IPO Bigcommerce, SaaS платформа для интернет-магазина.

Компания Bigcommerce основана в 2009 году Эдди Мачаалани и Митчеллом Харпером — компания, предоставляет SaaS платформу электронной коммерции для малых и средних предприятий розничной торговли. Платформа позволяет пользователям запускать, продвигать, управлять и масштабировать интернет-магазин с адаптивными темами, обработкой заказов, аналитикой, мобильной торговлей и маркетинговыми инструментами. Упрощает создание красивых и привлекательных интернет-магазинов, предоставляя уникальную комбинацию простоты использования, функциональности предприятия и гибкости. Компания использует как фирменные интернет-магазины клиентов, так и их многоканальные соединения с популярными онлайн-магазинами, социальными сетями и офлайновыми точками продаж («POS»).   BigCommerce позволяет компаниям развивать онлайн-продажи с 80% меньшими затратами, временем и сложностью, чем локальное программное обеспечение.Компания предлагает бесплатную прямую интеграцию с ведущими социальными сетями, такими как Facebook и Instagram, поисковыми системами, такими как Google, онлайн-площадками, такими как Amazon и eBay, и POS-платформы, такие как Square, Clover (компания Fiserv) и Vend. Клиенты могут управлять автоматизацией налога с продаж для государственных и местных налоговых юрисдикций через различных интегрированных партнеров, включая Avalara, TaxJar и Vertex.  По состоянию на 1 июня 2020 года BigCommerce обслуживает и поддерживает электронную коммерцию B2B и B2C около 60 000 интернет-магазинов в разных отраслях примерно в 120 странах, более 2000 компаний среднего бизнеса, 30 компаний из списка Fortune 1000 и ведущих в отрасли брендов, включая Assurant, Woolrich, Ben & Jerry's, Paul Mitchell, Skullcandy, Burrow, SC Johnson, Sony и Toyota.BigCommerce была признана в апреле 2019 года как выбор клиентов Gartner Peer Insights для цифровой коммерции в сегменте крупных предприятий.  УправлениеБрент Беллмс июня 2015 года является президентом, генеральным директором и председателем совета директоров. До прихода в компанию в качестве генерального директора был президентом и главным операционным директором HomeAway Inc. с июля 2010 года по июнь 2015 года. Ранее занимал различные должности в PayPal Holdings, Inc. с декабря 2002 года по июль 2010 года, последний раз занимал должность вице-президента по глобальным продуктам, а в eBay, Inc. — директора. корпоративной стратегии с апреля 2001 года по декабрь 2002 года. Также работал в McKinsey & Company с сентября 1993 года по январь 2000 года.Роберт Альварес является финансовым директором с октября 2011 года. До работы в этом качестве занимал должность финансового директора LibreDigital, Inc. с июня 2009 года по сентябрь 2011 года. Ранее он занимал должность финансового директора Augmentix Corporation с февраля 2006 года по март 2009 года. Он является членом совета директоров Austin Technology Counsel.По состоянию на 1 июня 2020 года BuiltWith.com («BuiltWith») оценил Bigcommerce как вторую по популярности платформу для электронной коммерции SaaS в мире и в пятерке лидеров среди первого миллиона сайтов в мире по трафику, который состоит в основном из устоявшихся SMB. Также были оценены как вторая по популярности платформа SaaS для электронной коммерции среди 100 000 сайтов в мире по трафику, который, состоит в основном из компаний среднего и крупного бизнеса.Возможности рынкаПереход от физической к цифровой торговле представляет собой одно из крупнейших изменений в истории человеческого поведения, и темпы изменений ускоряются. По данным eMarketer Inc. («eMarketer»), электронная коммерция в розничной торговле отсутствовала в начале 1990-х годов и выросла примерно до 10% от всех мировых розничных расходов в 2017 году. По их прогнозам, этот процент займет всего шесть лет, чтобы более чем удвоить 21% мировых розничных расходов в 2023 году, как показано на графике ниже. Росту электронной коммерции не видно конца.  По данным исследования Grand View Research, проведенному в 2020 году, мировой рынок программного обеспечения для электронной коммерции был оценен в $6,2 млрд в 2019 году и, как ожидается, к 2027 году достигнет $18 млрд.Инвестиции и конкурентыЗа все время Bigcommerce привлекла $219,2 млн. Последний раунд финансирования Bigcommerce в апреле 2018 года составил $64 млн.Учредители владеют Wadih Machaalani(11.9%), Mitchell Harper(11.9%). Основными акционерами являются GGV Capital(5,2%), Goldman Sachs, SoftBank Capital, General Catalyst(17.4% ), Telstra Ventures, Tenaya Capital, American Express Ventures, Stephan Schambach, Floodgate, Revolution Growth(12.0% ).Основными конкурентами компании являются:

• Magento
• Salesforce
• Shopify
• WooCommerce
• И различные небольшие платформы

Финансовые показателиПоказатель годовой выручки («ARR») по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 102,2 млн долларов США, на 31 декабря 2019 года — 128,5 млн долларов США, на 31 марта 2020 года — 137,1 млн долларов США. Темпы роста ARR увеличились с 22,3% в 2018 году. до 25,8% в 2019 году и с 21,6% за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года, до 26,8% за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года.Доход увеличился с 91,9 млн. долл. США в 2018 году до 112,1 млн. долл. США в 2019 году. с 19,6% в 2018 г. до 22,0% в 2019 г. и до 29,7% за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 г. Чистый убыток зафиксирован в размере 38,9 млн. Долл. США в 2018 году, 42,6 млн. Долл. США в 2019 году и 10,5 млн. Долл. США и 4,0 млн. Долл. США за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 и 2020 годов, соответственно.  По состоянию на 31 марта 2020 года у BigCommerce было $33 млн наличными и $118 млн в общей сумме обязательств.Свободный денежный поток в течение двенадцати месяцев, закончившихся 31 марта 2020 года, был отрицательным ($43,8 млн).IPO  Компания Bigcommerce проведет IPO на бирже Nasdaq 5 августа 2020 года под тикером BIGC.Диапазон цены определен в $18-20 за акцию, в ходе размещения будет продано 6,85 млн акций. Инвестиционная компания Tiger Global, заявили о своей заинтересованности в покупке максимум 20% акций.Объем привлеченных средств составит ~$130 млн.Капитализация компании достигнет $1.25 млрд.Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Barclays, Jefferies, KeyBanc Capital Markets.Информация об участии в данном IPO и более детальные данные будут доступны в телеграмм-канале IPO Franklin/TI InvestМы в TelegramМы в Instagram