IPO Avadim Health Inc. (AHI)

Ожидаемая дата размещения IPO: 30 января 2020 года.

О компании: 

Avadim (AHI) — быстроразвивающаяся компания в сфере здравоохранения, которая продает актуальные продукты для улучшения иммунитета, нервно-мышечного здоровья и здоровья кожных покровов. Компания имеет запатентованную инженерную платформу Bionome.

На сегодняшний день у Avadim есть шесть продаваемых лекарственных продуктов:

• Косметические: Theraworx Protect для иммунного здоровья, Theraworx Protect U-Pak для здоровья мочевыводящих путей и Combat One; 
• Гомеопатические: Theraworx Relief от мышечных спазмов, Theraworx Relief от суставного дискомфорта и воспаления, PHUEL для местного питания мышц.

На конец ноября 2019 года продукты Avadim использовались в более чем 250 больницах неотложной помощи, более чем в 750 домах престарелых и других учреждениях длительного ухода и были доступны в более чем 47 000 аптек.

Финансовые показатели:

• Чистая выручка увеличилась с 29,0 млн долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, до 46,2 млн долларов США, закончившийся 31 декабря 2019 года, тем самым увеличившись на 59,31%. Это увеличение произошло главным образом благодаря расширению сбыта Theraworx Relief и Theraworx Relief.
• Чистая выручка розничного аптечного — потребительского сегмента увеличилась с 10,9 млн. долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, до 31,5 млн. долл. США, закончившийся 31 декабря 2019 года. тем самым увеличившись на 188,99%. Это увеличение произошло также благодаря расширению сбыта Theraworx Relief и Theraworx Relief.
• Чистая выручка сегмента услуг по уходу за больными снизилась с 11,6 млн. долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, до 10,5 млн. долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2019 года. тем самым уменьшившись на 9,48%.  Это снижение произошло в основном из-за расторжения контракта со значительным клиентом;
• Свободный денежный поток в течение двенадцати месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, был отрицательным — 29,4 миллиона долларов США.

Источник: проспект компании.

Согласно исследовательскому отчету 2019 года, рынок гомеопатических препаратов к 2024 году достигнет 4490 миллионов долларов.

Инвесторами в Avadim являются: Raymond James & Associates, SunTrust Robinson Humphrey, Oppenheimer & Co, Maxim Group.

Негативные стороны:

• Высокая конкуренция.

Подробности IPO:

Avadim намеревается продать 5 млн. обыкновенных акций, по средней цене 15 долл. США за акцию, тем самым привлечь приблизительно 75 млн. долл. США.

При условии успешного IPO в середине предложенного диапазона цен капитализация компании составит около 343,5 млн. долларов.

Shares Float ≈ 21,83%.

Использование выручки:

• приблизительно 34,0 млн. долл. США на продажи и маркетинг, включая расширение нашей команды продаж;
• приблизительно 3,4 млн. долл. США на исследования и разработку потенциальных будущих продуктов;
• приблизительно 6,6 млн. долл. США для расширения наших производственных возможностей;
• остаток для оборотных средств и других общих корпоративных целей. Андеррайтерами IPO являются: Jefferies, CICC, China Renaissance и Huatai Securities.

Андеррайтерами IPO являются: Raymond James, SunTrust Robinson Humphrey, Oppenheimer & Co., и Maxim Group.

Это предварительный анонс компании.  О решении по входу в сделку мы сообщим дополнительно, после анализа конечной информации от андеррайтеров и результатах формирования книги.

Условия сделки на счетах в Interactive Brokers:

•             Мин. сумма: Счет в IB 50 000$;

•             Заявки до 30 января 2020 года;

•             Срок до 45 дней;

•             Комиссии: На вход 0% / На выход 0% / На прибыль 25%.

Вы можете оставить заявку и пообщаться с аналитиками по поводу участия в данном IPO. Подробнее в нашем телеграмм-канале https://teleg.run/amday