
    avatar

    Elochka, не собираетесь судить были или не были готовы? 

    так вы же сами написали своё суждение :

    *… Неужели  по целому ряду действий до сих пор кому то непонятно, что были готовы и действуют чётко по плану*

    avatar
    Анрил, оййй. у нас любой обсёр теперь многоходовочкой называют. скрипали выжили- многоходовочка
    навальный выжил — так специально надо было
    тут теперь тоже, лажа получилась сразу, но это потому что многоходовочка )) потом начнутся РЕАЛЬНО СИЛЬНЫЕ ХОДЫ 
    avatar
    Дмитрий, +
    avatar
    Glago, на дураков наплевать их предупреждали… в крайнем случае компенсируют из 1,2 трюлика $. Деньги есть © :)
    avatar
    Хорошая публикация, что бы понять для разумных людей, кто на ком зарабатывал. Хватит им на марже от дешевых ресурсов зарабатывать. Следующий этап все ресурсы в космос, но это уже будет верным признаком, что глобальные игроки выходят из бумажек американского казино.
    avatar
    валеркин, да уж, ждем дальнейшего роста цен на нефть и газ)
    avatar
    Владимир, Ждем, демократический запад показал свое истинное лицо, думаю многие в мире сделали  выводы. 
    avatar
    Готовы были уже ко всем санкциям, риск остается только в ЯО! Все ходы запада были просчитаны)))Или я ошибаюсь!
    avatar
    Опционный конструктор, ну не ко всем сакнциями были готовы. Очень интересно, успел ли реально ЦБ вывести деньги из евро, $ и фунта или просрал. Но по каким-то самым ключевым направлениям мы подготовились — это факт.
    avatar
    Владимир, 
    Ожидаю такого падения)))
    avatar
    Владимир, или не подготовились ни по каким. Посчитали что как и раньше, только попугают.
    avatar
    Zaratushtra, ну не, так тоже неверно говорить. Подготовились к большинству критических. Но понятное дело, что все не учесть.
    avatar
    Опционный конструктор, Посмотрите в ю — тубе канал Юрия Подоляки, его видео от 17 апреля 2021 года. Многое прояснится для вас, молодец мужик, как аналитик просто бог.
    avatar
    валеркин, что он там напредсказывал?
    avatar
    Igr, все то, что случилось. 
    avatar
    валеркин, а дальше что по его мнению будет?
    avatar
    Igr, смотрите его выпуски, если вы заинтересованы в этом
    avatar
    валеркин, не могу найти на канале это видео — у вас ссылки не осталось?

    avatar
    Pavel Tarchevskiy, youtu.be/R5x0px8TNr8
    avatar
    валеркин, Нового для меня тут нет абсолютно, у меня один риск, применения ЯО!
    По аналитической часте вы мне льстите, перестаньте)))
    avatar
    Опционный конструктор, тут уже уповать на здравомыслие запада остается, которого впрочем давно уже нет.
    avatar
    валеркин, может такой шанс взять акции рос компаний будет только лет через 20 или 50)))Если янки будут думать головой, а не жопой!!!
    avatar
    Опционный конструктор, Думаю нам не дадут так дешево взять. А  западных инвесторов свои власти просто нагнули, не думаю что это было их решение выйти из Российского рынка. Вон Макарон своим прямо сказал, что бы не спешили с выходом.
    avatar
    валеркин, Даду не дадут, но уровни 2008 года снесут, и потом 1трн вольют и физикам дадут! Всей страной будем спасать Фонду!!! Открытие рынка должно быть эффектным)))

