Итоги месяца: Индекс против аналитиков

Прошли выходные и праздники, пришло время новой рабочей недели и очередного отчета по моему инвестэксперименту

Напомню суть: в конце 2025 года я провел анализ стратегий от разных аналитиков и выделил акции, которые наиболее часто повторяются в топ-идеях и собрал из них инвестиционный портфель 💼

В него вошли Полюс, Яндекс, Озон, Транснефть, Сбер и Т-технологии

Пройдемся коротко по новостям за месяц и посмотрим динамику портфеля 📰

🥇 Полюс: За месяц не было никаких событий, однако из-за ситуации на Ближнем Востоке цены на золото еще подросли и тренд на золото остается высоким, также центральные банки развивающихся стран продолжают покупку металлов

📱 Яндекс: Финансовые результаты Яндекса за девять месяцев 2025 года подтверждают статус главной компании роста на российском рынке. Консолидированная выручка увеличилась на 33% год к году, превысив 1 трлн рублей. Скорректированная EBITDA выросла на 38% (до 193 млрд руб.), а рентабельность улучшилась с 18,5% до 19,2%. Компания не только ускоряется, но и становится эффективнее.

📦 Озон: Вышел отчет за год:

Выручка и рост бизнеса — ₽998 млрд, почти триллион, +63% YoY.Существенное сокращение убытка, символические –₽0.9 млрд против – ₽59.4 млрд годом ранее. Компания практически вышла на операционную прибыльность.

Отдельно E-com:

Оборот GMV составил ₽4163 млрд (+45% YoY), в IV квартале темпы роста уменьшились до +33% YoY.

Выручка увеличилась на 53% YoY до ₽836,9 млрд

Количество заказов: 2.4 млрд (+69%)

Количество активных покупателей: 65,1 млн. (+15%)

Сократили убыток на 35% YoY, до –₽53,16 млрд.

🏦 Сбер: Событий особо не было, акции все еще остается одной из топовых идеей на рынке, посмотрит что будет дальше с котировками

🏦 Т-Технологии: Во II квартале 2025 года чистая прибыль выросла на 99% г/г., ROE — 28,9%. В ближайшее время будет объявлены параметры сплита акций.

⛽️ Транснефть: Событий не было

Итог за месяц:

Портфель упал на 1,68% против индекса +6,44% за месяц

Начальная сумма портфеля 102563 рубля

Больше всего выросли акции Сбера (+5,2%), при этом наименьшую доходность показали акции Полюса (-0,22%)