Блог им. FF_ATR

Про короновирус из реального сектора

    • 21 марта 2020, 17:40
    • |
    • FF_ATR
  • Еще
Всем привет!

Напомню, что я всю жизнь проработал на производстве, в разных индустриях и торговля на фондовом рынке для меня является больше хобби и возможность сформировать хороший пенсионный фонд. 
Так вот последняя время 99% новостей, в том числе и на СЛ, связаны с ситуацией с короновирусом. Это и понятно, ведь она повлияла на рынки и на активы. 
Расскажу, что происходит в реальном секторе, и как короновирус на него влияет. 

1. Закрытие предприятий в Китае в феврале действительно повлияло на цепочки поставок и предложение комплектующих отразилось на работе многих заводов. Яркий пример — Ниссан в Спб сократил кол-во смен, т.е. снизил объемы производства со всеми вытекающими — снижение прибыли для компании. Вообще, Китай сейчас является мировой фабрикой, и простой его предприятий повлиял практически на все индустрии. 

2. Когда дело дошло до Европы, началось самое интересное. Часть наших заводов располагается в Европе. И первые весточки прилетели от туда. Пообщался с коллегами сразу после первой вспышке в Италии, где располагается один из наших заводов. Мы экстренно ввели кризисный план конкретно по этому заводу, запретив командировки в Италию, и наоборот, коллегам из этой страны рекомендовали оставаться в своей провинции. Цепочки поставок сырья были под угрозой. 

3. Развитие эпидемии по всей Европе отразилось на социальной жизни людей. Она полностью остановилась. Массовые карантины, закрыты крупные сетевые компании, с которыми у нас заключены контракты. Жителям запрещают посещать гипермаркеты, кроме пищевых. Контакты с клиентами и поставщиками запрещены всеми европейскими компаниями без исключения. В итоге бизнес активность остановилась. За одну неделю, количество заказов от клиентов упало до нуля. Я на полном серьезе. В итоге мы вынуждены останавливать один завод за другим. Есть страны, где сотрудники отказываются выходить на работу, так как : 
  1) боятся заразится
  2) приходится сидеть с детьми, так как школы и сады закрыты
  3) законодательство позволяет сидеть дома, так как текущая ситуация трактуется, как эпидемия, угрожающая здоровью сотрудника

4. Страны закрывают границы. Австрия, Польша и др. В результате потоки людей по Европе прекращаются, что отразилось на бизнес-активности. Работы остановились, так как люди банально не могут поехать в другую страну на объект, или на проект, и вынуждены остаться в родной стране или вернуться в нее. Все это отражается на прибылях компаний, и мы видим, что рынок акций реагирует соответствующим образом, так как является производной от дивидендов компаний.  

5. В результате у нас остановились все отгрузки в Европу в один день. Без шансов их возобновить до конца года. Потери прибыли озвучивать не буду, но они колоссальные.  Встает вопрос, что делать с производством. Ответ очевиден — простой до лучших времен. Сотрудники, которые еще вчера посмеивались над новостями из Европы и над паникой  у них в магазинах, на следующей неделе будут отправлены домой, так как конвейера будут остановлены. Все они потеряют в зар. плате.  Да, из-за паники, да из-за избыточного действия властей. Но и власти понять можно...

6. … Как бы вы оценили стоимость жизни пожилых людей, которые обречены при встрече с вирусом? Готовы ли вы пойти на падение прибылей, снижение уровня жизни, ради того, чтобы ваши родители имели шанс дальше жить?  Европейские политики -гуманисты сделали свой выбор. И я их не виню, а понимаю. В добавок медицинская система европейских стран оказалась не готова к экспоненциальному росту пациентов, которым нужна помощь в виде аппаратов ИВЛ. 

7. Человечеству нужно немного времени, чтобы опередить вирус и разработать вакцину. Цена этого времени — наши с вами доходы, к сожалению...

8. Почему я говорю и о ваших доходах, если ваш бизнес не связан с Европой ???  дело в том, что деловая активность в мире повлияла на спрос на нефть-водородицу, и привело к обвалу ее цен. Это объективный процесс. Результат понятен — снижение валютной выручки нашей страны, и как следствие снижение темпом роста ВВП -> снижение доходов россиян, всех без исключения. кто хочет поспорить с этим тезисов, welcome в комментариях. 