    avatar
    Опционный конструктор, ну посмотрим какая у них стратегия будет. Я кстати предпологал что пенсионные фонды могут подключиться. Ну и ФНБ тоже неплохо вольет. 
    avatar
    валеркин, Рынок будут спасать всеми ресурсами и сейчас, далее время не нас работает и с Хохлами надо быстрее решать, затянули со временем!!!
    avatar
    Опционный конструктор, Успеют Укров причесать, потом поставят в особо борзые города СОБР с Кавказа, с широкими полномочиями и все будет ок. Ну а на наш рынок пригласят инвесторов с Китая, зачем им в виртуальных фантиках кэш держать, у нас реальные активы. 
    avatar
    сколько из этих денег в оффшорных бизнесах интересно
    avatar
    KSN, это все деньги инвестированные именно в Россию. Или я не совсем понял вопроса.
    avatar
    Владимир, я имел ввиду юрисдикцию компаний, т.е. приходит инвестор в энергосбыт, допустим. мы считаем это вложением средств в росбизнес, по факту сбыт зарегистрирован на Кипре.
    avatar
    KSN, с хода не нашел таких данных( 
    avatar
    Balboa, зачем обкатывать на ком-то жизнь без денег, если в мире большинство людей живет практически без денег?) 
    avatar
    Balboa, опачки, ждем горячо любимых и давно разыскиваемых коррупционеров домой:)
    avatar
    Есть у меня немножко акций США купленных через сбер. Торгуются на ммвб. Какие риски для меня есть? Их могут отобрать заморозить? Спасибо
    avatar
    SuperTraderI, думаю, в теории это возможно. Меня брокер ВТБ попросил избавиться от иностранных бумаг
    avatar
    Предатели найдутся частично?
    френк, что вы имеете в виду?
    avatar
    Balboa, пенсионеров жалко(
    avatar
    Владимир, не жалко.
    avatar
    Balboa, гражданам Ирана не отменяют.
    avatar
    «Россия заняла первое место в мире по привлечению в свою экономику «фантомных» иностранных инвестиций — денег от зарубежных компаний-пустышек. Значительная часть этих инвестиций — вовсе не иностранные по происхождению, а российские»
     
    www.rbc.ru/economics/18/12/2019/5df78cc59a79470da759cc2e"
    avatar
    Andrew_Kl, вот что бывает, когда вопросом занимаются делитанты. В статье РБК речь о прямых инвестициях. А это только 50% от всех инвестиций.
    avatar
    Владимир, И что? Я где-то сказал, что все инвестиции прямые? И кто дилетанты? Или это вы о себе?
    avatar
    Andrew_Kl, о вас. Статью то по своей ссылке прочтите хоть. Впрочем, она такими же делетантами написана.
    avatar
    Владимир, Ну да )). И с чего я дилетант? Вот вы понятно почему — приведенные цифры  не соответствуют реалиям. Та же профессор РЭШ Наталья Волчкова наверное более компетентна чем вы )). 
    Ну и конечно уровень познаний в экономике даже очень сообразительного лжеца-пропагандиста далек до  экономиста Нильс Йоханессен из Копенгагенского университета и Янник Дамгаард из Центробанка Дании и Томас Элькьяер из МВФ.
    Прекращайте врать. Напишите лучше про рост цен в России, коллапс с полетами за границу, коллапс с логистикой и осуждение России в ООН.
    Про то, что победные реляции про импортзамещение оказались враньем.



