Обзор рынка - факты, цифры, мнения

США

• SnP 500 +0.75% 1419
• DJ +0.4% — максимальный уровень с декабря 2007 г. 


• Nasd 0.9%
• Лучше рынка: Основные материалы (+1,36%), Технологии (+1,1%)
• Выросли все 10 групп индекса
• Объем торгов на рынке 6,6 млрд акций — на 3,6% ниже среднего уровня за последние 3 месяца — в первом квартале объемы и так были не велики, на 25% примерно ниже уровней сентября прошлого года
• Рынок находился под давлением в начале торговой сессии на фоне негативной статистики из Европы по индексам PMI и безработице (ниже 50 п. уже 7 месяц, безработице на уровне середины 90-х прошлого века)
• Европейские данные практически нивелировали весь позитив от хороших данных из США
• Ситуация меняется после публикации данных из США по сектору промышленность (индекс ISM) и рынок идет наверх. Завершаем торговую сессию на 3 пункта ниже максимума
• После выхода этих данных, вкупе со статистикой из Китая начинает расти сырье (промышленность в Китае растет — следовательно растет и спрос на сырье)

Статистика из США:

• Затраты на строительство -1,1% в феврале — хуже прогноза (самое сильное снижение за 7 месяцев) — общий объем порядка 800 млрд долл. В годовом соотношении рост на 5,8%
• Индекс ISM 53,4 — лучше прогноза. 


• По компонентам: Занятость +3 п. и производство +3 п. Экспорт -5,5 п. 
• Ниже 50 — поставки от поставщиков товара, запасы потребительских товаров

Глобально

• До следующего заседания ФРС еще три недели
• Будут ли сигналы о возможном смягчении политики или смене курса ФРС в протоколах сегодня? 


• Goldman Sachs ожидает нового раунда QE, но рынки понимаю что шанс на это уже меньше 50% 
• Факторы риска все те же — Высокая нефть, Испания и замедление Китая

Райан Детрик, главный технарь Schaeffer's Investment Research: У акций еще есть пространство для движения, я подтверждаю свою цель по индексу SnP 500 на уровне 1525. Исторически, апрель был «ударным» месяцем последние 5 лет. С точки зрения сезонности мы входим в бычий фрейм, а катализатором роста станет сезон отчетностей. Средний рост рынка в апреле 4,5%. А если брать промежуток в 10 лет рынок рос на 2,2% и был лучшим месяцем года. 


Стэнли Фишер, председатель ЦБ Израиля:

• У Китая достаточно инструментов для того чтобы защитить рост экономики страны и справиться со всеми угрозами росту
• Конечно же, вечно они с такой скоростью реагировать не смогут, но вечность сейчас кажется величиной очень далекой


• Если Китай сокращает ВВП на 1% мировой экономике это наносит урон примерно в $50 млрд
• Но, вспоминая прошлые годы, когда цель ВВП всегда перевыполнялась — можно ожидать роста в размере 8,5-9%

Азия

• Индекс PMI в непроизводственной сфере за март подскочил от 48,4 до 58,0 — опять же, сезонный фактор
• Австралия — розничная торговля вышла на уровне прогноза +0,2% — на 0,1% хуже прошлого месяца

 Календарь:

• ЦБ Австралии — ставка (8:30)
• Индекс PMI для строительного сектора и индекс цен на жилье в Британии (12:30 и 11:00)


• 13:00 ВВП за 4 кв. (Финал) и индекс цен производителей в Зоне Евро (13:00)

США:

• 17:45 Производственный индекс ISM — Нью-Йорк


• 18:00 Изменение объема производственных заказов
• 22:00 Публикация протокола заседания ФРС

OST:
Наутилиус Помпилиус — Титаник
Eminem — Sing for The moment
Lion — Transformers Theme (from The Movie 1986)