Новостной блок на 24 июля

США
 
SnP 500 (-0.9%) 1350 — снижение вторую торговую сессию подряд
Максимальные потери в течение дня 25 пунктов (low дня на открытии)
На закрытие потери в 12 пунктов (закрытие вблизи максимумов)
Объем 6,4 млрд бумаг, на 4% ниже среднего уровня 3 месяцев
Волатильность VIX +14% до 18,62. Как страховой инструмент может продолжить расти, учитывая тот факт, что торгуется ниже своего среднего исторического уровня на 9%. 
 
Сектора:

• Основные материалы -1,35%
• Потребительские услуги -1,33%


• Здравоохранение -1,02%
• Телекоммуникации -0,17%

Причины: 

1. Углубление европейского кризиса: Доходность по Испании 7,39% (+20 пунктов), дополнительные провинции будут просить помощь; Евротройка приедет в Грецию, вице-канцлер Германии скептичен, страна не выполняет взятые на себя обязательства. Испания запрещает шорты на 3 месяца, Италия вводит запрет на короткие продажи по финансовым институтам на неделю
2. Замедление китайской экономики — заявления советника ЦБ Китая (экономика Китая в 3 кв +7,4% — хуже средних прогнозов)

Истории в США

• 123 компании отчитались, выручка выросла в среднем на 3%. Только 43% компаний имеют хорошие показатели по выручке (лучше ожиданий), а 73% по прибыли
• McDonald's отчитывается хуже ожиданий, может не дотянуть до годовой цели по прибыли. Самый слабый рост продаж за 5 кварталов. Акции -3%


• Cisco снижается на 1,8% — компания сокращает 2% рабочей силы — 1300 человек для снижения издержек. В прошлом году 9% рабочей силы, 6500 человек. 
• Texas Ins снижает свои прогнозы по прибыли и выручке на 3 кв. от 34 до 42 центов на бумагу против 43 центов от аналитиков. Акции -1,6%
• Apple отчитается сегодня, Facebook на неделе (выручка +30% — самый слабый прирост с момента публикации отчетности)
• Goldman Sachs говорит о привлекательности строительного сегмента, 9 из 11 компаний выросли, прогнозируется восстановление и рост продаж. Позитив — рост цен, рабочих мест, поддержка правительства и сокращение теневого запаса недвижимости. Продажи новых домов до 700 тыс к 2014 году. 
• Рынок с апреля идет за ценами на нефть. США -4%, нефть -13%. Этот сектор 11% от стоимости рынка 1,3 трлн долл. 
• На рынке самым большим интересом пользуются путы на декабрь со страйком 1200

АЗИЯ

• Рынок Японии снижается 3-й день подряд. Правительство Японии внимательно следит за укреплением иены и готово будет действовать по необходимости, но пока смысла в этом нет — заявления. 
• Китай — правительство обеспечит все инфраструктурные проекты кредитной поддержкой — SCJ. Индекс PMI от HSBC для производственной сферы в июле 49,5 — максимальный уровень за 5 месяцев

ЕВРОПА

• После закрытия рынка в США рейтинговое агентство с говорящим названием Moody's понизило кредитный прогноз по кредитному рейтингу Германии, Нидерландов и Люксембурга до «негативного» на фоне растущей неопределенности, связанной с европейским кризисом. Министры финансов Испании и Германии встретятся завтра в Берлине. 
• Commerzbank: Рынок Германии может показать ралли в 6% после периода консолидации, длинной в несколько недель (от 1 до 3)


• ВВП Испании во втором квартале потерял 0,4% кв/кв. Регионам Испании может потребоваться дополнительно порядка 15 млрд евро. 
• Испания отказывается от фиесты — магазинам, чья площадь превышает 300 метров разрешено работать на 25% больше времени, падение розничной продажи с 2007 года превышает 20%

ТЕХНИКА:

• Китай — движение в рамках нисходящего канала от максимумов мая (2460) до текущей линии поддержки минимумов декабря-января 2130. Возможно импульсный отскок от поддержки (RSI на 30, картинка вверх). Постоянное движение на границе канала с попытками пробоя. Был шанс выхода к верхней границе 2200, но остановили на 2180, импульс (резкий) вниз. 

• Германия — движение вверх укладывается в рамки восходящего канала и отскок вниз начался после 3-й попытки пробоя верхней границы 6775. Нижняя в районе 6400 на уровне глобальной линии поддержки с сентября 2011 г. (тестировали в ноябре). В случае пробоя канал (мощный отскок RSI от 80 после тестирования 6775 и сейчас на 40) возможно движение к 5950

• США — Продолжение восходящего движения в рамках среднесрочного канала. Текущее движение — коррекция после попытки во второй дойти до верхней линии канала 1390-1400. Нижняя граница сейчас на 1340, учитывая что на 1350 локально сопротивление. Третья попытка пробоя вниз возможна — тогда рынок может уйти до 1300 — линия поддержки, сформированная с сентября 2011 года, импульса вниз по RSI хватает для этого движения. 

• Россия — пробой вниз восходящего канала до уровней консолидации декабря-января (1375). Фигура напоминает голова-плечи (перевернуто). Отскок в район 1445? возможно, но вряд ли, тогда нужна консолидация на текущем уровне. Пробой и движение к 1340 вероятнее, там возможна передышка и попытка возвращения в канал движения.