Безопасное автоследование

Любой инвестор ищет способы уменьшения рисков от своей торговли.
Существует множество вариантов:
— депозиты
— облигации
— структурные продукты
 
Хочу предложить ещё один интересный способ берущий лучшее от депозитов и структурных продуктов. Идея позволяет удовлетворить не только желание избежать дополнительные риски, но и, при удачном стечении событий, позволяет удовлетворить жажду наживы.
 
Во время изложения сути идеи буду опираться на тот продукт, за который я отвечаю – продукт «Биржевой Гуру».
 
Идея состоит в том, что бы разбить средства, как в классике структурных продуктов, на две части:
— меньшая — для спекуляций
— большая – для вложения в безрисковый актив.
 
Думаю не сложно разобраться, что делать с частью для вложения в безрисковые активы. Это могут быть вложения в облигации или депозит. Для примера возьмем депозит со ставкой в 8% годовых.
Куда интереснее, как распорядится второй частью. Лично мне хочется, что бы вторая часть активно работала, в отличии, например, от структурных продуктов.

Для второй части я приберег портфель Эверест (http://broker.ru/signals/portfolio/8).
Какие плюсы:
— управляющий портфеля показывает стабильный результат с начала отправки рекомендаций по портфелю;
 
— максимальная просадка: 6,5%
— ожидаемая доходность 14,5%
— управляющий отправляет рекомендации по инструментам срочного рынка, а значит около 80-90% средств свободно для инвестирования в безрисковый актив
 
Теперь, когда мы определились с параметрами, попробуем составить безрисковый портфель с депозитом и стратегией «Эверест».
 
Для того, что бы за год доходность по депозиту обеспечила возврат исходных средств, нам достаточно положить на депозит 92,6% от актива.
 
Т.о. нам остается около 7,4% от актива на ГО.
Т.к. доля каждого из инструментов 25% от актива и управляющий практически никогда не открывает позиции сразу по всем инструментам, то нам потребуется на ГО от 2,5% до 7,5% (в худшем случае).
 
Для реализации этой идеи мы вносим 7,4% от актива на брокерский счет, подключаем систему автоследования и устанавливаем долю от актива выделенную на данный портфель в размере 1300% (100/7,5).
 
В случае негативного течения событий мы отключаем систему автоследования на уровне просадки в 6,5%.
В случае благопритяного течения событий получаем финансовый результат в размере 21,5% (14,5%+7%).
 
Т.е. мы создали квази структурный безрисковый продукт с активной частью и потенциальной доходностью выше банковской.
Используя различные варианты данной схемы можно увеличить риск с одновременным увеличением потенциального дохода до 30-45% при приемлемых уровнях риска.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.