    avatar
    ТОВАРИЩИ, а вы вообще в курсе, что немалая часть ЛЕГКОизвлекаемых российских месторождений (НЕФТЬ, ГАЗ и пр.) говорят почти извлечены… остальное из под земли надо доставать с западными технологиями и оборудованием…
    avatar
    primatkz, паникёров надо расстреливать на месте.
    avatar
    primatkz, есть пруф на компетентную аналитику? Как минимум на профильные национальные отраслевые издания или исследования?
    avatar
    primatkz, это же говорили в 2014, но по моему это нагон. Также говорили, что сланец впереди планеты всей, однако сланец как забанкротился, так и перестал ыбть впереди планеты и пока не может восстановиться. Сланец вообще похоже был просто мулькой за счет бюджета сша (в долг). А реально он нерентабельный. 
    avatar
    Про это и говорили умные люди что 1трлн рублей не покроет, если начнут выходить инорезы.
    avatar
    Dim Xon, Не дадут им  выйти пока.Так думаю.
    avatar
    Dim Xon, там половина инорезы это россияне думаю
    avatar
    Dim Xon, что за 1 трлн рублей?
    avatar
    Elochka, какие нахрен ротшильды? Любительница теорий заговоров. Вашу ссылку даже открывать не буду, это не мое чтиво. Это для вас, которые в своих неудачах ищут виновных. С людьми, которые упоминают фамилии ротшильдов, гейтсов,  которых относят к каким то заговорам и организациям я даже разговаривать не хочу.
    avatar
    Земляк, слушай, тут заговоры существуют даже на уровне среднего бизнеса. А мы говорим про глобальные трансконтинентальные финансовые группы. Это наивно отрицать, что они свои инетересы будут любыми способами продвигать не считаясь с моралью. 
    avatar
    Земляк, она имеет в виду теорию обнуления Шваба. Человек который создал и курирует Давоский форум. Слушайте ролик. Рецензия книги. Пандемия не довела обнуление. youtu.be/8GAYqBAObcA
    avatar
    Karand, ну ко мне то это какое отношение имеет или это отменит влияние  150 триллионов рублей, которые будут переводиться в $. Почему я должен читать то что читает она. Голова не чердак и не надо туда нести всякий хлам. У меня узкая специализация а расширять свой кругозор мне не к чему. Туда куда я двигаюсь, уверен мне это не пригодиться.
    avatar
    Земляк, так пусть переводят, только уже не 150, а думаю 50 и по курсу 150... 
    avatar
    Красивая картинка. По факту. Вложения отсутствуют. Владеют по сути заводами и промышленностью СССР. Т.е. максимум вложений 300мл баксов. За столько лет. Это очень мало. А теперь интересно бы посчитать сколько вывезено. И рентабильность 
    дадашов фархад, а вот диванные онанитики подъехали))))
    avatar
    Владимир, оффициальный отток капитала за 20 лет около 40-50 млрд в год… итого?
    avatar
    СП, сальдо платежного баланса все равно профицитно. Плюс отток капитала не равно бегство.
    avatar
    Владимир, он наверное имеет ввиду, что ин. инвесторы не вкладывались в развитие. Покупали доли и качали дивы. Если сейчас эти компании стоят 1 трлн, например, то это не значит, что они не были куплены за 100 млн. ранее. И еще 100 млн из них было выкачено в форме дивов за 20-25 лет.

    В этом смысле резиденты ЮЛ и ФЛ в более уязвимом положении. Портфель акций на бирже у ЮЛ и ФЛ — вот 22.02 он стоил X трлн. руб, а сейчас X/2, а может быть и X/3 он стоит. Кто знает — торгов нет
    avatar
    Игорь, все же говорить, что инвесторы не вкладывались в развитии можно, только если не интересоваться вопросом:) Институционалы все же часто вкладываются именно в развитие и модернизацию. Ну вот простой факт: у нас были линии по производству иностранных автомобилей (которые сейчас остановили). Но ведь они были созданы за счет иностранных инвестиций.
    avatar
    Класс.
    avatar
    «для нас с вами все обошлось в крайне легкой форме », а разве уже все закончилось?! Ощущение такое, что это только начало…
    avatar
    Upside, даже близко не 1998, не говоря о 1992. А могло бы быть минимум как в 1998м.
    avatar
    Глазьев много раз предлагал при наступлении такого часа «ч» и блокировки российских активов,  не задумываться, и экспроприировать все западные на терр. РФ, и не эквивалентно, а всё, до чего можно дотянуться.
    Валерий Потапов, Глазьев сознательно раздает советы, которые похоронят будущее России, если им следовать.
    avatar
    Владимир, перечисли какие. Наверное, «включить печатный станок» и прочие мифы, распространяемые про Глазьева?  PS я вообще-то его лично знаю много лет.
    Жирнючий лайк автору!
    avatar
    Ересь какая то для зомби
    avatar
    AVG, ну, иди в ЦБ письмо напиши, что их данные — ересь. А ты то располагаешь самыми верными сведениями, только назвать их не можешь.
    avatar
    🌠realbaffet🌠, не понял вашу мысль
    avatar
    Дак выходит наш то грамотный весьма. Есть чем крыть замерзший звр резерв в забугорье
    avatar
    Интересный пост. Не нашел на сайте ЦБ этой раскладки по инвестициям. Не кинете для верности ссылку на первоисточник? Спасибо.

    теги блога Владимир

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн