Блог им. cipia

Сформирован портфель

Всем спасибо кто принимал участие в обсуждения портфеля https://smart-lab.ru/blog/596135.php
Раз пошел такой обвал на рынках, решил не затягивать с формированием портфеля + в первых числах платят проценты по TLT. На премаркете составлен такой портфель:
Сформирован портфель
USMV был куплен ранее по хорошим ценам, докупил TQQQ и TLT.
Ребалансировка портфеля ежеквартальная. Дивы будут реинвестированы, доходность увиличется.
Планирую полностью продать портфель, если TQQQ упадет на 50% и более. И на весь портфель будет куплен TQQQ.
Отчет по портфелю будет в конце каждого года.

В дальнейшем планирую сосредоточиться на российских пенистаках. Из них буду формировать портфель для среднесрока.
★8
47 комментариев
Как сейчас думаешь, настало время для шорта S&P?

Помню ты говорил, что нет дивергенции — не фиг шортить 

Так была дивергенция?
avatar
KarL$oH, очень очень слабый дивер, все быстро отскочит назад. Такого мощного дивера как в конце 2018 сейчас не было. Значит падение будет незначительное.
Тем более ты же знаешь статистику по вирусам. Падения по ним всегда были незначительны и через 3 месяца все отыгрывалось назад.
avatar
Биотехнолог, ну как? отскочило? или завтра ждем отскок? 

avatar
KarL$oH, этого никто не знает. какой смысл гадать?
avatar
Биотехнолог, какой смысл тогда дивергенции преподносить как некий Грааль?)

От них толку 50 на 50.
avatar
KarL$oH, смотря для какой торговли. Если отдельно акции отбирать, то есть смысл на дивер ориентироваться.
avatar
Обьясните новичку, TQQQ это NASDAQ+3 плеча, вошли в эту позицию с надеждой на скорейший отскок индекса, а в случае большего обвала продать остальные фонды и все влить в TQQQ?
ПерспективныйМолодой, совершенно верно
avatar
Биотехнолог, это ваш основной портфель или спекулятивный?
ПерспективныйМолодой, основной, в данном случае он уже инвесторский
avatar
Биотехнолог, спасибо
Биотехнолог, как TQQQ можно считать инвесторским и держать в долгосрок!? Вы точно математику таких ETF знаете?
avatar
Intrinsic value, да, а что не так?
avatar
Биотехнолог, нет, не ищите в гугле отличия математики обычных и маржинальных етф;)
avatar
Intrinsic value, Я знаю в чем их отличие. По существу что скажите?
avatar
Биотехнолог, ну есть проблемка( как и во всем, что связано с рынком). Может расти не настолько насколько планировалось и падать больше, чем ожидалось. В целом можно получить убыток, если рынок подергается и останется на месте. Это упрощенно…
avatar
YuryDok, если рынок будет стоять в боковике, убытка я не получу, уже проверял на практике.
avatar
Биотехнолог, что вы покупаете маржинальный етф с третьим плечом на хаях этого техно-хайпа. И получите утроенный убыток по нему во время просадки. Зачем, зачем это делать именно сейчас??

avatar
Intrinsic value, Сейчас неплохое время TQQQ просел на 17%, просядет с момента покупки на 50-60% отлично, значит зафиксирую убыток по портфелю и всем кешем войду в TQQQ.
Тройной убыток компенсируется TLT, USMV, дивами. Я получаю в портфеле  60% QQQ, 50% USMV и 30% TLT, при этом не занимая деньги у брокера.
Я не умею угадывать дно, да и никто этого не умеет.
avatar
Биотехнолог, я отвечу вам ассимитрично и на этом закончу.
Пролистайте формы 13 крупных фондов. Почему вы не найдете там ни одного маржинального етф? Потому что фонды богаты, умны и расчетливы.
Маржинальные и инверсные розничные инструменты — для бедняков.
Ведь почему вам не взять просто QQQ? Потому что у вас, извините, маленький счет. И, скажем, 15% годовой прибыли от него вам мало. Поэтому маржинальный — поэтому и тройная просадка. И прибылью от TLT пожертвуете ради журавля.
А что если нет? если не выкупят? Или выкупят, но просадка по QQQ будет 30%. Посчитайте тогда свою.
В общем — ваше дело. и деньги. для меня хороший материал будет ваш кейс;)
avatar
Intrinsic value, я не знаю почему у фондов нет TQQQ, меня не интересуют чужие стратегии. Причем здесь размер счета? 10 тыс или 300 тыс, вообще размер счета не играет никакой роли.
На скрине же видно почему просто не QQQ. Простой QQQ по всем показателям хуже моего портфеля.
avatar
Биотехнолог, 

