SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AeroProDrive
Демо-портфель на 01.02.2021
- 01 февраля 2021, 22:06
- |
Всем привет!
В нашем демо-портфеле на прошлой неделе отчитались две компании. Lam Research (LRCX) по результатам 4К20 остается в портфеле, позицию в Atlassian (TEAM) мы закрываем — ее место в портфеле займет ServiceNow, также на прошлой неделе показавшая блестящие результаты за 4-й квартал.
По LRCX и NOW мы опубликуем отдельные более подробные материалы, а пока коротко обозначим, как отчитался TEAM:
— Выручка за 4К20 составила $501 млн (+23% y-o-y)
— EBITDA за 4К20 составила $41.5 мy (-18% y-o-y)
— EV/Выручка на текущий момент на максимальном историческом уровне 31.5х, EV/EBITDA превышает 1000х.
Для простоты расчетов примем, что сделки в рамках ребалансировки портфеля происходят по итогам первого часа торговой сессии, следующей за объявлением квартальных результатов. Соответственно, в пятницу, 29 января мы закрыли TEAM по $227.8 (-2.6% с начала 2021), позиция в NOW открыта по цене $544.8.
Ниже представлен актуальный демо-портфель на текущую дату:
Также на этой неделе должна отчитаться MercadoLibre 4 февраля.
Сохраняйте хладнокровие и инвестируйте!
В нашем демо-портфеле на прошлой неделе отчитались две компании. Lam Research (LRCX) по результатам 4К20 остается в портфеле, позицию в Atlassian (TEAM) мы закрываем — ее место в портфеле займет ServiceNow, также на прошлой неделе показавшая блестящие результаты за 4-й квартал.
По LRCX и NOW мы опубликуем отдельные более подробные материалы, а пока коротко обозначим, как отчитался TEAM:
— Выручка за 4К20 составила $501 млн (+23% y-o-y)
— EBITDA за 4К20 составила $41.5 мy (-18% y-o-y)
— EV/Выручка на текущий момент на максимальном историческом уровне 31.5х, EV/EBITDA превышает 1000х.
Для простоты расчетов примем, что сделки в рамках ребалансировки портфеля происходят по итогам первого часа торговой сессии, следующей за объявлением квартальных результатов. Соответственно, в пятницу, 29 января мы закрыли TEAM по $227.8 (-2.6% с начала 2021), позиция в NOW открыта по цене $544.8.
Ниже представлен актуальный демо-портфель на текущую дату:
Также на этой неделе должна отчитаться MercadoLibre 4 февраля.
Сохраняйте хладнокровие и инвестируйте!
409
Читайте на SMART-LAB:
🏪 Жизнь компании между отчётами
Финансовая отчётность подводит итог работы за несколько месяцев. А сам результат складывается постепенно — из повседневных обращений...
10:05
Стратегия на IV квартал 2026 года. Экономика
Дарья Фёдорова Инвестиционная Стратегия на IV квартал 2026 года предлагает ориентиры для управления портфелем. Ведущие аналитики...
17:55
теги блога Lion King Brothers
- Activision Blizzard
- AMZN
- Applied Materials
- Atlassian
- ATVI
- DocuSign
- INTC
- Intel
- Lam Research
- Lam Research Corporation
- Lululemon Athletica
- Mercado Libre
- Micron Technology
- MU
- Netflix
- netflix inc
- NFLX
- PANW
- S&P500
- ServiceNow
- Square
- TARGET CORPORATION
- US markets
- Zoom
- акции
- акции США
- американские акции
- мобильный пост
- обучение инвестициям
- стратегия инвестирования
- трейдинг
- Фундаментальный анализ акций
Ведь мне в моменте показалось: «Где мой портфель?».
Например, на реальном счете у нас сейчас 21 позиция в лонг и шорт и покрывать все операции с ним достаточно муторно. А портфель из 10 активов с ежеквартальной ребалансировкой — просто и наглядно.
ну у меня тоже с десяток максимум каких-то кампаний.
публиковать не вижу смысла — он непревывно в движении.
потому как цель — прибыль.
а тикер неважен.
Плюс выше я объяснял, что на реальном счёте у нас другой подход и другая частота сделок, которую освещать мы не видим смысла.
А это портфель с небольшим числом компаний и с редкими сделками, поэтому доходность на бумаге примерно соответствует реальной торговле с минимальной погрешностью. Даже если бы в реале внутри дня цены сделок были другими, на длинной дистанции это не играет существенной роли.
тайм- 5 мин