IPO REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC (REYN)

Ожидаемая дата размещения IPO: 31 января 2020 года.

О компании

REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS (REYN) - является ведущей компанией по производству потребительских товаров, присутствующей в 95% домохозяйств в Соединенных Штатах. REYNOLDS производит и продаёт продукты в трех основных категориях: продукты для приготовления пищи, продукты для хранения, посуда и продукты для сбора мусора.

Знаковые бренды компании:

REYNOLDS имеет надежную и хорошо инвестированную производственную базу, которая включает в себя 17 производственных предприятий и более 5000 сотрудников. Производственные мощности расположены в США и Канаде, и большинство продуктов производятся в Соединенных Штатах.

Компания реализует свою продукцию через ведущие продуктовые магазины, складские клубы, дисконтные сети, аптеки, магазины товаров для дома, военные магазины и магазины электронной коммерции.

 Компания видит свою стратегию развития через:

• Увеличение инвестиций в портфеле ведущих брендов;
• Усиление присутствия через каналы сбыта;
• Стимулирование роста за счет новых и инновационных продуктов;
• Улучшение операционной эффективности и снижение затрат;
• Повышение прибыли акционеров посредством сбалансированного распределения капитала.

Финансовые показатели

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года по сравнению с годом, закончившимся 31 декабря 2018 года:

• Ожидаемое снижение чистой выручки с $3 142 млн до $3 024млн — $3 040 млн. Ожидаемое снижение чистой выручки в основном обусловлено необычно высоким спросом в четвертом квартале 2018 года, когда клиенты увеличили уровень запасов из-за неопределенности относительно доступности будущих перевозок;
• Компания ожидает, что скорректированная EBITDA будет находиться в диапазоне $650 млн. — $660 млн. по сравнению с $647 млн. 2018 года. Это ожидаемое увеличение скорректированной EBITDA за весь год было обусловлено благоприятными ценам на материалы, в первую очередь, на смолу и алюминий.

Источник: проспект компании.

Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, составил 235 миллионов долларов США.

Подробности IPO:

• REYNOLDS планирует продать 47,170 млн. обыкновенных акций, по средней цене 26,5 долл. США за акцию;
• Компания намеревается привлечь 1,25 млрд. долларов США, не включая продажу обычных опционов андеррайтера;
• Капитализация компании составит около 5,369 млрд долларов США;
• Shares Float ≈ 23.28%;

Андеррайтеры IPO: Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan, Barclays, Citigroup, Evercore ISI, RBC Capital Markets, Stifel, SunTrust Robinson Humphrey и HSBC.

Использование выручки:

Доходы от IPO компания планирует использовать не для развития бизнеса, а для погашения долга, что несомненно является негативным моментом для новых акционеров.

Это предварительный анонс компании.  О решении по входу в сделку мы сообщим дополнительно, после анализа конечной информации от андеррайтеров и результатах формирования книги.

Условия сделки на счетах в Interactive Brokers:

•             Мин. сумма: Счет в IB 50 000$;

•             Заявки до 31 января 2020 года;

•             Срок до 45 дней;

•             Комиссии: На вход 0% / На выход 0% / На прибыль 25%.

Вы можете оставить заявку и пообщаться с аналитиками по поводу участия в данном IPO в нашем телеграмм-канале https://teleg.run/amday или по телефону +79055783377.