Купоны до 15,6% и рейтинг ААА: Северсталь выводит на рынок два новых выпуска

Пока рынок падает, компании продолжают занимать деньги на долговом рынке. Вот и Северсталь идёт за новыми деньгами. В ближайшее время пройдёт размещение сразу двух выпусков.

Предлагаю их разобрать, но прежде, чем перейти к подборке, приглашаю Вас подписаться на мой канал, а для тех, кто больше предпочитает max — эта ссылка, там ещё больше интересной и полезной информации про инвестиции и личные финансы.

«Северсталь» — одна из крупнейших в мире сталелитейных и горнодобывающих компаний. Она охватывает полный цикл производства: от добычи железной руды и угля до выпуска высококачественного стального проката и готовых комплексных решений.

 1️⃣ Параметры выпуска с плавающим купоном:

• Наименование: Северсталь 002P-01

• Рейтинги: AАA(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА

• Срок: 2 года

• Купон: до 15,6% — плавающий (КС+спред не выше 135 б.п.)

• Выплаты: ежемесячные

• Номинал: 1 000 ₽

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

• Приём заявок: 14 июля с 11:00 до 15:00 мск

• Дата размещения: 17.07.2026

• Только для квалов: Нет

2️⃣ Параметры выпуска с фиксированным купоном:

• Наименование: Северсталь 002P-02

• Рейтинги: AАA(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА

• Срок: 2 года

• Купон: ориентировочно до 15,08% — фиксированный, соответствует доходности не выше значения КБД Мосбиржи на сроке 2 года + 80-100 б.п.

• Выплаты: ежемесячные

• Номинал: 1 000 ₽

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

• Приём заявок: 14 июля с 11:00 до 15:00 мск

• Дата размещения: 17.07.2026

• Только для квалов: Нет

3️⃣ Из сильных сторон эмитента следует отметить:

✔️ очень низкая закредитованность компании — показатель Чистый долг/EBITDA = 0,16х (на конец 2025 года)

✔️ рентабельности по EBITDA 19%

✔️ продажи металлопродукции и производство стали выросли на 4% год к году, несмотря на общую стагнацию экономики

✔️ в 2026 году компания планирует сохранить полную загрузку производства и выпустить около 11,3 млн тонн стали

📌 Планирую принять участие в данном размещении, если доходность не будет снижена значительно, тем более что вчера был погашен выпуск облигаций из портфеля ВУШ 1Р2.

Авы планируете участвовать в размещении? Какой из выпусков Вам нравится больше? Делитесь в комментариях.

не инвестиционная рекомендация

Подписывайтесь на мой канал про инвестиции в акции и облигации, там ещё больше интересной и важной информации про инвестиции и личные финансы. А здесь пишу про дивиденды.

📲 Я в ТГ (инвестиции) ТГ (дивиденды)

Если полезно, ставьте ❤️ Также предлагаю подписаться на этот блог.

Ещё интересные статьи:  

• Конец эпохи фиксированных дивидендов. Чем МТС может удивить акционеров в 2026-м году?
• ТОП-10 облигаций с доходностью до 20% и высоким рейтингом
• Как заработать на ОФЗ 20+% за год и как повысить эту доходность ещё
• ОФЗ не растут при снижении ставки? Аномалия? Разбираемся в нюансах, рассказываю, что делаю я
• Купонная зарплата: сколько ОФЗ нужно купить, чтобы получать пассивный доход каждый месяц?