И снова акции Баффета

Опять наткнулся на подборочку акций солнце нашего Баффета. В августе старичку может исполниться 91 год, и ему наверное уже необязательно полагаться на долгосрочную стратегию инвестирования. Однако Баффет молоток! Berkshire Hathaway с начала года опередил индекс S&P 500. В том числе и благодаря этим акциям, видимо.

Баффет впервые приобрел долю гиганта American Express еще в 1991 году. Примерно за 30 лет, прошедших с момента первоначального вложения, общая доходность акций American Express составила более 5 420%, что намного превышает доходность S&P 500 в размере 1 800%. Бизнес American Express сильно пострадал в 2020 году, когда кризис в области серьезно повлиял на расходы на поездки, развлечения, питание и другие вещи. Тем не менее, в 2021 году American Express стал лидером экономического роста, прибавив 40,9% с начала года. Сейчас Баффет владеет примерно 151 млн. акций компании на сумму около 26 млрд. долларов.

Автомобильная промышленность — это огромная возможность для долгосрочных инвестиций. Вместо каких нибудь Тесл, Баффет делает ставку на видавшего многое американского автопроизводителя General Motors, который до 2025 года проинвестирует 35 миллиардов долларов в электромобили и технологии автономных транспортных средств. Между тем GM по-прежнему остается чрезвычайно прибыльной, принеся 6 млрд. долларов чистой прибыли в 2020 году. Акции по-прежнему торгуются с прибылью в несколько раз выше прогнозной.

Баффет никогда не был поклонником акций биотехнологических компаний, которые обычно считаются спекулятивными инвестициями с высоким риском. В течение большей части следующих полутора лет акции Biogen приносили неутешительные результаты. Тем не менее, акции компании резко выросли в июне, когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило препарат компании от болезни Альцгеймера, благодаря чему Баффет снова оправдал звание Оракула из Омахи. Акции Biogen являются одной из самых прибыльных инвестиций Баффета в 2021 году.

В 2021 году акции банков показали очень хорошие результаты благодаря сильному восстановлению экономики США и повышению процентных ставок, которые помогают повысить процентную маржу. Wells Fargo в последние годы отставал от многих своих коллег из крупных банков, и не просто так. После нескольких лет передряг Федеральная резервная система ограничила рост активов банка в 2018 году. Wells Fargo когда-то занимал большую часть пакета акций Баффета, но в первом квартале 2021 года он обналичил большую часть своей позиции.