Мне же сейчас остается внедрять кризисные планы на предприятии, чтобы защитить сотрудников от заражения. Иначе, наш доблестный РосПотребНадзор закроет оставшиеся работающие конвейерные линии в одно мгновение ( на карантин отправляются все сотрудники, контактирующие с зараженным). 

Поэтому, слушаю периодически околорыночников, ничего не понимающих в реальной экономике, ибо ни дня не работающих в реальном секторе, и смеюсь над их рассуждениями. 

Например, над клоуном Кречетовым, который строит из себя экономиста, разбирающегося в процессах экономики, и уже начавшего набирать портфель акций, и подобных ему. 

Для всех остальных — не стоит пока закупаться акциями российских компаний! К нам кризис пока еще реально не пришел. Я думаю, все начнется в апреле, когда бизнес активность будет остановлена в стране из-за массовых карантинов в городах.  Поймите, карантин на производстве означает остановку бизнеса до нуля. Работа на удаленке на конвейере не возможна, если у вас не 100% автоматизация роботами!!! 
пострадают еще многие компании в РФ!

Я буду снова закупаться акциями, когда кризис в РФ будет в разгаре. Думаю, это будет в мае-июне. 

Всем удачи!

★14
117 комментариев
У нас пока только температуру измеряют перед работой
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), уже не плохо.  Мы обрабатываем все рабочие поверхности антисептиками ежедневно. Хорошо помогают бактерицидные лампы. Но, они уже закончились в продаже.
avatar
FF_ATR, В пятницу дистрибьюторам позиса прислали письмо все свободные остатки ламп изьять из свободной продажи.В начале недели будет озвучен механизм передачи властям.
avatar
vavan, ясно.
avatar
vavan, во, начали шевелиться гуманитарии хреновы, я уж думал пустят на самотёк
avatar
FF_ATR, «хорошо помогают...» )))) От чего они помогают??? у вас на предприятии коронавирус?
avatar
при чем здесь Россия, которая сидит на нефтяной игле где нет ни одного мирового бренда, мозоль на пятке  для кап. стран с экономикой, которая умрёт и никто  не заметит
avatar
Ну не все же закрывались в Китае
Спасиб за взгляд от реального производства
avatar

Спасибо за мнение владельца заводов, газет и пароходов! Только автор не предположил, что с апреля уже все будет работать на полную катушку!

А так..., как про Гнома прочитал.

avatar
neLat, согласен.
А в Китае УЖЕ почти на полную и статистика производства плюсовая.
avatar
VladMih, я был бы очень рад, чтобы и у нас спрос вернулся на прежний уровень. Но, моя реальность отличается от той, которая транслируется и копируется из блога в блог. Я не жду быстрого восстановления. Скорее нас ждет еще несколько лет снижения ВВП.
avatar
FF_ATR, а он (ВВП) у нас снижается??? Интересная новость.
Вам за неё любители родины даже плюсанули!

А какая, интересно, реальность «копируется из блога в блог»?
Кроме той дичи, что вы только что написали…
Вы писали бы так, чтобы за вас не додумывать!
avatar
VladMih, я не понял о чем Вы. Повторюсь, для меня главное чтобы спрос на мой продукт в РФ и в ЕС не падал, а пока происходит обратное, причем бешенными темпами.
avatar
FF_ATR, а с этим кто-то спорил? У нас все за всё хорошее против всего плохого, за коммунизм при капитализме — это факт. И с тем, что в условиях пандемии, паники, нефтяной войны капиталистический коммунизм не приближается тоже не поспоришь.

