Блог им. knowhow007

МТС. ключевые показатели. Что покупают? наверно дивиденды, так как балансовая стоимость оставляет желать лучшего.

Глянул в основные показатели МТС. 
и что там? 
МТС. ключевые показатели. Что покупают? наверно дивиденды, так как балансовая стоимость оставляет желать лучшего.


растущий долг падающая балансовая стоимость. акционеры покупают дивиденды, которые судя по показателям выплачиваются в долг.
Как то так получается. Р.е = 12. 
Переоценка на лицо. стоимость держится за счет байбеков и дивидендов. но балансовая оценка похоже отрицательная. данные можно посмотреть в разделе отчетности МТС на смарт-лаб.

Удачных инвестиций Господа… :)
  • обсудить на форуме:
  • МТС
  • Ключевые слова:
  • мтс
★3
13 комментариев
Вы меня сейчас так расстроили, это одна из моих любимых акций
avatar
iireg, дивы пока платят… но не думаю что долг может расти вечно.
как и отрицательная балансовая стоимость. 
avatar
iireg, вы лучше поинтересуйтесь методиками расчета мультипликаторов на смарт-лабе. Лично я не понимаю, откуда взялись такие цифры.
avatar
Displacer, я расстроился, но не на столько, чтобы продавать
Но вот зерно сомнений в новых покупках посеено(
avatar
типа у системы есть варианты?
но лично я жду перехая и сваливаю…
avatar
покупай на слухах — продавай по факту.
На новостях о лицензии на 5g цены снова задрали и, при этом, дивидендный гэп закрыли. Так что падение к реальной его цене на 250 уже обеспечено.
avatar
Смарт-Лаб сильно занижает BV, лучше смотрите в других источниках информацию. Да, BV действительно низкий, но не отрицательный точно.

Причем занижается BV и по другим бумагам. В целом Тимофей почему-то сильно не любит активы АФК Системы и саму Систему. Ну, с другой стороны может он и прав, рынок всех рассудит на длинной дистанции.

avatar
Да, дивиденды+драйверы роста: восстановление роуминга + выкуп акций компании ( как вещает втб капитал)…
avatar
Хотела купить, теперь не знаю что и делать(
Привет. При чистой рентабельности 11-12% и долгом по стоимости в 5-6% ничего страшного не вижу в росте последнего. Держать можно пока и следить (как и со всеми инвестициями). Звезд не жду, а как альтернатива депозиту более чем.


avatar
МТС — бесспорный лидер и, по сути, единственный эффективный частный игрок в большой четверке, являющийся бенефициаром множественных косяков конкурентов, включающих воровство и большие откаты на подрядах. Так, Билайн уже давно теряет рыночную долю (осталось потерять 2%, чтобы уступить третье место Tele2), у Tele2 под управлением Ростела перспективы не особо радужные (то, к чему прикасается Ростел и его менеджмент, превращается в УГ, и абоненты уже это почувствовали, имхо), усмановский Мегафон тоже деградирует из-за постоянных внутренних конфликтов, перестановок в руководстве и падения качества корпоративного управления после потери публичного статуса. Показатели рентабельности по OIBDA и чистой прибыли российского бизнеса МТС и Мегафона весьма красноречивы: у МТС в 2019 г. она составила соответственно 45.4% и 21%, у Мегафона — 37.2% и 4%.
avatar
Почему отчетность за 2019? Это полжизни назад…
avatar
сотовая связь на данный момент — одна из самых прибыльных в мире.
При условии, что МТС лидер в продажах — то они будут ещё долго платить ДИВЫ…
avatar

теги блога Ремора

....все тэги



UPDONW