Alkami Technolgy IPO, золотой стандарт цифрового банкинга.

Компания Alkami Technology основана в 2009 году, предоставляет облачные решения цифрового банкинга для кредитных организаций и банков. Продукт компании, платформа ORB, обеспечивает беспрецедентную безопасность, гибкость, расширяемость и превосходную архитектуру для будущего цифрового банкинга. Платформа Alkami, позволяет финансовым организациям привлекать и привлекать новых зарегистрированных пользователей, ускорять выручку и значительно повышать операционную эффективность при поддержке проприетарной, истинно облачной, многопользовательской архитектуры.

Платформа Alkami предоставляет финансовым организациям полное решение для цифрового банкинга, предназначенное для облегчения и удовлетворения потребностей как розничных, так и бизнес-пользователей. Предоставляют их платформу с помощью специально созданного настоящего облачного SaaS-решения, позволяющего клиентам избежать дорогостоящих и разрушительных окон обслуживания в масштабе всей системы, а также тестирования проектов во время обновлений, что типично для однопользовательских платформенных решений, которые в настоящее время распространены в мире.

Клиенты выбирают платформу Alkami, чтобы:

•Эффективно адаптировать новых зарегистрированных пользователей.

•Привлекать зарегистрированных пользователей с помощью функций самообслуживания, упреждающего оповещения и финансовой аналитики.

•Увеличивать доходы и количество зарегистрированных пользователей за счет предложения новых продуктов и услуг.

•Защищать зарегистрированные пользовательские данные и взаимодействия для предотвращения мошенничества.

Alkami реализует предложение по следующим восьми категориям продуктов, включая 26 продуктов и 220 интеграций по состоянию на 31 декабря 2020 года:

•Открытие счета: позволяет клиентам создавать и управлять депозитными счетами, включая текущие, сберегательные, дебетовые / банкоматные карты и определенные инвестиционные счета. Это предложение расширяет возможности многих цифровых платформ клиентов и дает им возможность оцифровывать и заменять многие процессы, которые раньше требовали физического посещения филиала.

•Возможности карты: включает функции, которые позволяют предупреждать держателей карт и управлять настройками, а также функции обслуживания карточных счетов для самообслуживания.

•Служба поддержки клиентов: включает набор продуктов, переводящих в цифровую форму и оптимизирующих связь, в основном, в рамках административных функций. Продукты варьируются от базовых возможностей SMS и push-уведомлений до цифровой аутентификации, чата и диалоговых инструментов, как в цифровом виде, так и с помощью человеческого взаимодействия.

•Расширяемость: позволяет расширять платформу без ущерба для непрерывной интеграции и доставки базовой платформы Alkami. Сюда входят их SDK и программные интерфейсы приложений («API»).

•Финансовое благополучие: собирает и синтезирует информацию, необходимую клиентам-клиентам для принятия обоснованных финансовых решений. Это включает базовую агрегацию счетов, мониторинг кредитного рейтинга, обогащение данных о транзакциях и доступ к сторонним продуктам для управления финансами. Пользователи могут принимать более разумные финансовые решения, а финансовые организации получают ценную информацию, позволяющую им управлять целевым маркетингом и созданием продуктов.

•Безопасность  & Защита от мошенничества: включает многофакторную аутентификацию с учетом рисков и мониторинг подозрительных транзакций, а также средства предотвращения многоканального платежного мошенничества и создания отчетов. Недавно они расширили эту категорию продуктов за счет приобретения ACH Alert в четвертом квартале 2020 года.

•Маркетинг  & Аналитика: позволяет клиентам создавать внутренние аналитические инструменты и позволяет клиентам доставлять адаптированный, актуальный и своевременный контент с помощью целевых маркетинговых кампаний и образовательных программ для своих клиентов.

•Движение денег: включает полностью интегрированные инструменты движения денег для увеличения вкладов и обеспечения постоянного взаимодействия с пользователями. В то время как большинство конкурентов настоящее время предоставляют сторонние продукты через назойливый, вне марки, вход на экране, Alkami платформа интегрируется сторонними услуги в последовательный цифровой банковском опыт который переносит между несколькими пользовательскими интерфейсами.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в компании работало 609 человек.

По состоянию на 31 декабря 2020 года обслужили 151 клиента FI, включая местные, региональные и межрегиональные кредитные союзы и банки, в рамках розничных и коммерческих банковских услуг, а также еще 76 клиентов с помощью набора решений ACH Alert. Сегодня их клиенты могут предлагать услуги мирового класса. опыт, отражающий их индивидуальные цифровые стратегии, охватывающий почти 9,7 миллиона клиентов наших клиентов, и еще 1,5 миллиона клиентов клиентов находятся в стадии реализации, каждый по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Управление

Майкл Хансен был президентом и главным исполнительным директором, а также членом совета директоров с апреля 2013 года. До прихода в Alkami работал с 2005 по 2010 год в качестве главного исполнительного директора и президента компании T-System. Inc., технологическая компания в области здравоохранения. С 2000 г. до конца 2004 г. г-н Хансен занимал должность президента / главного операционного директора и директора Carreker Corporation (ныне Fiserv Corporation), компании по предоставлению программного обеспечения, услуг и консультационных услуг для финансовых услуг, обслуживающей финансовые организации в США, Великобритании и Южной Африке. и Австралия. С 1991 по 2000 год занимал руководящие должности в сфере розничных, коммерческих, международных банковских операций, корпоративных технологий и операций в KeyCorp и JPMorgan Chase & Co. Также входил в совет директоров Юго-западного и межконфессионального фонда Retina Foundation.