Поэтому я и переспросил вас — что вы имели ввиду, под 
ну, выше написано, чего я буду переписывать.
avatar
neLat, через 11 дней?
avatar
neLat, не уверен что всё так быстро наладиться.Кризис только начинается.Пошла первая волна.
avatar
neLat, кто тебе сказал? Продлят до лета как пить датб, У нас еще только письма шлют чтобы частники закрылись
avatar
Не не, пусть закупаются акциями. Слабые руки потом будут продавать, а те, кто досидел ближе к окончанию в кэше, аккурат у них же покупать.
Я честно, очень хочу купить акций, но меня, плюсом ко всему, напрягает и социальная ситуация в нашей стране. Как бы потом «раскулачивать» не начали, на очередную стройку века.
avatar
Винни Пух, хочешь купить акций — покупай российских золото-добытчиков или FXGD ETF. Ещё лучше — контракты GLDRUB_TOM, SLVRUB_TOM у 6 брокеров: АК Барс, Актив (бывш.Доход), Кит финанс, Риком траст, Церих кэпитал, ITI capital.
avatar
Rostislav Kudryashov, проанализирую. Большое спасибо за наводку.
avatar
Rostislav, самой выгодной покупкой на данный момент, скорее всего, будут акции производителей софта для удалённой работы :). Тот же Citrix, например.
avatar
Don Reeves, чем цитрикс хорош?
Штатного Rdp давно достаточно вполне.
У меня даже никто и не кликает по его красному шарику, а запускают Rdp клиента.
avatar

Ссерджио, ну, я не говорю, что он лучше штатного клиента MS (даже не учитывая разницу в цене). Речь о вложениях, сделанных самыми, что ни на есть, инсайдерами (здесь ссылка на собственный пост, чтоб не выкладывать длинные «портянки») :https://smart-lab.ru/blog/605613.php

 

avatar
Ссерджио, Citrix на много лет опережает Microsoft по технологиям удалённого доступа. Для больших компаний это важно. Но многим и Microsoft достаточно, это тоже правда.
Быстро не отделаемся от последствий.
avatar
 А ведь Нассим Талеб в «Антихрупкости» давно уже отмечал хрупкость международных цепочек производства. Для России в связи с недобросовестной санкционной конкуренцией это справедливо вдвойне.

На goldenfront.ru недавно была статья, что производственники по всему миру сделают вывод и поумерят глобализаторский зуд оптимизации производства в пользу его устойчивости — антихрупкости.
Но в полной мере такая антихрупкость доступна только в странах с достаточно большим внутренним рынком, вроде России, США или Китая.

Что для уверенного развития страны необходимы достаточные размеры, писал ещё в 1844 г Фридрих Лист в «Национальной системе политической экономии». Это была священная книга в Германии, Японии и Южной Корее, когда они выходили из отсталости.
avatar
Rostislav Kudryashov, большой внутренний рынок в России, где средний класс 70% с з\п 20 тысяч? Внутренний рынок чего? Макарон и туалетной бумаги?
avatar
Бобёр, То-то Европа воем-воет из-за российских анти-санкций.
Импорт в России это сотни млрд долларов-евро ежегодно, отрываемые от отечественной промышленности.
avatar
Rostislav Kudryashov, не надо здесь это пропагандистской дичи
avatar
Бобёр, размеры импорта в России это не пропаганда, а статистика. В сельхозе 3/4 семян, удобрений, племенного поголовья, кормов, материалов, оборудования — импорт!
Даже если что и «Сделано в России» — на импортном оборудовании, из импортных материалов и комплектующих. Российского — только дешёвая энергия и рабочие руки. Основная прибавка ВВП уходит за рубеж.
avatar
Бобёр, гречки)
avatar
А на нас никак не отразился. Поезда  в метро как ходили по графику — в часы пик чаще, в остальное время реже, так и ходят. Закрывать его никто не будет — в Москве и так выросли пробки, так как часть людей пересела на свои авто с общественного транспорта. Основные меры борьбы с вирусом — моют поезда и станции дезинфицирующими средствами. А на работе у сотрудников ежедневно измеряют температуру, тех, кто приехал из-за границы отправляют на карантин.
avatar
Пилат, Через две недели, когда число заболевших в РФ будет больше 1000, и будут первые смерти, меры пойдут более жесткие. Бизнес затормозит свою активность.
avatar
FF_ATR, судя по этому графику, через 2 недели после обнаружения первых 100, заболевших будет от 5000 до 10000 человек

