Блог им. AeroProDrive

Демо-портфель на 01.02.2021

Всем привет!

В нашем демо-портфеле на прошлой неделе отчитались две компании. Lam Research (LRCX) по результатам 4К20 остается в портфеле, позицию в Atlassian (TEAM) мы закрываем — ее место в портфеле займет ServiceNow, также на прошлой неделе показавшая блестящие результаты за 4-й квартал.
По LRCX и NOW мы опубликуем отдельные более подробные материалы, а пока коротко обозначим, как отчитался TEAM:
— Выручка за 4К20 составила $501 млн (+23% y-o-y)
— EBITDA за 4К20 составила $41.5 мy (-18% y-o-y)
— EV/Выручка на текущий момент на максимальном историческом уровне 31.5х, EV/EBITDA превышает 1000х.
Для простоты расчетов примем, что сделки в рамках ребалансировки портфеля происходят по итогам первого часа торговой сессии, следующей за объявлением квартальных результатов. Соответственно, в пятницу, 29 января мы закрыли TEAM по $227.8 (-2.6% с начала 2021), позиция в NOW открыта по цене $544.8.

Ниже представлен актуальный демо-портфель на текущую дату:

Демо-портфель на 01.02.2021

Также на этой неделе должна отчитаться MercadoLibre 4 февраля.

Сохраняйте хладнокровие и инвестируйте!
10 комментариев
Сразу не врубился что за тема, несколько раз моргал, чтобы навести резкость. 
Ведь мне в моменте показалось: «Где мой портфель?».
avatar
А можно поинтересоваться — в чем глубокий смысл управления демо-портфелем? У вас какая-то курсовая работа на носу?)
avatar
kiki, смысл в том, чтобы публиковать портфель, интересный для широкого круга инвесторов в американские акции — без плеча, не требующий частой ребалансировки, всего качественных 10 компаний. 
Например, на реальном счете у нас сейчас 21 позиция в лонг и шорт и покрывать все операции с ним достаточно муторно. А портфель из 10 активов с ежеквартальной ребалансировкой — просто и наглядно.
avatar
Lion King Brothers, 
ну у меня тоже с десяток максимум каких-то кампаний.
публиковать не вижу смысла — он непревывно в движении.
потому как цель — прибыль.
а тикер неважен.
avatar
демо-портфель генерирует демо-профит, который потом можно обменять на демо-гелик в масштабе 1:43
avatar
wrmngr, простите, не уловил, в чем ваш посыл?
avatar
Lion King Brothers, херней занимаетесь, какой еще посыл? нет 100 тыс уе на реальный портфель? нечего и постить это гавно
avatar
wrmngr, так не интересно — не читайте, кто ж Вас заставляет.
Плюс выше я объяснял, что на реальном счёте у нас другой подход и другая частота сделок, которую освещать мы не видим смысла.

А это портфель с небольшим числом компаний и с редкими сделками, поэтому доходность на бумаге примерно соответствует реальной торговле с минимальной погрешностью. Даже если бы в реале внутри дня цены сделок были другими, на длинной дистанции это не играет существенной роли.
avatar
Lion King Brothers, да не переживайте, это у меня приступ праведного гнева, просто попали под горячую руку. Просто один из миллиона демо-портфелей с целью набрать хомячков под свои знамена, я все понимаю
avatar
для примера.
тайм- 5 мин









avatar

теги блога Lion King Brothers

....все тэги



UPDONW