Как заработать: инвестиции в Финтех

Темпы изменений в финансовом секторе возрастают и побуждают отрасль к глобальным переменам. Финансовые технологии или Финтех открывают предприятиям и простым людям новые технологии для управления финансами. Банки без отделений, роботы-управляющие активами и сообщества кредитования в обход банков — угроза классическим финансовым институтам. В ближайшее десятилетие нас ждет революция в финансовой индустрии и наша задача не проспать ее и заработать на этом.

Финтех — это

Это не просто решение, а экосистема цифровых инструментов для решения финансовых задач пользователей. Объемы инвестиций в области финансовых технологий растут каждый год. Если в 2014 году объем инвестиций в сектор составил $10 млрд, то по итогам 2017 составит $30 млрд, а к 2020 году по оценкам достигнет $46 млрд.

Динамика инвестиций в секторе Финтех с 2008 по 2020

Традиционные банки видят этот рост и опасаются угрозы своему бизнесу. В апреле прошлого года Джеймс Даймон, генеральный директор крупнейшего банка США JP Morgan в письме акционерам, предупредил, что «Силиконовая долина приближается».

Там сотни стартапов с большим количеством мозгов и денег, работающих над различными альтернативами традиционным банкам.

Джеймс Даймон Генеральный директор JPMorgan Chase

PWC провели опрос среди руководителей и сотрудников финансовых компаний, чтобы выяснить насколько велики риски развития Финтех стартапов для классического финансового бизнеса — 88% опрошенных видят риск в этом росте. В 2016 году риски были очевидными для 83% опрошенных.

Процент опрошенных сотрудников финансового сектора, которые видят риски для своего бизнеса в развитии Финтех стартапов

При этом самыми уязвимыми считаются сегменты платежей, переводов и управления финансами.

Доля использования решений Финтех компаний при совершении различных операций

Наибольшее проникновение решения FinTech получили в Азии — в первую очередь в Китае и Индии. Там происходит бум инвестиций в финтех стартапы. Жители азиатского региона, не искушенные традиционными банковскими решениям, по мере роста благосостояния приходят к финтех компаниям, а не к традиционным банкам, работа с которыми менее удобна.

Доля активного населения, использующего различные Финтех решения

В каких областях FinTech наиболее активен

Решения финтех обслуживают различные секторы и сегменты рынка — мобильные платежи, взаимное кредитование, краудфандинг, бизнес-услуги, инвестиции и криптовалюты. Посмотрим на них подробнее.

Электронные платежи стали основой жизни потребителей. По прогнозам аналитиков, рост цифровых платежей возрастет с $620 миллиардов в 2016 году до $1 триллиона к 2020 году.

Динамика мобильных платежей с 2015 по 2019

P2P кредитование — способ для заемщиков получить доступ к кредитам онлайн без посредничества традиционного банка. Оценки показывают, что рынок P2P кредитов будет стоить $1000 млрд к 2024 году.

Объемы P2P кредитования с 2012 по 2025

Robo-advisors — это вид финансовых консультантов, предоставляющих онлайн и автоматизированные услуги по управлению портфелем. Это делается с помощью компьютерных алгоритмов, что означает отсутствие участия человека, что сводит затраты на сервис к минимуму. Концепция становится более распространенной в финансовом мире и, согласно прогнозам некоторых аналитиков, активы, контролируемые robo-advisors, вырастут до $250 миллиардов к 2020 году. Лидеры в развитии этого направления — американские управляющие компании.

Объемы активов под управлением Robo-Advisor

Краудфандинг объединяет капиталы пользователей, чтобы стимулировать рост компании. Компании проще собрать деньги, используя небольшие инвестиции сотен или тысяч людей. В глобальном масштабе усилия по сбору средств принесли $34 млрд в 2015 году, при этом в 2014 с помощью краудфандинга собрали только $16 млрд.

Удобство и широта использования решений финтех компаний стимулировали и стимулируют глобальный рост отрасли. По оценкам экспертов сектор будет расти на 22% в год в ближайшие 4 года.

КАК ЗАРАБОТАТЬ

Сегодня в США торгуются акции одного фонда, ориентированного на сектор - Global X FinTech Thematic ETF (NASDAQ: FINX). В составе портфеля 31 компания так или иначе связанная с финтех разработками. Фонд запущен 12 сентября 2016 года. Комиссия за управление 0,68% в год. С начала 2017 года акции фонда выросли в цене на 45%. Средние объемы торгов выросли в 60 раз с начала года, что говорит об интересе к фонду со стороны инвесторов. Подробную информацию о фонде смотрите здесь.

Динамика акций Global X FinTech Thematic ETF (NASDAQ: FINX)

Самостоятельный выбор отдельных акций — более трудоемкое занятие, поэтому инвестиции в фонд считаю приоритетным вариантом для непрофессиональных инвесторов. В этом случае риски будут более сглаженными, но и потенциальная доходность может оказаться немного ниже.

В ходе подготовки материала использовались исследования рынка компаний PWC, McKinsey и KPMG, а также внутренняя аналитика компании Global X Funds — оператора указанного ETF фонда.

Практика личных финансов  — мой канал об инвестициях в Telegram