Если вести торговлю в течение многих недель или месяцев, то торможение волатильности или ошибка комбинирования могут накопиться до значительных размеров.

Аналогичное влияние оказывается на лонг, 2-x кратные (двойной лонг), и 3-x кратные маржинальные ETF в лонге. Чем больше рычаг, тем больше может быть влияние ошибки комбинирования.

Чем дольше вы владеете инверсным ETF, тем сильнее эта ошибка комбинирования может отразиться на вашей прибыли, поскольку рынок растет и падает

avatar
YuryDok, там ошибка мизерная
avatar
Биотехнолог, USMV по какой средней цене удалось купить?
avatar
YuryDok, в районе 65
avatar
Биотехнолог, TQQQ на премаркете 99.0 уже… И начала марта ждать не пришлось..)
avatar
YuryDok, быстро) я дороговато взял по 98,7
avatar
Биотехнолог, Да пребудет с тобой сила инвестора!!! )
avatar
YuryDok, 
avatar
Поздравляю с удачным набором позы! )))
 А мне ещё до завтра молиться, чтобы за вечер/ночь пониже опустили. а не отскочили — хочется подкупить брента на перелое…
avatar
О'Грин, Спасибо! Сейчас в кеше?
avatar
Биотехнолог, Нет, 10% от депо в лонге с пятницы — перезаходил на 57.40, а фактическая цена с учётом перезахода в апрельский контракт — 54.30
 Очень хочется добрать ещё ступеньками от 55 до 50. )))
avatar
Картина.Кровь и кишки и разорванные зады инвесторов рядом с их порванными никчемными противовирусными масками… Боюсь на этот раз у медведей слишком хороший стояк, чтобы отпустить инвесторов не до конца удовлетворенными..)
avatar
YuryDok, но в целом я все равно буду в лонге… Вопрос, когда это делать АГРЕССИВНО..)
avatar
YuryDok, всего то ничего. даже на 10% не скорректировались… Вы уже кошелек расчехлили?
avatar
Intrinsic value, Ха! Денег нет для них — пусть пока держатся…
avatar
TLT  у меня в лонге, целей по выходу нет,TQQQ  в шорте  до 90,USMV по моему отбору не проходит
avatar
ONE UTAH SHORT, зачем TQQQ шортить? не проще ли купить SQQQ?
avatar
Биотехнолог, Вчера все подмывало SQQQ взять на открытии, не решился… )
avatar
destr, VXX интереснее SQQQ.
avatar
ONE UTAH SHORT, прекрасная публика тут водится
avatar
В дальнейшем планирую сосредоточиться на российских пенистаках

Не стремно во всякие ТКЗ лезть?
avatar
Turbo Pascal, буду изучать конторы, преимущественно буду в гос. компании вкладывать и в частные, которые уже долго на рынке (типо Красного Октября).
avatar
Можно и TLT заменить тройным плечевым бондовым TMF  )
avatar
destr, прикольная штука. Но у него % выплат в 3 раза меньше. И 2018 показал -2,8% убытка против -0,75% с TLT.
Думаю с дивами от USMV и TLT будет тоже достойный результат.
avatar
По западному рынку все понятно, видна логика и понятны цели.  Но зачем лезть в наши неликвиды?  Очередная девальвация  сделает эту затею бессмысленной на длинном горизонте.
avatar
Владимир Кипр, доходность по ним покроет девальвацию. Я надеюсь.
avatar

теги блога Биотехнолог

....все тэги



UPDONW