avatar
Wasd, супер, John Hopkins как обычно на уровне
avatar
Wasd, сравнение с Испанией явно не корректное, так как мобильность населения на порядок или два в Росси ниже 
avatar
Пилат, это пока что. Народ сядет на карантин, ездить станут меньше. Интервалы поездов увеличат и половина машинистов уйдут в отпуск легко
avatar
Чеснок, только за одну неделю новогодних праздников в этом году в РФ в ДТП погибло 107 человек. У американцев прошлой осенью была эпидемия гриппа — за два месяца переболело несколько десятков миллионов человек, умерло от осложнений несколько десятков тысяч. При этом никто никаких карантинных мер не предпринимал. Пока что все эти цифры ни о чем. Был бы этот вирус чем-то серьезным — валил бы все возраста подряд и заболевших бы уже считали десятками миллионов, а погибших — сотнями тысяч. Пока умирают  в основном очень пожилые люди — в их возрасте это может произойти от осложнения после любой банальной орви или гриппа.
avatar
Пилат, мой пост не про силу самого вируса, а про реальные последствия для реального пр-ва, про то, что диванные аналитики не видят, и не смогут увидеть в силу обстоятельств. 
avatar
FF_ATR, спасибо за пост, по чём нефть будет в течении года какие мысли?
avatar
Свой Мужик, 20 USD можем кольнуть в ближайшее время. Потом спокойно к 50 вернемся. Так как дешевая нефть — очень лакомое явление для нас производителей. Цены на сырье упадут, снизится себестоимость и вырастет прибыль. На долго от равновесной цены 50 USD не отойдем. 
Т.е. дешевое сырье — это всего-лишь фаза цикла. Оно порождает новый виток роста производства. Поэтому, когда снова пойдем ниже 25 за бочку, я буду брать краткосрочно только в лонг, со стопами, конечно. 
avatar
FF_ATR, я прошу прощения, а вы руководитель организации? Просто очень грамотный и развернутый ответ :)
avatar
Свой Мужик, да. 
avatar

FF_ATR, что производите? 

 

а не думаете что наступление лета, солнечных деньков и загасит корону? а значит спад в мае? 

avatar
Igr, древесно-стружечные плиты и пр. изделия деревообработки.

Очень надеюсь на то, что температура поспособствует тому, чтобы эпидемия пошла на спад. Но, каждый день поступают новые данные, и мы видим, что вирус чрезвычайно заразный, поэтому, уже 100% уверенности нет.
avatar
Пилат, сегодня 2 балла обычно до 5 :) всё свалили из МСК. А пнд если в 8 утра будет 2 балла можно шортить всё и вся на всю катлету :)
avatar
А у меня как везут из Китая железки, так и везут
ох, чувствую придётся каждому делать своего аватара и управляти им из дома 
Тарим Магнит! Вот кому повезло то! 
avatar
Я бы не сказал что так все херово, у себя я пока ничего не останавливал, НО… вижу два вариант распустить всех в ранние отпуска, а отгружать только складские запасы, или фигачить до упора, а потом остановиться из-за падения спроса.
В ес да, от них исходники не втарить, но проблема в том, что сейчас новые контракты боятся заключать, что дальше будет....
Хорошо бы без лютого карантина
avatar
Алексей, более того, из ЕС теперь никто не может приехать, скажем на обслуживание оборудования. Это также затормаживает многие интересные проекты…
avatar
FF_ATR, это плевать) у меня свои электрики все чинят))) хотя конечно гарантия ёк, но так оперативнее выходит
avatar
Алексей, все зависит от оборудования. Мое наши спецы не починят. 
avatar
FF_ATR, лично для меня импорт пока не критичен, запас исходников большой. Вот спрос по снг и в рф это да, проблема. Но пока поглядим
avatar
Алексей, зап. части пока также везем. Но вот с перевозчиками начинаются проблемы. Кто-то не садится за руль. Так как на каждой границе должны проходить строгий контроль, и рискуют попасть на карантинные меры. 
avatar
FF_ATR, это да. А большой коллектив?
avatar
Алексей, 300 без коммерсантов. 
avatar
FF_ATR, не))) у меня столько и близко нет. Даже если мышей посчитать) 60