Стивен Боханон стал соучредителем Alkami Technology, Inc. в 2009 году и в настоящее время является главным директором по стратегии и продажам, где он курирует направление продуктов, стратегию и продажи Alkami. До основания Alkami занимал должности исполнительного директора по продажам и исполнительного руководства в различных компаниях финтех-индустрии, включая CCG Catalyst Consulting Group, консалтинговую фирму по вопросам управления, ACI Worldwide Inc., компанию платежных систем Custom Credit Systems., LP, поставщик программного обеспечения для автоматизации коммерческих кредитов и рабочего процесса для финансовых организаций, который сейчас работает как Finastra, и Advanced Financial Solutions, Inc., технологической компании, предоставляющей информационные услуги, которая теперь работает как Fidelity National Information Services.

Возможности рынка

По данным S&P Global Market Intelligence, банковский сектор США огромен: по данным S&P Global Market Intelligence, на 31 декабря 2019 года на балансах более 10 000 финансовых организаций находились активы на сумму 25 триллионов долларов. Эти финансовые организации варьируются от мегабанков, которые в совокупности владели примерно 9 триллионами долларов, или 37% активов финансовых организаций в США, по состоянию на 31 декабря 2019 года, до значительно более мелких местных банков и аффинити-кредитных организаций. По данным S&P Global Market Intelligence, в 2019 году банковский сектор Соединенных Штатов получил доход в размере более 1,1 триллиона долларов, что подчеркивает значительную рыночную возможность, которая стимулирует острую конкуренцию, и экономическое значение, которое требует значительного регулирования как на местном, так и на национальном уровне.

В 2015 году адресный рынок оценивался примерно в 3 млрд долларов, исходя из 110 миллионов зарегистрированных пользователей и набора функций платформы Alkami на то время. Сегодня, по оценкам основная адресуемая рыночная возможность выросла примерно до 6 млрд долларов, исходя из оценки 185 миллионов зарегистрированных пользователей и возможностей получения дохода от расширенных функций, которые в настоящее время предлагаются платформой Alkami и набором продуктов.

Инвестиции и конкуренция

Всего Alkami Technology привлекла 368,4 млн долларов. Сообщается, что последний раунд финансирования Alkami Technology в сентябре 2020 года составил 140 миллионов долларов.

Основными инвесторами выступают General Atlantic (24,1%), S3 Ventures (23,9%), Argonaut Private Equity (16,2%), Wild Basin Investments, MissionOG, Franklin Templeton, D1 Capital Partners (5,6%), Fidelity Management & Research Company, Stockbridge Investors.

Конкуренты

Конкурирует с поставщиками основных процессоров, которые также предоставляют решения для цифрового банкинга, такими как Fiserv, Inc., Jack Henry and Associates, Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.

Финансовые показатели

В 2009 году компания сфокусировалась исключительно на цифровом банкинге. В течение 2020 и 2019 годов обслужили 9,7 миллиона и 7,2 миллиона зарегистрированных пользователей, что составляет 34,9% роста. Общие доходы составили 112,1 млн долларов США, 73,5 млн долларов США и 48,2 млн долларов США за 2020, 2019 и 2018 годы, что соответствует темпам роста 52,5% с 2019 по 2020 год и 52,6% с 2018 по 2019 год. Услуги по подписке SaaS, как описано ниже, составили 93,7%, 91,5% и 90,8% от общей выручки за 2020, 2019 и 2018 годы. Чистые убытки в размере 51,4 миллиона долларов, 41,9 миллиона долларов и 41,6 миллиона долларов в 2020, 2019 и 2018 годах, в основном за счет значительных постоянных инвестиций в продажи, маркетинг и разработку продуктов. и послепродажная работа с клиентами.

IPO

📌Alkami Technology выйдет на биржу Nasdaq 14 апреля 2021 года под тикером ALKT.

💲Диапазон цены $20-25 за акцию, количество бумаг к размещению 6 млн.

💵Размер IPO ~$141 млн.

💰Капитализация ~$1.9 млрд.

🏦Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, Citigroup, William Blair. #alkt

📞Дедлайн заявок в Freedom Finance 12.04.2021 до 20:00 по мск.

Информация об участии в данном IPO и более детальные данные будут доступны в телеграмм-канале IPO Franklin/TI Invest

Мы в Telegram

Мы в Instagram