Инвестиционная стратегия 2021

10 января 2021, 16:39
|
sergss

Основная задача провести диверсификацию портфеля:

РФ — 25%
США — 50%
Европа — 15%
Китай — 5%
Азия — 10%
Спекулятивные позиции — 5%

В основном придется набирать позиции по рынку США, поэтому принял для себя следующую инвест. стратегию по данному рынку:

1) Инвестирование в компании (со стратегией ESG) сектора промышленности. — 15%

2) Инвестирование в зеленную энергетику, электро-автомобилестроение (кроме Tesla). — 10%

3) Инвестирование в переработку промышленных отходов и мусора. -5%

4) Инвестирование в технологии 5G, IoT, полупроводники. -10%

5) Инвестирование в сельское хозяйство, потребительский сектор. -5%

6) Инвестирование в крупную нефтянку с долей/стратегией зеленной энергетики. — 5%

7) Зафиксировать все позиции FAAMG, возможно вернусь к ним, после коррекции.

8) Уменьшение доли иностранных (РФ, Европа) компаний, с большой долей рынка сбыта в США.

9) На 25% портфеля покупаю сейчас компании (P/E <= 35), остальные перспективные компании и компании роста буду брать после ожидаемой коррекции в феврале-апреле 2021.

10) Если коррекции не будет, пересмотрю свою стратегию в том числе со смещением фокуса на рынки Европы, РФ, Китая, Азии

На развивающийся рынках ожидаю рост сырьевого сектора, возможно открою небольшую спекулятивную позицию на рост отдельных компаний.

По Китаю ожидаю давление, поэтому пока данный рынок не рассматриваю за исключением некоторых дивидентных компаний внутреннего сбыта.

По РФ планирую оставить только хорошие дивидендные компании с низким уровнем долга ориентированные на экспорт.

По Европе и Азии планирую сделать ресерч в части недооценённых value-компаний и компаний роста и включить их в портфель.

На какие рынки/сектора/компании вы ставите в 2021 году?

437

1 комментарий

Чет процентаж по диверсификации в начале статьи превышает 100%.
Ставлю на США, Китай, Азия, РФ (чисто дивидендная история)
Перспективные отрасли можно разбить по 11 секторам на Америку от Basic Materials до Technology.
Естественно в тренде ИТ+Телеком и Биотехнологии.
А направления можно разные выделить по Технологиям, например чипмейкеров и разработчиков софта, особенно в сфере кибербезопасности.
По Industrial можно посмотреть конторы специализирующиеся на добыче сырья. Цены на товарных биржах растут и есть потенциал в росте акций.
Китай не ожидает давление, т.к. вторая экономика в мире уже 18+% вклдад в мировое ВВП проив 24% Американского. Китай к концу 20х гг обгонит шататы и пока он относительно на лоях стоит подбирать.