avatar
А почему есть предположение, что карантин продлится? Скорее всего в апреле его сильно уменьшат и всё заработает заново.
avatar
Cheshire Cat, заболевания пока растут по экспоненте.
avatar
FF_ATR, в Китае, Корее, Гонконге, Сингапуре и куче других стран не экспонента. При введении даже небольших мер распространение с экспоненты превращается в логарифм.
avatar
Cheshire Cat, Я про Европу.
avatar
FF_ATR, а почему у Европы такая ситуация? Потому что Азия научилась во время прошлых эпидемий изолироваться, а Европа с этим дела не имела. И сейчас Азия быстренько справилась. А Европа стормозив в начале уже имеет перед глазами пример решения проблемы и тоже изолировалась. Поэтому новых заражений там мало, а то что мы сейчас видим — просто выявления случаев заражения до изоляции.
avatar
Cheshire Cat, да уже без разницы будет :)
avatar
Cheshire Cat, в Италии только пик ожидают между 2 и 12 апреля, это типа оптимистичный прогноз. А от пика, если смотреть на Китай, как минимум еще месяц. А в других странах началось позже Италии, соответственно и сроки надо двигать.
avatar
Geist, ответил чуть выше. По примеру Азии пик там возможно уже пройден, сейчас просто выявления прошлых случаев. Ведь сейчас там все в изоляции сидят и физически не могут заразиться.
avatar
Cheshire Cat, если бы, увы. Я сам тут сижу и читаю каждый день про кучу нарушителей карантина, которую отлавливают. Думаю, в Китае лучше соблюдали и лучше контролировали. Плюс тут по всей стране успел расползтись, что сложней намного сделало ситуацию.
avatar
Европейские политики -гуманисты сделали свой выбор

Не, дело в другом. Средний возраст умершего от короны — 80 лет, а политики почти все старики. Они за себя боятся, а не за народ. Ради своей безопасности они готовы всю мировую экономику раком поставить.
avatar
Kapeks, может и так, главное, чтобы заботились о людях, а не о бесконечном увеличении прибыли любыми целями. Не все еще потеряно в этом мире. 
avatar
FF_ATR, они о себе заботятся, а не о людях.
avatar
Хороший, годный пост
avatar
Ну а каким способом еще раскачать гиперинфляцию, если отрицательные ставки не помогают. Сделать дефицит товаров. Опыт и наглядный пример в  этом деле имеется.
avatar
VIKTORRR, а с другой стороны на что покупать, если 10-20% безработных и 70% на измене и покупают только жратву? Что перевесит?
avatar
Свой Мужик, Мы же все  с Вами проходили в начале 90-х. С небольшой  задержкой в пол года поднимаем зарплаты, чтоб у кого есть накопления быстро уходили в минимальное потребление. Правда в этот раз наше правительство в отличие от властей 90-х поиграет в социальное государство и то не из чувств глубокого человеколюбия, проста нас и так мало на такую территорию (мобилизационный ресурс может пригодится ближе к 40-м). Безработных и малообеспеченных поддержат продуктовыми карточками через подконтрольные продуктовые сети. НО при одном условии через цифровой паспорт и прививку от страшного вируса (помогающего  правильному усвоению калорий)
avatar
VIKTORRR, блин я уже начал про карточки и пустые магазины забывать ))) но вот пустые магазины уже есть )))
Надеюсь на рынках так же всё будет как и в 90ых — пусть и в 3 дорого )
avatar
Свой Мужик, В Госдуме перед выходными напомнили про огороды и дачи, которые спасут населения, кому видимо карточки не достанутся… Конечно будет на рынках, гуманитарную помощь перепродавать ни когда не запретят
avatar
VIKTORRR, мда огороды придётся засаживать в этом году, хорошо что я скважину в прошлом сделал )))
avatar
Согласен с автором. Из-за противоэпидемических миру и нам в том числе угрожает рост безработицы. Уже сейчас есть расчеты, что работу могут потерять до 8 млн человек. С текущих 5% безработица вырастет до 15%, не говоря уже о том, что до 3 млн ИП могут обанкротиться.
Закупаться сейчас рано. Если голдман Сакс прав и ВВП США рухнет на 25%, то SNP500 улетит куда-то ниже 1000
avatar
Bemake, мне привиделось 770 по снп, но конечно зуб не дам, сам хочу купить да жду
На редкость содержательный пост, что особенно ценно — инфа из первых рук. Благодарю автора, надеюсь, это будет не последняя сводка с промышленного фронта.
avatar
Осталось только понять, в «мае-июне» какого года?..))
avatar
Maxim Kaminski, текущего. Но, все будет зависеть от обстановки. 
avatar
Вы еще забыли упомянуть, что Америка на карантин полный пока не ушла.
Оттуда еще не прилетело.

avatar
Skifan, Да, про это еще не упомянул. От туда еще прилетит.
avatar
согласен со всем кроме того, что я думаю более веселой время будет не май, а август-октябрь
avatar
 Спасибо, что не поленился и написал. 
avatar
100% автоматизация не спасет от падения спроса
Во всей этой гуманистической теории есть одно важное НО, смертность высокая только у тех граждан которые УЖЕ на работу не ходят потому как пенсионеры и чтобы их не заразить нужно просто предложить им сидеть дома. Ограничивают же абсолютно всех, что мягко говоря странно и для меня говорит только об одном, весь этот кризис спровоцирован сознательно.
А значит и закончат его так же организованно, когда это будет нужно. И потому я согласен, покупать ещё рано.
avatar
мимо проходил, неа, только по телеку уже рекламу видел ritual.ru :(
avatar
4-5 пункт не согласна: импорт из Австрии, Швейцарии, Италии, Испании и Франции — все заводы работают (пока). Я бы даже сказала, что объём увеличился на панике о возможном закрытии границ.
avatar
Masha Okroshkina, Италия стоит, падение перевозок 40% пока
avatar
Штум, Италия отгружает, не стоит. С истерикой, правда, но грузит. Сроки доставки увеличена — это да.
avatar
Masha Okroshkina, еще в пятницу прислали, что закрываются все, половина и так закрыта была. Я вообще то, транспортник. Ничего уже не отгружают
avatar
Штум, некоторые перевозчики в Европе пока ещё грузят. Итальянские поставщики работают, один, правда, цены поднял(( Посмотрим на след. неделе как дела обстоять будут…
avatar
Masha Okroshkina, в ЕС заводы останавливаются. В том числе и наши. Я писал в этих пунктах про экспорт в ЕС! Экспорт = 0 в данный момент.
avatar
FF_ATR, про экспорт ничего не могу сказать. В импорте закрылась пока только Бельгия и Финляндия. По остальным направлениям пока наблюдаю «эффект туалетной бумаги».
avatar
Да с Китаем всё понятно. 0 заразившихся, при том что неделю назад было под сотню тысяч))) Сказочные
avatar
Штум, на само деле, действительно, не укладывается в голове.
avatar
Рынок дисконтирует всё заранее, поэтому нельзя сказать, что мол вот в мае будет пик спада производства и тогда я мол буду закупаться акциями- это полная ерунда. Никто не знает когда именно это надо делать, ни человек из реального сектора ни диванный аналитик, никто! При первых признаках рынок всё может отыграть за неделю или две. Лучший способ это поделить депозит на три и в течении пары месяцев вложить эти средства в разное время- это разумное решение.
avatar
Домосед, Согласен. Дно никто не сможет предугадать. 
avatar
FF_ATR, если не секрет что вы производите?
avatar
Desperate, Древесно-стружечные плиты. 
avatar
беби-бумеры совсем потеряли берега
на ровном месте устроить кризис
и это только начало! 
avatar
Ниссан в питере, еще до коронавируса думал о закрытии завода в принципе !!! 

avatar
У нас, кого могли, перевели на удалёнку, но ни производство, ни продажи пока не уменьшились. Некоторые покупатели из Европы тормознулись, но не все.
Владимир Круглов, Думаю, две последующие недели будут не простыми. Посмотрим, куда все повернется. 
avatar
если посмотреть на S&P то коронавирус спадет в июне примерно! Не ну правда, на столько все раздуто, согласна с выше комментами, каждый год умирают и дети и старики от вирусов, что с этим прям глобально страшного, вот если бы не вылечивались люди а умирали на сто проц, тогда да

теги блога FF_ATR

....все тэги



UPDONW